FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Earnings Release 2020

Aug 12, 2020

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author: "jojeda"
date: 2020-08-11 21:39:00+00:00
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status: success

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AVISO DE RESULTADOS

FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

como Emisor

Obligaciones Negociables Clase XVII, a ser emitidas en una o dos Series

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas

A ser emitidas bajo el régimen de Emisor Frecuente

por hasta un valor nominal máximo de hasta $1.000.000.000 (Pesos mil millones) (el “Valor Nominal Máximo”) *

Serie I Por un valor nominal de referencia de hasta $250.000.000. ampliable por hasta el Valor Nominal Máximo con vencimiento a los 12 meses de la fecha de emisión a tasa variable. precio de suscripción: 100% del valor nominal	Serie II Por un valor nominal de referencia denominado en UVAs equivalente a $250.000.000, convertidos al Valor Uva Inicial ampliable por hasta el Valor Nominal Máximo con vencimiento a los 24 meses de la fecha de emisión a tasa fija. precio de suscripción: 100% del valor nominal

* La sumatoria del monto de emisión de la Obligaciones Negociables Serie I y de las Obligaciones Negociables Serie II, no puede superar el Valor Nominal Máximo de $1.000.000.000 (Pesos mil millones) o su equivalente en UVAs, sin perjuicio de que cada una de las series podrá ser emitida por un monto nominal mayor o menor al Valor Nominal de Referencia respectivo. Para más información véase “Oferta de los Valores Negociables - Términos y Condiciones generales de las Obligaciones Negociables Clase XVII – Monto de la Emisión” del Suplemento de Prospecto.

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a: (i) el Suplemento de Prospecto de fecha 5 de agosto de 2020 (el “Suplemento de Prospecto”), que ha sido publicado en fecha 5 de agosto de 2020 en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”) –en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV– (el “Boletín de la BCBA”), en la página web de la CNV www.cnv.gov.ar (la “Página Web de la CNV”), en la página web del Emisor, www.fcafinanciera.com.ar, (la “Página Web de FCA”) y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A., www.mae.com.ar (el “MAE”), bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”); y (ii) el aviso de suscripción de fecha 5 de agosto de 2020 publicado en el Boletín de la BCBA, la Página Web de la CNV, la Página Web del MAE y la Página Web de FCA en la misma fecha, correspondiente a las obligaciones negociables clase XVII serie I a tasa variable, con vencimiento a los 12 (doce) mesesdesde la Fecha de Emisión y Liquidación (conforme dicho término se define más adelante) por un valor nominal de referencia de hasta $250.000.000, ampliable por hasta el Valor Nominal Máximo (las “Obligaciones Negociables Serie I”) y las obligaciones negociables clase XVII serie II a tasa fija, con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de referencia denominado en Unidades de Valor Adquisitivo equivalente a $250.000.000, convertidos al valor UVA Inicial, ampliable por hasta el Valor Nominal Máximo (las “Obligaciones Negociables Serie II” y, en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie I, las “Obligaciones Negociables” o las “Obligaciones Negociables Clase XVII”) a ser emitidas bajo el régimen de emisor frecuente de conformidad con lo dispuesto en la Sección VIII, Capítulo V, Título II de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (según T.O. 2013 y mods. las “Normas de la CNV”) y de acuerdo con el prospecto de emisor frecuente Registro N°2 de fecha 11 de marzo de 2020 para la emisión de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones, con o sin garantía, subordinadas o no subordinadas, por un monto de hasta U$S100.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades monetarias, unidades de medida o unidades de valor), autorizado por Resolución Nº 19.925 de fecha 12 de diciembre de 2018 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) y por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2020-14-APN-GE#CNV de fecha 9 de marzo de 2020 (el “Prospecto”).

Los términos que comienzan en mayúscula y que no se encuentran definidos en el presente tienen el significado que se les ha otorgado en el Suplemento de Prospecto, el Aviso de Suscripción, según corresponda.

Al respecto se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:

Obligaciones Negociables Serie I:

1. Monto de la Emisión: $250.000.000.
2. Monto total ofertado: $ 950.500.000.
3. Fecha de Emisión: 13 de agosto de 2020.
4. Margen de Corte: 1,47%.
5. Duration (estimada): 0,90 años.
6. Factor de Prorrateo: N/A.
7. Cantidad de Ofertas Recibidas: 38.
8. Fecha de Vencimiento: 13 de agosto de 2021 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.
9. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I será pagado en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento.
10. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I serán pagaderos en forma trimestral los días 13 de noviembre de 2020, 13 de febrero de 2021, 13 de mayo de 2021 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a la Fecha de Pago de Intereses coincidente con la Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I respecto de la cual, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la fecha en que efectivamente se realice el pago.
11. Código ISIN Provisorio: ARFICR5600D5.

Obligaciones Negociables Serie II:

1. Monto de la Emisión: UVAs13.314.397 (equivalente a$749.999.983,01 al Valor UVA Inicial).
2. Monto total ofertado: UVAs30.482.143 (equivalente a$1.717.059.115,19 al Valor UVA Inicial).
3. Fecha de Emisión: 13 de agosto de 2020.
4. Tasa Aplicable: 2,25%.
5. Duration (estimada): 1,60 años.
6. Valor UVA Inicial: Es $56,33 (Pesos cincuenta y seis con treinta y tres centavos), correspondiente a la cotización de la UVA publicada por el BCRA en su sitio web (http://www.bcra.gov.ar/PublicacionesEstadisticas/Principales_variables.asp) para el 6 de agosto de 2020.
7. Factor de Prorrateo: 65,3594 %.
8. Cantidad de Ofertas Recibidas: 68.
9. Fecha de Vencimiento: 13 de agosto de 2022 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.
10. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II será pagadero en cuatro cuotas divididas de la siguiente manera: (i) el 13 de noviembre de 2021 o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil se amortizará el 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II; (ii) el 13 de febrero de 2022 se amortizará el 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II; (iii) el 13 de mayo de 2022 se amortizará el 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II; y (iv) el 13 de agosto de 2022 se amortizará el 25% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie II (cada una de ellas una “Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie II”).
11. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables Serie II serán pagaderos en forma trimestral los días 13 de noviembre de 2020, 13 de febrero de 2021, 13 de mayo de 2021, 13 de agosto de 2021, 13 de noviembre de 2021, 13 de febrero de 2022, 13 de mayo de 2022 y en la Fecha de Vencimiento. En caso de que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, los Intereses se pagarán el Día Hábil inmediato posterior con la misma validez y efecto como si el pago se hubiera efectuado en la fecha originalmente prevista, y no se devengarán intereses por el período comprendido entre dicha fecha y el Día Hábil en que se efectúe el pago, salvo con relación a las Fechas de Pago de Intereses coincidentes con una Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie II respecto de las cuales, en caso que no fuera un Día Hábil, el Emisor pagará los intereses devengados entre dicha fecha y la fecha en que efectivamente se realice el pago.
12. Código ISIN Provisorio: ARFICR5600E3.

La oferta pública de las obligaciones negociables ha sido autorizada mediante Resolución Nº 19.925 de fecha 12 de diciembre de 2018 de la CNV y por Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N° DI-2020-14-APN-GE#CNV de fecha 9 de marzo de 2020. Estas autorizaciones sólo significan que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Suplemento de Prospecto.

La información incluida en el presente Aviso de Resultados es parcial y debe ser leída en forma conjunta con la información contenida en el Suplemento de Prospecto y en el Aviso de Suscripción, los cuales se encuentran a disposición de los inversores en formato digital o electrónico en la Página Web de la CNV y la Página Web de FCA. El contenido del presente Aviso de Resultados no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, comercial, financiero, impositivo, cambiario, legal y/o de otro tipo. Se recomienda consultar a sus propios asesores legales, contables, financieros y de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, financieros, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.

Colocadores

Descripción: LogoGaliciaSAG	**BBVA
BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.U.	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula CNV N°22 como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación	Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de Matrícula CNV N°42 como Organizador y Colocador

La fecha del presente Aviso de Resultados es 11 de agosto de 2020.

Mariano Daneri

Subdelegado

FCA Compañía Financiera S.A.