FDC — Investor Presentation 2016

Nov 2, 2016

雲品國際酒店股份有限公司

股票代號： 2748

FDC INTERNATIONAL HOTELS CORPORATION

簡報大綱

一.公司簡介
二.市場概況及趨勢
三.經營實績及財務概況
四.公司治理及社會企業責任
五.公司競爭優勢
六.未來發展計畫

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2

一、公司簡介

• 公司基本資料

• • 組織架構

• • 獲獎榮耀

• • 董事結構

• • 經營團隊

• • 營運據點

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3

公司基本資料

設立日期： 101 年 11 月 22 日 資本額：新台幣 600,100 仟元 董事長：雲朗觀光 ( 股 ) 代表人：盛治仁 總經理：丁原偉 員工人數： 498 人 截至 105 年 9 月底 ( ) 營業項目：國際觀光旅館、餐館經營服務

4

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組織架構

股東大會
董事會
薪資報酬委員會
稽核處
審計委員會董事長
總經理

新莊分公司 日月潭分公司 ( 頤品大飯店新莊、 總管理處 ( 雲品溫泉酒店 ) 品花苑 )

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5

獲獎榮耀

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• 遠見服務業大調查「頂級度假飯店冠軍」 │2016 SmartTravelAsia “2016 Best in Travel Poll” │2016

• 工商時報台灣服務業大評鑑雲品溫泉酒店「金牌之最 2016 評鑑年度大賞」 ( 跨 39 個產業別 )│2016

• 遠見服務業大調查 跨產業總冠軍 ( 跨 17 個產業別 )│2015

• • Agoda 評選雲品溫泉酒店「 Gold Circle Award 」 │2015

• • 蕃薯藤 2015 年度十大必住溫泉飯店 第 1 名 │2015

• • 遠見雜誌服務獎項「頂級休閒旅館」第 1 名 │2015

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• 經理人月刊雜誌評選雲品溫泉酒店「度假休閒飯店類 優選 獎」 │2015

• TripAdvisor 評選雲品溫泉酒店「 2015 最佳旅遊者之選 : 人 氣家庭式飯店、人氣飯店、人氣豪華飯店」 │2015

• • 交通部觀光局評選雲品溫泉酒店「 104 優良觀光旅館業」 │2015

• • Agoda 評選雲品溫泉酒店「 Gold Circle Award 」 │2014

• • 工商時報台灣服務業大評鑑雲品溫泉酒店「頂級旅館金牌 獎」 │2014

• 日本 JALPAK 頒發雲品溫泉酒店「最受歡迎飯店」之「顧客 6 之選」 │2014

7

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董事結構

職稱姓名

主要學經歷

• 美國西北大學 ( 伊利諾州 ) 政治學博士 雲朗觀光股份有限公司 • 董事長 雲朗觀光總經理、行政院文建會主委、東 代表人：盛治仁 吳大學政治學系教授

• 台灣大學商研所 雲朗觀光股份有限公司 • 董事 雲朗觀光資深副總經理、中嘉綱路副總經 代表人：曾貴蘭 理

• 東吳大學日文系 董事 辜懷如 • 雲朗觀光董事長

• 加拿大 College Lasalle - Hotel & Restaurant Management

• 董事 丁原偉 • 雲品國際總經理、雲朗觀光餐飲事業總經 理、晶華國際酒店宴會暨餐飲事業總經理

• 香港理工學院電子工程系 • 獨立董事 張鎮安 NET TV Indonesia 委員、福斯國際電視網 執行長

• 淡江文理學院數學系 • 獨立董事 王全喜 京城商銀董事長、台北富邦商業銀行董事 / 監察人 / 總經理

• 美國明尼蘇達大學商學院企業管理研究所 獨立董事 張汝恬

• 顧能執行副總、中信金控執行長 ( 資訊 )

8

經營團隊

職稱姓名主要學經歷

• 加拿大 College Lasalle - Hotel & Restaurant 總經理 Management 丁原偉 • 暨新莊分公司總經理 雲品國際總經理、雲朗觀光餐飲事業總經 理、晶華國際酒店宴會暨餐飲事業總經理 • 政治大學經營管理碩士 總管理處處長 曾景宏 • 雲朗觀光財務處處長

• Fairleigh Dickinson University - MBA 日月潭分公司 Hospitality Management 陳惠慈 • 總經理 花蓮翰品酒店總經理、日月潭雲品酒店副總 經理、天愛藝術會館總經理 • 中國傳媒大學廣告學系博士候選人、政大新 日月潭分公司 聞研究所碩士、台大經濟系學士 唐玉書 • 副總經理 中天電視台主播及記者、東森購物品牌行銷 經理 • 日月潭分公司 世新大學觀光學系 孫薈茹 業務部總監 • 太魯閣晶英酒店行銷業務部副總監

9

	經營團隊	經營團隊
職稱	姓名	主要經（學）歷
		•淡江大學公行系
新莊分公司 業務部總監	陳柏瑆	•雲朗觀光館外餐飲部業務總監、雲朗觀光桃 園翰品酒店餐飲部協理、台中兆品酒店餐飲 部協理、頂鮮101總監
新莊分公司 營運部總監	黃祥麟	•德明財經科技大學企管系 •君品酒店服務經理、糖朝餐飲北區經理
		•政治大學EMBA、英國南安普敦大學MBA、
新莊分公司 管理部協理	辜健一	大同大學生物工程研究所碩士 •高密集實業股份有限公司專案經理、工研院 顧問
新莊分公司 業務部協理	李宜珊	•經國管理暨健康學院餐飲管理科 •雲朗觀光館外餐飲部業務協理、典華幸福機 構業務經理
稽核處資深經理	陳怡錚	•雲林科技大學會研所碩士 •勤業會計師事務所副理
總管理處 會計組副理	許慧如	•輔仁大學會計系 •日月光半導體製造股份有限公司會計專員、 資誠聯合會計師事務所Senior Associate

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雲品溫泉酒店

「雲品溫泉酒店」位於日月潭畔，為日月潭國家風景區內第一家擁有天 然溫泉 SPA 的國際觀光酒店。全館面湖向皆以大型落地窗帷幕，直接引進 日月潭自然美景，無阻隔的空間設計提供旅客最大的視覺空間映像，讓 貴賓們全天候都能愉悅地擁抱大自然，享受大自然豐富多變的景貌。全 館設計特色為運用現代極簡之手法，讓台灣人文生態與文化意涵融入景 觀藝術，更規劃無微不至的貼心服務，提供貴賓另一種全新的頂級休旅 選擇。

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==> picture [340 x 228] intentionally omitted <==

11

雲品溫泉酒店

地點

坐落於台灣熱門旅遊景點日月潭國家風景區內，便捷
交通與絕妙美景兼得。

客房

共有 211 間客房，包含山景及湖景之特色套房，每房均 設大型落地窗、私人陽台及天然溫泉池，日月潭水天 一色的美景，一覽無遺。 餐飲

雲水坊、寒煙翠、丹彤、彩雲軒、雲月舫、大廳酒吧
等館內餐廳提供極品美饌及多元用餐需求服務。
婚宴、會議廳

雲翰廰、雲揚廳等宴會廳可容納近五百位賓客，高貴
而典雅的寬敞空間，集日月潭山水美景及豪華尊榮於
一堂，是婚宴喜慶及各類型會議活動的絕佳之選。
休閒設施

提供遊湖服務、兒童樂園、親水主題館、 Qi Shisedo Salon and Spa 、煙嵐風呂、健身房、攀岩場、名人坡 、原民屋等館內設施，讓賓客在觀賞日月潭湖光山色 之餘，盡情享受多元化的主題設施。

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12

頤品大飯店(新莊)

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「頤品大飯店（新莊）」場地時尚、氣派、挑高 10 米，為全亞洲最大之 360 度 LED 環場式屏幕，可同時容納 380 桌，適宜舉辦婚宴、產品發表會、 公司團體宴客等慶典活動。專業團隊提供婚宴企劃，與新人分享豐富的籌 備經驗並進而規劃符合需求的婚宴，是新人準備婚宴的最佳幫手。

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品花苑

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美食夢想天堂 以歐洲 18 世紀花園風格打造室內空間 設計，朝文化、教育、創意、娛樂、 美食等五大方向規劃餐檯，開創新一 代自助餐飲「心」體驗。

台灣最大自助餐廳 規劃 24 種無國界料理開放式廚房，包 含中華料理、日式料理、泰式料理、 東南亞料理、印度料理、義大利料理 等，高達 80% 的料理為現點現做，並首 創全台最大「每日海鮮區」，提供當 日捕撈尚青的海產，新鮮度百分百。 全館佔地 1,000 坪，共 650 個席次，為全 台最大之自助餐廳。

14

新莊品花苑

新莊品花苑

二、市場概況及趨勢

• 市場規模 • 同業競爭情形

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17

市場規模

(一)近十年來臺旅客人次變化

資料來源：交通部觀光局

17

市場規模

(二)近十年觀光外匯、國人國內旅遊及觀光總收入

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19

資料來源：交通部觀光局

市場規模

(三)近五年臺灣國際觀光旅館統計表

	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
旅館家數	106	108	111	114	118
客房數	25,333	25,529	26,074	26,724	27,691
平均住房率	68.11%	70.01%	69.28%	72.02%	69.62%
平均房價 (新台幣元）	3,279	3,445	3,621	3,712	3,789

資料來源：交通部觀光局

19

同業競爭情形

一 ( )104 年度全台灣風景區主要觀光旅館營收排行

.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00	單位：新台幣億元
	760
	. 7.23 7.17
	6.49
	5.17
	3.75
	3.31 2.24 2.06 197
	.
	礁 溪 老 爺 雲 品 凱 撒 墾 丁 福 華 涵 碧 樓 太 魯 閣 晶 英 知 本 老 爺 日 月 行 館 阿 里 山 ( 新 館 ) 高 雄 圓 山

資料來源：交通部觀光局統計資料，全台灣風景區觀光旅館共 17 家，總營業 收入計 50.83 億元，營收排行前十大觀光旅館如上表。

21

同業競爭情形

二 ( )105 年前二季全台灣風景區主要觀光旅館營收排行

單位：新台幣億元

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00
	3.78 3.64
	3.32 3.15
	2.13 1.53 1.51 1.18 1.13 1.00
	雲 品 礁 溪 老 爺 凱 撒 墾 丁 福 華 涵 碧 樓 知 本 老 爺 太 魯 閣 晶 英 阿 里 山 ( 新 館 ) 福 容 ( 福 隆 ) 高 雄 圓 山

資料來源：交通部觀光局統計資料，全台灣風景區觀光旅館共 16 家，總營業 收入計 25.06 億元，營收排行前十大觀光旅館如上表。

22

三、經營實績及財務概況

• 最近三年度營收獲利

• • 105 年前二季營收獲利

• • 主要產品營收比重

• • 獲利表現與同業相較

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23

最近三年度營收獲利

EPS( 元 )

營業收入 營業利益 稅前純益 EPS EPS(擬制) 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 營收獲利 (千元)	營業收入 營業利益 稅前純益 EPS EPS(擬制) 0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 營收獲利 (千元)	102年度(重編後) 103年度(重編後) 104年度 627,635 801,580 1,216,621 158,179 179,004 223,409 143,016 163,635 218,956 0.00 2.35 3.02 1.98 2.26 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 EPS(	102年度(重編後) 103年度(重編後) 104年度 627,635 801,580 1,216,621 158,179 179,004 223,409 143,016 163,635 218,956 0.00 2.35 3.02 1.98 2.26 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 EPS(	102年度(重編後) 103年度(重編後) 104年度 627,635 801,580 1,216,621 158,179 179,004 223,409 143,016 163,635 218,956 0.00 2.35 3.02 1.98 2.26 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 EPS(	102年度(重編後) 103年度(重編後) 104年度 627,635 801,580 1,216,621 158,179 179,004 223,409 143,016 163,635 218,956 0.00 2.35 3.02 1.98 2.26 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 EPS(
	0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 ,,
		102年度(重編後)	103年度(重編後)	104年度
	營業收入	627,635	801,580	1,216,621
	營業利益	158,179	179,004	223,409
	稅前純益	143,016	163,635	218,956
	EPS	0.00	2.35	3.02
	EPS(擬制)	1.98	2.26

24

105 年前二季營收獲利

營收獲利 ( 千元 )

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----- Start of picture text -----

( ) EPS( 元 )
700,000 1.65
600,000 1.60
500,000 1.55
400,000 1.50
300,000 1.45
200,000 1.40
100,000 1.35
0 1.30
104 年前二季 105 年前二季
營業收入 603,450 653,573
營業利益 111,910 125,078
稅前純益 104,755 119,803
EPS 1.44 1.63
----- End of picture text -----

25

主要產品營收比重

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----- Start of picture text -----

34%
34%
53%
61%
客房收入
餐飲收入
63% 63%
其他收入
43%
35%
4% 4% 3% 3%
102 年度 103 年度 104 年度 105 年前二季
----- End of picture text -----

26

獲利表現與同業相較

公司	雲品	寒舍	國賓	六福	晶華	亞都	遠雄來	夏都
股票代號	2748	2739	2704	2705	2707	5703	2712	2722
104年度 營業收入(億)	12.23	44.48	36.35	29.32	66.76	10.31	5.55	7.38
104年度 營收與去年同 期比較	51.78%	(0.16)%	4.47%	2.42%	5.42%	(0.71)%	(7.97)%	3.36%
104年度 每股盈餘(元)	3.02	3.00	1.14	(0.35)	8.96	1.04	0.84	1.70
105年前二季 營業收入(億)	6.54	21.33	18.13	15.04	33.55	4.90	2.35	3.45
105年前二季 營收與去年同 期比較	8.31%	(4.43)%	0.75%	7.53%	(0.53)%	(4.78)%	(6.16)%	5.40%
105年前二季 每股盈餘(元)	1.63	1.27	0.47	0.60	3.57	0.00	0.23	0.61

~~27~~

資料來源：各同業公司經會計師查核簽證或核閱之財務報表

四、公司治理及企業社會責任

• 公司治理運作情形

• • 落實食品安全管理

• • 人事及員工福利制度

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28

公司治理運作情形

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維護股東權益

• 股東會電子投票、董事選舉採候選 人提名制度

• 申報公開資訊觀測站

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----- Start of picture text -----

平等對待股東
----- End of picture text -----

強化董事會結
構與運作

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==> picture [285 x 76] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

提升資訊透明度
----- End of picture text -----

==> picture [317 x 75] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

落實企業社會責任
----- End of picture text -----

• 網站設置「投資人專區」

• 訂定「內部重大資訊處理作業程序」

• 宣導禁止公司內部人利用市場上無 法取得的資訊獲利

• 成立審計委員會及薪資報酬委員會

• 購買董事責任保險

• 稽核制度落實監理

• 年報、公司網站、公開資訊觀測站 等即時並確實辦理資訊揭露

• 提升員工福利制度

• 推動環保永續政策

• 利害關係人溝通管道

• 上市後編制 CSR 報告

29

落實食品安全管理

供應商管理 食安決策小組
日月潭分公司、
新莊分公司成立
實驗室自主檢驗

委外檢驗
食品安全把關

危機處理作業 稽核檢討與矯正 寒煙翠廳、丹彤 人員教育訓練 廳取得 HACCP 驗 證

30

人事及員工福利制度－源起

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31

人事及員工福利制度 希望成為員工是主人也是業主的幸福企業

28 儲蓄辦法

1 28 儲蓄辦法 酒水 10% 獎金、三節績效獎金、業務獎金 2

3

==> picture [452 x 58] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

免費住宿 / 婚宴折扣 / 員工旅遊 / 颱風補假
----- End of picture text -----

4

==> picture [270 x 58] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年度員工幸福指數調查
----- End of picture text -----

5

==> picture [270 x 57] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

五星計畫，激勵士氣
----- End of picture text -----

32

組
織
環
境

組
織
環
境

人力資源策略目標
協助雲品成為一個讓員工在工作中感
到意義與價值，而願意不斷學習成
長、自發性地提供使客戶滿意的服
務，並追求自我實現的企業。

==> picture [142 x 157] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

育才
----- End of picture text -----

制
度

==> picture [142 x 157] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

用才
----- End of picture text -----

33

主人式服務

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34

五、公司競爭優勢

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35

日月潭觀光旅遊活動

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----- Start of picture text -----

日月潭櫻花季�
----- End of picture text -----

==> picture [291 x 197] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

萬人泳渡日月潭�
----- End of picture text -----

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----- Start of picture text -----

日月潭星光螢火季�
----- End of picture text -----

==> picture [308 x 208] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

日月潭國際花火音樂嘉年華�
----- End of picture text -----

36

地利優勢
位於台灣熱門旅遊景點日
月潭國家風景區內，為國
內第一家擁有天然溫泉之
五星度假酒店，飯店位置
交通便捷且館內設施完善
、服務功能齊全。

集團知名度 雲朗集團旗下於國內推 出五大飯店品牌：君品 、雲品、翰品、兆品以 及中信旅館系統，於全 台各地已有 10 個據點， 並進軍義大利開設 5 間 酒店，享負盛名。

專業經營團隊
經營團隊擁有豐富行
銷及飯店餐飲管理經
驗，提供客戶即時和
專業服務，並領導公
司朝向多更元化之發
展。

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多角化經營
充分發揮品牌與飯店服務
之優異性，採顧客、市場
導向之行銷策略多元化經
營，持續發展館外餐飲等
事業體，力求與同業產生
差異化以拓展營運規模。

口碑形象
以獨特之自然景觀、高品
質且精緻化之服務深得消
費者喜愛，成功塑造良好
的口碑形象及知名度，並
多次獲得國內外知名旅遊
雜誌媒體評選之獎項殊榮
及肯定。

37

臺北市政府

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38

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101 董事長蒞臨

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39

再興中學同學會

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40

六、未來發展計畫

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41

未來發展計畫

• 從服務深化、產品創新、網路及訂房 系統、人才培訓等四大面向啟動改變

• • 飯店客源結構調整

• 機場捷運、環狀線即將通車

• 副都心、頭前重劃區豪宅部落成形

• 北部大型宴會廣場，目前於大台北地 區已有 2~3 個地點洽談評估中

42

簡報結束 敬請指教

43