Feilong Auto Components Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2015

Aug 11, 2015

中原证券股份有限公司

关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南 省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”或“公司”）2014 年度非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西泵股份2015 年半年度募集资 金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

公司2014 年 9 月 2 日召开的第五届董事会第一次会议和2014 年 9 月 19 日召开的 2014 年度第三次临时股东大会审议通过，经中国证券监督管理委 员会证监许可[2015]731 号文《关于核准河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公 开发行股票的批复》的核准，于 2015 年 5 月 14 日向特定投资者非公开发行 人民币普通股(A 股)15,269,292.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认 购价格为人民币 36.02 元。经此发行，注册资本变更为人民币111,269,292.00 元。至 2015 年 5 月 18 日止，公司本次募集货币资金人民币 549,999,897.84 元，扣除与发行有关的费用人民币 15,565,269.29 元，实际募集资金净额为人 民币 534,434,628.55 元，其中计入“股本”人民币 15,269,292.00 元， 计入 “资本公积－股本溢价”人民币519,165,336.55 元。上述资金到位情况业经大 华会计师事务所（特殊普通合伙）以（大华验字[2015]000245 号）《验资报告》 验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、2015 年6 月30 日前募集资金使用情况

截止2015 年6 月30 日，募集资金累计使用278,123，911.55 元（不含利息 和手续费）， 结余 256,372,954.28 元（含利息），均存放于相关募集资金银行 专户。具体情况如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

单位：元

		单位：元
开户行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司西峡支行（西泵股份）	248137882391	11,748.81
中国银行股份有限公司西峡支行（南阳飞龙）	250738064603	180,776,411.31
中信银行股份有限公司南阳分行玉器支行（郑州飞龙）	7397410182600009945	75,584,794.16
合计		256,372,954.28

三、2015 年半年度募集资金实际使用情况

三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况	三、2015 年半年度募集资金实际使用情况
单位：万元
						截至期	项目达			项目可
	是否已	募集资			截至期
			调整后	本报告		末投资	到预定	本报告	是否达	行性是
承诺投资项目和超	变更项	金承诺			末累计
			投资总	期投入		进度(3)	可使用	期实现	到预计	否发生
募资金投向	目(含部	投资总			投入金
			额(1)	金额		＝	状态日	的效益	效益	重大变
	分变更)	额			额(2)
						(2)/(1)	期			化
承诺投资项目
南阳飞龙年产 150							2016年
				6,925.5	6,925.5
万只涡轮增压器壳	否	25,000	25,000				09月02
				9	9
体项目							日
郑州飞龙年产300							2016年
				7,443.3	7,443.3
万只汽车部件项目	否	15,000	15,000				09月02
				4	4
（一期）							日
				13,443.	13,443.
补充流动资金		15,000	15,000
				46	46
				27,812.	27,812.
承诺投资项目小计	--	55,000	55,000			--	--	0	--	--
				39	39
超募资金投向
超募资金投向小计	--	0	0	0	0	--	--		--	--
				27,812.	27,812.
合计	--	55,000	55,000			--	--	0	--	--
				39	39
未达到计划进度或
预计收益的情况和	不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
	无
大变化的情况说明
超募资金的金额、	不适用
用途及使用进展情
况
	不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	适用
	公司2015年6月15日第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于公司增资完 成后使用4,378.28万元募集资金置换南阳飞龙汽车零部件有限公司前期投入的议案》 和《关于公司增资完成后使用6,000.24万元募集资金置换郑州飞龙汽车部件有限公司 前期投入的议案》，南阳飞龙置换前期投入资金43,782,800元，郑州飞龙置换前期投 入资金60,002,400元。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
	适用
项目实施出现募集	截止2015年6月30日募集资金累计使用278,123，911.55元（不含利息和手续 费）， 结余256,372,954.28元（含利息），其中西泵公司结余11,748.81元，南阳飞 龙结余180,776,411.31元，郑州飞龙结余75,584,794.16元，均存放于相关募集资金 银行专户。
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
	项目余款256,372,954.28元（含利息），继续用于项目后续建设中。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或	无
其他情况

四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截至2015 年6 月30 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有 发生变更。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、中原证券对募集资金使用情况的核查工作

中原证券保荐代表人对公司2015 年半年度募集资金的存放和使用情况进行 了核查，主要核查手段包括：获取西泵股份2015 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告，以及募集资金使用的具体明细表；检查募集资金专户对账 单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务负责人、 项目负责人等谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

七、保荐机构核查意见

经核查，中原证券认为：西泵股份2015 年半年度募集资金存放与使用符合

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

中国证监会及深圳证券交易所等法律法规和文件的规定，对募集资金进行了专户 存储和专项使用，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公 司2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》的签字、盖章页）

保荐代表人(签字)： 王旭东 尤存武

中原证券股份有限公司

2015 年 8 月 10 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==