Faurecia SE

Capital/Financing Update • Feb 14, 2012

Nanterre, le 14 février 2012

Faurecia place 140 millions d'euros d'obligations additionnelles de maturité 2016

Faurecia a annoncé ce jour avoir placé avec succès 140 millions d'euros de nominal en complément de son émission obligataire à 9,375% à échéance décembre 2016.

Les obligations additionnelles seront émises à 107,5% du pair, plus l'intérêt couru, soit un rendement de 7,48%. Les obligations ont fait l'objet d'une demande d'admission à la Bourse de Luxembourg (Euro MTF). La date d'émission et de règlement-livraison des obligations est prévue pour le 21 février 2012. Les obligations additionnelles seront assimilables aux obligations existantes après le 25 mars 2012, soit 40 jours après le lancement de l'offre.

Faurecia avait émis avec succès en novembre 2011 une obligation de 350 millions d'euros à échéance décembre 2016, qui avaient été cotées sur le marché Euro MTF le 9 novembre 2011.

Crédit Agricole CIB et Natixis ont agi en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres associés pour cette émission additionnelle. BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking étaient teneurs de livres associés. Citi était co-arrangeur.

A propos de Faurecia

Faurecia est le 6ème équipementier automobile mondial dans quatre activités clés: sièges d'automobile, technologies de contrôle des émissions, systèmes d'intérieur et extérieurs d'automobile. Le Groupe a réalisé en 2011 un chiffre d'affaires de 16,2 milliards d'euros. Au 31 décembre 2011, Faurecia employait 84,200 personnes dans 33 pays sur 270 sites et 40 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : www.faurecia.fr

Contacts

Presse Olivier Le Friec Responsable Relations Presse Tél : +33 (0)1 72 36 72 58 Portable : +33 (0)6 76 87 30 17 olivier.lefriec@faurecia.com

Analystes/Investisseurs Eric-Alain Michelis Directeur Relations Investisseurs Tél : +33 (0)1 72 36 75 70 Portable : +33 (0)6 64 64 61 29 eric-alain.michelis@faurecia.com