FCA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A. — Capital/Financing Update 2011

Dec 7, 2011

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de diciembre de 2011

Señores

Comisión Nacional de Valores

Gerencia de Emisoras

Presente.

Ref.: Fiat Crédito Compañía Financiera S.A. - Obligaciones Negociables Clase III (Serie I y Serie II).

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes en mi carácter de autorizado de Fiat Crédito Compañía Financiera S.A., en relación con las Obligaciones Negociables Clase III, a ser emitidas en una serie, las Obligaciones Negociables Serie I (las “Obligaciones Negociables Serie I”), bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables Simples, a Corto, Mediano y/o Largo Plazo, por un monto máximo en circulación de hasta U$S100.000.000, o su equivalente en otras monedas.

Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente tienen el significado otorgado en el Suplemento de Precio de fecha 25 de noviembre de 2011.

Al respecto, se informa que habiendo finalizado el Período de Suscripción, se ha determinado emitir las Obligaciones Negociables Serie I y no emitir las Obligaciones Negociables Serie II en uso de las facultades previstas en el Suplemento de Precio.

Los resultados de la colocación de los referidos títulos son los siguientes:

Obligaciones Negociables Serie I

1. Monto de la Emisión: $94.200.000.
2. Fecha de Emisión: 12 de diciembre de 2011.
3. Margen de Corte: 3,75%.
4. Fecha de Vencimiento: 7 de septiembre de 2012 o el Día Hábil inmediato anterior si dicha fecha no fuese un Día Hábil.
5. Amortización: el 100% del valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I será pagado en una sola cuota en la Fecha de Vencimiento.
6. Fecha de Pago de Intereses: los intereses serán pagaderos el 11 de marzo de 2012, el 9 de junio de 2012 y en la Fecha de Vencimiento.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a ustedes atentamente.

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Santiago A. Griffin

Autorizado

Fiat Crédito Compañía Financiera S.A.