Feerum S.A.

Share Issue/Capital Change • Jan 11, 2017

Zarząd FEERUM S.A. (,,Emitent") informuje, że w dniu 11 stycznia 2017 r. Emitent zawarł z mBank S.A. oraz następującymi akcjonariuszami: (i) DANMAG Sp. z o.o., (ii) Panem Danielem Janusz, (iii) Magdaleną Łabudzką-Janusz oraz Panem Piotrem Wielesikiem (dalej łącznie zwani "Akcjonariuszami Sprzedającymi") umowę oferowania akcji Emitenta ("Umowa").

Zgodnie z Umową, mBank S.A. zobowiązał się pośredniczyć w przeprowadzeniu przez Akcjonariuszy Sprzedających sprzedaży posiadanych przez nich akcji Emitenta w ramach oferty prywatnej tj. oferty skierowanej do nie więcej niż 149 inwestorów ("Oferta"). Oferta rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu Umowy, a jedynym prowadzącym księgę popytu będzie mBank S.A.

Umowa zawiera standardowe warunki znajdujące się w umowach tego typu zawieranych w transakcjach podobnego rodzaju. Jednocześnie zgodnie z Umową Emitent przeprowadzi podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G, które zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszom Sprzedającym ("Nowe Akcje").

Środki pozyskane z emisji Nowych Akcji Emitent zamierza przeznaczyć na rozwój działalności, w szczególności w związku z planowaną realizacją projektu budowy kompleksów silosów zbożowych i obiektów magazynowych oraz rewitalizacji istniejących obiektów magazynowych należących do National Reserve Agency w Tanzanii.