Faurecia SE

Capital/Financing Update • Nov 29, 2013

Communiqué de presse

Nanterre, le 29 novembre 2013

Avis de remboursement anticipé des obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes à échéance 1er janvier 2015

Faurecia informe les porteurs d'OCEANE venant à échéance le 1er janvier 2015 de sa décision de procéder, conformément à l'article 4.8.3 du contrat d'émission, au remboursement anticipé de la totalité des OCEANE (ISIN FR0010827055) restant en circulation ayant fait l'objet d'une Note d'Opération sous visa de l'Autorité des Marchés Financiers n° 09-337 du 18 novembre 2009, et pour lesquelles le Droit à l'Attribution d'Actions n'aura pas été exercé.

Le remboursement des OCEANE restant en circulation aura lieu le 30 décembre 2013, au pair, soit 18,69 euros, majoré des intérêts courus depuis la dernière Date de Paiement d'Intérêts précédant la date de remboursement anticipé jusqu'à la date de remboursement effectif, soit un montant total à verser au titre du remboursement anticipé de 19,526 euros par OCEANE.

Il est rappelé que les porteurs d'OCEANE conservent la faculté d'exercer leur Droit à l'Attribution d'Actions, à tout moment jusqu'à l'issue du septième jour ouvré précédant la date de remboursement effectif, soit jusqu'au 17 décembre 2013 inclus, à raison de 1,04 action FAURECIA pour une OCEANE.

Il est rappelé qu'en cas d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions, Faurecia pourra, à son gré, remettre des actions nouvelles à émettre et/ou des actions existantes. Aucun intérêt ne sera payé aux porteurs d'OCEANE au titre de la période courue entre la dernière Date de Paiement d'Intérêts précédant la date d'exercice et la date à laquelle interviendra la livraison des actions.

Tout porteur d'OCEANE qui n'aura pas exercé son Droit à l'Attribution d'Actions d'ici le 17 décembre 2013 inclus au plus tard recevra, le 30 décembre 2013, un montant égal au montant du remboursement susvisé de 19,526 euros par OCEANE.

CACEIS Corporate Trust assurera la centralisation des opérations d'exercice du Droit à l'Attribution d'Actions :

CACEIS Corporate Trust Service Opérations sur Titres 14, rue Rouget de Lisle 92130 Issy-les-Moulineaux

Avertissement :

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de titres ni de rachat de titres dans une quelconque juridiction (y compris aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni). Aucun document relatif à ce remboursement anticipé ne peut être diffusé, directement ou indirectement, (i) aux États-Unis, en Italie ou au Royaume-Uni ou à des personnes résidentes de ces pays ou de ceux visés au (ii) ci-après ou (ii) dans un quelconque autre pays dans lequel une telle diffusion pourrait être illégale ou soumise à des restrictions.

À propos de Faurecia

Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés : sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 17,4 milliards d'euros. Au 31 décembre 2012, Faurecia employait 94 000 personnes dans 34 pays sur 320 sites, dont 30 centres de R&D et 5 500 ingénieurs. En savoir plus : www.faurecia.fr

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