FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Apr 1, 2014

Aviso de Resultados

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.

como Emisor

Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.	Banco Santander Río S.A.
como Organizador, Colocador, Agente Creador y Agente de Liquidación	como Colocador

Obligaciones Negociables Clase VIII

obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, no garantizadas

a emitirse bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a

Corto, Mediano y/o Largo Plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000

(o su equivalente en otras monedas)

El presente es un aviso complementario al Suplemento de Precio de fecha 21 de marzo de 2014 (el “Suplemento de Precio”), que ha sido publicado en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 21 de marzo de 2014, en la página web de la Comisión Nacional de Valores (www.cnv.gob.ar), bajo el ítem “Información Financiera” y en la página web del Mercado Abierto Electrónico S.A. (www.mae.com.ar), bajo la sección “Mercado Primario”. Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Subasta Pública, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Clase VIII. Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio. Los resultados de la colocación de los referidos títulos son los siguientes:

Obligaciones Negociables Clase VIII:

1. Monto de la Emisión: $160.000.000.
2. Fecha de Emisión y Fecha de Liquidación: 4 de abril de 2014.
3. Margen de Corte: 3,95%.
4. Fecha de Vencimiento: 4 de enero de 2016.

5. Amortización: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Clase VIII será pagado en tres cuotas divididas de la siguiente manera:

6. El 4 de julio de 2015, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil, se amortizará el 33,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables;

7. El 4 de octubre de 2015, o el Día Hábil inmediato posterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil, se amortizará el 33,33% del valor nominal de las Obligaciones Negociables; y

8. En la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables se amortizará el 33,34% del valor nominal de las Obligaciones Negociables.

9. Fecha de Pago de Intereses: los intereses serán pagaderos el 4 de julio de 2014, el 4 de octubre de 2014, el 4 de enero de 2015, el 4 de abril de 2015, el 4 de julio de 2015, el 4 de octubre de 2015 (teniendo en cuenta que los días 4 de octubre de 2014, 4 de enero de 2015, 4 de abril de 2015, 4 de julio de 2015 y 4 de octubre de 2015 no son Día Hábil, el pago se efectuará el Día Hábil inmediato posterior correspondiente), y en la Fecha de Vencimiento.

Se informa que se ha efectuado factor de prorrateo de 75,4386%.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 1 de abril de 2014.

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Dominique Aellen

Autorizada

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.