Fengxing Co., Ltd. — Audit Report / Information 2015

Sep 15, 2015

华林证券有限责任公司

关于安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见

华林证券有限责任公司（以下简称“华林证券”或“本保荐机 构” ）作为安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“凤形股 份”、“公司”）2015 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号 —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上 市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等有关法律法规的要求，现就凤形股份关于以募集资金置 换预先投入募投项目资金的事项进行审慎核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽省凤形耐磨材料股份 有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕969 号）核 准，凤形股份公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），每股发行 价格为 8.31 元，募集资金总额为人民币18,282.00 万元，扣除发 行费用后募集资金净额为14,744.00 万元。以上募集资金已由华普天 健会计事务所（特殊普通合伙）出具的“会验字（2015）第 2729 号” 《验资报告》验证确认。公司已将上述募集资金存放于为本次发行开 立的募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了《募 集资金三方监管协议》。

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二、募集资金投资项目的基本情况

《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集 资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

					单位：元
序号	募集资金投资项目		投资总额	拟投入募集资金	备案文号
1	年产5万吨研磨介质（球、 段）生产建设项目		222,665,500.00	116,213,500.00	宁开发项[2014]39号
2	技术中心建设项目		31,226,500.00	31,226,500.00	发改审批[2011]129号
	合 计		253,892,000.00	147,440,000.00

上述项目的投资总额为 25,389.20 万元，本次募集资金将全部用

于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的投资总额之间存在资 金缺口，将由本公司自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2015年6月30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目的实际投资额为22,566,449.69元，具体情况如下：

单位:元

				单位:元
序号	项目名称	承诺募集资金投资 金额	自筹资金预先投入 金额	本次以募集资金 置换金额
1	年产5 万吨研磨介质 （球、段）生产建设项目	116,213,500.00	7,469,284.50	7,469,284.50
2	技术中心建设项目	31,226,500.00	15,097,165.19	15,097,165.19
合 计		147,440,000.00	22,566,449.69	22,566,449.69

四、本次置换履行的内部决策程序

本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经凤形股份2015

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年第三届董事会第六次会议和2015 年第三届监事会第三次会议审议 通过，独立董事对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的事项发表了同意意见。华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司截至2015 年6 月30 日以自筹资金投入募集资金投资项 目的情况进行了专项审核，并出具了“会专字[2015]3115 号”《关于 安徽省凤形耐磨材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投 资项目的鉴证意见》。

五、保荐机构意见

经核查，华林证券认为，凤形股份以募集资金置换预先投入募集 资金投资项目的自筹资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了同意意见，并经华普天健会计师事务所（特殊普通合 伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常 进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 本保荐机构对凤形股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目 的自筹资金事项无异议。

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（以下无正文，为《华林证券有限责任公司关于安徽省凤形耐磨材料 股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的核查意见》之

签章页）

保荐代表人：

__ __ 张浩淼 张严冰

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华林证券有限责任公司
年 月 日
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