Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Interim / Quarterly Report 2011

Oct 14, 2011

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人孙耀忠、主管会计工作负责人孙定文及会计机构负责人(会计主管人员) 李晓钰声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2011.9.30	2011.9.30	2010.12.31	2010.12.31	增减幅度（%）	增减幅度（%）
总资产（元）	1,699,299,368.61		1,147,008,687.86		48.15%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,130,799,708.32		307,486,772.00		267.76%
股本（股）	96,000,000.00		72,000,000.00		33.33%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/	11.7792		4.2706		175.82%
股）
	2011年7-9月	比上年同期增减（%）		2011年1-9月		比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	199,996,661.21	-13.99%		724,052,696.20		-1.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,755,601.06	-77.77%		55,373,588.24		-17.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-		11,341,169.75		-82.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/	-	-		0.12		-85.75%
股）
基本每股收益（元/股）	0.04	-82.61%		0.59		-37.23%
稀释每股收益（元/股）	0.04	-82.61%		0.59		-37.23%
加权平均净资产收益率（%）	0.38%	-94.67%		5.46%		-79.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产	0.33%	-95.30%		4.74%		-81.41%
收益率（%）

非经常性损益项目

• √ 适用 □ 不适用

1

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	6,101,969.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,777,000.00
少数股东权益影响额	-470,400.00
所得税影响额	-317,018.94
合计	7,091,550.71	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	14,975	14,975
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基 金(LOF)	800,000	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融新73号资金信托 合同_	337,000	人民币普通股
锦州凯扬商贸有限公司	320,000	人民币普通股
钟格	200,000	人民币普通股
高敏	160,000	人民币普通股
靳君	150,000	人民币普通股
韩杰	113,000	人民币普通股
陈庆良	108,406	人民币普通股
赵瑞英	100,000	人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	81,078	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

• 1、货币资金比上年期末增加 226,608,273.18 元，增长 519.87%，主要是因为公司 2011 年 1 月 11 日在深交所上市，募集资金 到位所致。

• 2、应收票据比上年期末增加 108,099,900.99 元，增长 160.39%，主要是因为票据尚未到期。

• 3、预付账款比上年期末增加 128,208,515.33 元，增长 151.93%。主要是因为南阳飞龙项目逐步实施，预付了部分设备、基建 款，但还未竣工结算。

• 4、短期借款比上年期末减少 147,299,897.31 元，主要是因为募集资金到位，归还部分贷款,短期借款减少。

2

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

• 5、应付票据比上年期末增加了 68,073,316.00 元，主要是因为正常签票支付。

• 6、预收账款比上年期末增长 89.71%，主要是因为调整销售政策，信誉度低的客户或第一次发生业务客户要求先付款后发货。

• 7、应付职工薪酬比上年期末增长 113.97%，主要是因为 9 月工资、社保金尚未支付。

• 8、应交税费比上年期末减少 35.77%，主要是因为 2010 年计提的企业所得税于本年交纳。

• 9、本报告期一年内到期的非流动负债、长期错款、长期应付款余额均为 0，是因为已全部偿还所致。

• 10、股本、资本公积分别比上年期末增长 33.33%和 2142.92%，均是因为上市发行 2400 万流通股且溢价所致。

• 11、2011 年 1-9 月财务费用累计发生额为 13,428,867.25 元，去年同期发生额为 30,002,080.97 元，减少了 16,573,213.72 元，主 要是因为银行借款减少，财务费用降低。资产减值损失本年并未计提，是因为控制存货购入，时时监督库存，材料价格上涨， 未发生存货减值现象。营业外收入本年 1-9 月 10,861,493.87 元，去年同期为 5,479,708.88，同比增长 98.21%，主要是因为西 泵特铸出售部分资产，产生收益所致。

• 12、2011 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为 11,341,169.75 元，比同期的 63,649,673.65 元降低了 82.18%，主要是因为 销售商品收到现金回款比去年同期少，票据比去年同期多。投资活动产生的现金流量净额为-150,043,595.4 元，同期为

• -98,585,862.5 元，同比增长 52.2%，是因为收购西泵特铸股权支付 5,142 万元。筹资活动产生的现金流量净额为 323,008,397.15 元，去年同期为 44,708,931.4 元，同比增长 622.47%，是因为募集资金到账增加所致。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

√ 适用 □ 不适用

• 2011 年上半年和上海大众汽车有限公司、一汽-大众汽车有限公司签署了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司开发 EA211 发 动机协议书》和《预定点通知书》，项目进展顺利，目前已完成小批量生产，正在进行首次批量试装。

3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在 报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

3

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告	无	无	不适用
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
	孙耀志、孙耀忠、192 名自然人股东；董事、 监事、高级管理人员 的股东	孙耀志承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内， 不减持或者委托他人管理其本次发行前已持有的河南省 宛西制药股份有限公司的股份；孙耀忠承诺：自股票上 市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本 次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部 分股份。公司其他192名自然人股东均承诺：自股票上 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次 发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分 股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股 东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的 股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十 五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承 诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让	正在履行期间
发行时所作承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
2011年度净利润同比变动幅	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增减变动	-30.00%		10.00%
			～～
度的预计范围	幅度为：
2010年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	88,457,038.13
	报告期内，汽车行业增速明显回落，原材料价格大幅上涨，人力成本上升，造成经营业绩与上 年相比出现较大浮动。
业绩变动的原因说明

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年08月22日	公司二楼会议室	实地调研	富国基金管理有限 公司行业研究员肖 志刚	生产经营情况、募集资金投资项目建 设情况、厂区参观

4

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：元

	期末余额	期末余额	年初余额	年初余额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	270,198,090.87	158,493,819.49	43,589,817.69	24,483,445.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	175,499,084.99	97,889,084.99	67,399,184.00
应收账款	193,799,597.24	185,247,207.70	179,687,671.34	121,561,636.35
预付款项	212,597,653.68	49,465,361.40	84,389,138.35	19,868,743.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	27,443,968.06	6,528,916.96	6,504,949.95	35,552,235.29
买入返售金融资产
存货	221,553,929.81	125,601,054.57	197,541,463.53	131,060,828.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,101,092,324.65	623,225,445.11	579,112,224.86	332,526,889.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资		593,200,000.00		57,200,000.00
投资性房地产
固定资产	497,587,316.69	226,925,859.75	462,177,679.89	202,803,400.62
在建工程	30,029,472.38	15,000.00	34,512,311.45	438,177.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	70,116,730.64	19,649,475.39	70,732,947.41	18,893,318.56
开发支出
商誉

5

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

长期待摊费用
递延所得税资产	473,524.25	265,887.81	473,524.25	265,887.81
其他非流动资产
非流动资产合计	598,207,043.96	840,056,222.95	567,896,463.00	279,600,784.09
资产总计	1,699,299,368.61	1,463,281,668.06	1,147,008,687.86	612,127,673.51
流动负债：
短期借款	246,000,000.00	175,000,000.00	393,299,897.31	240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	86,885,764.00	80,218,000.00	18,812,448.00
应付账款	158,566,142.06	81,332,314.46	143,336,209.90	85,468,616.88
预收款项	1,475,637.33	1,351,322.33	777,838.64	473,987.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	6,818,822.14	3,186,276.73	3,186,752.36	332,801.54
应交税费	5,491,361.51	4,422,787.58	8,550,123.80	6,202,204.03
应付利息			0.00
应付股利
其他应付款	22,992,801.29	18,205,466.07	23,279,616.32	23,371,314.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债			60,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	528,230,528.33	363,716,167.17	651,242,886.33	355,848,924.67
非流动负债：
长期借款			120,000,000.00
应付债券
长期应付款			1,874,039.69	1,874,039.69
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	40,269,131.96	-1,701,358.30	41,852,176.75	-1,938,854.80
非流动负债合计	40,269,131.96	-1,701,358.30	163,726,216.44	-64,815.11
负债合计	568,499,660.29	362,014,808.87	814,969,102.77	355,784,109.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00	72,000,000.00	72,000,000.00
资本公积	798,336,329.97	826,703,109.00	35,593,616.58	33,000,000.00
减：库存股
专项储备

6

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

盈余公积	19,065,017.64	19,065,017.64	19,065,017.64	19,065,017.64
一般风险准备
未分配利润	217,398,360.71	159,498,732.55	180,828,137.78	132,278,546.31
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计	1,130,799,708.32	1,101,266,859.19	307,486,772.00	256,343,563.95
少数股东权益			24,552,813.09
所有者权益合计	1,130,799,708.32	1,101,266,859.19	332,039,585.09	256,343,563.95
负债和所有者权益总计	1,699,299,368.61	1,463,281,668.06	1,147,008,687.86	612,127,673.51

4.2 本报告期利润表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	199,996,661.21	206,977,332.90	232,521,239.98	208,718,099.53
其中：营业收入	199,996,661.21	206,977,332.90	232,521,239.98	208,718,099.53
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	196,155,945.17	200,032,077.88	213,832,355.88	192,291,938.56
其中：营业成本	151,111,294.30	162,943,239.73	169,910,803.26	163,316,286.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	715,779.09	540,091.96	788,418.19	623,250.09
销售费用	13,941,660.02	12,667,949.30	8,959,470.52	6,506,203.41
管理费用	25,843,463.42	20,241,233.36	25,565,776.51	19,466,502.00
财务费用	4,543,748.34	3,639,563.53	8,607,887.40	2,379,696.53
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	3,840,716.04	6,945,255.02	18,688,884.10	16,426,160.97
列）

7

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

加：营业外收入	1,373,283.10	197,560.13	1,795,083.51	407,466.65
减：营业外支出	785,900.15	675,456.80	96,770.65	95,510.40
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	4,428,098.99	6,467,358.35	20,387,196.96	16,738,117.22
号填列）
减：所得税费用	672,497.93	514,364.74	2,832,406.70	1,601,464.40
五、净利润（净亏损以“-”号填	3,755,601.06	5,952,993.61	17,554,790.26	15,136,652.82
列）
归属于母公司所有者的净	3,755,601.06	5,952,993.61	16,897,487.23	15,136,652.82
利润
少数股东损益			657,303.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.04		0.23
（二）稀释每股收益	0.04		0.23
七、其他综合收益
八、综合收益总额	3,755,601.06	5,952,993.61	17,554,790.26	15,136,652.82
归属于母公司所有者的综	3,755,601.06	5,952,993.61	16,897,487.23	15,136,652.82
合收益总额
归属于少数股东的综合收			657,303.03
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	724,052,696.20	682,648,676.49	733,929,420.22	647,601,806.81
其中：营业收入	724,052,696.20	682,648,676.49	733,929,420.22	647,601,806.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	670,644,922.29	636,727,396.33	658,654,643.38	593,985,489.80
其中：营业成本	535,715,082.45	538,564,477.90	528,206,542.11	513,735,445.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	2,523,072.41	1,879,241.94	2,362,896.39	1,520,407.28
销售费用	36,542,876.38	26,805,078.17	28,565,249.33	19,343,431.00

8

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

管理费用	82,435,023.80	62,079,096.87	69,647,501.90	49,954,511.22
财务费用	13,428,867.25	7,399,501.45	30,002,080.97	9,442,589.94
资产减值损失			-129,627.32	-10,895.37
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号		5,460,000.00		3,592,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	53,407,773.91	51,381,280.16	75,274,776.84	57,208,317.01
列）
加：营业外收入	10,861,493.87	1,269,609.35	5,479,708.88	1,943,068.65
减：营业外支出	1,352,223.78	917,885.74	1,362,513.71	1,150,317.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”	62,917,044.00	51,733,003.77	79,391,972.01	58,001,068.52
号填列）
减：所得税费用	7,056,664.46	5,222,660.92	7,551,860.70	4,381,564.28
五、净利润（净亏损以“-”号填	55,860,379.54	46,510,342.85	71,840,111.31	53,619,504.24
列）
归属于母公司所有者的净	55,373,588.24	46,510,342.85	67,427,136.22	53,619,504.24
利润
少数股东损益	486,791.30		4,412,975.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.59		0.94
（二）稀释每股收益	0.59		0.94
七、其他综合收益
八、综合收益总额	55,860,379.54	46,510,342.85	71,840,111.31	53,619,504.24
归属于母公司所有者的综	55,373,588.24	46,510,342.85	67,427,136.22	53,619,504.24
合收益总额
归属于少数股东的综合收	486,791.30		4,412,975.09
益总额

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项目
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	609,668,317.42	449,904,681.32	699,001,655.23	570,035,236.56
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额

9

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	1,163,800.00		810,000.00
收到其他与经营活动有关	19,566,375.50	9,962,120.74	33,838,659.36	17,154,663.12
的现金
经营活动现金流入小计	630,398,492.92	459,866,802.06	733,650,314.59	587,189,899.68
购买商品、接受劳务支付的	503,954,104.54	381,241,871.35	565,088,866.05	448,455,887.89
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	42,326,234.05	26,570,094.61	48,653,710.90	27,487,875.25
付的现金
支付的各项税费	28,216,390.19	16,544,200.72	29,117,833.89	15,478,875.58
支付其他与经营活动有关	44,560,594.39	25,218,516.58	27,140,230.10	26,456,543.50
的现金
经营活动现金流出小计	619,057,323.17	449,574,683.26	670,000,640.94	517,879,182.22
经营活动产生的现金	11,341,169.75	10,292,118.80	63,649,673.65	69,310,717.46
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金		360,000.00
处置固定资产、无形资产和	41,253,974.27	288,534.70	1,980,000.00	1,980,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	41,253,974.27	648,534.70	1,980,000.00	1,980,000.00
购建固定资产、无形资产和	139,877,610.85	23,935,839.47	100,565,862.50	17,575,564.00
其他长期资产支付的现金

10

河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文

投资支付的现金	51,419,958.82	531,419,958.82
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计	191,297,569.67	555,355,798.29	100,565,862.50	17,575,564.00
投资活动产生的现金	-150,043,595.40	-554,707,263.59	-98,585,862.50	-15,595,564.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金	829,000,000.00	829,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金	247,555,991.90	146,000,000.00	515,200,000.00	275,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关	8,016,157.85	6,972,654.48	90,786,543.00	42,184,554.00
的现金
筹资活动现金流入小计	1,084,572,149.75	981,972,654.48	605,986,543.00	317,184,554.00
偿还债务支付的现金	668,632,581.80	254,165,013.30	510,874,656.50	256,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息	32,314,453.78	27,349,219.39	45,246,589.60	23,905,448.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关	60,616,717.02	60,566,441.39	5,156,365.50	82,525,458.00
的现金
筹资活动现金流出小计	761,563,752.60	342,080,674.08	561,277,611.60	362,750,906.00
筹资活动产生的现金	323,008,397.15	639,891,980.40	44,708,931.40	-45,566,352.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-181,515.63	-181,515.63
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	184,124,455.87	95,295,319.98	9,772,742.55	8,148,801.46
加：期初现金及现金等价物	46,210,194.52	24,483,499.51	19,989,107.85	12,220,222.00
余额
六、期末现金及现金等价物余额	230,334,650.39	119,778,819.49	29,761,850.40	20,369,023.46

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会

法定代表人：孙耀志

==> picture [124 x 12] intentionally omitted <==

11