FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2012

Jul 16, 2012

Informe Trimestral

sobre emisión de obligaciones negociables al 30-06-2012

(CLASE IV - SERIE I y Serie ii)

1	Emisor:		Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.
2	Tipo de valor negociable emitido:		Obligaciones Negociables.
3	Fechas autorizaciones CNV (del programa, de cada serie y/o clase y fecha del levantamiento de condicionamientos, en su caso):		Programa Global: 10-11-2010. Clase IV: 19-03-2012.
4	Monto autorizado del programa, cada serie y/o clase:
	Moneda:		Programa: Dólares Estadounidenses. Clase IV: Pesos.
	Programa y Clase IV:		Programa: U$S100.000.000.- Clase IV: $120.000.000.-
5	Fecha de colocación de cada serie y/o clase:
	Clase IV:		26-03-2012.
6	Para el programa y/o cada clase y/o serie:
	Clase IV - Serie I:
	a)Monto colocado total:		$20.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		$20.000.000.-
	Clase IV - Serie II:
	a)Monto colocado total:		$100.000.000.-
	b)Monto total en circulación:		$100.000.000.-
	Monto total neto ingresado a la emisora por la Clase IV:		$119.045.078,54.-
7	Precio de colocación de cada serie y/o clase (en %):
	Clase IV- Serie I:		100% del valor nominal.
	Clase IV – Serie II:		100% del valor nominal.
8	Tasa de interés de cada serie y/o clase (1) (indicar tasa de referencia):
	Clase IV - Serie I:
	Fija		15,75%
	Flotante		------
	Margen s/ tasa flotante		-------
	Clase IV - Serie II:
	Fija		-------
	Flotante		Tasa de Referencia (promedio aritmético simple de las Tasas Badlar Privadas).
	Margen s/ tasa flotante		Margen de Corte: 2,00%.
9	Fecha de vencimiento del programa y de cada serie y/o clase (en meses):		Programa Global: 10-11-2015. Clase IV - Serie I: 28-03-2013. Clase IV – Serie II: 28-09-2013.
10	Fecha comienzo primer pago de interés y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase IV - Serie I:		Los intereses serán pagaderos el 28 de junio de 2012, el 28 de septiembre de 2012, el 28 de diciembre de 2012 y en la Fecha de Vencimiento
	Clase IV - Serie II:		Los intereses serán pagaderos el 28 de junio de 2012, el 28 de septiembre de 2012, el 28 de diciembre de 2012, el 28 de marzo de 2013, el 28 de junio de 2013 y en la Fecha de Vencimiento.
11	Fecha comienzo primera amortización y periodicidad en meses de cada serie y/o clase:
	Clase IV - Serie I:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (28-03-2013).
	Clase IV – Serie II:		100% del valor nominal en la Fecha de Vencimiento (28-09-2013).
12	Detalle de amortización e interés (detallar por cada serie y clase desde el inicio de cada uno de los servicios de amortización e interés, indicar fecha y monto equivalente en U$S):
	Fecha	Monto amortizado/ interés s/ condiciones de emisión	Fecha	Monto amortizado/ interés pagado real
	Clase IV - Serie I:		28-06-2012	$793.972,60.
	Clase IV – Serie II:		28-06-2012	$3.535.068,49.
13	Cotización: (indicar Bolsas y/o Mercados Nacionales o Extranjeros en los que cotiza el programa, cada serie y/o clase)		Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Mercado Abierto Electrónico S.A.
14	Rescate anticipado - Cancelación - Conversión en acciones (Aclarar por cada serie y/o clase si existen incumplimientos en los pagos o refinanciaciones o conversiones):
	Fecha		----
	Monto equivalente en U$S		----
15	Tipo de garantía del programa, cada serie y/o clase:		Programa: con o sin garantía. Clase IV: sin garantía.
16	Costos y gastos de emisión del programa, cada serie y/o clase:(en forma global y TIR):		Costo: $954.921,58.- TIR: Clase IV - Serie I: 17,70%. Clase IV – Serie II: 16,20%.
17	Otros datos: (2)
18	Fecha de publicación del prospecto y/o suplementos (indicar lugar y fecha de todas las publicaciones y/o sus modificaciones):		Prospecto Resumido del Programa: 19-03-2012 (Boletín Diario de la BCBA). Suplemento de Precio de la Clase IV: 19-03-2012 (Boletín Diario de la BCBA).
19	Observaciones:		----

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María Cristina González

Responsable de Relaciones con el Mercado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.