FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2014

Sep 25, 2014

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 25 de septiembre de 2014

Señores

Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Presente

Ref.: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. - Emisión de Obligaciones Negociables Clase IX.

De nuestra consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. (la “Sociedad”), a fin de informar que el Directorio de la Sociedad ha resuelto, con fecha 25 de septiembre de 2014, aprobar la emisión de la Clase IX de obligaciones negociables, en los términos y condiciones establecidos en el Suplemento de Precio aplicable. La Sociedad realizará la emisión bajo el programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, a corto, mediano y/o largo plazo por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000, o su equivalente en cualquier otra moneda. Oportunamente se dará a conocer la fecha de emisión.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ustedes atentamente.

_____________________________________

María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.

A continuación se transcribe la parte resolutiva del Acta de Directorio de fecha 25 de septiembre de 2014:

1. Sometido a consideración del Directorio lo hasta aquí expuesto por el Dr. Avila, luego de un prolongado cambio de ideas y de finalizado el análisis de la documentación señalada, por unanimidad de los presentes, SE RESUELVE:
2. Aprobar la emisión de la Clase IX de Obligaciones Negociables bajo el Programa, por un valor nominal global máximo de hasta $160.000.000, en los términos y condiciones arriba reseñados;
3. Aprobar: (a) el Suplemento de Precio preliminar; y (b) la suscripción de los demás documentos necesarios para instrumentar la emisión;
4. Disponer que las Obligaciones Negociables podrán listarse y/o negociarse en cualquier mercado autorizado en la Argentina o en el exterior, conforme lo establezca cualquiera de las personas autorizadas a tal efecto por la presente acta;
5. Disponer que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables Clase IX serán utilizados en los términos y condiciones arriba reseñados;
6. Designar y autorizar a los Señores subdelegados Dres. Gustavo Enrique Avila, Luis Alberto Lucio, Adalberto Carlos Russo y/o María Cristina González, para que, cualquiera de ellos indistintamente: (a) negocie y apruebe los restantes términos y condiciones de la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX y/o modifique los términos y condiciones aprobados bajo la presente (incluyendo sin limitación si la emisión se efectuará en una, dos o más Series, el valor nominal a emitir, los colocadores, los subcolocadores, la moneda de emisión, el precio de emisión, el plazo de vencimiento, la forma y plazos de amortización, la fecha de vencimiento, la tasa de interés, el destino de los fondos obtenidos de la colocación, el sistema de colocación, la duración del período de suscripción, la duración del Período de Difusión Pública y/o el Período de Subasta Pública, la decisión de que las Obligaciones Negociables cuenten con calificaciones de riesgo, entre otros); (b) modifique todos aquellos términos y condiciones que sean necesarios o convenientes conforme a lo que eventualmente requiera la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”), y/o aquellos mercados donde se listen y/o se negocien las Obligaciones Negociables, la Caja de Valores S.A. (la “CVSA”), y cualquier otra institución ante la cual oportunamente se solicite algún tipo de autorización relacionada con las Obligaciones Negociables, con todas las facultades para proponer y realizar modificaciones a dichos términos y condiciones y aceptar, incluir, aprobar y/o impugnar las que soliciten, en su caso dichas entidades; (c) firmen, negocie, celebre, modifique y deje sin efecto cualesquier contrato, reglamento, acuerdo y documento necesario para la emisión, colocación, calificación, custodia y pago de las Obligaciones Negociables; entendiéndose que la enumeración precedente es meramente enunciativa; y
7. Designar y autorizar a los Dres. Adalberto Carlos Russo, Gustavo Enrique Avila, Javier Luis Magnasco, Luciana Denegri, Daniel A. Levi, Felipe L. M. Videla, María Victoria Pavani, Federico Soldani, Danilo Parodi, Dolores Gonzalez Montero, Luz Patrón Costas, Franco Tonelli y/o a quien ellos designen, para que cualquiera de ellos pueda efectuar conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo ante la CNV, la BCBA, el MAE, la CVSA, el BCRA, el Registro Público de Comercio, el Boletín Oficial de la República Argentina y cualesquier otra entidad ante la cual se presente el Suplemento de Precio, el aviso de emisión del artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables y demás documentos necesarios para la emisión de las Obligaciones Negociables Clase IX, todo tipo de presentaciones y actos necesarios y/o convenientes vinculados con la tramitación de las presentaciones que se efectúen ante dichos organismos, para obtener la solicitud de oferta pública, listado y negociación de las Obligaciones Negociables, para cumplimentar disposiciones y resoluciones vigentes, y obtener la conformidad administrativa correspondiente, quedando facultados para presentar solicitudes, aceptar y proponer las modificaciones que el organismo de contralor respectivo considere necesarias, firmar documentos, presentar avisos, peticiones, contestaciones, formularios, notas y otros escritos, contestar vistas o traslados y, en general, realizar todos los trámites y diligencias que sean necesarios para el cumplimiento de los fines resueltos por el Directorio.