FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2013

Apr 15, 2013

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 31-03-2013

(CLASE V - SERIE I y Serie ii)

1	Emisor:		Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: 10-11-2010. Clase V: 02-08-2012.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase V: Pesos.
	Programa y Clase V:		Programa: U$S100.000.000.- Clase V: $120.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase V:		10-08-2012.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase V - Serie I:
	a)Monto colocado total:		$41.111.111.-
	b)Monto total en circulación:		$41.111.111.-
	Clase V - Serie II:
	a)Monto colocado total:		$75.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		$75.000.000.-
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase V:		$115.213.666,37.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase V- Serie I:		100% del valor nominal.
	Clase V – Serie II:		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase V - Serie I:
	Fija		18%
	Flotante		------
	Margen s/ tasa flotante		-------
	Clase V - Serie II:
	Fija		-------
	Flotante		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 3,85%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa Global: 10-11-2015. Clase V - Serie I: 11-05-2013. Clase V – Serie II: 14-02-2014.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase V - Serie I:		Los intereses serán pagaderos el 12 de noviembre de 2012, el 10 de febrero de 2013, y en la Fecha de Vencimiento
	Clase V - Serie II:		Los intereses serán pagaderos el 14 de noviembre de 2012, el 14 de febrero de 2013, el 14 de mayo de 2013, el 14 de agosto de 2013, el 14 de noviembre de 2013 y en la Fecha de Vencimiento.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase V - Serie I:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (11-05-2013).
	Clase V – Serie II:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (14-02-2014).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase V - Serie I:		12-11-2012 10-02-2013	$1.824.657,53.- $1.824.657,53.-
	Clase V – Serie II:		14-11-2012 14-02-2013	$3.455.242,94.-$3.613.889,02.-
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase V: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo: $897.444,63.- TIR: Clase IV - Serie I: 20,57 %. Clase IV – Serie II: 19,12 %.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 19-03-2012 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase V: 02-08-2012 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:		----

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.