FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 13, 2016

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 13 de octubre de 2016

Señores

Comisión Nacional de Valores

Presente

Ref.: FCA Compañía Financiera S.A. - Emisión de Obligaciones Negociables Clase XII.

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de FCA Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto en el día de la fecha, aprobar la emisión de la Clase XII de obligaciones negociables, en los términos y condiciones establecidos en el Suplemento de Precio aplicable (las “Obligaciones Negociables”). La Sociedad realizará la emisión bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda. Oportunamente se dará a conocer la fecha de emisión.

A continuación se transcribe la parte pertinente del acta de Directorio Nro. 395 del 13 de octubre del 2016 en la cual se decidió la emisión de las Obligaciones Negociables Clase XII a continuación se transcribe la parte pertinente:

SE RESUELVE:

1. Aprobar la emisión de la Clase XII de Obligaciones Negociables bajo el Programa, por un valor nominal global máximo de hasta $200.000.000, en los términos y condiciones arriba reseñados;
2. Aprobar: (a) el Suplemento de Precio preliminar; y (b) la suscripción de los demás documentos necesarios para instrumentar la emisión;
3. Disponer que las Obligaciones Negociables podrán listarse y/o negociarse en cualquier mercado autorizado en la Argentina y/o en el exterior, conforme lo establezca cualquiera de las personas autorizadas a tal efecto por la presente acta;
4. Disponer que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase XII serán utilizados en los términos y condiciones arriba reseñados; (…).”

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

_____________________________________

María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

FCA Compañía Financiera S.A.