FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2018

Feb 27, 2018

Ciudad Autónoma de Bs As., 27 de febrero de 2018

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: FCA Compañía Financiera S.A. - Emisión de Obligaciones Negociables Clase XV.

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de FCA Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto en el día de la fecha, aprobar la emisión de la Clase XV de obligaciones negociables, en los términos y condiciones establecidos en el Suplemento de Precio aplicable (las “Obligaciones Negociables”). La Sociedad realizará la emisión bajo el Programa Global para la emisión de Obligaciones Negociables Simples, a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda. Oportunamente se dará a conocer la fecha de emisión.

A continuación se transcribe la parte pertinente del acta de la reunión de Directorio número 445 de la Sociedad en la cual se decidió la emisión de las Obligaciones Negociables: [“(…) SE RESUELVE:

1. Aprobar la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XV bajo el Programa, por el Valor Nominal Global Total (hasta $500.000.000.-), en los términos y condiciones arriba reseñados;
2. Aprobar: (a) el Suplemento de Precio preliminar; y (b) la suscripción de los demás documentos necesarios para instrumentar la emisión;
3. Disponer que las Obligaciones Negociables serán listadas y negociadas en uno o más mercados autorizados en la Argentina y/o en el exterior, conforme lo establezca cualquiera de las personas subdelegadas a tal efecto por la presente acta;
4. Disponer que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XV serán utilizados en los términos y condiciones antes reseñados; (…).”].

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

FCA Compañía Financiera S.A.