FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2016

Aug 8, 2016

Aviso de Resultados

FCA Compañía Financiera S.A.

como Emisor

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 22 de la CNV.	Banco Santander Río S.A. Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral Número de matrícula asignado 72 de la CNV.
como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación	como Organizador y Colocador

Obligaciones Negociables Clase XI

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas

por un valor nominal de referencia de $100.000.000

ampliable a un valor nominal máximo de hasta $160.000.000

a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a

Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 2 de agosto de 2016 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires S.A. (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por el Mercado de Valores de Buenos Aires S.A. (el “MERVAL”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 17.501 de la CNV, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) www.cnv.gob.ar, bajo el ítem “Información Financiera”( la “Página Web de la CNV”), en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (“MAE”) www.mae.com.ar, bajo la sección “Mercado Primario” (la “Página Web del MAE”) y en la página web del Emisor www.fcafinanciera.com.ar(la “Página Web de FCA”), y al Aviso de Suscripción de fecha 2 de agosto de 2016 que ha sido publicado en el Boletín Diario de la BCBA, la Página Web de la CNV, la Página Web del MAE, en el Boletín Diario del MAE y en la Página Web de FCA en esa misma fecha.

Al respecto se informa que, habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha resuelto emitir las Obligaciones Negociables Clase XI en las condiciones que se detallan a continuación. Los términos que comienzan en mayúscula y que no se encuentran definidos en el presente tienen el significado que se les ha otorgado en el Suplemento de Precio.

Obligaciones Negociables Clase XI:

1. Monto de la Emisión: $ 160.000.000
2. Fecha de Emisión: 10 de agosto de 2016.
3. Margen de Corte: 2,78%.
4. Duration (estimada): 1,44 años
5. Factor de Prorrateo: 44,50%
6. Cantidad de Ofertas Recibidas: 48
7. Fecha de Vencimiento: 10 de agosto de 2018.

8. Amortización: El 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI será pagado en tres cuotas divididas de la siguiente manera.

9. El 10 de febrero de 2018 se amortizará el 33,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI;

10. El 10 de mayo de 2018 se amortizará el 33,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI; y

11. El 10 de agosto de 2018 se amortizará el 33,34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase XI.

12. Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos los días 10 de noviembre de 2016, 10 de febrero de 2017, 10 de mayo de 2017, 10 de agosto de 2017, 10 de noviembre de 2017, 10 de febrero de 2018, 10 de mayo de 2018 y en la Fecha de Vencimiento. En caso que alguna de las Fechas de Pago de Intereses no fuera un Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediato posterior correspondiente.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8 de agosto de 2016.

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María Eugenia Benítez

Autorizada

FCA Compañía Financiera S.A.