FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 4, 2017

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 31-12-2016

(CLASE XI SERIE I )

1	Emisor:		FCA Compañía Financiera S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: 10-11-2010. Aumento del monto del Programa 28- 07- 2011 Prorroga del Progama Global 20/11/2015 Clase XI Suplemento de precio: 02-08-2016.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase XI: Pesos.
	Programa y Clase XI:		Programa: U$S100.000.000.- Clase XI: $160.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase XI:		10/08/2016.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase XI - Serie I:
	a)Monto colocado total:		$160.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		$160.000.000.-
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase XI:		$159.040.000-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase XI - Serie I:		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase XI - Serie I:
	Fija		----
	Flotante		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 2.78%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Prorroga Programa Global: 20-11-2015. Clase XI - Serie I: 10 de agosto de 2018.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase XI - Serie I:		Los Intereses serán pagaderos 10-11-2016, 10 -2-2017, 10-5-2017, 10-8-2017, 10-11-2017, 10-2-2018, 10-5-2018 y en la Fecha de Vencimiento (10-8-2018).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase XI - Serie I:		El capital bajo la Clase XI - Serie I se pagará en tres cuotas consecutivas de la siguiente forma: el 33,33% del capital el 10-2-2018, el 33,33% del capital el 10-5-2018 y el 33,34% del capital en la Fecha de Vencimiento (10-8-2018).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha de vencimiento según condiciones de emisión	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase XI - Serie I:		10/11/2016	$10.559.234,56 (I)
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Listado y negociación en Mercado de Valores de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase XI: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo: $1.554.903,61.- TIR: Clase XI - Serie I: 31,6223%.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 29-07-2016 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase XI: 02/08/2016 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:		----

_____________________________

María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

FCA Compañía Financiera S.A.