Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 29, 2017

证券代码： 002760 证券简称：凤形股份 公告编号： 2017-052

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于实施 2016 年度利润分配方案后

调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重大事项提示：

本次非公开发行股票发行底价调整为33.99 元/股。

本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过32,362,459 股（含本数）。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月3 日召开第三届董事会2016 年第五次会议、2016 年9 月18 日召开第三届董事会 2016 年第七次会议、2016 年10 月10 日召开2016 年第二次临时股东大会审议通 过了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司关于非公开发行股票方案的议案》等与 本次非公开发行相关的议案，根据前述发行方案，本次非公开发行A 股的发行底 价为34.03 元/股，本次非公开发行股票数量为不超过32,324,420 股（含本数）， 本次非公开发行募集资金总额不超过人民币11 亿元（含发行费用）；若公司股票 在本次发行定价基准日至发行日期间发生派发现金股利、派送股票股利、送红股 或转增股本等除权除息事项，上述发行底价和发行数量上限将作相应调整。

2017 年8 月9 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发 行审核委员会对公司非公开发行A 股股票的申请进行了审核。根据会议审核结 果，公司本次非公开发行A 股股票的申请获得审核通过。

公司于2017 年2 月16 日召开第三届董事会2017 年第一次会议、2017 年3 月10 日召开2016 年度股东大会审议通过了《公司2016 年度利润分配方案》。公 司以现有总股本88,000,000 股为基数，向全体股东每10 股派发现金股利人民币

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0.40 元(含税)，合计派发现金股利3,520,000.00 元（含税）。本次不进行资本 公积金转增。公司于2017 年4 月6 日发布了《安徽省凤形耐磨材料股份有限公 司2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-018），公司2016 年度利润 分配股权登记日为2017 年4 月12 日，除息日为2017 年4 月13 日，现金红利发 放日为2017 年4 月13 日。

鉴于公司2016 年度利润分配方案已于2017 年4 月13 日实施完毕，现对本 次非公开发行A 股股票的发行底价和发行数量上限调整如下：

1、发行底价的调整

本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会2016 年第五次会议的决 议公告日（2016 年8 月5 日），发行底价为34.03 元/股。公司2016 年度现金红 利分配按每10 股派发现金红0.40 元（含税），实施完毕后，本次非公开发行的 发行底价调整为33.99 元/股。具体计算如下：

调整后的发行底价=调整前的发行底价－每股派发现金红利=34.03 元/股 -0.04 元/股=33.99 元/股。

2、发行数量上限的调整

本次非公开发行的股票数量上限为不超过32,324,420 股（含本数）。公司 2016 年度润分配实施完毕后，本次非公开发行股票发行数量上限调整为不超过 32,362,459 股（含本数）。具体计算如下：

调整后的发行数量上限=拟募集资金总额上限÷调整后的发行底价=11 亿元 ÷33.99 元/股= 32,362,459 股（含本数）。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

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