FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jul 28, 2017

Aviso de Resultados

FCA Compañía Financiera S.A.

como Emisor

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV.	Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 74 de la CNV.
como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación	como Organizador y Colocador

Obligaciones Negociables Clase XIII

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas

Por un valor nominal de referencia de $200.000.000
Ampliable a un Valor Nominal Máximo de hasta $300.000.000

Con vencimiento a los 24 meses desde la fecha de emisión

A tasa variable. Precio de Suscripción: 100% del valor nominal

a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a

Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 20 de julio de 2017 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (el “BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N°18.629 de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), en la página web de la CNV –www.cnv.gob.ar–, bajo el ítem “Información Financiera”( la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) –www.mae.com.ar–, bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”) y en la página web del Emisor –www.fcafinanciera.com.ar– (la “Página Web de FCA”), al Aviso de Suscripción de fecha 24 de julio de 2017, al aviso rectificatorio del Aviso de Suscripción de fecha 25 de julio de 2017 y al Aviso Complementario de fecha 25 de julio de 2017 que han sido publicados en los mismos sistemas de información indicados precedentemente en mismas fechas.

Al respecto se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha resuelto emitir las Obligaciones Negociables Clase XIII en las condiciones que se detallan a continuación. Los términos que comienzan en mayúscula y que no se encuentran definidos en el presente tienen el significado que se les ha otorgado en el Suplemento de Precio, el Aviso de Suscripción, el Aviso Rectificatorio, el Aviso Complementario y/o en el Prospecto.

Obligaciones Negociables Clase XIII:

1. Monto de la Emisión: $ 262.500.000
2. Monto total ofertado: $ 306.000.000
3. Fecha de Emisión: 1 de agosto de 2017.
4. Margen de Corte: 4,20%.
5. Duration (estimada): 1,47 años.
6. Factor de Prorrateo: No aplica
7. Cantidad de Ofertas Recibidas: 29
8. Fecha de Vencimiento: 1 de agosto de 2019.

9. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XIII será pagado en tres cuotas divididas de la siguiente manera:

10. El 1 de febrero de 2019, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil, se amortizará el 33,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables;

11. El 1 de mayo de 2019, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil, se amortizará el 33,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables; y

12. En la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil se amortizará el 33,34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables.

13. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos los días 1 de noviembre de 2017, 1 de febrero de 2018, 1 de mayo de 2018, 1 de agosto de 2018, 1 de noviembre de 2018, 1 de febrero de 2019, 1 de mayo de 2019 y en la Fecha de Vencimiento. En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediato posterior correspondiente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28 de julio de 2017.

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Maria Eugenia Benitez

Autorizada

FCA Compañía Financiera S.A.