AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Alisa Bank PLC

Quarterly Report Mar 15, 2023

3316_er_2023-03-15_fe227bb9-3d15-4989-9023-94d636bac0fa.pdf

Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Fellow Pankki Oyj

Tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022

FELLOW PANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1.-31.12.2022

  • Pankkitoiminnan käynnistäminen ja sulautuminen Evli Pankin kanssa onnistui operatiivisesti erinomaisesti. Digitaaliset pankkipalvelut ovat saaneet asiakkailta positiivisen vastaanoton.
  • Luottokanta kasvoi tilikaudella 163,8 miljoonaan euroon (18,1) ylittäen 150 miljoonan euron tavoitetason.
  • Tulos ennen veroja -9,7 miljoona euroa (-1,5) oli odotetusti tappiollinen sulautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen sekä pankkiliiketoiminnan käynnistämiseen ja uusasiakashankintaan liittyvien panostuksien vuoksi.
  • Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla: vakavaraisuussuhde 16,8 prosenttia.
KONSERNIN AVAINLUVUT (1000 euroa) 2022 2021
Korkokate 9 053 2 650
Palkkiotuotot ja -kulut, netto 1 511 4 497
Liiketoiminnan kulut yhteensä -11 601 -6 663
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot -8 321 -1 989
Tulos ennen veroja -9 684 -1 464
* Kulu-tuottosuhde, % 113 93
Taseen loppusumma 291 661 22 418
* Oman pääoman tuotto (ROE), % neg. neg.
Vakavaraisuussuhde (TC), % 16,8 -
Ydinpääomasuhde (CET1), % 12,6 -
Henkilöstömäärä katsauskauden lopussa 73 66
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa -0,14 -0,22
* Luottotappioiden osuus luottokannasta, % 5,1 11,0

Vertailukausien tiedot ovat Fellow Finance -konsernin IFRS-lukuja. Huhtikuussa 2022 toteutetun sulautumisen ja liiketoimintamallimuutoksen vuoksi vuoden 2021 luvut eivät ole vertailukelpoisia.

* Vaihtoehtoisten tunnuslukujen laskentaperiaatteet on esitetty liitteessä A.

Uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki

Fellow Pankki Oyj ("Fellow Pankki" tai "Yhtiö") on uusi suomalainen sujuvamman arjen digitaalinen pankki, joka palvelee sekä yksityishenkilöitä, pk-yrityksiä että talletusvaroilleen kilpailukykyistä korkotuottoa hakevia säästäjiä.

Fellow Pankki muodostui, kun Evli Pankki Oyj:n pankkiliiketoimintaa harjoittava yhtiö ("Evli Pankki") ja Fellow Finance Oyj ("Fellow Finance") yhdistyivät 2.4.2022 ("Sulautuminen"). Ennen Sulautumista Evli Pankista irtautui osittaisjakautumisena varainhoitoon keskittyvä uusi konserni Evli Oyj ("Evli"). Tarkempia tietoja järjestelystä on esitetty Evli Pankin 25.3.2022 julkistamassa pörssitiedotteessa.

Sulautumisessa oikeudellinen hankkiva osapuoli oli Evli Pankki. IFRS-raportoinnissa järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Fellow Finance on kirjanpidollinen ostaja ja Evli Pankki kirjanpidollinen kaupan kohde. Tässä tilinpäätöstiedotteessa vuoden 2021 ja 1.1.-1.4.2022 tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma sekä liitetiedot ovat Fellow Finance -konsernin lukuja. Luvut noudattavat IFRS-sääntelyä ja ne on jälkikäteen oikaistu Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaiseen esitystapaan. Tässä tilinpäätöstiedotteessa vertailulukuina esitetään tuloslukujen osalta 2021 ja taselukujen osalta tilannetta 31.12.2021.

Sulautumishetkellä Evli Pankin liiketoiminta muodostui pääosin talletuksien vastaanottamisesta ja hallinnoinnista (talletuskanta 1.4.2022: 244,0 miljoonaa euroa) sekä vähäisessä määrin antolainauksesta (luottokanta 1.4.2022: 5,3 miljoonaa euroa). Sulautumishetkellä Evli Pankin varat ja velat olivat seuraavat:

1000 euroa 1.4.2022
Varat yhteensä 250 932
Velat yhteensä 244 484
Oma pääoma 6 449

Sulautumishetkellä Evli Pankin varat muodostuivat pääosin käteisvaroista ja velat talletusveloista yleisölle ja julkisyhteisöille. Evli Pankin pankkiliiketoiminnan tulos ennen veroja 1.1.-1.4.2022 oli - 0,5 miljoonaa euroa tappiollinen talletuskannan korkokulujen ja liiketoiminnan kulujen vuoksi. Alla olevassa taulukossa esitetään kyseisen pankkiliiketoiminnan tiivistetty tuloslaskelma alkuvuodelta ennen sulautumista. IFRS käänteisen hankinnan myötä kyseinen tulos ei kuitenkaan sisälly Fellow Pankki -konsernin 2022 tulokseen.

1000 euroa 1.1.-1.4.2022
Tuotot yhteensä -161
Liiketoiminnan kulut yhteensä -335
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot -1
Tulos ennen veroja -497

Yhdistymisen jälkeen Yhtiön liiketoimintamalli muuttui olennaisesti, eivätkä yhdistymistä edeltävät luvut siksi ole vertailukelpoisia. Yhtiö lopetti uusien vertais- ja joukkorahoituslainojen myöntämisen maaliskuussa 2022. Yhtiö jatkaa kuitenkin voimassa olevan vertaislainakannan hoitamista. Uudessa liiketoimintamallissa lainoja myönnetään Fellow Pankin omasta taseesta.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2022 Fellow Pankki rakensi perustaa tulevien vuosien kasvulle ja kannattavuudelle. Toiminta on vakiintunut ja tulos kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Vuonna 2023 tavoittelemme kannattavaa kasvua. Kasvatamme pankin luottokantaa kannattavuuden ja vakavaraisuuden ehdoilla huomioiden taloudellisen tilanteen epävarmuuden luottoriskien hallinnassa. Luotonannon kasvua tukevat kokonaisvaltaisemmat pankkipalvelut asiakkaillemme sekä uudet digitaaliset palvelukanavat.

Pankin tuottojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2022.

Tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan suotuisana, ja kuukausitasolla saavutamme positiivisen tulostason vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tavoite konsernin kokonaisvakavaraisuussuhteelle on 16 prosenttia. Yhtiön pääomia pyritään vahvistamaan vuoden 2023 aikana.

Toimitusjohtaja Teemu Nyholm: Kasvu jatkui ja kannattavuus parani toisen vuosipuoliskon aikana

Huhtikuussa 2022 käynnistimme pankkitoiminnan Fellow Financen sulautuessa Evli Pankin pankkitoimintaa jatkaneen yhtiön kanssa. Ensimmäinen toimintavuosi pankkina onnistui tavoitteidemme mukaisesti ja asiakkaamme ovat ottaneet pankin palvelut hyvin vastaan.

Tuloksemme kehittyi positiivisesti vuoden toisella puoliskolla. Tulos toisella puoliskolla oli edelleen tappiollinen -2,3 miljoonaa euroa, mutta parani merkittävästi verrattuna alkuvuoden -7,4 miljoonaan euroon. Toisen vuosipuoliskon tulosta rasittivat luottokannan kasvun aiheuttamat etupainotteiset luottotappiovaraukset ja pankkitoiminnan laajentamisen kertakustannukset.

Luottokanta kehittyi odotusten mukaisesti ja ylsi vuoden lopussa 163,8 miljoonaan euroon. Talletukset pysyivät vakaina ja tavoitteiden mukaisina ja olivat tilikauden lopussa 246,8 miljoonaa euroa. Pankin maksuvalmius oli vahva likvidien varojen ollessa 126,5 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Myös vakavaraisuus oli vankka 16,8 prosenttia.

Yritysasiakkuudet-liiketoiminta kasvoi koko vuoden tasaisesti. Pankin kilpailukyvyn parantuminen ja tunnettuuden kasvu näkyivät selkeästi yritysrahoituksessa, ja saimme runsaasti uusia asiakkaita. Toisella puoliskolla ylitimme yritysrahoitusvolyymeissa alkuvuoden rahoitusmäärän 43 prosentilla. Myös henkilöasiakkaiden luottokanta kasvoi vuoden toisella puoliskolla tavoitteemme mukaisesti 46 prosentilla. Kokonaisuudessaan onnistuimme kasvattamaan aktiivisten asiakkaiden määrää 48 200 asiakkaaseen vuoden lopussa.

Toimintamme perustana on vahva riskienhallinta. Pankkitoiminnan käynnistyttyä kohdensimme luotonantoa systemaattisesti alemman luottoriskin asiakkuuksiin. Luottotappiot ovat pysyneet ennustetulla tasolla, emmekä ole havainneet asiakaskunnassamme merkittävää maksuvalmiuden heikkenemistä.

Vuoden 2022 aikana taloudellinen toimintaympäristö kehittyi geopoliittisen tilanteen kiristyessä ja inflaation kiihtyessä epäsuotuisasti. Talouden epävarmoista näkymistä huolimatta uskomme työllisyyden pysyvän hyvällä tasolla ja PK-yritysten toimintaedellytysten säilyvän suhteellisen vakaana. Odotamme inflaation kasvun ja kuluttajien ostovoiman heikkenemisen taittuvan kuluvan vuoden aikana. Näin ollen uskomme asiakaskuntamme maksuvalmiuden pysyvän myös hyvänä. Seuraamme talouden kehitystä ja asiakkaiden maksuvalmiuden kehitystä tarkasti. Vuonna 2022 koettu korkojen yleinen nousu tukee pankin kannattavuutta korkokatteen parantuessa.

Missiomme on tarjota sujuvimmat arjen digitaaliset pankkipalvelut yksityishenkilöille ja PKyrityksille. Olemme edenneet strategisissa kehityshankkeissamme suunnitellusti ensimmäisen toimintavuotemme aikana. Tavoitteemme on tarjota laaja arjen digitaalisten pankkipalveluiden valikoima valitsemillemme asiakassegmenteille.

Pankkitoiminnan käynnistyessä julkistimme mobiili- ja verkkopankin, jotka ovat saaneet kiitosta helppokäyttöisyydestään. Digitaaliset palvelut yhdistettynä helposti saatavaan henkilökohtaiseen palveluun ovat tuottaneet hyvää tulosta: vuoden 2022 mitattu asiakastyytyväisyys oli korkealla tasolla (Net Promoter Score: 57).

Olemme jatkaneet digitaalisten palveluiden kehittämistä määrätietoisesti. Tammikuussa 2023 lanseerasimme asiakkaillemme luottokortin ja helmikuun aikana tuomme asiakkaillemme

maksuliikennetilit. Nämä luovat vahvan perustan pankin digitaalisille palveluille. Vuoden 2023 aikana tuomme asiakkaille lisää uusia innovatiivisia digitaalisia palveluita, jotka luovat meille erottautumiskykyä ja kilpailuetua.

Syyskuussa julkistimme ensimmäisen merkittävän yhteistyösopimuksen taloushallinnon järjestelmiin integroitujen pankkipalveluiden (BaaS) tarjoamisesta yhteistyössä Talenom Oyj:n kanssa. Sopimus mahdollistaa Talenomin yritysasiakkaille helppokäyttöiset pankkipalvelut integroituna suoraan taloushallinnon ohjelmistoon. Pankkipalvelut lanseerataan Talenomin asiakkaille ensimmäisen kvartaalin aikana. Myös verkkokaupan maksamisen ratkaisumme on otettu hyvin vastaan. Elokuussa julkistimme jakelusopimuksen Suomen suurimman maksuvälittäjän Paytrailin kanssa, mikä laajentaa Fellow Laskun edelleen yli 20 000 suomalaiseen verkkokauppaan. Molemmat hankkeet tukevat strategiaamme digitaalisten kanavien hyödyntämisessä uusasiakashankinnassa.

Vuoden aikana olemme rekrytoineet pankkiin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Henkilöstömme on osoittanut ihailtavaa sitoutuneisuutta ja venymiskykyä haastavassa pankkitoiminnan käynnistämisessä. Toiminnan skaalaaminen jatkossa ei edellytä voimakasta henkilöstömäärän lisäystä.

Tavoitteemme on positiivisen tulostason saavuttaminen vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä edellyttää noin 160-170 miljoonan euron luottokannan saavuttamista huomioiden pankin kustannustaso ja luotonannon nykyinen korkotaso.

Käynnistimme kesällä kustannussäästöohjelman ja alensimme kiinteitä henkilöstö- ja toimintakustannuksia. Tavoitteena on edelleen tehostaa pankin toimintaa ja pitkällä aikavälillä olla markkinoiden tehokkain pankki. Päätimme lopettaa liiketoiminnan Puolassa ja pyrimme ajamaan Puolan liiketoiminnan alas 2023 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jatkossa keskitymme kansainvälisillä markkinoilla Tanskan ja Saksan liiketoiminnan kehittämiseen.

Syyskuussa vahvistimme pankin vakavaraisuutta laskemalla liikkeeseen 6,1 miljoonan euron Tier 2 debentuurilainan. Vakavaraisuussuhteemme vuoden lopussa oli 16,8 prosenttia. Kannattavuutemme paranemisen ja pankkitoiminnan vakiintumisen myötä asetimme vakavaraisuussuhteen tavoitteemme 16 prosenttiin (aiemmin 18 prosenttia), mikä ylittää selkeästi sääntelyn edellyttämän vähimmäistason.

Positiivinen tuloskehitys vahvistaa vakavaraisuutta, mutta voimakkaamman kasvun mahdollistamiseksi kartoitamme oman pääoman vahvistamiseen tähtääviä järjestelyitä vuoden 2023 aikana. Alkaneena vuonna keskitymme kannattavaan kasvuun ja positiivisen tuloksen saavuttamiseen. Kasvatamme luottokantaa vakavaraisuuden ehdoilla huomioiden makrotalouden aiheuttamat epävarmuudet luottoriskinhallinnassa.

Samalla jatkamme digitaalisten pankkipalveluidemme kehittämistä. Täydentynyt palveluvalikoimamme mahdollistaa innovatiivisten ja kilpailuetua tuottavien digitaalisten palveluiden tarjoamisen asiakkaillemme yhdistettynä ensiluokkaiseen palveluun. Kiitän asiakkaitamme, henkilöstöämme ja osakkeenomistajiamme menneestä vuodesta. Työ jatkuu sujuvimman arjen pankin rakentamisessa.

Teemu Nyholm

Toimitusjohtaja

Tammi-joulukuu 2022 lyhyesti

  • Pankkitoiminnan käynnistäminen ja sulautuminen Evli Pankin kanssa onnistui operatiivisesti erinomaisesti.
  • Luottokanta kasvoi tilikaudella 163,8 miljoonaan euroon (18,1) ylittäen 150 miljoonan euron tavoitetason. Voimakas luottokannan kasvu lisäsi myös tuottoihin nähden etupainotteisesti tuloksessa huomioitavien odotettavissa olevien luottotappioiden määrää 4,4 miljoonaan euroon (0,6). Lopulliset luottotappiot olivat 3,9 miljoonaa euroa (1,4).
  • Talletuskanta oli tilikauden lopussa 246,8 miljoonaa euroa (0).
  • Tulos ennen veroja -9,7 miljoona euroa (-1,5) oli odotetusti tappiollinen Sulautumiseen liittyvien kertaluontoisten kulujen sekä pankkiliiketoiminnan käynnistämiseen ja uusasiakashankintaan liittyvien panostuksien vuoksi. Kertaluontoisten kulujen määrä oli 1,9 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö panosti voimakkaasti digitaalisten pankkipalveluiden kehittämiseen. Uudet palvelut saivat asiakkailta positiivisen vastaanoton, mikä näkyi mitatussa asiakastyytyväisyydessä (Net Promoter Score: 57) sekä voimakkaassa asiakasmäärän ja uusluotonannon kasvussa.
  • Fellow Pankin toiminnan käynnistäminen kasvatti konsernin henkilömäärää 73 henkilöön (12/2021: 66).

Heinä-joulukuu 2022 lyhyesti

  • Vuoden 2022 toisen vuosipuoliskon tappio -2,4 miljoonaa euroa oli selvästi pienempi kuin H1 2022 luottokannan kasvun ja yhtiön toteuttamien kustannussäästöjen seurauksena. Lisäksi yritysjärjestelyyn liittyvät kertaluontoiset kustannukset kohdistuivat pääosin ensimmäiselle vuosipuoliskolle.
  • Luottokanta kasvoi heinä-joulukuussa 49,3 miljoonaa euroa ja talletuskanta kasvoi 23,4 miljoonaa euroa.
  • Lokakuussa pankin vakavaraisuutta vahvistettiin laskemalla liikkeeseen 6,1 miljoonan euron Tier 2 debentuurilaina.

Liiketoimintaympäristö

Koronapandemiasta toipuvaa taloudellista ympäristöä on haastanut tilikauden aikana Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Sota on lisännyt yleisesti toimintaympäristön epävarmuutta sekä nostanut raaka-aineiden ja energian hintoja.

Tilikauden aikana inflaatio kiihtyi voimakkaasti ja korot lähtivät nousuun. Joulukuussa 2022 vuositasoinen kuluttajahintojen inflaatio oli Suomessa 9,1 prosenttia, EKP:n pitkän aikavälin tavoitteen ollessa 2 prosenttia. Inflaatio ja korkotason nousu heikentävät kuluttajien ostovoimaa ja luottamusta talouden kehitykseen sekä hillitsevät yritysten investointeja. Negatiivisten korkojen aikakausi tuli päätökseen, ja EKP päätti useista ohjauskorkojen nostoista syksyn 2022 aikana. Tilikauden aikana ohjauskorkoa nostettiin yhteensä nollasta 2,0 prosenttiin inflaation hillitsemiseksi, ja koronnostojen on indikoitu jatkuvan vuonna 2023. Luottojen viitekorkona käytetty 3 kuukauden euribor nousi tilikauden aikana -0,6 prosentista 2,1 prosenttiin. Hiipuva talouskasvu ja euroalueen levenevät korkoerot tuovat mukanaan lisähaasteita. Liiketoimintaympäristön epävarmuuden odotetaan jatkuvan myös vuoden 2023 aikana.

Työllisyysaste on taloudellisesta epävarmuudesta huolimatta kehittynyt toistaiseksi suotuisasti. Heikentynyt taloustilanne ja käytettävissä olevien reaalitulojen pienentyminen voivat vaikuttaa kotitalouksien kykyyn hoitaa lainoja alkuperäisen suunnitelman mukaan.

Suomen markkinassa kulutusluottoja myönnettiin 3,1 prosenttia viime vuotta enemmän. Kotitalouksien talletuksien kasvuvauhti hidastui 2,4 prosenttiin (vuonna 2021: 5,1 prosenttia). Korkotason nousun myötä myös talletuskoroissa nähtiin merkittävää nousua vuosien tauon jälkeen.

Taloudellinen kehitys

Tammi-joulukuussa taloudellista kehitystä ajoivat Fellow Pankin toiminnan käynnistäminen sekä sen myötä alkanut oman taseen luottokannan kasvattaminen, uusasiakashankinta sekä uuden organisaation mukaisten toimintojen perustaminen.

Konsernin tilikauden tuotot – sisältäen korkokatteen, nettopalkkiotuotot, sijoitustoiminnan nettotuotot sekä liiketoiminnan muut tuotot – olivat 10,2 miljoonaa euroa (7,2). Voimakas luottokannan kasvu lisäsi tuottoihin nähden etupainotteisesti tuloksessa huomioitavien odotettujen luottotappiovarausten määrää 4,4 miljoonalla eurolla (1,4). Lopulliset luottotappiot olivat 3,9 miljoonaa euroa (1,4).

Konsernin liiketoiminnan kulut yhteensä 11,6 miljoonaa euroa (6,7) kasvoivat yritysjärjestelyihin liittyvien 1,9 miljoonan euron kertaluontoisten kulujen sekä pankkiliiketoiminnan käynnistämiseen liittyvien panostuksien vuoksi.

Liiketoimintaympäristön epävarmuuksien suorat vaikutukset ovat toistaiseksi olleet vähäiset Fellow Pankin toimintaan ja kysyntään. Korkotason nousu on vaikuttanut pankin korkokatteen kehitykseen maltillisen positiivisesti.

Heinä-joulukuun tappio -2,4 miljoonaa euroa oli huomattavasti vuoden ensimmäisen puoliskon tappiota (-7,4) pienempi. Tappio pieneni luottokannan kasvun myötä kasvaneiden tuottojen, korkotason nousun sekä kesällä käynnistetyn kustannussäästöohjelman myötä.

Tase ja rahoitus

Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 294,0 miljoonaa euroa (22,4).

Konsernin varat 291,7 miljoonaa euroa muodostuivat pääosin 120,5 miljoonaa euron käteisvaroista sekä asiakkaille myönnetyistä luotoista (saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 154,7 miljoonaa euroa). Aineettomat hyödykkeet 8,2 miljoonaa euroa sisältävät liiketoimintahankinnoissa syntyneen 6,0 miljoonan euron liikearvon sekä 1,9 miljoonaa euroa aktivoituja tuotekehitysmenoja. Tilikauden aikana aktivoitiin 0,8 miljoonaa euroa (1,3 miljoonaa euroa) tuotekehitysmenoja.

Konsernin velat 265,7 miljoonaa euroa koostuivat pääosin asiakkaiden talletuksista (velat yleisölle ja julkisyhteisöille 246,8 miljoonaa euroa).

Fellow Pankki laski lokakuussa 2022 liikkeeseen pääomaltaan 6,1 miljoonan euron vakuudettoman toissijaisen pääoman (Tier 2) ehtoisen debentuurilainan ("Debentuurilaina"). Debentuurilaina on etuoikeusasemaltaan Fellow Pankin muita sitoumuksia huonommassa asemassa oleva instrumentti, joka kuuluu Fellow Pankkiin soveltuvassa vakavaraisuussääntelyssä tarkoitettuun toissijaiseen pääomaan. Debentuurilainan laina-aika on viisi vuotta ja se erääntyy 17.10.2027. Debentuurilainan kiinteä vuotuinen korko on 8 prosenttia.

Yhtiöllä ei katsauskauden lopussa ollut liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Vuonna 2019 nostettu joukkovelkakirjalaina erääntyi maksettavaksi toukokuussa 2022 (7,6 miljoonaa euroa).

Konsernin oma pääoma oli 26,0 miljoonaa euroa (11,8). Merkittävin osa oman pääoman kasvusta muodostui Sulautumisen yhteydessä toteutetusta suunnatusta osakeannista, jossa Evli Oyj, Taaleri Oyj sekä TN Ventures Oy pääomittivat Fellow Pankkia yhteensä 11,7 miljoonalla eurolla.

Riskiasema

Fellow Pankin liiketoiminnan riskit muodostuvat pääosin luotto- ja vastapuoliriskistä sekä operatiivisista riskeistä. Lisäksi liiketoimintaan liittyy vähäisessä määrin pankin rahoitustaseen korkoriskistä pääosin muodostuvaa markkinariskiä. Riskinottoa hallitaan yhtiön hallituksen hyväksymillä periaatteilla ja limiiteillä.

Lähiajan merkittävimmät riskit liittyvät taloudellisen toimintaympäristön epävarmuustekijöihin, kuten korkotason ja inflaation kehitykseen, jotka heikentävät kotitalouksien ostovoimaa sekä haastavat PK-yritysten kannattavuutta ja investointihalua. Epävarmuustekijät voivat heijastua Fellow Pankin liiketoimintaan volyymien ja luottotappioiden epäsuotuisana kehityksenä. Yhtiöllä ei ole merkittäviä Venäjä-sidonnaisia vastuita. Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Fellow Pankin liiketoimintaan ovat välillisiä.

Fellow Pankin ensimmäisen toimintavuoden aikana voimakas luottokannan kasvu lisäsi luottoriskin määrää, mutta suhteellinen luottoriskiasema on kuitenkin pysynyt vakaana. Fellow Pankin asiakkaita ovat sekä yksityis- että PK-yritysasiakkaat. Yhtiö on vertais- ja joukkorahoitustoiminnan päättämisen jälkeen parantuneen kilpailukyvyn ansiosta systemaattisesti kohdentanut luotonantoa kohti alemman luottoriskin asiakkuuksia. Hajautetun asiakaskunnan myötä yksittäisten suurten asiakasriskien merkitys on vähäinen. Tilikauden lopun tilanteessa yhtiöllä oli yksi vastuu, jonka määrä ylitti 10 prosenttia Tier 1 omista varoista ja jossa on täydet vakuudet. Luottokanta ennen luottotappiovarausten vähentämistä oli 163,8 miljoona euroa tilikauden päättyessä.

Markkinariski muodostuu rahoitustaseen korkoriskistä sekä valuuttariskistä. Rahoitustaseen korkoriski ei ole merkittävä ja se koostuu pääosin varojen ja velkojen korkosidonnaisuuksien ja maturiteettien eroista. Yhtiöllä on kiinteäkorkoisia luottoja tällä hetkellä alle puolet luottokannasta, ja osuus laskee jatkuvasti. Uusi luotonanto on pääosin vaihtuvakorkoista ja sidottu 3 kuukauden euriboriin. Markkinakorkojen voimakkaat muutokset korostavat korkoriskin hallinnan tärkeyttä. Yhtiö seuraa korkoriskin kehitystä jatkuvasti muun muassa taseen nykyarvon ja korkokatteen muutoksen herkkyysanalyysin kautta. Mikäli korkotaso nousisi kahden prosenttiyksikön verran, yhtiön omat varat nousisivat positiivisen tuloskehityksen myötä 5,7 prosenttia perustuen 31.12.2022 tilanteeseen. Mikäli korkotaso laskisi kahden prosenttiyksikön verran, omat varat laskisivat 4,7 prosenttia.

Vakavaraisuus ja likviditeetti

Vakavaraisuuslaskennassa Fellow Pankki soveltaa luottoriskin laskentaan standardimenetelmää ja operatiivisten riskien osalta perusmenetelmää. Tässä tilinpäätöstiedotteessa julkaistaan Pilari III mukaiset tiedot olennaisilta osin. Fellow Pankki julkaisee erillisenä dokumenttina Euroopan parlamentin ja neuvostonasetuksen (EU) N:o 575/2013 mukaiset kahdeksannen osan II osaston ja sitä täydentävän asetuksen (EU) 2019/876 mukaiset tiedot vakavaraisuudesta ja riskienhallinnasta vuosittain Capital and Risk Management Report -julkaisussaan.

Fellow Pankki -konsernin vakavaraisuuden luvut esitetään 31.12.2022 tilanteesta. Vertailukaudella Fellow Finance -konserni laski maksulaitostoimintaan tarvittavan pääoman määrän maksulaitoksia säätelevien lakien ja määräysten mukaisesti. Fellow Financen omat varat olivat vuoden 2021 päättyessä 10,4 miljoonaa euroa omien varojen vähimmäisvaatimuksen ollessa 0,5 miljoonaan euroa.

Fellow Pankki -konsernin vakavaraisuussuhdeluku oli 16,8 prosenttia ja ydinpääomasuhdeluku 12,6 prosenttia ylittäen pankkien kokonaispääomavaatimuksen (10,5 prosenttia). Pankkien kokonaispääomavaatimus muodostuu lakisääteisestä Pilari I mukaisesta vähimmäisvakavaraisuusvaatimuksesta 8,0 prosenttia sekä luottolaitoslain mukaisesta kiinteästä lisäpääomavaateesta 2,5 prosenttia.

Katsauskauden lopussa konsernin pääomarakenne oli vahva ja koostui suurimmalta osin ydinpääomasta (CET 1) sekä toissijaisesta pääomasta (Tier 2). Konsernin omat varat (TC) olivat 23,5 miljoonaa euroa: ensisijainen pääoma (T1) 17,7 miljoonaa euroa oli kokonaisuudessaan ydinpääomaa (CET1) ja toissijainen pääoma (T2) 5,8 miljoonaa euroa koostui debentuurilainasta.

Vähimmäisomavaraisuusasteen sitova 3 prosentin vaatimus astui voimaan 28.6.2021 osana vakavaraisuusasetuksen päivitystä. Fellow Pankin vähimmäisomavaraisuusaste oli katsauskauden lopussa 6,2 prosenttia.

VAKAVARAISUUSLASKELMAN PÄÄERÄT, 1000 euroa 31.12.2022
Ydinpääoma ennen vähennyksiä 28 281
Vähennykset ydinpääomasta -10 582
Ydinpääoma (CET1 yhteensä) 17 700
Ensisijainen lisäpääoma ennen vähennyksiä 0
Vähennykset ensisijaisesta lisäpääomasta 0
Ensisijainen lisäpääoma (AT1) yhteensä 0
Ensisijainen pääoma (T1 = CET1 + AT1) yhteensä 17 700
Toissijainen pääoma ennen vähennyksiä 6 100
Vähennykset toissijaisesta pääomasta -250
Toissijainen pääoma (T2) yhteensä 5 849
Riskipainotetut erät
Luotto- ja vastapuoliriski 120 512
Markkinariski 756
Operatiivinen riski 19 198
Riskipainotetut erät yhteensä 140 466
Ydinpääomasuhde (CET 1), % 12,6
Ensisijaisen pääoman suhde (T1), % 12,6
Vakavaraisuussuhde (TC), % 16,8
VÄHIMMÄISOMAVARAISUUSASTE, 1000 euroa 31.12.2022
Ensisijainen pääoma 17 700
Vastuiden kokonaismäärä 283 819
Vähimmäisomavaraisuusaste (LR), % 6,2

Pankin likviditeetti on ollut pankkitoiminnan käynnistysvaiheessa erinomaisella tasolla. Yhtiön maksuvalmiusvaatimus oli tilikauden lopussa 370 prosenttia (vähimmäisvaade 100 prosenttia). Maksuvalmiuspuskurista 100 prosenttia oli erittäin korkean likviditeetin Level 1 -varoja. Puskuri koostuu panttaamattomista, laadukkaista ja hyvin nopeasti myytävistä sijoituksista.

Pysyvän varainhankinnan riittävyyttä mittaava NSFR-suhdeluku oli katsauskauden lopussa 188,3 prosenttia (vähimmäisvaade 100 prosenttia). Yhtiöllä ei ole liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Vuonna 2019 nostettu joukkovelkakirjalaina erääntyi kerralla maksettavaksi toukokuussa 2022 (7,6 miljoonaa euroa).

Yhtiölle ei ole kriisinratkaisusuunnitelmassa asetettu omia varoja ja vähennyskelpoisia velkoja koskevaa vähimmäisvaatimusta (MREL-vaade).

LCR JA NSFR, 1000 euroa 31.12.2022
Maksuvalmius
LCR-vaateen määrä (3 kk keskiarvo) % 370
Maksuvalmiuspuskuriin laskettavien likvidien varojen määrä
(3 kk keskiarvo) 129 607
Likviditeetin ulosvirtausten määrä (3 kk) 53 000
Likviditeetin sisäänvirtausten määrä (3 kk) 17 729
Likviditeetin nettovirtausten määrä (3 kk) 35 271
Pysyvä varainhankinta
Käytettävissä oleva pysyvä rahoitus 240 656
Vaadittu pysyvä rahoitus 127 778
NSFR-suhdeluku % 188,3

Hallitus, toimitusjohtaja ja tilintarkastaja

Ylimääräinen yhtiökokous valitsi 22.12.2021 Fellow Pankin hallitukseen kuusi (6) jäsentä. Markku Pohjola, Teuvo Salminen, Lea Keinänen, Kai Myllyneva, Jorma Pirinen ja Tero Weckroth valittiin hallituksen varsinaisiksi jäseniksi toimikaudeksi, joka alkoi Sulautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivänä 2.4.2022 ja päättyy täytäntöönpanopäivää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Fellow Pankin hallitus piti järjestäytymiskokouksen 4.4.2022 ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Markku Pohjolan, hallituksen varapuheenjohtajaksi Teuvo Salmisen sekä toimitusjohtajaksi Teemu Nyholmin. Toimitusjohtajan sijaisena toimii Juha Saari.

Fellow Financen hallituksen muodostivat 1.4.2022 asti Kai Myllyneva (puheenjohtaja), Harri Tilev, Michael Schönach, Karri Haaparinne ja Tero Weckroth. Toimitusjohtajana toimi Teemu Nyholm.

Yhtiön valitsemana tilintarkastajana toimii PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Jukka Paunonen, KHT.

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kaupankäynti Fellow Pankki Oyj:n B-sarjan osakkeilla alkoi Nasdaq Helsingin päälistalla 4.4.2022 kaupankäyntitunnuksella FELLOW. Yhtiön osakemäärä joulukuun lopussa oli 88 332 182 kappaletta. Yhtiön osakepääoma oli joulukuun lopussa 18,3 miljoonaa euroa.

Fellow Pankin hallussa olevien osakkeiden lukumäärä oli tilikauden lopussa 220 370 kappaletta, mikä vastaa 0,2 prosenttia kaikista emoyhtiön osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä.

Tilikaudella yhtiö hankki Mobify Invoices Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta maksettiin osittain rahana ja osittain Fellow Pankin osakkeina. Fellow Pankki laski liikkeeseen yhteensä 1 175 088 uutta osaketta kauppahinnan osittaisena maksuna.

Fellow Pankki Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden viimeisenä kaupankäyntipäivänä 30.12.2022 oli 0,36 euroa. 2.4.2022 alkaen Fellow Pankin katsauskauden alin kaupankäyntikurssi oli 0,33 euroa ja ylin 0,58 euroa. Fellow Pankin markkina-arvo katsauskauden lopussa oli 32,1 miljoonaa euroa.

Kymmenen suurinta osakkeenomistajaa

Osakkeenomistajien omistustiedot perustuvat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 31.12.2022.

Osakemäärä
yhteensä
% osuus
osake
määrästä
1. Evli Oyj 15 288 303 17,31 %
2. Taaleri Oyj 15 288 303 17,31 %
3. TN Ventures Oy 5 497 354 6,22 %
4. Oy Prandium Ab 4 754 100 5,38 %
5. Oy Scripo Ab 4 754 100 5,38 %
6. Oy T&T Nordcap Ab 3 938 616 4,46 %
7. OP Fin Small Cap 3 400 339 3,85 %
8. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Hgin sivukonttori 2 001 139 2,27 %
9. Rausanne Oy 1 149 054 1,30 %
10. Ingman Group Oy Ab 1 125 395 1,27 %

Konsernirakenne

Fellow Pankki -konsernin muodostavat emoyhtiö Fellow Pankki Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Mobify Invoices Oy, Lainaamo Oy, Fellow Finance Sp. z o.o., Fellow Finance Estonia OU, Fellow Finance Česko s.r.o ja Fellow Finance Deutschland GmbH.

Henkilöstö ja toimipaikat

Konsernin palveluksessa oli joulukuun 2022 lopussa 73 henkilöä (66). Henkilöstön määrä kasvoi vuoden aikana 11 prosentilla. Kasvu muodostui sekä Sulautumisessa Fellow Pankkiin Evli Pankista siirtyneistä työntekijöistä, että uusista rekrytoinneista. Suomessa työskenteli 65 henkilöä (57) Helsingin ja Turun toimipisteissä, ja muissa toimintamaissa yhteensä 8 (9) henkilöä.

Olennaiset tapahtumat katsauskauden jälkeen

Yhtiön hallitus päätti 17.1.2023 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä koko henkilöstölle kohdistettavan henkilöstöannin suunnittelusta. Avainhenkilöiden suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ensimmäisellä palkkiot perustuvat konsernin vuoden 2023 tulokseen, strategisten hankkeiden toteutukseen, asiakastyytyväisyyteen (NPS) sekä asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Ansaintajaksolla 2023 kohderyhmään kuuluu noin 11 avainhenkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet. Suunnitteilla olevassa koko henkilöstölle tarjottavassa henkilöstöannissa ja lisäosakejärjestelmässä (matching) henkilöstö saisi mahdollisuuden merkitä yhtiön osakkeita alennettuun hintaan ja ansaitsisi merkinnällään oikeuden yhtiöltä myöhemmin saataviin lisäosakkeisiin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7), ja että hallitukseen valitaan uudelleen Lea Keinänen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola, Teuvo Salminen ja Tero Weckroth. Uusiksi hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa valittavan Sami Honkonen ja Johanna Lamminen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Myllyneva ei ole enää ehdolla hallitukseen.

Yhtiö on solminut aiesopimuksen Puolan liiketoiminnan myymiseksi. Puolan lainakannan koko oli joulukuun 2022 lopussa 3,4 miljoonaa euroa.

Hallituksen voitonjakoehdotus ja yhtiökokous

Fellow Pankki keskittyy kannattavaan kasvuun ja liiketoiminnan kehittämiseen vakavaraisuustavoitteen puitteissa. Yhtiö ei suunnittele jakavansa osinkoa lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä.

Tilikauden 2022 päättyessä emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma oli 3.176 807,99 euroa. Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2022 ei jaeta osinkoa.

Yhtiön varsinainen yhtiökokous pidetään Helsingissä 20.4.2023. Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat yleisön saatavilla viikolla 11.

Taloudelliset tavoitteet ja näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2022 Fellow Pankki rakensi perustaa tulevien vuosien kasvulle ja kannattavuudelle. Toiminta on vakiintunut ja tulos kehittynyt positiiviseen suuntaan.

Vuonna 2023 tavoittelemme kannattavaa kasvua. Kasvatamme pankin luottokantaa kannattavuuden ja vakavaraisuuden ehdoilla huomioiden taloudellisen tilanteen epävarmuuden luottoriskien hallinnassa. Luotonannon kasvua tukevat kokonaisvaltaisemmat pankkipalvelut asiakkaillemme sekä uudet digitaaliset palvelukanavat.

Pankin tuottojen arvioidaan kasvavan vuodesta 2022.

Tuloskehityksen arvioidaan jatkuvan suotuisana, ja kuukausitasolla saavutamme positiivisen tulostason vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.

Tavoite konsernin kokonaisvakavaraisuussuhteelle on 16 prosenttia. Yhtiön pääomia pyritään vahvistamaan vuoden 2023 aikana.

Helsingissä 16.2.2023

Hallitus Fellow Pankki Oyj

Lisätietoja:

Teemu Nyholm Toimitusjohtaja

[email protected] +358 50 577 1028

TAULUKOT JA LIITTEET

Konsernin laaja tuloslaskelma

1-12/2021 7-12/2021
Tuhatta euroa
Liite
1-12/2022 (oikaistu) 7-12/2022 (oikaistu)
Korkotuotot 11 101 3 415 7 742 1 356
Korkokulut -2 048 -766 -1 153 -306
Korkokate
3.
9 053 2 650 6 590 1 050
Palkkiotuotot 3 885 7 443 1 435 3 958
Palkkiokulut -2 374 -2 946 67 -1 699
Nettopalkkiotuotot
4.
1 511 4 497 1 502 2 259
Sijoitustoiminnan nettotuotot -349 0 -248 0
Liiketoiminnan muut tuotot 24 41 24 0
Tuotot yhteensä 10 239 7 188 7 868 3 309
Henkilöstökulut -5 378 -3 248 -2 821 -1 739
Muut hallintokulut -4 487 -2 646 -2 710 -1 990
Poistot ja arvonalentumiset -691 -495 -367 -245
Liiketoiminnan muut kulut -1 046 -274 -125 -68
Liiketoiminnan kulut yhteensä -11 601 -6 663 -6 024 -4 043
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot
5.
-8 321 -1 989 -4 147 -885
Tulos ennen veroja -9 684 -1 464 -2 303 -1 619
Tuloverot -901 -101 -136 -15
Tilikauden voitto (tappio) -10 585 -1 564 -2 439 -1 635
Muut laajan tuloksen erät
Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi
Muuntoerot 15 6 7 2
Tilikauden laaja tulos -10 570 6 -2 431 -1 633
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -10 585 -1 564 -2 439 -1 635
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille -10 570 -1 558 -2 431 -1 633
Emoyrityksen omistajille kuuluva
osakekohtainen tulos
6.
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, euroa
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, euroa
-0,14
-0,14
-0,04
-0,04
-0,03
-0,03
-0,23
-0,23

Konsernin tase

Tuhatta euroa Liite 31.12.2022 31.12.2021
(oikaistu)
Varat
Käteiset varat 120 528 0
Saamiset luottolaitoksilta 5 941 3 457
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 7./8. 154 656 13 439
Aineettomat hyödykkeet 11. 8 157 1 403
Aineelliset hyödykkeet 140 268
Muut varat 1 438 2 560
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 210 177
Tuloverosaamiset 461 81
Laskennalliset verosaamiset 129 1 032
Varat yhteensä 291 661 22 418
Velat
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 246 810 0
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 0 8 402
Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla 6 203 0
Muut velat 8 796 1 567
Siirtovelat ja saadut ennakot 3 867 583
Tuloverovelat 0 77
Velat yhteensä 265 675 10 629
Oma pääoma
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 18 286 125
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 19 917 13 361
Kertyneet voittovarat -12 218 -1 696
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä 25 985 11 790
Velat ja oma pääoma yhteensä 291 661 22 418

Konsernin oman pääoman muutoslaskelma

Sijoitetun
vapaan
oman
pääoman
Kertyneet Emoyhtiön
omistajille
kuuluva
oma
pääoma
Oma
pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma rahasto Muuntoerot voittovarat yhteensä yhteensä
Oma pääoma 1.1.2022 125 13 361 2 -1 699 11 790 11 790
Tilikauden tulos -10 585 -10 585 -10 585
Muut laajan tuloksen erät 15 15 15
Tilikauden laaja tulos 15 -10 585 -10 572 -10 572
Käänteinen hankinta* 6 446 6 056 12 502 12 502
Suunnattu osakeanti 11 715 11 715 11 715
Muut muutokset 500 500 500
Osakeperusteiset maksut 51 51 51
Oma pääoma 31.12.2022 18 286 19 917 18 -12 233 25 985 25 985

* Käänteisen hankinnan vaikutus muodostuu hankinnasta suoritetun vastikkeen käyvän arvon määrästä, jossa on huomioitu juridisen emoyhtiön Fellow Pankki Oyj:n pääomarakenne.

Sijoitetun
vapaan
oman
Emoyhtiön
sijoittajille
kuuluva
oma
Oma
pääoman Kertyneet pääoma pääoma
Tuhatta euroa Osakepääoma rahasto Muuntoerot voittovarat yhteensä yhteensä
Oma pääoma 1.1.2021 125 13 361 -4 -300 13 182 13 182
Tilikauden tulos -1 564 -1 564 -1 564
Muut laajan tuloksen erät 6 6 6
Tilikauden laaja tulos 0 0 6 -1 564 -1 557 -1 557
Osakeperusteiset maksut 165 165 165
Oma pääoma 31.12.2021 125 13 361 2 -1 699 11 790 11 790

Konsernin rahavirtalaskelma

1-12/2021
Tuhatta euroa 1-12/2022 (oikaistu)
Liiketoiminnan rahavirta
Tilikauden voitto (tappio) -10 585 -1 564
Oikaisut eriin, joilla ei ole rahavirtavaikutusta
Poistot ja arvonalentumiset 572 495
Luottotappiot 7 488 1 989
Tuloverot 901 101
Muut oikaisut 0 760
Tuloksen oikaisut yhteensä 8 961 3 344
Liiketoiminnan rahavirta ennen saamisten ja velkojen
muutosta -1 623 1 780
Liiketoiminnan varojen lisäys (-) tai vähennys (+)
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä -142 482 2 240
Muut varat -444 1 103
Liiketoiminnan velkojen lisäys (+) tai vähennys (-)
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 246 810 0
Muut velat 12 200 1 000
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 114 461 6 122
Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin -22 -11
Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin -972 -1 300
Tytäryhtiöiden hankinnat -772 0
Investointien rahavirta yhteensä -1 765 -1 311
Rahoituksen rahavirta
Joukkovelkakirjan takaisinmaksu -7 380 -5 130
Debentuurilainan liikkeeseenlasku 6 100 0
Maksullinen suunnattu osakeanti 11 715 0
Vuokrasopimusvelkojen maksut -119 -115
Rahoituksen rahavirta yhteensä 10 317 -5 245
Rahavarojen nettomuutos 123 012 -434
Rahavarat tilikauden alussa 3 457 3 769
Kurssierot 0 121
Rahavarat tilikauden lopussa 126 469 3 457
Rahavarat muodostuvat seuraavista eristä:
Käteiset varat 120 528 0
Saamiset luottolaitoksilta 5 941 3 769
Rahavarat tilikauden lopussa 126 469 3 769

Luotto- ja talletuskannan kehitys kasvattivat voimakkaasti liiketoiminnan rahavirtoja.

1.1-31.12.2022 TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEEN LIITTEET

Liite 1. Perustiedot ja olennaiset muutokset katsauskaudella

Fellow Pankki muodostui, kun Evli Pankki Oyj:n pankkiliiketoimintaa harjoittava yhtiö ("Evli Pankki") ja Fellow Finance Oyj ("Fellow Finance") yhdistyivät 2.4.2022 ("Sulautuminen"). Ennen Sulautumista Evli Pankista irtautui osittaisjakautumisena varainhoitoon keskittyvä uusi konserni Evli Oyj ("Evli").

Sulautumisessa oikeudellinen hankkiva osapuoli oli Evli Pankki. IFRS-raportoinnissa järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Fellow Finance on kirjanpidollinen ostaja ja Evli Pankki kirjanpidollinen kaupan kohde. Tässä tilinpäätöstiedotteessa vuoden 2021 ja 1.1.-1.4.2022 tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma sekä liitetiedot ovat Fellow Finance -konsernin lukuja. Luvut noudattavat IFRS-sääntelyä ja ne on jälkikäteen oikaistu Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaiseen esitystapaan.

Yhdistymisen myötä liiketoimintamalli muuttui olennaisesti, eivätkä yhdistymistä edeltävät luvut siksi ole vertailukelpoisia. Yhtiö lopetti uusien vertais- ja joukkorahoituslainojen myöntämisen maaliskuussa 2022. Yhtiö jatkaa kuitenkin voimassa olevan lainakannan hoitamista. Uudessa liiketoimintamallissa lainoja myönnetään Fellow Pankin omasta taseesta ja yhtiö saa kaikki niihin liittyvät tulovirrat. Vanhassa liiketoimintamallissa Fellow Finance toimi luottojen välittäjänä ja sai myönnetyistä luotoista vain rajatun tuotto-osuuden.

Tilikaudella yhtiö hankki Mobify Invoices Oy:n koko osakekannan. Kauppahinta maksettiin osittain rahana ja osittain Fellow Pankin osakkeina.

Fellow Pankki -konsernin muodostavat emoyhtiö Fellow Pankki Oyj ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt Mobify Invoices Oy, Lainaamo Oy, Fellow Finance Sp. z o.o., Fellow Finance Estonia OÜ, Fellow Finance Deutschland GmbH ja Fellow Finance Česko s.r.o.

Fellow Pankilla on toimintansa harjoittamiseen Finanssivalvonnan myöntämä luottolaitoksen toimilupa sekä Saksassa luotonvälityslisenssi (Kreditvermittelungslizens). Tytäryhtiö Lainaamo Oy on rekisteröity Etelä-Suomen Aluehallintoviraston luotonantajarekisteriin. Fellow Pankki Oyj tarjoaa palveluitaan Tanskaan rajan yli toimilupansa mahdollistamana.

Kansainvälisten toimintojen merkitys konsernin taloudelliseen asemaan on vähäinen. Tilikaudella päätettiin jatkossa keskittyä kansainvälisillä markkinoilla vain Tanskan ja Saksan liiketoimintaan.

Fellow Pankki Oyj on listattu Nasdaq Helsingin päälistalla. Yhtiön pääkonttori sijaitsee osoitteessa Pursimiehenkatu 4 A, 00150 HELSINKI.

Liite 2. Laadintaperiaatteet

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa taulukoiden luvut esitetään tuhansina euroina, ellei muuta ole mainittu.

Tilinpäätöstiedote ei sisällä kaikkia 31.12.2021 päättyneen tilikauden konsernitilinpäätöksessä esitettyjä liitetietoja ja vuositietoja on luettava yhdessä konsernitilinpäätöksen kanssa. Yhdistymisen myötä muuttuneen liiketoimintamallin seurauksena vertailukausien luvut eivät ole vertailukelpoisia. Vaikka yhtiön ansaintalogiikassa ja kulurakenteessa tapahtui merkittäviä muutoksia, ovat tilinpäätöksen laadintaperiaatteet kuitenkin monilta osin pysyneet muuttumattomina. Vanhassa liiketoimintamallissa Fellow Finance -konserniin kuuluva tytäryhtiö Lainaamo Oy toimi yhtenä vertaislainojen sijoittajana. Lainaamo Oy:n taseessa olleet rahoitusvarat ja -velat sekä niihin liittyvät tuotot ja kulut kirjattiin Fellow Finance -konsernissa samoilla laadintaperiaatteilla, jotka Fellow Pankilla on käytössä nyt.

Fellow Pankilla on vain yksi raportoitava toimintasegmentti. Raportoitu segmentti kattaa koko konsernin ja segmenttiluvut ovat yhdenmukaisia Fellow Pankki -konsernin lukujen sekä johdon raportoinnin kanssa.

Tilinpäätöstiedotteen tietojen laatiminen edellyttää johdolta arvioita ja oletuksia, jotka vaikuttavat laatimisperiaatteiden soveltamiseen sekä kirjattujen varojen, velkojen, tuottojen ja kulujen määriin. Toteutuneet tulokset saattavat olla erilaisia näihin arvioihin verrattuna. Tilinpäätöstiedotteen tietoja laadittaessa johdon tekemät merkittävät kirjanpidolliset arviot ja harkintaan perustuvat ratkaisut ovat muiden kuin seuraavassa kappaleessa esitettyjen uusien laadintaperiaatteiden osalta vastaavia, joita sovellettiin 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa konsernitilinpäätöksessä.

Tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Uusia laadintaperiaatteita

Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaisen esitystavan soveltaminen

Fellow Pankki esittää taloudelliset tiedot Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaisesti. Tässä tilinpäätöstiedotteessa vuoden 2021 ja 1.1.-1.4.2022 tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma sekä liitetiedot ovat Fellow Finance -konsernin lukuja. Luvut noudattavat IFRS-sääntelyä ja ne on jälkikäteen oikaistu Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaiseen esitystapaan. Tuloslaskelman ja taseen erien uudelleenluokittelut Finanssivalvonnan luottolaitosten taloudelliselle raportoinnille asettamien määräyksien ja ohjeiden mukaiseen esitystapaan on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Fellow Finance tuloslaskelman uudelleenluokittelut 1.1.-31.12.2021

Liikevaihto (10 688) on uudelleenluokiteltu korkotuottoihin (3 244) ja palkkiotuottoihin (7 443). Materiaalit ja palvelut (-2 946) on uudelleenluokiteltu palkkiokuluihin (-2 946). Liiketoiminnan muut kulut (-2 920) on uudelleenluokiteltu muihin hallintokuluihin (-2 646) ja liiketoiminnan muihin kuluihin (-274). Rahoitustuotot (171) on uudelleenluokiteltu korkotuottoihin (171). Rahoituskulut (- 758) on uudelleenluokiteltu korkokuluihin (-758).

Tuhatta euroa 1.1.-31.12.2021
Fellow Finance
historiallinen
Tuhatta euroa Fellow
Pankki
uudelleenluo
kiteltu
Liikevaihto 10 688 Korkotuotot 3 415
Liiketoiminnan muut tuotot 41 Korkokulut -766
Materiaalit ja palvelut -2 946 KORKOKATE 2 650
Henkilöstökulut -3 248 Palkkiotuotot 7 443
Poistot ja arvonalentumiset -495 Palkkiokulut -2 946
Arvonalentumistappiot rahoitusvaroista -1 989 Liiketoiminnan muut tuotot 41
Liiketoiminnan muut kulut -2 920 LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ 7 188
Liikevoitto -869 Hallintokulut
Rahoitustuotot 171 Henkilöstökulut -3 248
Rahoituskulut -766 Muut hallintokulut -2 646
Tulos ennen veroja -1 464 Poistot ja arvonalentumiset -495
Tuloverot -101 Liiketoiminnan muut kulut -274
Tilikauden tulos
Muut laajan tuloksen erät
-1 564 Arvonalentumiset luotoista ja muista
saamisista
LIIKEVOITTO/ -TAPPIO
-1 989
-1 464
Erät verojen jälkeen, jotka saatetaan
myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi TULOS ENNEN VEROJA -1 464
Muuntoero
Tilikauden muut laajan tuloksen erät
6 Tuloverot
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO
-101
-1 564
verojen jälkeen 6
Tilikauden laaja tulos -1 558 MUUT LAAJAN TULOSLASKELMAN
1.1.-
31.12.2021
Fellow
Pankki
uudelleenluo
kiteltu
Arvonalentumiset luotoista ja muista
saamisista -1 989
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -1 564
MUKAISET ERÄT:
Erät, jotka saatetaan myöhemmin
siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät
muuntoerot 6
Yhteensä 6
Muut laajan tuloksen erät verojen
jälkeen 6
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -1 558

Fellow Finance taseen uudelleenluokittelut 31.12.2021

Pitkäaikaiset lainasaamiset (6 310) ja lyhytaikaiset lainasaamiset (7 129) on uudelleenluokiteltu saamisiin yleisöltä ja julkisyhteisöiltä. Myyntisaamiset ja muut saamiset (2 737) on uudelleenluokiteltu muihin varoihin (2 561) ja siirtosaamisiin ja maksettuihin ennakoihin (177). Rahavarat (3 457) on uudelleenluokiteltu saamisiin luottolaitoksilta. Vuokrasopimusvelat (294) on uudelleenluokiteltu muihin velkoihin. Ostovelat ja muut velat (1 914) on uudelleenluokiteltu muihin velkoihin (1 331) ja siirtovelkoihin ja saatuihin ennakoihin (583).

1.1.-31.12.2021
1.1.-31.12.2021 Fellow Pankki
Fellow Finance uudelleenluoki
Tuhatta euroa historiallinen Tuhatta euroa teltu
VARAT VARAT
Pitkäaikaiset varat Saamiset luottolaitoksilta 3 457
Pitkäaikaiset lainasaamiset 6 310 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 13 439
Aineettomat hyödykkeet 1 403 Aineettomat hyödykkeet ja liikearvo 1 403
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 268 Aineelliset hyödykkeet 268
Laskennalliset verosaamiset 1 032 Muut varat 2 560
Pitkäaikaiset varat yhteensä 9 014 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 177
Lyhytaikaiset varat Tuloverosaamiset 81
Lyhytaikaiset lainasaamiset 7 129 Laskennalliset verosaamiset 1 032
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 737 VARAT YHTEENSÄ 22 418
Tuloverosaamiset 81
Rahavarat 3 457 VELAT
Lyhytaikaiset varat yhteensä 13 404 Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat 8 402
VARAT YHTEENSÄ 22 418 Muut velat 1 567
VELAT Siirtovelat ja saadut ennakot 583
Pitkäaikaiset velat Tuloverovelat 77
Vuokrasopimusvelat 114 VELAT YHTEENSÄ 10 629
Pitkäaikaiset velat yhteensä 114
Lyhytaikaiset velat OMA PÄÄOMA
Velat yleisölle 8 402 Osakepääoma 125
Ostovelat ja muut velat 1 914 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 13 361
Vuokrasopimusvelat 122 Muuntoero -1
Tuloverovelat 77 Kertyneet voittovarat -1 695
Lyhytaikaiset velat yhteensä 10 515 OMA PÄÄOMA 11 790
VELAT YHTEENSÄ 10 629 VELAT JA OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 22 418
OMA PÄÄOMA
Emoyhtiön omistajien kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 125
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 13 361
Kertyneet voittovarat -213
Muuntoerot 83
Tilikauden tulos -1
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
yhteensä 11 790
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 11 790
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 22 418

Liikearvo

Liiketoimintojen yhdistämisissä syntyvä liikearvo kirjataan määrään, jolla luovutettu vastike, ylittää hankitun nettovarallisuuden käyvän arvon. Liikearvo testataan vuosittain sekä silloin, jos jokin tapahtuma tai olosuhteiden muutos osoittaa, että tasearvo ei välttämättä ole kerrytettävissä. Liikearvosta ei kirjata suunnitelman mukaisia poistoja.

Muilta osin raportointikaudella ei ole otettu käyttöön uusia laadintaperiaatteita, joilla olisi olennaista vaikutusta näihin tilinpäätöstiedotteen tietoihin. Taloudellisten tietojen laadinnassa on muilta osin noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin 31.12.2021 päättyneen tilikauden Fellow Financen konsernitilinpäätöksen laadinnassa.

Liite 3. Korkokate

1-12/2022 2021 (oikaistu)
Korkotuotot
Saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 101 3 244
Muut korkotuotot 0 171
Korkotuotot efektiivisen koron menetelmällä yhteensä 11 101 3 415
Korkokulut
Veloista luottolaitoksille -219 0
Veloista yleisölle ja julkisyhteisöille -1 520 -291
Yleiseen liikkeeseen lasketuista velkakirjoista -283 -456
Muut korkokulut -25 -18
Korkokulut yhteensä -2 048 -766
Korkokate yhteensä 9 053 2 650

Liite 4. Palkkiotuotot ja -kulut

1-12/2022 2021 (oikaistu)
Palkkiotuotot
Luotonannosta 1 615 0
Vertaislainoista 2 161 7 443
Muut palkkiot 108 0
Palkkiotuotot yhteensä 3 885 7 443
1-12/2022 2021 (oikaistu)
Palkkiokulut
Luotonannosta -1 024 0
Vertaislainoista -1 108 -2 946
Muut palkkiot -242 0
Palkkiokulut yhteensä -2 374 -2 946
1-12/2022 2021 (oikaistu)
Tuloutusajankohta
Palvelut luovutettu yhtenä ajankohtana 1 062 1 039
Palvelut luovutettu ajan kuluessa 2 822 6 404
Yhteensä 3 885 7 443

Kaikki IFRS 15:n mukaiset palkkiotuotot on kirjattu sen mukaisesti, milloin määräysvalta suoritevelvoitteisiin on siirtynyt asiakkaalle. Konsernin asiakkailta saamat tuotot kirjataan siihen määrään, johon konserni odottaa olevansa oikeutettu asiakkaalle luovutettavia palveluita vastaan. Palkkiot tuloutetaan palvelun luonteen mukaisesti joko ajan kuluessa tai yhtenä ajankohtana.

Liite 5. Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot

Kauden aikana kirjatut luottotappiot 1-12/2022 1-12/2021
(oikaistu)
Lopulliset luottotappiot saamisista
Lopulliset luottotappiot tilikauden aikana myönnetyistä
luotoista 377 98
Lopulliset
luottotappiot
ennen
tilikauden
alkua
myönnetyistä luotoista 3 562 1 285
Yhteensä 3 939 1 383
Odotettavissa olevat luottotappiot 4 382 606
Yhteensä 4 382 606
Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot 8 321 1 989

Lopulliset luottotappiot kasvoivat vertailukaudesta johtuen sekä luottokannan voimakkaasta kasvusta että maksukyvyttömiksi todetuista yritysluotoista. Yhtiö on systemaattisesti kohdentanut luotonantoa kohti alemman luottoriskin asiakkuuksia.

Odotettavissa olevat luottotappiot sisältävät sekä saamiset asiakkailta että taseen ulkopuoliset sitoumukset. Odotettavissa olevien luottotappioiden kasvu oli pääosin seurausta voimakkaasta luottokannan kasvusta. Fellow Pankki on ostanut vertaislainakantaa omaan taseeseen, jolloin niistä kirjataan myös luottotappiovaraus. Vertailukaudella luottotappiovarausta kirjattiin ainoastaan Fellow Finance -konserniin kuuluvan Lainaamo Oy:n taseen lainakannasta.

Altistuminen luottoriskille riskiluokittain

Luottoriskiä syntyy saamisista henkilö- ja yritysasiakkailta sekä taseen ulkopuolisista sitoumuksista. Altistuminen luottoriskille -yhteenvetotaulukko esittää luottoriskille alttiina olevat taseen vastuut sekä niihin kohdistuvat luottotappiovaraukset arvonalentumisvaiheittain. Taseen ulkopuoliset sitoumukset sekä niihin liittyvät luottotappiovaraukset on esitetty liitteessä 9.

Seuraavat taulukot kuvaavat rahamäärää, joka on alttiina luottoriskille ottamatta huomioon vakuuksia tai muita luoton laatua parantavia järjestelyjä. Taulukoissa tiedot ovat jaoteltuna luottoriskiluokkiin. Riskiluokkajaottelussa riskiluokassa 1 maksukyvyttömyyden todennäköisyys on suurin ja luokassa 5 pienin.

Altistuminen luottoriskille Lainasaamiset
riskiluokittain (31.12.2022) Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 yhteensä
Riskiluokka 5 33 823 109 660 34 592
Riskiluokka 4 65 375 1 614 2 327 69 316
Riskiluokka 3 41 864 1 672 1 950 45 486
Riskiluokka 2 7 168 591 1 890 9 649
Riskiluokka 1 2 816 261 1 673 4 750
Luottokanta 151 045 4 248 8 500 163 793
Odotettavissa olevat luottotappiot -1 825 -1 673 -5 639 -9 137
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 149 221 2 575 2 861 154 656

Lainasaamisista Puolan liiketoimintaan liittyy 3,4 miljoonaa euroa, josta luottotappiovarausta on tehty 3,2 miljoonaa euroa. Puolan lainasaamiset sisältyvät lähes kokonaisuudessaan vaiheeseen 3. Järjestämättömät lainasaatavat on esitetty tilikauden 2022 osalta riskiluokittain vaiheessa 3.

Altistuminen
luottoriskille
riskiluokittain (31.12.2021)
Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Lainasaamiset
yhteensä
Riskiluokka 5 782 42 823
Riskiluokka 4 2 603 121 2 724
Riskiluokka 3 2 425 187 2 613
Riskiluokka 2 3 279 302 3 581
Riskiluokka 1 2 944 222 3 165
Järjestämättömät lainasaatavat 5 211 5 211
Luottokanta 12 032 874 5 211 18 118
Odotettavissa olevat luottotappiot -347 -200 -4 160 -4 708
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 11 685 674 1 051 13 409

Odotettavissa olevien luottotappioiden täsmäytyslaskelma

Seuraavat taulukot kuvaavat odotettavissa olevien luottotappioiden siirtymiä ja muutoksia katsauskauden aikana. Taulukoissa esitetään tappiota koskevan vähennyserän alku- ja loppusaldon välinen täsmäytyslaskelma.

Odotettavissa olevien luottotappioiden

täsmäytyslaskelma Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2022 347 200 4 160 4 708
Siirrot vaiheesta 1 vaiheeseen 2 -139 905 767
Siirrot vaiheesta 1 vaiheeseen 3 -146 827 681
Siirrot vaiheesta 2 vaiheeseen 1 9 -169 -160
Siirrot vaiheesta 2 vaiheeseen 3 -86 185 99
Siirrot vaiheesta 3 vaiheeseen 1 0 -51 -50
Siirrot vaiheesta 3 vaiheeseen 2 1 -7 -7
Alkuperäisestä
myöntämisestä
ja
hankinnasta
johtuvat lisäykset 3 108 668 1 304 5 080
Luottoriskistä aiheutuva muutos -409 373 495 458
Laskentamallin muutoksien vaikutus 76 195 312 583
Taseesta pois kirjaamisesta johtuvat vähennykset -960 -7 -477 -1 444
Lopulliseksi luottotappioksi kirjaamisesta johtuvat
vähennykset -63 -406 -1 110 -1 579
Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2022 1 825 1 673 5 639 9 137

Luottokannan kasvu sekä uusien luottojen myöntämisen että vertaislainaportfolioiden ostamisen kautta kasvattivat odotettavissa olevia luottotappioita.

Laskentamallin ja parametrien päivitys kasvattivat odotettavissa olevien luottotappioiden määrää tilikauden aikana yhteensä 0,6 miljoonaa euroa. Malli- ja parametrimuutokset edellyttävät johdon harkintaa. Muutoksien myötä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa huomioidaan entistä voimakkaammin heikkenevä taloussuhdanne sekä hinta- ja korkotason nousun odotettu vaikutus asiakkaiden maksukykyyn.

Odotettavissa olevien luottotappioiden

täsmäytyslaskelma Vaihe 1 Vaihe 2 Vaihe 3 Yhteensä
Odotettavissa olevat luottotappiot 1.1.2021 607 396 3 156 4 159
Siirrot vaiheesta 1 vaiheeseen 2 -25 131 106
Siirrot vaiheesta 1 vaiheeseen 3 -30 416 386
Siirrot vaiheesta 2 vaiheeseen 1 2 -65 -63
Siirrot vaiheesta 2 vaiheeseen 3 -125 276 150
Siirrot vaiheesta 3 vaiheeseen 1 0 -51 -51
Siirrot vaiheesta 3 vaiheeseen 2 2 -4 -2
Alkuperäisestä
myöntämisestä
ja
hankinnasta
johtuvat lisäykset 83 42 277 401
Luottoriskistä
aiheutuva
muutos
vaiheen
sisällä
(netto)
ja
taseesta
pois
kirjaamisesta
johtuvat
vähennykset -253 -6 401 141
Lopulliseksi luottotappioksi kirjaamisesta johtuvat
vähennykset -37 -174 -309 -520
Odotettavissa olevat luottotappiot 31.12.2021 347 201 4 162 4 707

Liite 6. Osakekohtainen tulos

2022 2021 (oikaistu)
Yhtiön osakkeenomistajille kuuluva voitto (tappio) -10 585 -1 564
Painotettu keskiarvo osakemääristä* 77 009 574 43 041 750
Osakepohjaisten kannustinohjelmien optio-oikeudet** 2 851 248 0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa -0,14 -0,04
Osakekohtainen tulos (oikaistu EPS), laimennettu euroa -0,14 -0,04

* Kirjanpidollisesta käänteisestä hankinnasta johtuen vuoden 2022 osakekohtaisessa tuloksessa on laskettu seuraavien osakemäärien painotettu keskiarvo:

1) Fellow Financen sulautumishetken osakemäärä kerrottuna vaihtosuhteella 6, ja

2) raportointihetken Fellow Pankin ulkona olevien osakkeiden määrä.

Vertailukauden EPS on oikaistu vastaavasti.

** Osakepalkkiojärjestelyillä ei ole laimentavaa vaikutusta yhtiön tuloksen ollessa tappiollinen. Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyrityksen osakkeidenomistajille kuuluva tilikauden tulos tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden keskimääräisellä lukumäärällä pois lukien konsernin kauden aikana hankkimat ja hallussa pitämät omat osakkeet. Laimennusvaikutuksella osakekohtaista tulosta laskettaessa oikaistaan laimentamatonta osakekohtaista tulosta laskettaessa käytettäviä lukuja, jotta otetaan huomioon laimentaviin potentiaalisiin kantaosakkeisiin liittyvien mahdollisten tulosvaikutteisten erien vaikutus verojen jälkeen ja niiden kantaosakkeiden lukumäärän painotettu keskiarvo, jotka olisivat lisäksi olleet ulkona, jos kaikki laimentavat potentiaaliset kantaosakkeet olisi vaihdettu osakkeisiin.

Liite 7. Rahoitusvarojen ja -velkojen ryhmät, käyvät arvot ja kirjanpitoarvot

31.12.2022
Jaksotettuun
hankintamenoon
Luokittelu
Varat arvostettavat Yhteensä Käypä arvo taso
Käteiset varat 120 528 120 528 120 528 3
Saamiset luottolaitoksilta 5 941 5 941 5 941 3
Saamiset yleisöltä
ja julkisyhteisöiltä 154 656 154 656 154 656 3
Yhteensä 281 125 281 125 281 125
Jaksotettuun
hankintamenoon Luokittelu
Velat arvostettavat Yhteensä Käypä arvo taso
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 246 810 246 810 246 810 3
Velat, joilla on huonompi
etuoikeus
kuin
muilla
veloilla 6 203 6 203 6 203 3
Yhteensä 253 013 253 013 253 013

31.12.2021 (oikaistu)

Jaksotettuun
hankintamenoon
Varat arvostettavat Yhteensä Käypä arvo Luokittelutaso
Käteiset varat 0 0 0 3
Saamiset luottolaitoksilta 3 457 3 457 3 457 3
Saamiset
yleisöltä
ja
julkisyhteisöiltä 13 439 13 439 13 439 3
Yhteensä 16 896 16 896 16 896
Jaksotettuun
hankintamenoon
Velat arvostettavat Yhteensä Käypä arvo Luokittelutaso
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0 0 0 3
Yleiseen liikkeeseen lasketut
velkakirjat 8 450 8 450 8 402 3

Yhtiö on luokitellut käyvät arvot perustuen käyvän arvon hierarkiaan seuraavasti:

Yhteensä 8 450 8 450 8 402

Taso 1: Toimivilla markkinoilla kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusinstrumenttien (kuten julkisesti noteerattujen johdannaisten ja osakkeiden) käyvät arvot perustuvat raportointikauden lopun noteerattuihin markkinahintoihin. Rahoitusvarojen noteerattuna markkinahintana käytetään senhetkistä ostokurssia ja rahoitusvelkojen sen hetkistä myyntikurssia.

Taso 2: Rahoitusinstrumenteille, joilla ei käydä kauppaa toimivilla markkinoilla, määritetään käypä arvo arvostusmenetelmän avulla. Näissä menetelmissä käytetään mahdollisimman paljon havainnoitavissa olevaa markkinatietoa ja turvaudutaan mahdollisimman vähän yrityskohtaisiin arvioihin. Jos kaikki instrumentin käyvän arvon määrittämiseen tarvittavat merkittävät syöttötiedot ovat havainnoitavissa, instrumentti luokitellaan tasolle 2.

Taso 3: Jos yksi tai useampi merkittävä syöttötieto ei perustu havainnoitavissa olevaan markkinatietoon, instrumentti luokitellaan tasolle 3. Tällaisia ovat yhtiön kaikki lainasaamiset, sillä yhtiö on käyttänyt merkittävää harkintaa niiden käyvän arvon määrittämisessä.

Liite 8. Rahoitusvarojen ja -velkojen maturiteettijakauma

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhtiön rahoitusvarojen ja velkojen sekä taseen ulkopuolisten sitoumusten sopimusperusteiset maksut. Rahavirrat sisältävät pääomat sekä sopimusperusteiset korot.

31.12.2022
1-5 5-10 yli 10
alle 3 kk 3-12 kk vuotta vuotta vuotta Yhteensä
Varat
Käteiset varat 120 528 120 528
Saamiset luottolaitoksilta 5 941 5 941
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 44 223 35 775 96 445 29 898 4 797 211 139
Velat
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 197 863 19 335 31 059 0 0 248 257
Vuokrasopimusvelat 111 111
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 455 1 455
31.12.2021
(oikaistu)
5-10 yli 10
alle 3 kk 3-12 kk 1-5 vuotta vuotta vuotta Yhteensä
Varat
Käteiset varat 0 0
Saamiset luottolaitoksilta 3 457 3 457
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 9 987 4 717 7 843 2 096 35 24 677
Velat
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 810 8 131 0 0 0 8 941
Vuokrasopimusvelat 29 88 119 236
Taseen ulkopuoliset sitoumukset 1 912 1 912

Yhtiöllä ei katsauskauden lopussa ollut liikkeeseen laskettuja joukkovelkakirjalainoja. Vuonna 2019 nostettu joukkovelkakirjalaina erääntyi maksettavaksi toukokuussa 2022 (7,6 miljoonaa euroa).

Liite 9. Taseen ulkopuoliset sitoumukset

31.12.2021
31.12.2022 (oikaistu)
Taseen ulkopuoliset sitoumukset
Käyttämättömät luottojärjestelyt 1 455 1 912
Yhteensä 1 455 1 912

Taseen ulkopuoliset sitoumukset ovat pääosin asiakkaille myönnettyjä tililuottoja, joita asiakas ei ole nostanut. Odotettavissa oleva luottotappio, joka kohdistuu taseen ulkopuolisiin eriin, on 36 tuhatta euroa (34 tuhatta euroa).

Liite 10. Lähipiiritapahtumat

Lähipiirillä tarkoitetaan Fellow Pankissa johtavassa asemassa olevia avainhenkilöitä ja näiden perheenjäseniä, tytäryhtiöitä sekä yhtiöitä, joissa johtavassa asemassa olevalla avainhenkilöllä on määräysvalta tai yhteinen määräysvalta. Avainhenkilöitä ovat hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varahenkilö sekä muu johtoryhmä.

Katsauskaudella liiketapahtumat lähipiirin kanssa muodostuivat Fellow Pankin talletusveloista sekä niihin liittyvistä koroista. Vertailukaudella liiketapahtumat sisältävät lähipiirin sijoitukset Fellow Financen joukkovelkakirjalainoihin sekä niihin liittyviä korkokuluja.

Liiketapahtumat lähipiirin kanssa 31.12.2022 31.12.2021
Varat 0 0
Velat 512 152
Tuotot 0 0
Kulut 0 124
Yhteensä 513 275

Liite 11. Liiketoimintojen yhdistäminen

Evli Pankki Oyj pankkiliiketoiminnan hankinta

Fellow Finance Oyj ja Evli Pankki Oyj ilmoittivat 14.7.2021 sopineensa yhdistymissopimuksella järjestelystä, jolla Evli Pankki jakautuu osittaisjakautumisen kautta uudeksi varainhoitoon keskittyväksi ja listattavaksi konserniksi Evli Oyj:ksi ja Evli Pankin pankkitoimintaa jatkavaksi yhtiöksi, johon Fellow Finance sulautuu.

Jakautuminen ja Sulautuminen on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin täytäntöönpanopäivänä 2.4.2022. Sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä Evli Pankki Oyj:n nimeksi muutettiin Fellow Pankki Oyj.

Sulautumisessa oikeudellinen hankkiva osapuoli oli Evli Pankki. IFRS-raportoinnissa järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Fellow Finance on kirjanpidollinen ostaja ja Evli Pankki kirjanpidollinen kaupan kohde. Sulautumisessa syntyvän liikearvon katsotaan kuvastavan sulautumisen myötä syntyviä merkittäviä hyötyjä erityisesti Evli Pankin luottolaitostoimiluvan mahdollistaman talletusten vastaanottamisen ja omasta taseesta toteutettavan lainanannon sekä Fellow Financen asiakaskunnan ja teknologian yhdistämisen myötä Evlistä siirtyvien osaavan henkilöstön lisäksi. Sulautumiseen liittyvien kertaluonteisten kulujen määrä oli 1,9 miljoonaa euroa ja ne on kirjattu muihin hallintokuluihin ja liiketoiminnan muihin kuluihin.

Hankinta on käsitelty konsernitilinpäätöksessä liiketoimintojen yhdistämisenä hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankinnasta suoritetun vastikkeen määrä oli 12 505 tuhatta euroa. Vastike perustuu Fellow Financen 2.4.2022 osakekurssiin (3,15 euroa) ja laskennalliseen osakemäärään, joka Fellow Financen olisi tullut laskea liikkeelle, jotta olisi saavutettu sulautumisen jälkeinen omistusrakenne (3 969 786).

Hankitut liiketoiminnot Evli Pankki Oyj
Käteiset varat 245 606
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 5 326
Muut saamiset 718
Varat yhteensä 251 650
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 244 000
Muut velat 484
Velat yhteensä 244 484
Hankittu nettovarallisuus 7 167
Hankinnasta suoritettu vastike 12 505
Hankintahinnan kohdistuminen
Tunnistetut tase-erät yhteensä 7 167
Liikearvo 5 338
Kohdistuminen yhteensä 5 338

Evli Pankin pankkiliiketoiminnan tulos ennen veroja 1.1.-1.4.2022 oli -0,5 miljoonaa euroa talletuskannan korkokulujen ja liiketoiminnan kulujen vuoksi. Alla olevassa taulukossa esitetään kyseisen pankkiliiketoiminnan tiivistetty tuloslaskelma alkuvuodelta ennen sulautumista. IFRS käänteisen hankinnan myötä kyseinen tulos ei kuitenkaan sisälly Fellow Pankin 2022 tulokseen.

1000 euroa 1.1.-1.4.2022
Tuotot yhteensä -161
Liiketoiminnan kulut yhteensä -335
Saamisten arvonalentumiset -1
Tulos ennen veroja -497

Yhdistymisen jälkeen Yhtiön liiketoimintamalli muuttui olennaisesti. Tästä syystä ei voida luotettavasti arvioida mikä olisi ollut konsernin raportointikauden tulos, jos hankinta olisi tapahtunut 1.1.2022.

Mobify Invoices Oy hankinta

Fellow Pankki tiedotti 4.7.2022 Mobify Invoices Oy:n koko osakekannan ostosta. Mobify on suomalainen yhtiö, joka tarjoaa helppokäyttöisen mobiilisovelluksen kokonaisvaltaiseen talouden hallintaan. Mobify-sovelluksen toiminnallisuudet tullaan integroimaan vaiheittain osaksi Fellow Pankin digitaalista palvelutarjontaa. Mobifyn koko henkilöstö (7) siirtyi osaksi Fellow Pankki konsernia, mikä kiihdyttää entisestään Fellow Pankin digitaalisten palveluiden kehitystyötä. Kauppahinta 1,3 miljoonaa euroa maksettiin osittain rahana ja osittain Fellow Pankin osakkeina. Fellow Pankki laski liikkeeseen yhteensä 1 175 088 uutta osaketta kauppahinnan osittaisena maksuna. Yhtiön määräysvalta siirtyi Fellow Pankille 4.7.2022.

Hankinta on käsitelty konsernitilinpäätöksessä liiketoimintojen yhdistämisenä hankintamenomenetelmää käyttäen. Hankintahinnasta 0,4 miljoonaa euroa on kohdistettu olemassa olleille tase-erille ja 0,2 miljoonaa euroa asiakassuhteille. Liikearvoa muodostui 0,6 miljoonaa euroa. Liikearvo kuvastaa sulautumisen myötä syntyviä merkittäviä hyötyjä koko Fellow Pankki -konsernin digitaalisten palvelujen kehittämisessä.

Hankitut liiketoiminnot Mobify Invoices Oy
Käteiset varat 189
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 124
Aineettomat hyödykkeet 180
Muut saamiset 4
Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 5
Varat yhteensä 502
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 0
Muut velat 69
Velat yhteensä 69
Hankittu nettovarallisuus 433
Hankinnasta suoritettu vastike 1 292
Hankintahinnan kohdistuminen
Tunnistetut tase-erät yhteensä 433
Liikearvo 619
Asiakassuhteet 240
Kohdistuminen yhteensä 859

Liite 12. Olennaiset tapahtumat katsauskauden päättymisen jälkeen

Yhtiön hallitus päätti 17.1.2023 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä sekä koko henkilöstölle kohdistettavan henkilöstöannin suunnittelusta. Avainhenkilöiden suoriteperusteisessa osakepalkkiojärjestelmässä on kolme ansaintajaksoa, joista ensimmäisellä palkkiot perustuvat konsernin vuoden 2023 tulokseen, strategisten hankkeiden toteutukseen, asiakastyytyväisyyteen (NPS) sekä asetettuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Ansaintajaksolla 2023 kohderyhmään kuuluu noin 11 avainhenkilöä mukaan lukien toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet. Suunnitteilla olevassa koko henkilöstölle tarjottavassa henkilöstöannissa ja lisäosakejärjestelmässä (matching) henkilöstö saisi mahdollisuuden merkitä yhtiön osakkeita alennettuun hintaan ja ansaitsisi merkinnällään oikeuden yhtiöltä myöhemmin saataviin lisäosakkeisiin.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin seitsemän (7), ja että hallitukseen valitaan uudelleen Lea Keinänen, Jorma Pirinen, Markku Pohjola, Teuvo Salminen ja Tero Weckroth. Uusiksi hallituksen jäseniksi nimitystoimikunta ehdottaa valittavan Sami Honkonen ja Johanna Lamminen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kai Myllyneva ei ole enää ehdolla hallitukseen.

Yhtiö on solminut aiesopimuksen Puolan liiketoiminnan myymiseksi. Puolan lainakannan koko oli joulukuun 2022 lopussa 3,4 miljoonaa euroa.

MUUT LIITTEET

Liite A. Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Taloudellisessa raportoinnissa esitetään vaihtoehtoisia tunnuslukuja (Alternative Performance Measures, APM), joilla kuvataan Fellow Pankin taloudellista asemaa ja jotka eivät perustu Fellow Pankin soveltamiin taloudellista raportointia sääteleviin normistoihin. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja esitetään muun taloudellisen raportoinnin lisätietoina ja niiden laadinnassa on noudatettu Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen, ESMA:n, ohjeistuksia.

Kulu-tuottosuhde, % = Tuotot yhteensä
Liiketoiminnan kulut yhteensä
Saamisten arvonalentumisten osuus
luottokannasta, %
= Saamisten arvonalentumiset (annualisoitu)
Luottokanta katsauskauden lopussa
Oman pääoman tuotto (ROE), % = Tilikauden tulos (annualisoitu)
Oma pääoma keskimäärin

Liite B. Sanasto

Fellow Pankki, pankki, yhtiö Fellow Pankki Oyj
Luottokanta, lainakanta Luottokannan bruttokirjanpitoarvo, joka lasketaan vähentämällä
taseen saamisista yleisöltä ja julkisyhteisöiltä odotettavissa
olevien luottotappioiden varaus.
Luottotappiot Tuloslaskelman Lopulliset ja odotettavissa olevat luottotappiot
Luottotappiovaraus Taseen odotettavissa olevat luottotappiot (Expected Credit loss)
Vakavaraisuussuhdeluku CRR:n mukainen vakavaraisuussuhdeluku (TC)
Ydinpääomasuhdeluku CRR:n mukainen ydinpääomasuhdeluku (CET1)
Vähimmäisomavaraisuusaste CRR:n mukainen vähimmäisomavaraisuusaste (Leverage Ratio)
Maksuvalmiusvaatimus CRR:n mukainen maksuvalmiusvaatimus (LCR)

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.