FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Earnings Release 2021

Jun 11, 2021

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author: "jojeda"
date: 2021-06-11 19:59:00+00:00
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AVISO DE RESULTADOS

FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

como Emisor

Obligaciones Negociables Clase XIX, a ser emitidas en una o dos Series

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas

A ser emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente

por hasta un valor nominal máximo en conjunto de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (el “Valor Nominal Máximo”) *

Serie I Por un valor nominal de referencia denominado en UVAs equivalente a $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones), convertidos al valor Uva Inicial, ampliable por hasta el Valor Nominal Máximo con vencimiento a los 30 (treinta) meses desde la fecha de emisión y liquidación. A tasa fija. Precio de suscripción: 100% del valor nominal	Serie II Por un valor nominal de referencia de hasta $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones) ampliable por hasta el Valor Nominal Máximo con vencimiento a los 12 (doce) meses de la Fecha de Emisión y Liquidación. A tasa variable. Precio de suscripción: 100% del valor nominal

* La sumatoria del monto de emisión de la Obligaciones Negociables Serie I y de las Obligaciones Negociables Serie II, no puede superar el Valor Nominal Máximo de $1.000.000.000 (Pesos mil millones) o su equivalente en UVAs, sin perjuicio de que cada una de las series podrá ser emitida por un monto nominal mayor o menor al Valor Nominal de Referencia respectivo. Para más información véase “Oferta de los Valores Negociables - Términos y Condiciones generales de las Obligaciones Negociables Clase XIX – Monto de la Emisión” del Suplemento de Prospecto.

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a: (i) el Suplemento de Prospecto de fecha 7 de junio de 2021 (el “Suplemento de Prospecto”), que ha sido publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”) –en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV– (el “Boletín de la BCBA”), en la página web de la CNV https://www.argentina.gob.ar/cnv (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Emisor, www.fcafinanciera.com.ar, (la “Página Web de FCA”) y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A., www.mae.com.ar (el “MAE”), bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”); (ii) el aviso de suscripción de fecha 7 de junio de 2021 publicado en el Boletín de la BCBA, la Página Web de la CNV, la Página Web del MAE y la Página Web de FCA (el “Aviso de Suscripción”); y (iii) el aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 8 de junio de 2021 publicado en el Boletín de la BCBA, la Página Web de la CNV, la Página Web del MAE y la Página Web de FCA (el “Aviso Complementario”), correspondiente a las obligaciones negociables clase XIX serie I a tasa fija, con vencimiento a los 30 (treinta) mesesdesde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme dicho término se define más adelante) por un valor nominal de referencia denominado en Unidades de Valor Adquisitivo equivalente a $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones), convertidos al Valor UVA Inicial, ampliable –en su caso- por hasta el Valor Nominal Máximo (las “Obligaciones Negociables Serie I”) y las obligaciones negociables clase XIX serie II a tasa variable, con vencimiento a los 12 (doce) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de referencia de hasta $250.000.000 (Pesos doscientos cincuenta millones), ampliable –en su caso- por hasta el Valor Nominal Máximo (las “Obligaciones Negociables Serie II” y, en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I, las “Obligaciones Negociables” o las “Obligaciones Negociables Clase XIX”) a ser emitidas bajo el régimen de emisor frecuente de conformidad con lo dispuesto en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (según T.O. 2013 y mods. las “Normas de la CNV”) y de acuerdo con el prospecto de emisor frecuente Registro N°2 de fecha 21 de mayo de 2021 para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, con o sin garantía, subordinadas o no subordinadas, por un monto de hasta U$S100.000.000 (dólares estadounidenses cien millones) (o su equivalente en otras monedas, unidades monetarias, unidades de medida o unidades de valor), autorizado por Resolución Nº 19.925 de fecha 12 de diciembre de 2018 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2021-17-APN-GE#CNV de fecha 18 de mayo de 2021 (el “Prospecto”).

Los términos que comienzan en mayúscula y que no se encuentran definidos en el presente tienen el significado que se les ha otorgado en el Suplemento de Prospecto, en el Aviso de Suscripción, en el Aviso Complementario o en el Prospecto, según corresponda.

Al respecto se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables Serie I:

1. Monto de la Emisión: UVAs 12.627.857 (doce millones seiscientos veintisiete mil ochocientos cincuenta y siete UVAs) (equivalente a$999.999.995,83 al Valor UVA Inicial).
2. Monto total ofertado: UVAs 21.736.835 (veintiún millones setecientos treinta y seis mil ochocientos treinta y cinco UVAs) (equivalente a $1.721.339.963,65 al Valor UVA inicial).
3. Fecha de Emisión y Liquidación: 16 de junio de 2021.
4. Tasa Aplicable: 2,80 % nominal anual.
5. Duration (estimada): 2,20 años.
6. Factor de Prorrateo: 80,8046%.
7. Cantidad de Ofertas Recibidas: 35.
8. Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I: 16 de diciembre de 2023 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.
9. Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I será pagadero en tres cuotas divididas de la siguiente manera: el 16 de junio de 2023, se pagará el 33,33% del capital; el 16 de septiembre de 2023, se pagará el 33,33% del capital y en la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I, el 16 de diciembre de 2023, se pagará el 33,34% del capital (cada una de ellas una “Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I”).
10. Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I: Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I serán pagaderos en forma trimestral, los días: 16 de septiembre de 2021, 16 de diciembre de 2021, 16 de marzo de 2022, 16 de junio de 2022, 16 de septiembre de 2022, 16 de diciembre de 2022, 16 de marzo de 2023, 16 de junio de 2023, 16 de septiembre de 2023 y 16 de diciembre de 2023 (cada una de ellas, una “Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I”). En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a las Fechas de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I coincidentes con una Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I respecto de las cuales, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la fecha en que efectivamente se realice el pago.

Obligaciones Negociables Serie II:

De acuerdo con lo previsto en el Suplemento de Prospecto y habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informa que la Emisora ha resuelto declarar desierta la emisión de las Obligaciones Negociables Serie II.

La oferta pública de las obligaciones negociables ha sido autorizada mediante Resolución Nº 19.925 de fecha 12 de diciembre de 2018 de la CNV y por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2021-17-APN-GE#CNV de fecha 18 de mayo de 2021. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto.

La información incluida en el presente Aviso de Resultados es parcial y debe ser leída en forma conjunta con la información contenida en el Suplemento de Prospecto, en el Aviso de Suscripción y en el Aviso Complementario, los cuales se encuentran a disposición de los inversores en formato digital o electrónico en la Página Web de la CNV y la Página Web de FCA. El contenido del presente Aviso de Resultados no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, comercial, financiero, impositivo, cambiario, legal y/o de otro tipo. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, financieros, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.

Colocadores

Descripción: LogoGaliciaSAG
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula CNV N°22	Banco Patagonia S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula CNV N°66
como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación	como Organizador y Colocador

La fecha del presente Aviso de Resultados es 11 de junio de 2021.

Luis Lucio

Subdelegado

FCA Compañía Financiera S.A.