FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2011

Jul 7, 2011

ACTA DE DIRECTORIO N° 271

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 5 días del mes de julio del año 2011, se reúnen en la sede social los Sres. miembros del Directorio de FIAT CRÉDITO COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. (la “Compañía” o la “Sociedad” o el “Emisor”), que firman al pie del presente, con la asistencia de un miembro de la Comisión Fiscalizadora. Habiéndose constatado la existencia del quórum suficiente para sesionar, el Dr. Gustavo Enrique Avila, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes los siguientes puntos de la agenda:

AUMENTO DEL MONTO DEL PROGRAMA GLOBAL DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES A CORTO, MEDIANO Y/O LARGO PLAZO EN LA SUMA DE U$S 50.000.000 PARA ELEVARLO A LA SUMA DE U$S 100.000.000. DELEGACIÓN DE FACULTADES.

El Dr. Avila expresa que, como es de conocimiento de los Sres. Directores, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 30 de septiembre de 2010, aprobó la creación de un programa global para la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones, a corto, mediano y/o largo plazo (el “Programa”), por hasta un valor nominal en circulación en cualquier momento que no podrá exceder los U$S50.000.000 o su equivalente en cualquier otra moneda, y que los términos y condiciones de dicho Programa fueran fijados por el Directorio de la Sociedad en su reunión de fecha 30 de septiembre de 2010. El Programa fue aprobado por el Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) mediante el dictado de la Resolución N° 16.448 de fecha 10 de noviembre de 2010 y tanto la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”) como el Mercado Abierto Electrónico S.A. (el “MAE”) decidieron también dar curso favorable a la aprobación de dicho Programa. Continúa el señor Presidente y manifiesta que teniendo en cuenta el aumento del monto del Programa -de la suma de U$S50.000.000 a la suma de U$S100.000.000- dispuesto por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 5 de julio de 2011, resulta necesario proceder a iniciar los trámites correspondientes en relación con el aumento del monto del Programa.

Asimismo, el Dr. Avila recuerda que en la referida Asamblea, se decidió delegar en este Directorio, con facultades de subdelegar en uno o más de sus integrantes y/o en uno o más gerentes de la Sociedad, conforme la normativa vigente aplicable, aquellas facultades necesarias para establecer las restantes condiciones del Programa y hacer efectiva la emisión y colocación de las obligaciones negociables a emitirse en el marco del mismo dentro del monto máximo fijado por la Asamblea.

Luego de un intercambio de ideas, y de acuerdo con todo lo expuesto por el Dr. Avila, por unanimidad de los presentes SE RESUELVE:

1. Iniciar el trámite de aprobación del aumento del monto del Programa; estableciéndose que el Prospecto podrá ser presentado ante los organismos y/o entidades del país o del exterior que corresponda, incluyendo sin limitación, la CNV, la BCBA, el MAE y la Caja de Valores S.A.;
2. Aprobar el Prospecto de Programa Preliminar;
3. Designar y autorizar a los Sres. subdelegados Gustavo Enrique Avila, Luis Alberto Lucio, Adalberto Carlos Russo y/o María Cristina González, para que, cualquiera de ellos indistintamente modifique la información del Prospecto, solicite la aprobación del aumento del monto del Programa, sin limitación, ante la CNV, la BCBA y el MAE, suscriban el Prospecto de Programa definitivo, y/o respondan y/o efectúen las modificaciones que fueren necesarias a los efectos de que el mismo fuere conformado por las autoridades y entidades correspondientes, mediante la utilización de cualesquiera de los procedimientos previstos al efecto por las normas en vigencia, contando a tales efectos con todas las facultades para proponer y realizar modificaciones al Prospecto y aceptar, incluir, aprobar y/o impugnar las modificaciones que proponga la CNV, la BCBA, el MAE, entidades autorreguladas y demás autoridades de contralor y bolsas o mercados argentinas y extranjeras, todo ello con las más amplias facultades de estilo; negocien, gestionen, suscriban, y emitan cuantos más documentos, y realicen cuantos más trámites, sean necesarios en relación con la aprobación de la actualización del Programa, con amplias facultades para realizar todas las presentaciones que resulten necesarias ante los organismos mencionados y ante las entidades y autoridades que correspondan; y
4. Designar y autorizar a los Dres. Javier Luis Magnasco, Luciana Denegri, Santiago A. Griffin, Daniel A. Levi, Marcelo Rabow, Pedro Silvestri, Felipe L. M. Videla, a los Sres. Tomás Limodio y Martina Brouard y/o a quien ellos designen, para que cualquiera de ellos pueda efectuar conjunta o indistintamente, sin carácter limitativo ante la CNV, la BCBA, el MAE, la Caja de Valores S.A. el Banco Central de la República Argentina, el Registro Público de Comercio, el Boletín Oficial de la República Argentina y cualesquier otra entidad ante la cual se presente el Prospecto del Programa, el aviso de emisión del artículo 10 de la Ley de Obligaciones Negociables Nº 23.576, demás documentos relacionados al aumento del monto Programa, todo tipo de presentaciones y actos necesarios y/o convenientes vinculados con la tramitación de las presentaciones que se efectúen ante dichos organismos en relación con el aumento del monto del Programa, así como también para que suscriban los avisos en relación con el Programa a ser publicados en los boletines oficiales o de las bolsas y mercados autorregulados que corresponda, facultándolos a adjuntar y/o desglosar presentaciones y documentos, suscribir y/o inicialar la documentación, las presentaciones y/o los avisos, tomar y contestar vistas, suministrar las indicaciones y aclaraciones que se soliciten y realizar, en general, todos aquellos actos vinculados a los fines antes mencionados, sea ante las instituciones referidas o ante las que oportunamente consideren necesario o conveniente presentarse por las mismas causas, con autorización para sustituir las facultades otorgadas en la o las personas que estimen convenientes.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión, procediéndose a labrar la presente Acta, la cual es leída y aprobada por los señores Directores e integrantes de la Comisión Fiscalizadora presentes, quienes firman de conformidad.

Fdo. Gustavo Avila – Luis Lucio – Adalberto Russo – Raúl Fuentes Rossi – Néstor Pupillo.