Fast Finance S.A. — Capital/Financing Update 2017

Jan 16, 2017

Zarząd spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") niniejszym podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 16 stycznia 2017 roku podjął uchwałę o przydziale 11 377 (jedenaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt siedem) sztuk obligacji serii P na okaziciela, zwykłych, zabezpieczonych, mających formę dokumentu, o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda, za łączną kwotę 9 499 795 zł (dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych). Obligacje serii P zostały zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o obligacjach (emisja niepubliczna).

Obligacje zostały wyemitowane z następującymi warunkami emisji:

- cel emisji: środki pozyskane przez Emitenta z emisji zostaną przeznaczone na wykup Obligacji serii G oraz na wykup Obligacji serii J z zastrzeżeniem, że środki będą mogły być wykorzystane na wykup niniejszych obligacji z chwilą pozyskania pozostałych środków koniecznych do spłaty wszystkich zobowiązań wynikających z tytułu emisji obligacji serii G i J.

- wielkość emisji: 9 499 795 zł;

- wartość nominalna jednej obligacji: 1 000 zł, cena emisyjna jednej obligacji: 835,00 zł;

- warunki wykupu: wykup obligacji nastąpi w dniu 17 stycznia 2020 roku;

- warunki oprocentowania: oprocentowanie Obligacji wynosi 10 % w skali roku, półroczne okresy odsetkowe;

- zabezpieczenie:

(i) Zastaw Rejestrowy na zbiorach pakietów wierzytelności należących do Emitenta, ustanowiony na rzecz administratora zabezpieczeń pełniącego funkcję administratora zastawu do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych;

(ii) Zastaw Rejestrowy 2 na zbiorach pakietów wierzytelności należących do Emitenta, ustanowiony na rzecz administratora zabezpieczeń pełniącego funkcję administratora zastawu do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych;

(iii) cesja poprzez zawarcie między Emitentem jako cedentem a administratorem zabezpieczeń jako cesjonariuszem warunkowej umowy przelewu wierzytelności;

(iv) poręczenie udzielone przez FF Inkaso na rzecz administratora zabezpieczeń do kwoty najwyższej 17.065.500,00 (siedemnaście milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) złotych.

Obligacje podlegają okresowej amortyzacji. Emitent ma obowiązek wykupu Obligacji w okresach półrocznych, przy czym pierwszy wykup Obligacji nastąpi do dnia 17 lipca 2017 r.

Przed rozpoczęciem emisji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń umowa administrowania, na mocy której powierzono Administratorowi Zabezpieczeń w szczególności pełnienie funkcji administratora zastawu dla Umowy Przelewu Wierzytelności, Poręczenia, Zastawu Rejestrowego i Zastawu Rejestrowego 2.

Wyceny przedmiotów zastawów (Zastaw Rejestrowy, Zastaw Rejestrowy 2) zostały dokonane przez uprawnionego biegłego rewidenta zgodnie z art. 30 ust 1 Ustawy o obligacjach. Przedmioty zabezpieczenia zostały określone na łączną kwotę 130.226 tyś zł na dzień 29 listopada 2016 r.

Obligacje wyemitowane w ramach niniejszej emisji nie są obligacjami zamiennymi na akcje, ani nie zostały wyemitowane z prawem pierwszeństwa.