Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2012

Oct 26, 2012

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要

证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：2012-035

2012 年第三季度报告

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员)李晓钰声明：保证 季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

					本报告期末比上年度期末	本报告期末比上年度期末
	2012.9.30		2011.12.31
						增减(%)
	1,936,594,250.72		1,687,687,857.17			14.75%
总资产（元）
归属于上市公司股东的所	1,146,980,631.04		1,142,423,505.22			0.4%
有者权益（元）
股本（股）	96,000,000.00		96,000,000.00			0%
归属于上市公司股东的每	11.95		11.9			0.4%
股净资产（元/股）
	2012 年7-9 月	比上年同期增减（%）		2012 年1-9 月		比上年同期增减（%）
	221,879,086.52	10.94%		649,088,211.42		-10.35%
营业总收入（元）
归属于上市公司股东的净	-6,158,191.01	-263.97%		23,757,125.82		-57.1%
利润（元）
经营活动产生的现金流量				7,806,605.03		-31.17%
	--	--
净额（元）
每股经营活动产生的现金	--	--		0.08		-31.17%

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流量净额（元/股）
基本每股收益（元/股）	-0.06	-250.00%	0.25	-57.63%
	-0.06	-250.00%	0.25	-57.63%
稀释每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%）	-0.54%	-0.92%	2.07%	-3.39%
扣除非经常性损益后的加	-0.75%	-1.08%	1.67%	-3.07%
权平均净资产收益率（%）

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

	年初至报告期期末金额
项目		说明
	（元）
	566,530.38
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相	4,667,072.58
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外）
	-61,168.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
	168,233.49
少数股东权益影响额
	-936,676.54
所得税影响额
	4,403,991.75
合计		--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的说明 ： 不适用

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

	14,879	14,879	14,879
报告期末股东总数（户）
	前十名无限售条件流通股股东持股情况
		股份种类及数量
	期末持有无限售条件股份
股东名称
	的数量
		种类	数量
林显德	896,800
		人民币普通股	896,800

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张天长	734,096
		人民币普通股	734,096
锦州凯扬商贸有限公司	500,000
		人民币普通股	500,000
潘丛丛	491,245
		人民币普通股	491,245
马传林	394,860
		人民币普通股	394,860
俞燕	274,285
		人民币普通股	274,285
光大证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户	236,300
		人民币普通股	236,300
高敏	230,000
		人民币普通股	230,000
安保存	200,000
		人民币普通股	200,000
王向军	150,000
		人民币普通股	150,000
	无
股东情况的说明

三、重要事项

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金年初余额为246,486,851.57元，2012年9月底余额为89,332,689.35元，相比减少 157,154,162.22元，降低了63.76%。主要是募投项目建设的投资和现金收购重庆江利圣特机械制造有限责 任公司。

2 、应收账款年初余额为161,101,302.19元，本报告期期末余额为236,357,036.76 元，增加 75,255,734.57元，相比增长了46.71%，主要是本期合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司的应收账 款。

3 、预付账款年初余额为116,911,114.66 元，2012 年9 月底为242,625,605.22 元，相比增加 125,714,490.56元，增长了107.53%。主要是，预付液压装置项目部分基建工程款；根据原材料价格，适 当增加部分材料库存。

4、其他应收款年初余额为1,234,131.53元，本报告期余额3,918,372.19元，增加2,684,240.66元， 增长了217.5%。主要是本期新增加合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司的其他应收款。

5 、固定资产期初余额为509,344,760.62元，本报告期末余额为764,610,931.46 元，增加了 255,266,170.84元，增长了50.12%。主要原因，一方面是募投项目在建工程部分结转，固定资产增加；另 一方面，合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司固定资产。

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6 、在建工程期初余额为146,456,449.26 元，本报告期期末余额为32,002,723.68 元，减少 114,453,725.58元，降低了78.15%。主要是一部分在建工程达到预定标准，结转为固定资产。

7、本报告期期末，商誉25,489,498.23元，去年同期无，系本期收购重庆江利圣特机械制造有限责任 公司84.79%的股权，属于非同一控制下企业合并，投资额与收购日公司占该公司的净资产的份额的差额确 认为商誉。

8 、短期借款期初余额233,746,000.00 元，本报告期期末余额315,000,000.00 元，同比增加 81,254,000.00元，增长了34.76%。主要是合并重庆江利圣特机械制造有限责任公司的短期借款。

9、应付账款期初余额126,726,808.44元，本报告期期末余额为207,500,604.99元，增加80,773,796.55 元，增长了63.74%；主要是因为，一方面合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司的应付账款 26,899,951.79 元；另一方面是南阳飞龙铸造厂区房屋及其机器设备暂估入账。

10、预收账款期初余额为720,249.58元，本报告期期末余额为1,464,697.34元，增加744,447.76元， 增长了103.36%。主要是本期客户预付模具款。

11、应付职工薪酬期初余额为10,022,479.24元，本报告期期末余额为16,043,244.77元，增加 6,020,765.53元，增长了60.07%。主要是本期新增合并了重庆江利圣特机械制造有限责任公司；同时，工 人工资、社保基数上涨也导致了应付职工薪酬的增加。

12、应交税费期初余额4,556,910.63元，本报告期期末余额5,937,298.36元，增加1,380,387.73元， 增长了30.29%。主要是新增重庆江利圣特机械制造有限责任公司的期末未交税款。

13、应付利息期末余额3,275,781.22元，系计提短期借款利息，尚未支付。

14、应付股利期末余额599,430.47元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司应付尚未支付的股利。 15、其他应付款期初金额为12,898,453.70元，本期期末金额为58,627,652.18元，增加45,729,198.48

元，增长了354.53%，主要是应付重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权收购款3,262万元尚未支付。

16、长期应付款期末余额11,906,770.81元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司改制时应付长安 集团公司的股权款。

17、专项应付款期末余额11,519,124.73元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司改制时应付职工 补贴款。

18、递延所得税负债余额3,631,814.41元，是重庆江利圣特机械制造有限责任公司资产评估增值导致。

19、少数股东权益期末余额10,950,994.84元，因为公司收购了重庆江利圣特机械制造有限责任公司 84.79%的股权，尚有15.21%股权属于其他股东。

20、销售费用本报告期累计发生23,953,389.80元，同期为36,542,876.38元，减少12,589,486.58元， 降低了34.45%。主要是本期收入减少，运杂费减少，销售人员提费减少。

21、营业外收入本期发生5,455,700.82元，同期发生额为10,861,493.87元，减少5,405,793.05元， 降低了49.77%； 主要是去年同期，西泵特铸出让资产，产生收益。

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22、营业外支出本报告期发生额为283,066.02元，同期为1,352,223.78元，减少1,069,157.76元，降 低了79.07%，系去年同期处置固定资产，产生损失。

23、少数股东损益本期发生额为-142,850.84元，同期为486,791.3元，减少629,642.15元，降低了 129.35%，主要是本期重庆江利圣特机械制造有限责任公司净利润为-939,190.29元 。

24、营业利润、利润总额、所得税的增减主要随收入、成本、费用的增减而变化。

25、经营活动产生的现金流量净额本期为7,806,605.03元，同期为11,341,169.75 元，减少

3,534,564.72元，降低了31.17%。主要因为，一方面库存原材料增加，另一方面人工工资、社保基数增加。

26、投资活动产生的现金流量净额本期为-206,795,565.77元，上期金额为-150,043,595.4元，相比 减少56,751,970.37元，降低了37.82%。原因，一方面是去年同期西泵特铸让售固定资产产生现金流入， 增加了现金流量净额；另一方面本期固定资产投资增加，导致现金净流量减少。

27、筹资活动产生的现金流量净额本期金额17,909,029.3元，去年同期为323,008,397.15元，减少 305,099,367.85元，降低了94.46%。主要是去年同期上市成功，收到募集资金所导致。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1 、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

• 2 、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3 、日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

1、2011年上半年和上海大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股 份有限公司开发EA211发动机协议书》和《预定点通知书》，项目进展顺利，目前进入小批量产阶段。

2、2011年7月份公司和Daimler AG（戴姆勒股份公司，以下简称：“Daimler”）签署了定点采购协 议，公司正式进入Daimler全球工厂采购体系，目前部分产品已通过生产件批准程序（PPAP），一款产品 已小批量产。

3、2012年5月公司和和世界著名的车用涡轮增压器制造商博格华纳公司下属分公司-博格华纳汽车零 部件（宁波）有限公司鄞州第一分公司（以下简称“博格华纳”）签订了1款涡轮增压器壳体开发及供货 协议。目前正在进行台架试验。

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4 、其他

□ 适用 √ 不适用

• （三）公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
资产置换时所作 承诺
	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺		孙耀志承诺：自发行人股票上市之日
		起三十六个月内，不减持或者委托他人管
		理其本次发行前已持有的河南省宛西制
		药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自
		股票上市之日起三十六个月内，不转让或
		者委托他人管理其本次发行前已持有的
				2011 年1 月
	孙耀志、	发行人股份，也不由发行人回购该部分股	2010 年12 月
				11 日至2014	正在履行期间
	孙耀忠	份。同时，担任公司董事、监事、高级管	22 日
				年1 月11 日
		理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，
		在其任职期间每年转让的股份不得超过
		其所持有本公司股份总数的百分之二十
		五；离职后半年内，不转让其所持有的本
		公司股份。承诺期限届满后，上述股份可
		以上市流通和转让
		自股票上市之日起十二个月内，不转
		让或者委托他人管理其本次发行前已持
		有的发行人股份，也不由发行人回购该部
	梁中华、
		分股份。同时，担任公司董事、监事、高		2011 年1 月
	孙定文等		2010 年10 月
		级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期		11 日至2012	已经履行完毕
	192 名自		22 日
		外，在其任职期间每年转让的股份不得超		年1 月10 日
	然人股东
		过其所持有本公司股份总数的百分之二
		十五；离职后半年内，不转让其所持有的
		本公司股份。
其他对公司中小 股东所作承诺	梁中华、	本人持有的河南省西峡汽车水泵股份
	孙定文、	有限公司有限售股份于2012 年1 月11 日
	唐国忠、	锁定到期后，自愿继续延长锁定期24 个		2011 年1 月
	赵书峰、	月至2014 年1 月11 日。在锁定期内，不	2011 年12 月	11 日至2014	正在履行期间
	王瑞金、	转让或者委托他人管理本人持有的公司	15 日
				年1 月11 日
	焦雷、冯	股份，也不要求公司回购该部分股份。若
	长虹、崔	在股份锁定期间发生资本公积转增股本、
	金华、李	派送股票红利、配股、增发等使股份数量

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	金榜、席	发生变动的事项，上述锁定股份数量相应
	国钦10 名	调整。在锁定期间若违反上述承诺减持公
	股东	司股份，将减持股份的全部所得上缴公
		司。
承诺是否及时履	√ 是 □ 否 □ 不适用
行
未完成履行的具	不适用
体原因及下一步
计划
是否就导致的同	□ 是 □ 否 √ 不适用
业竞争和关联交
易问题作出承诺
	不适用
承诺的解决期限
	不适用
解决方式
	不适用
承诺的履行情况

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润	-40%		-50%
		至
变动幅度
2012 年度归属于上市公司股东的净利润	3,000		4,000
		至
变动区间（万元）
2011 年度归属于上市公司股东的净利润	67,889,785.33
（元）
	2012 年汽车行业增速持续在低位徘徊；公司新建项目增多，各 项费用上升；主动调整产品结构，放弃部分水泵市场，导致营业 收入和利润减少，经营业绩同比出现较大下降。
业绩变动的原因说明

（五）其他需说明的重大事项

1 、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

2 、衍生品投资情况

• 适用 √ 不适用

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3 、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

4 、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

					谈论的主要内容及
接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象
					提供的资料
					公司募投项目资金
				中原证券股份有限	的投入和使用情况、
2012年07月02日	公司办公室	实地调研	机构		液压装置项目、新客
				公司
					户拓展情况、收购重
					庆项目等
					2012年市场进展情
				华安基金管理有限	况、公司募投项目资
2012年07月20日	公司办公室	实地调研	机构		金的投入和使用情
				公司
					况、未来业务分类情
					况及资本支出情况
					公司2012年募集资
2012年08月16日	证券部办公室	电话沟通	个人	汪先生	金投资项目使用和
					建设情况
					新市场开发和客户
2012年09月07日	证券部办公室	电话沟通	个人	陈先生
					拓展情况

5 、发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否

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（此页无正文，为《河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2012 年第三季度报告 正文》签字页）

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人：

孙耀志 2012 年 10 月 24 日

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