Alisa Bank PLC

Regulatory Filings • Apr 10, 2024

Alisa Pankki ja PURO Finance ovat sopineet yhdistymisestä

Alisa Pankki ja PURO Finance ovat sopineet yhdistymisestä

ALISA PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE, SISÄPIIRITIETO, 10.4.2024 KLO 08.30 EEST

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN,
SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA,
JAPANISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA
ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA SEN JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN
OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNTÖJEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI
LISÄDOKUMENTTIEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA TOIMENPITEITÄ SUOMEN
LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISTEN VAATIMUSTEN LISÄKSI. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA
KOHDASSA "TÄRKEITÄ TIETOJA".

Alisa Pankki Oyj:n (”Alisa Pankki”) hallitus ja PURO Finance Oy:n (”PURO
Finance”) osakkeenomistajat ovat sopineet yhtiöiden yhdistymisestä
osakevaihdolla, jonka toteutuessa Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen
nykyisiltä omistajilta (jäljempänä ” Yhdistyminen” tai ” Yritysjärjestely”).

YHDISTYMINEN LYHYESTI

· Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistymisen myötä markkinoille syntyy PK
-yritysten digitaalisten pankki- ja rahoituspalveluiden edelläkävijä.
· Yritysjärjestelyn arvioidaan tuottavan merkittävät lyhyen ja keskipitkän
aikavälin synergiat parantaen erityisesti Alisa Pankin kannattavuutta ja
kasvumahdollisuuksia.
· Yhdistyminen toteutetaan osakevaihtona, jonka toteuttamisen jälkeen PURO
Financen nykyiset osakkeenomistajat tulevat omistamaan noin 40 prosenttia ja
Alisa Pankin nykyiset osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Alisa Pankin
osakkeista.
· Yhdistyminen pyritään toteuttamaan toukokuun 2024 aikana. Yhdistyminen on
ehdollinen muun muassa Alisa Pankin ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnälle
sekä muille tavanomaisille ennakkoehdoille.
· Alisa Pankin osakkeenomistajat Evli Oyj, Taaleri Oyj, TN Ventures Oy, Oy
Scripo Ab ja Oy T&T Nordcap Ab, jotka omistavat yhteensä noin 51 prosenttia
osakkeista, ovat sitoutuneet äänestämään Alisa Pankin ylimääräisessä
yhtiökokouksessa Yhdistymisen toteuttamisen puolesta.
· Alisa Pankki määrittelee tarkemmat keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä
tulosohjeistuksen vuodelle 2024 Yhdistymisen toteutumisen myötä arviolta
kesäkuussa 2024.

YHDISTYMISEN TAUSTA

Alisa Pankki keskittyy jatkossa liiketoimintastrategiassaan ensisijaisesti
pienten ja keskisuurten yritysten (”PK-yritysten”) digitaalisiin pankki- ja
rahoituspalveluihin. Yhdistyminen tukee tätä strategista siirtymää.

PURO Finance on laskurahoitukseen erikoistunut fintech-yhtiö, jonka
liiketoimintamalli perustuu edistykselliseen teknologiaan ja tiiviisti
taloushallinnon palveluntarjoajien ja muiden kumppanien järjestelmiin
integroituihin palveluihin.

Yhtiöt näkevät, että markkinoilla on selkeä tarve PK-yritysten sujuville ja
tehokkaille pankki- ja rahoituspalveluille. Yhdessä yhtiöt pystyvät tarjoamaan
PK-yrityksille palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät edistykselliset ja sujuvat
digitaaliset pankkipalvelut, joustava asiakaspalvelu sekä tehokkaat ja
monipuoliset rahoitusratkaisut tiiviisti integroituna taloushallinnon
palveluntarjoajien järjestelmiin.

”Yhdistyminen PURO Financen kanssa tukee Alisa Pankin keskittymistä PK-yritysten
digitaalisiin pankki- ja rahoituspalveluihin. PK-yritykset kokevat perinteisten
pankkien tarjoamat pankkipalvelut kankeiksi ja etenkin rahoituksen saannin
hankalaksi. Markkinoilla on tilaa joustavalle, asiakaslähtöiselle ja
digitaaliselle PK-yritysten palvelemiseen keskittyvälle pankille. Yhdistyminen
tuottaa merkittävät lyhyen ja keskipitkän aikavälin synergiat parantaen
erityisesti Alisa Pankin kannattavuutta ja kasvua. Järjestely kasvattaa
merkittävästi asiakaspotentiaaliamme ja tukee strategiaamme integroitujen
pankkipalveluiden tarjoamisesta taloushallinnon toimijoiden ja muiden kumppanien
kanavissa. Lisäksi järjestely vahvistaa Alisa Pankin pääomarakennetta, pääoman
tehokkaampaa allokointia sekä tukee omistaja-arvon kehitystä”, toteaa Alisa
Pankin vt. toimitusjohtaja Juha Saari.

”PURO Financen voimakkaan kasvun ytimessä on ollut teknologinen edelläkävijyys
PK-yritysten laskurahoituspalveluissa ja tehokas jakelumalli palveluun
integroitujen kumppanuuksien kanssa. Yhdistyminen Alisa Pankin kanssa
mahdollistaa tämän teknologisen osaamisen skaalaamisen leveämmillä hartioilla.
Pystymme tarjoamaan kumppanuuskanavissamme laajempaa pankki- ja
rahoituspalveluiden valikoimaa myös isommille asiakkuuksille. Alentuneet
rahoituskustannukset parantavat välittömästi liiketoimintamme kannattavuutta
merkittävästi. Yhdessä Alisa Pankin ja kumppaneidemme kanssa pystymme luomaan PK
-yrityksille ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden pankki- ja
rahoituspalveluissa”, toteaa PURO Financen toimitusjohtaja Junno Roine.

YHDISTYMISEN AVAINAJURIT

Alisa Pankin ja PURO Financen Yhdistymisen avainajureina toimivat:

· pääomatehokas kasvu;
· asiakasmäärän kasvu;
· teknologinen edelläkävijyys; ja
· vahvat synergiat.

Pääomatehokas kasvu

Yhdistyminen mahdollistaa pääomatehokkaan ja kannattavan kasvun kiihdyttämisen
yritysrahoituksessa sekä BaaS-liiketoimintaan liittyvien pääomaa sitomattomien
tuottojen kasvun. Pääoman allokointi tehostuu antolainauksen suuntautuessa
kannattavampaan yritysluotonantoon, painottuen laskurahoitukseen. Lisäksi
Yhdistymisen yhteydessä Alisa Pankin vakavaraisuus vahvistuu omien varojen
kasvaessa noin 4 miljoonalla eurolla.

Asiakasmäärän kasvu

Yhdistyminen vahvistaa Alisa Pankin BaaS-strategiaa (Banking-as-a-Service),
jossa pankki- ja rahoituspalveluita tarjotaan integroidusti niissä kanavissa,
joissa asiakkaat päivittäin asioivat. Esimerkkejä Alisa Pankin BaaS
-integraatioista ovat pankki- ja rahoituspalveluiden integrointi osaksi
taloushallinnon palveluntarjoajien järjestelmiä, pankkitilien integrointi
varainhoitajien palveluihin ja talletusvertailuportaaleihin sekä
rahoituspalvelujen integrointi verkkokauppojen maksutavaksi.

Yhdistymisen myötä Alisa Pankki pyrkii laajentamaan kokonaisvaltaisia BaaS
-palveluitaan myös PURO Financen nykyisiin kumppanuuksiin, kuten Accountor
Finago Oy (”Accountor”). PURO Finance ja Accountor ovat sopineet PURO Financen
nykyisten rahoituspalveluiden jatkosta osana Accountorin tarjoamaa
rahoituspalvelukokonaisuutta muun muassa Procountor-asiakkaille. Lisäksi Alisa
Pankki ja Accountor ovat sopineet integroitujen pankkipalveluiden
lanseeraamisesta Accountorin asiakkaille ja tulevat käynnistämään selvityksen
yhteistyöstä myös muiden rahoituspalvelujen osalta Yhdistymisen toteuduttua.

Jatkossa Alisa Pankki tulee tavoittelemaan uusia merkittäviä BaaS-kumppanuuksia
sekä kotimaassa että ulkomailla ja näin kasvattamaan asiakaspotentiaaliaan PK
-yrityssegmentissä.

Teknologinen edelläkävijyys

Molempien yhtiöiden strategian keskiössä on teknologian hyödyntäminen ja
digitaalinen palvelumalli, mikä mahdollistaa korkean operatiivisen tehokkuuden
ja liiketoiminnan skaalautumisen.

PURO Financen edistyksellinen teknologia mahdollistaa erittäin korkean
automaatioasteen rahoitusprosesseissa, ja näin laskurahoituspalveluiden
tarjoamisen kustannustehokkaasti myös pienemmille yrityksille. Lisäksi PURO
Financen teknologia mahdollistaa taloushallinnon datan reaaliaikaisen
hyödyntämisen luottoriskinhallinnassa, minkä odotetaan pienentävän
luottotappioiden todennäköisyyttä.

Vahvat synergiat

Yhdistymisen keskeisinä ajureina ovat arvioidut vahvat synergiat sekä tuotto-
että kulupuolella.

Tuottopuolen odotetut synergiat perustuvat pääosin
ristiinmyyntimahdollisuuksiin, kasvavaan asiakasmäärään ja parantuneeseen
kilpailukykyyn. Alisa Pankin pankki- ja rahoituspalveluita pystytään tarjoamaan
PURO Financen olemassa oleville asiakkaille ja PURO Financen kumppanuuksien
asiakaskannalle. Toisaalta PURO Financen kilpailukyvyn odotetaan vahvistuvan
merkittävästi alentuvien rahoituskustannusten ansiosta, mikä mahdollistaa PURO
Financen laskurahoituspalvelun laajentamisen PURO Financen asiakaskanavissa myös
isompiin asiakkuuksiin.

Yhdistyminen luo välittömästi merkittävät rahoitussynergiat, kun PURO Financen
vieraan pääoman rahoitus on tarkoitus korvata Alisa Pankin pääosin
talletusvaroihin perustuvalla rahoituksella. Tämän ansiosta PURO Financen
rahoituskustannusten arvioidaan laskevan noin viidellä prosenttiyksiköllä
vastaten PURO Financen vuoden 2023 rahoituskannalla noin 1,3 miljoonan euron
vuotuista kustannussäästöä.

Kulupuolen synergioita odotetaan saavutettavan päällekkäisten operatiivisten
kustannusten karsimisesta, toiminnan tehostamisesta yhtiöiden ottaessa käyttöön
molempien osapuolten parhaita käytäntöjä ja tehostuneen luottoriskinhallinnan
kautta luottotappioiden todennäköisyyden pienentymisenä.

Synergiaedut vahvistavat Alisa Pankin keskeisiä taloudellisia tunnuslukuja
mukaan lukien välittömästi parantuva osakekohtainen tulos (EPS), parempi oman
pääoman tuotto (ROE) sekä parantunut kulu-tuotto-suhde (CIR).

TAVOITELTUUN OMAN PÄÄOMAN TUOTTOON KESKEISESTI VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

Vuosina 2024-2026 Alisa Pankin ja PURO Financen yhdistyvät liiketoiminnat
(”Yhdistynyt Liiketoiminta”) tavoittelee yli 25 prosentin vuosittaista
yritysluottokannan kasvua.

Yhdistyneen Liiketoiminnan yritysluottokannan bruttotuoton arvioidaan olevan
noin 15-17 prosenttia ja nettoluottotappioiden noin 1,5-2,5 prosenttia. Arvio
perustuu molempien yhtiöiden nykyisen liiketoiminnan historiallisiin
bruttotuotto- ja luottotappiotasoihin yritysrahoitusliiketoiminnassa.

Vastaavasti rahoituksen nettokustannuksen arvioidaan olevan keskimäärin noin 1-2
prosenttia vuosina 2024-2026, mikä pohjautuu markkinoiden konsensusennusteeseen
korkotason kehityksestä sisältäen likvideille varoille saatavan korkotuoton.
Näin ollen Yhdistyneen Liiketoiminnan riskikorjatun korkokatteen arvioidaan
olevan noin 10,5-14,5 prosenttia.

Tavoitellun kasvun ei odoteta edellyttävän merkittäviä investointikustannuksia
tai merkittävää kiinteiden kulujen kasvattamista.

Perustuen edellisiin kasvutavoitteisiin ja arvioihin Alisa Pankki tavoittelee
vuoteen 2026 mennessä yli 15 prosentin vuosittaista oman pääoman tuottoa.

Alisa Pankki määrittelee tarkemmat keskipitkän aikavälin tavoitteet sekä
ohjeistuksen vuodelle 2024 Yhdistymisen toteutumisen jälkeen arviolta kesäkuussa
2024.

YHDISTYMISEN EHDOT LYHYESTI

Yhdistymissopimuksen mukaan Alisa Pankki hankkii PURO Financen sen nykyisiltä
osakkeenomistajilta kauppahinnalla, joka koostuu 58 878 721:sta uudesta
liikkeelle laskettavasta Alisa Pankin osakkeesta (”Vastikeosakkeet”). Ennen
Yhdistymistä molemmat yhtiöt jatkavat liiketoimintansa erillisinä yhtiöinä.
Yritysjärjestelyn toteutumisen jälkeen Alisa Pankki jatkaa konsernin emoyhtiönä
ja PURO Financesta tulee ensi vaiheessa sen tytäryhtiö. PURO Financen nykyiset
osakkeenomistajat omistavat noin 40 prosenttia ja Alisa Pankin nykyiset
osakkeenomistajat noin 60 prosenttia Alisa Pankin osakkeista Yritysjärjestelyn
toteutumisen jälkeen.

PURO Financen nykyisille osakkeenomistajille annettavien Vastikeosakkeiden arvo
on yhteensä noin 10,4 miljoonaa euroa (laskettuna Alisa Pankin osakkeen
Yritysjärjestelyn julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssin
(0,177 euroa) perusteella).

PURO Financen suurimmat osakkeenomistajat Kempinvest Oy, Mika Laine
(määräysvaltayhtiöidensä kautta) sekä tietyt PURO Financen johtoon kuuluvat
osakkeenomistajat ovat sitoutuneet Vastikeosakkeita koskevaan
luovutusrajoitukseen Yhdistymisen yhteydessä. Luovutusrajoitus on voimassa 180
päivää Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta. Lisäksi Alisa
Pankin suurimmat osakkeenomistajat Evli Oyj ja Taaleri Oyj sekä tietyt Alisa
Pankin johtoon kuuluvat henkilöt ovat sitoutuneet heidän nykyisen Alisa Pankin
osakkeenomistuksen osalta luovutusrajoitukseen, joka on voimassa
yhdistymissopimuksen allekirjoittamisesta lähtien ja päättyy 180 päivää
Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamisesta.

AIKATAULU JA PÄÄTÖKSENTEKO

Yritysjärjestelyn toteuttaminen on ehdollinen sille, että Alisa Pankin
yhtiökokous päättää hyväksyä Yhdistymisen ja valtuuttaa Alisa Pankin hallituksen
päättämään Vastikeosakkeiden suunnatusta antamisesta PURO Financen
osakkeenomistajille sekä muille tavanomaisille ehdoille.

Alisa Pankin hallitus kutsuu koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään
hallituksen valtuuttamisesta yhtiön uusien osakkeiden liikkeeseen laskemiseksi,
jotta Yritysjärjestely voidaan toteuttaa. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään
toukokuussa. Osapuolten tavoitteena on toteuttaa Yritysjärjestely mahdollisimman
nopeasti ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksynnän jälkeen, arviolta toukokuun
2024 loppuun mennessä.

Alisa Pankki tulee hakemaan Vastikeosakkeiden kaupankäynnin kohteeksi ottamista
Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla mahdollisimman nopeasti Yritysjärjestelyn
toteutumisen jälkeen ja Vastikeosakkeiden kaupankäynnin odotetaan alkavan
toukokuun 2024 loppuun mennessä.

HALLINTO

Keskusteltuaan Alisa Pankin ja PURO Financen kahden suurimman osakkeenomistajan
kanssa, Alisa Pankin osakkeenomistajien nimitystoimikunta tulee ehdottamaan
ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että Alisa Pankin hallitukseen valitaan uusiksi
jäseniksi Sampsa Laine ja Jukka Salonen. Nykyisistä hallituksen jäsenistä
ehdotetaan jatkavan Sami Honkonen, Johanna Lamminen, Markku Pohjola ja Tero
Weckroth. Lisäksi hallituksen puheenjohtajana ehdotetaan jatkavan Markku Pohjola
ja varapuheenjohtajana Johanna Lamminen.

Uusien ehdotettujen hallitusjäsenten Sampsa Laineen ja Jukka Salosen valinta on
ehdollinen tavanomaiselle viranomaisen suorittamalle sopivuus- ja
luotettavuusarvioinnille.

Yhdistymisen toteuttamisen jälkeen on tarkoitus nimittää uusi johtoryhmä Alisa
Pankille.

OSAKKEENOMISTAJIEN TUKI

Evli Oyj, Taaleri Oyj, TN Ventures Oy, Oy Scripo Ab ja Oy T&T Nordcap Ab, jotka
omistavat yhteensä noin 51 %:ia Alisa Pankin osakkeista, ovat sitoutuneet
osallistumaan Alisa Pankin ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja äänestämään siellä
hallituksen ehdotusten puolesta, mukaan lukien hallituksen valtuuttaminen
päättämään Vastikeosakkeiden antamisesta.

YHTEENVETO PURO FINANCESTA

PURO Finance on suomalainen PK-yritysten laskurahoitukseen erikoistunut fintech
-yhtiö. PURO Finance tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa luotettavan ja
vaivattoman laskusaatavien rahoituspalvelun, joka yhdistää asiakkaiden
laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon sujuvaksi
kokonaisuudeksi.

PURO Financen liiketoiminta pohjautuu yhtiön itsensä kehittämään
edistykselliseen teknologiaan, joka mahdollistaa integraatiot jakelukumppanien
järjestelmiin, korkean automaatioasteen ja reaaliaikaiseen taloushallinnon
dataan pohjautuvan luottoriskienhallinnan. PURO Financen teknologian ansiosta
palvelu sopii kaiken kokoisille yrityksille ja palvelun käyttöönotto on nopeaa
ja vaivatonta.

PURO Financen rahoituspalveluita tarjotaan useammalla brändinimellä mukaan
lukien Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin
Laskuraha ja PURO Financen Laskurahoitus.

PURO Financen tämän hetken suurin osakkeenomistaja on Accountor Finago Oy, joka
Yritysjärjestelyn jälkeen tulee olemaan Yhdistyneen Liiketoiminnan merkittävä
yhteistyökumppani. PURO Financessa toteutetaan ennen Yritysjärjestelyä sisäinen
omistusjärjestely, jossa Accountor Finago Oy myy osakeomistuksensa Kempinvest
Oy:lle sekä tietyille muille PURO Financen nykyiselle osakkeenomistajille, jonka
jälkeen PURO Financen merkittävimmät osakkeenomistajat ovat PURO Financen
nykyiset johtoryhmän jäsenet ja henkilökunta, Kempinvest Oy, Mika Laine (itse
sekä määräysvaltayhtiöidensä kautta), Heikki Vaiste, Mininvest Oy sekä Veikko
Laine Oy. Yhdistymisen jälkeen PURO Financen nykyiset johtoryhmän jäsenet ja
henkilökunta omistaisivat yhteensä noin 9,1 %, Kempinvest Oy noin 9,1 %, Mika
Laine ja hänen määräysvaltayhtiönsä yhteensä noin 6,6 %, Heikki Vaiste noin 5,6
%, Mininvest Oy noin 4,7 % ja Veikko Laine Oy noin 3,1 % Alisa Pankin
osakkeista.

ERÄITÄ ALUSTAVIA TALOUDELLISIA TIETOJA

Alla esitetyt eräät alustavat taloudelliset tiedot perustuvat Alisa Pankin
IFRS:n mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun konsernitilinpäätökseen
31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta ja PURO Finance Oy:n Suomen
kirjanpitokäytännön mukaisesti laadittuun tilintarkastettuun tilinpäätökseen
31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta. Yhtiöiden tilinpäätösluvut on laadittu
keskenään eri periaatteilla, eikä PURO Financen lukuihin ole tehty IFRS
-oikaisuja. PURO Financen tuloslaskelmatiedot on esitetty Finanssivalvonnan
luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja
ohjeiden mukaisella tuloslaskelmakaavalla.

Tuloslaskelma 2023 (t€) Alisa Pankki PURO Finance
IFRS FAS
Korkotuotot 20 071 5 858
Korkokulut -5 314 -1 821
Korkokate 14 757 4 037
Nettopalkkiotuotot 1 785 -889
Liiketoiminnan muut tuotot 158 0
Liiketoiminnan tuotot yhteensä 16 701 3 147
Henkilöstö- ja hallintokulut -9 994 -1 964
Poistot ja arvonalentumiset -831 -88
Liiketoiminnan muut kulut -572 -106
Liiketoiminnan kulut -11 398 -2 158
Luottotappiot -4 999 -413
Tulos ennen veroja 303 577

NEUVONANTAJAT

Alisa Pankin taloudellisena neuvonantajana toimii Evli Corporate Finance ja
oikeudellisena neuvonantajana EY Law Finland. PURO Financen taloudellisena
neuvonantajana toimii Taaleri Kapitaali ja oikeudellisena neuvonantajana Dottir
Asianajotoimisto Oy. Yritysjärjestelyn viestinnällisenä neuvonantajana toimii IR
Partners Oy.

MEDIA- JA SIJOITTAJATILAISUUS

Alisa Pankki järjestää lehdistö- ja sijoittajatilaisuuden tänään 10.4.2024 klo
13:00, jossa esitellään Yritysjärjestelyä. Suomenkielistä tilaisuutta voi
seurata osoitteessa: https://alisapankki.videosync.fi/tiedotustilaisuus
-10042024.

Tilaisuuden esitys tullaan julkaisemaan Alisa Pankin verkkosivuilla osoitteessa
https://www.alisapankki.fi/pankki/raportit-ja-esitykset.

ALISA PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätiedot

Juha Saari, vt. toimitusjohtaja, Alisa Pankki Oyj
juha.saari@alisapankki.fi
puh. +358 40 6720 595

Tietoja Alisa Pankista

Alisa Pankki Oyj on suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki. Palvelemme
sekä yksityishenkilöitä, PK-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä
korkotuottoa (https://www.alisapankki.fi/henkiloasiakas/saastotili) hakevia
säästäjiä mutkattomasti, selkeästi ja vastuullisesti. Alisa Pankki Oyj:n
osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla (ALISA) ja sillä on
Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. www.alisapankki.fi

Tietoja PURO Financesta

PURO Finance on suomalainen PK-yritysten laskurahoitukseen erikoistunut fintech
-yhtiö. PURO Finance tarjoaa yhdessä kumppaniensa kanssa luotettavan ja
vaivattoman laskusaatavien rahoituspalvelun, joka yhdistää asiakkaiden
laskutuksen, rahoituksen, luottovakuutuksen, perinnän ja kirjanpidon sujuvaksi
kokonaisuudeksi.

PUROn rahoitustuotteita myydään useammalla brändinimellä mukaan lukien
Procountor Kassaturva, Isolta Kassaturva, Ecom Kassaturva, POP Pankin Laskuraha
ja PURO Financen Laskurahoitus.

TÄRKEITÄ TIETOJA

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden ostamiseksi Yhdysvalloissa.
Arvopapereita ei saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa ilman rekisteröintiä tai
poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta Yhdysvaltojen vuoden 1933
arvopaperilain, muutoksineen, nojalla. Alisa Pankin tarkoitus ei ole
rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa tai tarjota arvopapereita
Yhdysvalloissa.

Tämän tiedotteen levittäminen voi olla lailla rajoitettua, ja henkilöiden, jotka
saavat haltuunsa tässä tiedotteessa mainittuja asiakirjoja tai muita tietoja, on
hankittava tiedot näistä rajoituksista ja noudatettava niitä. Tämän tiedotteen
sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi,
suoraan tai välillisesti, Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa,
Etelä-Afrikassa tai Yhdysvalloissa tai näihin maihin. Näiden rajoitusten
noudattamatta jättäminen voi johtaa näiden maiden arvopaperilakien rikkomiseen.
Tätä tiedotetta ei ole suunnattu eikä tarkoitettu levitettäväksi millekään
henkilölle tai taholle tai käytettäväksi minkään henkilön tai tahon toimesta,
jolla on kansalaisuus tai joka asuu tai oleskelee missä tahansa paikassa,
osavaltiossa, maassa tai muulla alueella, jossa tällainen levittäminen,
julkistaminen, saatavilla olo tai käyttäminen olisi lakien tai määräysten
vastaista tai mikäli kyseisellä alueella vaaditaan rekisteröintejä tai lupia.

Tämä tiedote ei ole Esiteasetuksessa ((EU) 2017/1129) tarkoitettu esite eikä
sellaisenaan tai osaksi muodosta eikä sitä tule pitää tarjouksena myydä tai
tarjouspyyntönä ostaa, hankkia tai merkitä mitään arvopapereita tai kehotuksena
sijoitustoimintaan ryhtymiseen.

Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän
tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä, eikä näihin tule luottaa
minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän
tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään
nimenomaisia tai epäsuoria takeita, vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu
koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten
oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta, eikä
näihin tule luottaa. Alisa Pankin tai mikään tämän lähipiiriin kuuluvista
tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa
mistään (tuottamuksella tai muutoin aiheutetusta) vahingosta, joka aiheutuu
tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen
yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Alisa
Pankista, tämän tytäryhtiöistä, arvopapereista ja järjestelystä, mukaan lukien
näihin liittyvät hyödyt ja riskit.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät
välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia
tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa
käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”,
”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Alisa Pankkiin,
PURO Financeen, järjestelyyn tai Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen
yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia
lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä,
jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa
tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa Yhdistyneen
Liiketoiminnan tulevasta tuloksesta, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen
sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja
kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta
koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin,
ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne
perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka
saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat
perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.
Sijoittajien ei tule luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat
tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Yhdistyneen Liiketoiminnan todellinen
liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta
koskevissa lausumissa nimenomaisesti tai epäsuorasti ilmaistusta liiketoiminnan
tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Alisa Pankki tai mikään tämän
lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu
taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään
muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin vastaamaan tämän
tiedotteen päivämäärän jälkeisiä tapahtumia tai olosuhteita.

Tämä tiedote sisältää Alisa Pankin laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin
perustuvia arvioita synergiaeduista, joita järjestelyllä ja Alisa Pankin ja PURO
Financen liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan, sekä arvioita
järjestelystä aiheutuvista kustannuksista. Tällaiset arviot kuvaavat
järjestelystä ja Alisa Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisestä
aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia Yhdistyneen Liiketoiminnan
liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen.
Arvioituihin synergiaetuihin ja niihin liittyviin yhdistymiskustannuksiin
liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille
merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja
epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että järjestelystä ja Alisa
Pankin ja PURO Financen liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset
todelliset synergiaedut ja niihin liittyvät yhdistymiskustannukset poikkeavat
olennaisesti tässä tiedotteessa esitetyistä arvioista. Tässä tiedotteessa
esitetyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole
mainittu.

Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Yhdistyminen toteutuu tässä
tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Liitteet: