Fast Finance S.A.

Regulatory Filings • Mar 6, 2020

PROPOZYCJE UKŁADOWE FAST FINANCE S.A. W RESTRUKTURYZACJI

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

• 1.1. Zgodnie z art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 243 ze zm., dalej: "p.r.") Propozycje Układowe Fast Finance przewidują podział wierzycieli na grupy obejmujące poszczególne kategorie interesów ("Grupa").
• 1.2. Propozycje Układowe zakładają podział wierzycieli na sześć następujących grup:
  • 1.2.1.Grupa 1 obejmuje wierzycieli będących obligatariuszami Spółki, którzy posiadają nieumorzone do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacje wyemitowane przez Spółkę;
  • 1.2.2.Grupa 2 obejmuje wierzycieli, którzy nie należą do pozostałych grup;
  • 1.2.3.Grupa 3 obejmuje wierzycieli publicznoprawnych posiadających zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Dłużnika jako pracodawcę, z tytułu składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych, z tytułu składek na własne ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Dłużnika oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w szczególności odsetek za zwłokę od wyżej wymienionych składek, kosztów egzekucyjnych, kosztów upomnienia i dodatkowej opłaty, o których mowa w art. 160 p.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu sporządzenia Propozycji Układowych;
  • 1.2.4.Grupa 4 obejmuje wierzycieli publicznoprawnych innych niż ujęci w Grupie 3, których wierzytelności główne wraz z odsetkami naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego przekraczają kwotę 2.000,00 PLN;
  • 1.2.5.Grupa 5 obejmuje wierzycieli publicznoprawnych innych niż ujęci w Grupie 3, których wierzytelności główne wraz z odsetkami naliczonymi do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego nie przekraczają kwoty 2.000,00 PLN;
• 1.2.6. Grupa 6 obejmuje wierzycieli powiązanych osobowo lub kapitałowo, którzy podpadają pod przepis art. 116 p.r. w brzmieniu obowiązującym w dniu sporządzenia Propozycji Układowych.

2. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI RESTRUKTURYZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP

2.1. Grupa I

• 2.1.1. Konwersja na akcje dłużnika 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:
  • 1) kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty 9.666.099,49 zł poprzez emisję do 12.082.624 nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,80 zł za każdą akcję);
• 2) za każde 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
• 3) objęcie nowych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
• 4) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Układowym.
• 2.1.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

2.2. Grupa II

• 2.2.1. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:
  • 1) spłata nastąpi w 20 (dwudziestu) kwartalnych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że udział spłaty poszczególnego wierzyciela w kwocie przeznaczonej do zapłaty przez Spółkę w ramach każdej kolejnej raty będzie odpowiadał udziałowi wysokości pozostałej do spłaty wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej kwocie wszystkich wierzytelności pozostałych do zaspokojenia w Grupie II;
  • 2) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku;
  • 3) wysokość rat będzie następująca:
    • a) każda z rat od 1 do 8 (pierwsze osiem rat): 20.000,00 zł,
    • b) każda z rat od 9 do 10: 400.000,00 zł,
    • c) rata 11: 450.000,00 zł,
    • d) rata 12: 500.000,00 zł
    • e) każda z rat od 13 do 16: 530.000,00 zł,
    • f) każda z rat od 17 do 19: 700.000,00 zł,
    • g) rata 20 (ostatnia rata): pozostała do spłaty kwota wierzytelności.
• 2.2.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

2.3. Grupa III

Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, jak i po tym dniu, w ten sposób że:

• 1) spłata nastąpi w 11 (jedenastu) kwartalnych ratach, płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że udział spłaty poszczególnego wierzyciela w kwocie przeznaczonej do zapłaty przez Spółkę w ramach każdej kolejnej raty będzie odpowiadał udziałowi wysokości pozostałej do spłaty wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej kwocie wszystkich wierzytelności pozostałych do zaspokojenia w Grupie III,
• 2) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku,
• 3) wysokość rat będzie następująca:
  • a) rata 1 (pierwsza rata): 160.000,00 zł,
  • b) każda z rat od 2 do 8: 50.000,00 zł,
  • c) każda z rat od 9 do 10: 80.000,00 zł, rata 11 (ostatnia rata): pozostała do spłaty kwota wierzytelności.

2.4. Grupa IV

• 2.4.1. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:
  • 1) spłata nastąpi w 10 (dziesięciu) kwartalnych ratach płatnych ostatniego dnia każdego kolejnego kwartału kalendarzowego, w ten sposób, że udział spłaty poszczególnego wierzyciela w kwocie przeznaczonej do zapłaty przez Spółkę w ramach każdej kolejnej raty będzie odpowiadał udziałowi wysokości pozostałej do spłaty wierzytelności danego wierzyciela w ogólnej kwocie wszystkich wierzytelności pozostałych do zaspokojenia w Grupie IV,
  • 2) pierwsza rata płatna będzie w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku,
  • 3) wysokość rat będzie następująca:
• a) rata 1 (pierwsza rata): 100.000,00 zł,
• b) każda z rat od 2 do 9: 50.000,00 zł,
• c) rata 10 (ostatnia rata): pozostała do spłaty kwota wierzytelności.
• 2.4.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

2.5. Grupa V

• 2.5.1. Spłata 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych i odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, jednorazowo w ostatnim dniu pierwszego pełnego kwartału kalendarzowego, przypadającego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, jednak nie wcześniej niż 31 marca 2021 roku,
• 2.5.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.

2.6. Grupa VI

• 2.6.1. Konwersja na akcje dłużnika 100% (sto procent) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego, w ten sposób że:
  • 1) kapitał zakładowy zostanie podwyższony do kwoty 2.292.334,92 zł poprzez emisję do 2.865.418,65 nowych akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,80 zł każda i po takiej wartości akcje te zostaną objęte przez wierzycieli (cena emisyjna: 0,80 zł za każdą akcję);
  • 2) za każde 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) wierzytelności obejmujących sumę kwot należności głównych oraz odsetek za okres do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego wierzyciel obejmie nowe akcje o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika,
  • 3) objęcie nowych akcji nastąpi z wyłączeniem prawa pierwszeństwa i prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki;
  • 4) nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu w Postępowaniu Układowym.
• 2.6.2. Umorzenie w całości odsetek od wierzytelności głównej naliczonych od dnia otwarcia Postępowania Układowego, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia poprzedzającego dzień otwarcia Postępowania Układowego.