FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Oct 6, 2017

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 30-09-2017

(CLASE XIII)

1	Emisor:		FCA Compañía Financiera S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: 10-11-2010. Aumento del monto del Programa 28- 07- 2011 Prórroga del Progama Global 20/11/2015 Clase XIII Suplemento de precio: 20-07-2017.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase XIII: Pesos.
	Programa y Clase XIII:		Programa: U$S100.000.000.- Clase XIII: $300.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase XIII:		28/07/2017.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase XIII :
	a)Monto colocado total:		$262.500.000.-
	b)Monto total en circulación:		$262.500.000.-
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase XIII:		$260.925.000-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase XIII :		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase XIII :
	Fija		----
	Flotante		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 4,20%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Prorroga Programa Global: 20-11-2015. Clase XIII: 1ro de agosto del 2019.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase XIII :		Los Intereses serán pagaderos 01/11/2017, 01/02/2018,01/05/2018, 1/08/2018,01/11/2018, 01/02/2019, 01/05/2019 y en la Fecha de Vencimiento (01/08/2019).
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase XIII:		El capital bajo la Clase XIII se pagará en tres cuotas consecutivas de la siguiente forma: el 33,33% del capital el 01/02/2019, el 33,33% del capital el 01/05/2019 y el 33,34% del capital en la Fecha de Vencimiento (01/08-2019).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha de vencimiento según condiciones de emisión	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase XIII :		01/11/2017
			01/02/2018
			01/05/2018
			01/08/2018
13	Listado y Negociación: (indicar Mercados autorizados Nacionales o Extranjeros en los que liste y/o negocie el programa, cada serie y/o clase)		Listado y negociación en Mercado de Valores de Buenos Aires y el Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase XIII: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo: $2.062017,11 TIR Clase XIII - : 27,69%.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 03/07/2017- (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase XIII: 20 de julio del 2017 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:		----

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

FCA Compañía Financiera S.A.