FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 5, 2018

SUSPENSIÓN DEL PERÍODO DE DIFUSIÓN PÚBLICA

Y DEL PERÍODO DE SUBASTA PÚBLICA

FCA Compañía Financiera S.A.

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	BBVA Banco Francés S.A.
como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 22	como Organizador y Colocador Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Matrícula CNV N° 42

Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables

a Corto, Mediano y/o Largo Plazo

por un monto máximo en circulación de hasta U$S200.000.000

(o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor)

OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XVI

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas’

Por un valor nominal de referencia equivalente a $300.000.000 o su equivalente en UVAs*Ampliable a un Valor Nominal Máximo de hasta $750.000.000 o su equivalente en UVAs*

SERIE I

por un valor nominal de referencia en UVAs equivalente a $150.000.000*

Ampliable a un Valor Nominal Máximo equivalente en UVAs, de hasta $750.000.000

con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión

a tasa fija. Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

SERIE II

por un valor nominal de referencia de $150.000.000*

Ampliable a un Valor Nominal Máximo de hasta $750.000.000

con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión

a tasa fija. Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

* La sumatoria del monto de emisión de las Obligaciones Negociables Serie I y de las Obligaciones Negociables Serie II, no puede superar el monto nominal global total equivalente A $750.000.000 o su equivalente en UVAs, sin perjuicio de que cada una de las series podrá ser emitida por un monto nominal mayor o menor al Valor Nominal de Referencia de la Serie I y al Valor Nominal de Referencia de la Serie II. Ver “Términos y Condiciones de las Obligaciones Negociables Clase XVI” - “Monto de la Emisión” del Suplemento de Precio.

La presente constituye un aviso complementario al Aviso de Suscripción de fecha 4 de junio de 2018, a los Avisos de Prórroga de fecha 7, 13, 21 y 28 de junio de 2018, y a la Adenda al Suplemento de Precio de fecha 28 de junio de 2018 (los “Avisos”) de FCA Compañía Financiera S.A. (“FCA”) publicados todos ellos en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”)- en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV- (el “Boletín de la BCBA”), en la página web del MAE (www.mae.com.ar) bajo la sección “Mercado Primario”, en la página web de la CNV www.cnv.gob.ar y en la página web del Emisor www.fcafinanciera.com.ar (la “Página Web de FCA”), de fechas 4 de junio de 2018, 7 de junio de 2018, 13 de junio de 2018, 21 de junio de 2018, 28 de junio de 2018 y 28 de junio de 2018 respectivamente, que determinan los términos y condiciones de las obligaciones negociables Clase XVI, a ser emitida en dos series, la Serie I por un valor nominal de referencia en UVAs equivalente a $150.000.000 con vencimiento a los 36 meses desde la Fecha de Emisión a tasa fija y la Serie II por un valor nominal de referencia de $150.000.000 con vencimiento a los 18 meses desde la Fecha de Emisión a tasa fija, a ser emitidas en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida y/o unidades de valor).

Por medio del presente se informa al público inversor en general que el Emisor, con el asesoramiento de los Colocadores, ha decidido suspender el Período de Difusión Pública cuya finalización operaba el día 5 de julio de 2018 y el Período de Subasta Pública estipulado para el día 6 de julio de 2018. Las nuevas fechas y horarios de inicio y finalización del Período de Difusión Pública y del Período de Subasta Pública, en su caso, serán oportunamente informados por los medios pertinentes.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de julio de 2018.

_________________

Pablo Godoy

Autorizado

FCA Compañía Financiera S.A.