FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2018

Nov 2, 2018

FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 10 de la Ley N°23.576 (y sus modificatorias), por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) N°737 y en complemento al aviso que fuera publicado por FCA Compañía Financiera S.A. (“FCA”, la “Sociedad” o el “Emisor”) en el Boletín Oficial de la República Argentina de fecha 24 de mayo de 2018, se informa:

(A) El Directorio de la Sociedad con fecha 20.04.2018, trató la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XVI, emitidas en dos series (las “Obligaciones Negociables Serie I” y las “Obligaciones Negociables Serie II”, las Obligaciones Negociables Serie I, en conjunto con las Obligaciones Negociables Serie II, las “Obligaciones Negociables”) en el marco del programa global de emisión de obligaciones negociables a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S200.000.000 (o su equivalente en otras monedas, unidades de medida o unidades de valor) (el “Programa”), creado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30.09.2010. Asimismo, el aumento del monto del Programa de U$S50.000.000 a U$S100.000.000 fue resuelto en la Asamblea de Accionistas del Emisor del 05.07.2011. La prórroga del plazo del Programa fue resuelta por Asamblea de Accionistas celebrada el 11.03.2015. El aumento del monto del Programa de U$S100.000.000 a U$S200.000.000 fue resuelto en la Asamblea de Accionistas del Emisor celebrada el 15.03.2018. La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa, el primer aumento del monto del Programa, la prórroga del plazo del Programa, y el segundo aumento del monto del Programa fueron autorizados mediante Resoluciones Nº16.448 del 10.11.2010, Nº16.613 del 28.07.2011, Nº17.890 del 20.11.2015 y N°19.496, todas ellas del Directorio de la CNV;

(B) FCA es una sociedad anónima constituida el 31.07.1997 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e inscripta en la Inspección General de Justicia (“IGJ”) el 1.09.1997, bajo el N°9.660, del Libro 122, Tomo A de Sociedades por Acciones, con un plazo de duración de 99 años a contar desde la fecha de inscripción en la IGJ. Sede social sita en Carlos María Della Paolera 297, Piso 25º (C1001ADA), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina;

(C) El objeto social de FCA es actuar como compañía financiera en los términos de la Ley de Entidades Financieras y de las normas reglamentarias que en su consecuencia dicte el Banco Central de la República Argentina ( “BCRA”), a cuyo fin podrá realizar todas las operaciones y actividades comprendidas en el artículo 24 de la Ley de Entidades Financieras y otras expresamente autorizadas por el BCRA, con excepción de que la captación de depósitos e inversiones a plazo deberá provenir solo de inversores calificados definidos en las normas sobre Depósitos e Inversiones a Plazo y asimismo, que en la emisión de obligaciones negociables el valor nominal de los títulos no podrá ser inferior a la suma de $1.000.000. Atento a lo expuesto, la Sociedad tiene plena capacidad jurídica para realizar los actos, contratos y operaciones compatibles con dicho objeto social, sometiéndose para ello a la legislación vigente y a las disposiciones que dicte el BCRA. A los fines descriptos, la Sociedad podrá: (i) recibir depósitos a plazo sólo de inversores calificados definidos en las normas sobre Depósitos e Inversiones a Plazo, (ii) emitir y colocar letras y pagarés, (iii) conceder créditos para la compra y venta de bienes pagaderos en cuotas o a término y otros préstamos personales amortizables, (iv) otorgar avales, fianzas, u otras garantías, (v) otorgar anticipos sobre créditos provenientes de ventas, adquirirlos, asumir sus riesgos, gestionar su cobro y prestar asistencia técnica y administrativa, (vi) realizar inversiones en valores mobiliarios vinculadas con operaciones en que interviene, prefinanciar sus emisiones y colocarlas, (vii) intermediar en la oferta pública de títulos valores, (viii) efectuar inversiones de carácter transitorio en colocaciones fácilmente liquidables, (ix) gestionar por cuenta ajena la compra y venta de valores mobiliarios y actuar como agentes pagadores, de dividendos, amortizaciones e intereses, (x) actuar como fideicomisarios y depositarios de fondos comunes de inversión, administrar carteras de valores mobiliarios y cumplir otros encargos fiduciarios, (xi) obtener créditos en el exterior y actuar como intermediarios de créditos obtenidos en moneda nacional y extranjera, previa autorización del BCRA, (xii) dar en locación bienes de capital adquiridos con tal objeto, (xiii) cumplir mandatos y comisiones conexos con sus operaciones, (xiv) acordar préstamos a otras entidades, (xv) comprar y descontar documentos a otras entidades, (xvi) efectuar inversiones en acciones y obligaciones con las limitaciones que al efecto determine la autoridad de contralor, (xvii) adquirir inmuebles, acciones y obligaciones en defensa o en pago de créditos, e (xviii) invertir en acciones y obligaciones de empresas de servicios públicos en la medida que sean necesarias para obtener su prestación y realizar todos los demás actos permitidos por la Ley 21.526 y por el BCRA;

(D) El capital social de la Sociedad al 30.09.2018 es de $559.702.777. El Patrimonio Neto de la Sociedad al 30.09.2018 es de $716.593.651,63;

(E) El valor nominal global total de las Obligaciones Negociables Clase XVI Serie I a ser emitidas el 05.11.18 es de UVAs 7.354.454 y el de las Obligaciones Negociables Clase XVI Serie II a ser emitidas el 05.11.18 es de $488.000.000;

(F) El monto correspondiente a series emitidas y no amortizadas bajo el Programa es de miles de $1.212.864 sin considerar la emisión objeto del presente aviso. A la fecha la Sociedad no tiene deudas garantizadas con garantías reales o personales;

(G) Las Obligaciones Negociables no cuentan con garantía especial ni de la Sociedad ni de terceros;

(H) El capital de las Obligaciones Negociables Clase XVI Serie I y de las Obligaciones Negociables Clase XVI Serie II se repagará totalmente, es decir el 100% del valor nominal, en la Fecha de Vencimiento de la Serie I, es decir el 5 de noviembre de 2020 y en la Fecha de Vencimiento de la Serie II, es decir el 5 de agosto de 2019, respectivamente;

(I) Las Obligaciones Negociables Clase XVI Serie I en circulación devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 9,5% y las Obligaciones Negociables Clase XVI Serie II en circulación devengarán intereses a una tasa fija nominal anual del 59%. Los intereses de las Obligaciones Negociables Serie I serán pagaderos en forma trimestral, en las fechas que sean un número de día idéntico a la Fecha de Emisión, pero del correspondiente mes, mientras que los intereses de las Obligaciones Negociables Serie II serán pagados en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento de la Serie II;

(J) Las Obligaciones Negociables no son convertibles en acciones.