Fengxing Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 24, 2015

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

首次公开发行股票初步询价及推介公告

主承销商：华林证券有限责任公司

特别提示

“ ” “ ” “ 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称 凤形股份 、 发行人 或 公 司”）根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令第 98 号）（以下简称《管理办法》“ ”）、 《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11 号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发 [2014]77 号）（以下简称“《业 务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发 [2014]77 号）、《首次公 开发行股票网下投资者备案管理细则》（中证协发 [2014]77 号）（以下简称“《投 资者备案管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。本次发行在投资者资格、 老股转让、限售期、发行结构、定价方式、回拨机制、配售原则等方面有重大 变化，敬请投资者重点关注。

本次发行的初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交 所”）网下发行电子平台进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于网下发行电 子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公 开发行股票网下发行实施细则》（深证上 [2014]158 号）。

重要提示

1、凤形股份首次公开发行不超过2,200万股人民币普通股（A股）（以下简 称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可 [2015]969 号文核准。本次发行 的主承销商为华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“主承销商”）。发 行人股票简称为“凤形股份”，股票代码为002760，该代码同时用于本次发行的初 步询价、网下及网上发行。

2、本次发行公开发行新股 2,200 万股，占发行后总股本的比例为 25%。 本 次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排 。

3、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结 合的方式进行。网下初始发行数量为 1,320 万股，占本次发行总量的 60%；网上 初始发行数量为 880 万股，占本次发行总量的 40%。

4、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。 本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网 下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即 2015 年 5 月 27 日（T-5 日）的 12：00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。

华林证券已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下 投资者的标准。具体标准及安排请见本公告 “ 二、投资者参与初步询价的相关安 排 ” 。只有符合华林证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与 本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一 切由该行为引发的后果，主承销商将在深交所网下发行电子平台中将其报价设定 为无效，并在《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 (以下简称“《发行公告》”)中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在 禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材 料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形 的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

5、发行人及主承销商将于 2015 年 6 月 2 日（T-1 日）进行本次发行网上路 演。关于网上路演的具体信息请参阅 2015 年 6 月 1 日（T-2 日）刊登的《安徽省 凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办 现场推介会。

6、本次发行初步询价时间为 2015 年 5 月 28 日（T-4 日）及 5 月 29 日（T-3 日）每日 9:30～15:00，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资 者应在网下发行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信

息。每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当相同。 配售对象报价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于 300 万股，必须为 10 万股的整数倍，且不得超过 1,320 万股。投资者应按规定进 行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

7、发行人和主承销商根据初步询价结果,按照申购价格由高到低进行排序并 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后,首先剔除拟申购总量中报价最高 部分的数量，剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10%。如被剔除部分的最低价 格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将按照拟申购数 量由少至多依次剔除，如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚 至早的顺序依次剔除，直至满足剔除数量达到拟剔除数量。

8、在剔除报价最高的部分之后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购 数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报 价投资者的数量不少于 10 家。具体安排详见本公告 “ 五、定价及有效报价投资者 ” 的确定 。

9、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布发行数量、发行价格、网下 投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息。

10、本次网下申购的时间为 2015 年 6 月 3 日（T 日）的上午 9:30 至下午 15:00。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参 与网下申购时，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过 2015 年 6 月 2 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申 购数量须为：

（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行 数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量。

（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量 时，其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。

有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未 及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情

况报中国证券业协会备案

11、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。 凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

12、本次发行网上申购日为 2015 年 6 月 3 日（T 日）。可参与网上发行的投 资者为: T 日或之前已在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和自然 人(国家法律、法规禁止购买者除外)，且在 2015 年 6 月 1 日（T-2 日）前 20 个 交易日（含 T-2 日）的日均持有深圳市场非限售 A 股股份市值符合《深圳市场首 次公开发行股票网上按市值申购实施办法》（2014 年修订）所规定的投资者。网 上申购的具体安排将于 2015 年 6 月 2 日（T-1 日）刊登的《发行公告》中披露。

13、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确 定是否启动双向回拨机制，对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具 “ ” 体安排请见本公告 六、回拨安排 。

14、本次发行的配售原则请见本公告“ 七、网下配售原则 ”。

15、网下投资者存在下列情形的，一经发现，华林证券将及时向中国证券 业协会报告：

（1）使用他人账户报价；

（2）投资者之间协商报价；

（3）同一投资者使用多个账户报价；

（4）网上网下同时申购；

（5）与发行人或承销商串通报价；

（6）委托他人报价；

（7）无真实申购意图进行人情报价；

（8）故意压低或抬高价格；

（9）提供有效报价但未参与申购；

（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎

报价；

（11）机构投资者未建立估值模型；

（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；

（13）不符合配售资格；

（14）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（15）中国证券业协会规定的其他情形。

16、本次发行可能因下列情形中止：

（1）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；

（2）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效 报价投资者数量不足 10 家的；

（3）初步询价结束后，拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报 价部分后，剩余拟申购总量不足网下初始发行数量的；

（4）发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达 成一致意见；

（5）网下有效申购总量小于网下初始发行数量的；

（6）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额 认购的；

（7）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（8）根据《管理办法》第三十五条规定，中国证监会对证券发行承销过程 实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的。

如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安 排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后， 发行人和主承销商将择机重启发行。

17、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了 解本次发行的详细情况，请仔细阅读 2015 年 5 月 25 日（T-7 日）登载于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-7日 2015年5月25日(周一)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-6日 2015年5月26日(周二)	网下投资者核查材料提交截止日（中午12：00截止）
T-4日 2015年5月28日(周四)	初步询价开始日（9:30-15:00）
T-3日 2015年5月29日(周五)	初步询价截止日（15:00截止）
T-2日 2015年6月1日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的网下投资者及有效申 购数量 刊登《网上路演公告》
T-1日 2015年6月2日(周二)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
T日 2015年6月3日(周三)	网下申购缴款日（申购资金有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T＋1日 2015年6月4日(周四)	网下申购资金验资 网上申购资金验资 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 向网下投资者配售股份
T＋2日 2015年6月5日(周五)	刊登《网下配售结果公告》及《网上中签率公告》 网下申购余款退还 网上发行摇号抽签
T＋3日 2015年6月8日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻

注：1、T 日为网上网下发行申购日；

• 2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改

• 本次发行日程。

3 、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和主 承销商将在在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本 次发行网上网下申购日将顺延三周。

• 4、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用

• 其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

二、投资者参与初步询价的相关安排

1 、参与本次网下询价的投资者需满足的条件：

（1）具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间 达到两年（含）以上，开展 A 股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资 者应具备五年（含）以上的 A 股投资经验。

（2）具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法 违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

（3）具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估 值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

（4）2015 年 5 月 26 日（T-6 日）前 20 个交易日持有深市非限售股票的流 通市值日均值为 1,000 万元（含）以上。

（5）投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划，也不得为在招募 说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为 目的申购新股的证券投资产品。

（6）若网下投资者指定的股票配售对象包含私募投资基金，则该私募投资 基金需在 2015 年 5 月 27 日（T-5 日）12：00 时前已按照《私募投资基金监督 管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》等法 律法规的规定履行了登记、备案手续。

根据《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试行）》的规定， 私募投资基金系指以非公开方式向合格投资者募集资金设立的投资基金，包括 资产由基金管理人或者普通合伙人管理的以投资活动为目的设立的公司或者 合伙企业。

（7）下列机构或人员将不得参与本次网下发行：

①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员 工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间 接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子 公司和控股股东控制的其他子公司；

②主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级 管

理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高

级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及 该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其 配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的 父母；

⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5% 以

上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保 荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制 人、董事、监事、高级管理人员。

⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。 ⑦在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构 或人员。

第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但 应符合中国证监会的有关规定。

符合以上条件且在 2015 年 5 月 27 日（T-5 日）12:00 时前在中国证券业协 会完成备案且已办理深交所网下发行电子平台数字证书，并与深交所签订网下 发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电子平台的用户的网下投资者和 配售对象方能参与本次发行的初步询价。

网下投资者需自行审核比对关联方，确保不参加与主承销商和发行人存在 任何直接或间接关联关系的新股网下询价。参与询价即视为与主承销商和发行 人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致参与询价或发生 关联方配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。

主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行 核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章 程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关 系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除

其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配 售。

2 、承诺函及资质证明文件的提交方式

有意参与本次初步询价的符合华林证券网下投资者标准的投资者，需要按 照以下要求提供材料：

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”不含基 金公司特定资产管理计划）、社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下 简称“社保基金”）、 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金（以 下简称“企业年金”）和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险 资金（以下简称“保险资金”）无需提交材料，可直接参与本次网下询价， 但需 自行审核比对关联方，确保不存在与保荐人 ( 主承销商 ) 及发行人有任何直接或 者间接的关联关系。以上机构参与询价，即视同与保荐人 ( 主承销商 ) 及发行人 不存在任何直接或者间接的关联关系，并承担由此产生的全部责任。

（ 2 ）除（ 1 ）外其他类型的机构投资者需提供：

①附件 1：《网下申购承诺函（机构投资者）》（扫描版、盖公章）

②附件 2：《机构投资者基本情况表》（电子版、扫描版各一份，扫描版加 盖公章)

③附件 3：《配售对象出资方基本信息表》（除六大类投资者管理的自营投 资账户之外的配售对象，需电子版、扫描版各一份，扫描版加盖公章)

④属于私募投资基金性质的投资者还需提供有效地“私募基金管理人登记 ” “ 证明 和 私募投资基金备案证明”(扫描版，盖公章)。

（ 3 ）个人投资者需提供：

①附件 4：《网下申购承诺函（个人投资者）》（扫描版、盖公章）

②附件 5：《个人投资者基本情况表》（电子版、扫描版各一份，扫描版加 盖公章)

相关附件文件可在华林证券网站（http://www.chinalions.com）下载，下载 路径为：华林证券官网首页－投资者关系-IPO 专区-IPO 发行。

提交时间：投资者须于 2015 年 5 月 26 日（T-6 日）12:00 前将上述需提供

的电子版文件通过电子邮件发送至华林证券资本市场部指定邮箱 （ipo_hlecm@126.com）， 电子邮件主题格式为 “ 凤形股份 - 投资者全称 - 投资者营 业执照注册号 / 身份证号码 ” 。请发送电子邮件后进行电话确认，确认电话为： 0755-23613783，0755-82707034。原件须在 2015 年 5 月 28 日（T-4 日）17:00 前 送达华林证券资本市场部。邮寄地址为：深圳市福田区福华一路免税商务大厦 8 楼，收件人：华林证券资本市场部，邮政编码：518048。

未按规定提交文件、提交文件内容不完整、经审查属于《管理办法》第十 五条规定的禁止配售情形的，或经核查未在主承销商规定时间根据《私募投资 基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案管理办法（试 行）》等法律法规的规定履行了登记、备案手续，则该投资者提交的报价将被 作为无效报价予以剔除。

三、初步询价

1、本次发行初步询价通过深交所网下发行电子平台进行，符合《管理办法》 及《投资者备案管理细则》要求的投资者于 2015 年 5 月 27 日（T-5 日）12：00 前在中国证券业协会完成网下投资者备案，已办理深交所网下发行电子平台数 字证书，并与深交所签订网下发行电子平台使用协议，成为深交所网下发行电 子平台的用户后方可参与初步询价。

2、本次初步询价期间为 2015 年 5 月 28 日（T-4 日）及 5 月 29 日（T-3 日） 每日 9:30～15:00。在上述时间内，符合条件的网下投资者可通过深交所网下发 行电子平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。相关报价 一经提交，不得撤销。因特殊原因需要调整报价的，应当在网下发行电子平台 填写具体原因。

3、每个配售对象只能有一个报价，同一机构管理的不同配售对象报价应当 相同。如同一机构出现多个报价，网下发行电子平台以该机构管理配售对象的最 后一个报价为其最终报价。配售对象报价的最小单位为 0.01 元。配售对象报价 对应的拟申购数量应不少于 300 万股，必须为 10 万股的整数倍，且不得超过 1,320 万股。

4、网下投资者报价的以下情形将被视为无效：

（1）需报送核查材料的网下投资者未在规定时间 2015 年 5 月 26 日（T-6 日）12:00 时前将电子版发送至华林证券指定邮箱的；

（2）网下投资者未在初步询价开始日前一个交易日 2015 年 5 月 27 日（T-5 日）12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作；

（3）需报送核查材料的网下投资者未在规定时间 2015 年 5 月 28 日（T-4 日）17:00 前将原件送达华林证券的；

（4）经审查不符合华林证券网下投资者条件的；

• （5）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案

• 信息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；

（6）配售对象的拟申购数量超过 1,320 万股以上的部分为无效申报；

（7）配售对象拟申购数量不符合 300 万股的最低数量要求，或者拟申购数 量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；

5 、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息， 托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价 的网下投资者正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联 系。

四、老股转让安排

发行人本次发行全部为公开发行新股，发行数量为 2,200 万股。本次发行前 股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司总股本 为 8,800 万股。

五、定价及有效报价投资者的确定

发行人和主承销商根据初步询价结果，按照申购价格由高到低进行排序并 计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后，首先剔除拟申购总量中报价最 高部分的数量，剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10%。如被剔除部 分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时，该档价格的申购将 按照拟申购数量由少至多依次剔除，若申购价格和拟申购数量相同的则按照申

报时间由晚至早的顺序依次剔除，直至满足剔除数量达到拟剔除数量。

在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量、 所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等 因素，协商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。有效报价 投资者的数量不少于 10 家。

有效报价投资者的认定按以下方式确定：

（1）当报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时，中止发行；

（2）当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时，剔除最高报价 部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者。有效报价 投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量。

六、回拨安排

本次发行网上网下申购于2015年6月3日（T日）15:00同时截止。申购结束后， 发行人和主承销商将根据网上申购情况于2015年6月4日（T+1日）决定是否启动 回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资 者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数=网上有效申购数量/网上初始发行数量。 有关回拨机制的具体安排如下：

1、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开 发行股票数量的 20%；网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的，回拨比 例为本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍 的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%。

2、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者,向网下回拨后，有效报价投 资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行；

3、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发 行。

在发生回拨的情形下，发行人和主承销商将及时启动回拨机制，并于2015

年6月5日（T+2日）在《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票网 下配售结果公告》中披露。

七、网下配售原则

发行人和主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资者进 行配售：

1、华林证券及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合华林证券及 发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将被剔除， 不能参与网下配售。

2、主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的 网下投资者分为以下三类：

（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称公募基金）和社保 基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称社保基金）为 A 类投资者；

（2） 根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资 金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金（以下简称“年金保险资金”）为 B 类投资者；

（3）其他投资者为 C 类投资者；

3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人和 主承销商将根据以下原则进行配售：

（1）同类投资者的配售比例应当相同；

（2）A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不 低于 C 类投资者；

（3）将不低于网下发行数量 40%、20%分别优先向 A 类、B 类配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足回拨后网下发行股票数量的 40%和 20%，A 类和 B 类投资者的申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投 资者进行配售；

（4）当由于向 B 类投资者优先配售不低于网下发行数量的 20%而使得 B 类 投资者的配售比例高于 A 类投资者时，B 类投资者优先配售份额将相应调整使

得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者。

• 4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行

• 人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售。

• 5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中止

• 发行。

• 6、若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量，中止发行。

• 7、零股的处理原则

在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生的零 股分配给初步询价时提交的拟申购数量最大的配售对象；若申购数量相同时，产 生的零股分配给初步询价时报价时间最早的配售对象。

八、发行人和主承销商

1 、发行人：安徽省凤形磨材料股份有限公司

法定代表人：陈宗明

住所：宁国市经济技术开发区东城大道北侧

电话：0563-4150393 传真：0563-4150330

联系人：王振来

• 2 、主承销商：华林证券有限责任公司

法定代表人：陈永健

住所：北京市丰台区西四环南路 55 号 7 号楼 401

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联系人：资本市场部

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2015 年 5 月 25 日