FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2012

Aug 23, 2012

ACTA DE DIRECTORIO N° 298

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 21 días del mes de agosto del año 2012, se reúnen en la sede social los Sres. miembros del Directorio de FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Compañía” o la “Sociedad”), que firman al pie del presente, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora.

Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, el Sr. Gustavo Enrique Avila, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto de la agenda:

APROBACIÓN DEL PLAN DE AFECTACIÓN DE FONDOS Y DESTINO DE LOS MISMOS EN RELACIÓN CON LOS FONDOS NETOS PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE V.

El Sr. Avila expresa que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de septiembre de 2010, aprobó la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo (el “Programa”), por un monto máximo en circulación de hasta U$S50.000.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, cuyo monto fue posteriormente ampliado a la suma de U$S100.000.000 por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 5 de julio de 2011. El Programa y su aumento fueron aprobados por la Comisión Nacional de Valores mediante las Resoluciones N° 16.448 de fecha 10 de noviembre de 2010 y Nº 16.613 de fecha 28 de julio de 2011, respectivamente. Manifiesta también, que la emisión de las Obligaciones Negociables Clase V (las “Obligaciones Negociables”) y sus términos y condiciones fue aprobada por el Directorio en su reunión de fecha 10 de julio de 2012, las que fueron emitidas el 14 de agosto de 2012 bajo el Programa.

Continúa indicando el Sr. Avila que por un lado en aquella reunión y en el Suplemento de Precio relativo a las Obligaciones Negociables (el “Suplemento de Precio”), se estableció que los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables serían utilizados para capital de trabajo en Argentina y/o refinanciación de pasivos, priorizando una mejor administración de los fondos y a fin de maximizar los beneficios provenientes de la emisión, siempre dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 36 de la Ley de Obligaciones Negociables N° 23.576 y en la Comunicación “A” 3046 y modificatorias del Banco Central de la República Argentina.

Seguidamente expresa que la Sociedad con fecha 10 de agosto de 2012 finalizó la colocación de las Obligaciones Negociables por un valor nominal de $116.111.111 y que con fecha 17 de agosto de 2012 se finalizó con la aplicación de la totalidad de los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables siendo los mismos utilizados para capital de trabajo y refinanciación de pasivos.

Luego de proceder al análisis y estudio de la documentación respaldatoria correspondiente y en virtud de lo expuesto se somete a consideración del Directorio la aprobación del destino dado a los fondos netos provenientes de la colocación de las Obligaciones Negociables y unánimemente SE RESUELVE: aprobar y ratificar, con carácter de declaración jurada, que los fondos netos provenientes de la emisión de las Obligaciones Negociables, han sido utilizados con fecha 17 de agosto de 2012 por la Sociedad conforme los destinos establecidos en el Suplemento de Precio, cumpliéndose entonces el Plan de Afectación de Fondos previsto.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los señores Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes, quienes firman de conformidad.

Fdo. Gustavo Avila – Luis Lucio – Adalberto Russo – Raúl Fuentes Rossi – Isabel Yoshizaki.