FASOO Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Sep 30, 2019

파수닷컴/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2019.09.30)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제3회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	주식회사 파수닷컴 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2016-09-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,816
만기일	2021-09-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		190,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		190,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-09-30
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option) -처리방법: 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. -주당 전환가액은 2017.6.29 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2016-09-27 전환사채권발행결정 2016-09-27 전환사채권발행결정 2016-09-28 전환사채권발행결정 2016-09-29 증권 발행결과(자율공시) 2016-12-29 전환가액의조정(제3회차) 2017-03-29 전환가액의조정 2017-06-29 전환가액의조정(제3회차) 2018-01-19 전환청구권행사 2018-01-22 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-30 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-02-07 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-04-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-08-03 전환청구권행사(제3회차) 2018-08-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-05-09 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-06-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)

전환사채(해외전환사채)	3	회차

전환사채(해외전환사채)	3	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	주식회사 파수닷컴 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2016-09-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,816
만기일	2021-09-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		535,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		535,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2019-03-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		482,600,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option) -처리방법: 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. -주당 전환가액은 2017.6.29 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2016-09-27 전환사채권발행결정 2016-09-27 전환사채권발행결정 2016-09-28 전환사채권발행결정 2016-09-29 증권 발행결과(자율공시) 2016-12-29 전환가액의조정(제3회차) 2017-03-29 전환가액의조정 2017-06-29 전환가액의조정(제3회차) 2018-01-19 전환청구권행사 2018-01-22 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-30 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-02-07 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-04-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-08-03 전환청구권행사(제3회차) 2018-08-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-05-09 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-06-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	주식회사 파수닷컴 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2016-09-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	4,816
만기일	2021-09-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		477,400,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		477,400,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2018-09-29
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,017,600,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환 청구(Put Option) -처리방법: 취득 후 사채권 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 취득일자는 사채 취득금액 지급일 입니다. -주당 전환가액은 2017.6.29 조정된 전환가액 입니다.
※ 관련공시	2016-09-27 전환사채권발행결정 2016-09-27 전환사채권발행결정 2016-09-28 전환사채권발행결정 2016-09-29 증권 발행결과(자율공시) 2016-12-29 전환가액의조정(제3회차) 2017-03-29 전환가액의조정 2017-06-29 전환가액의조정(제3회차) 2018-01-19 전환청구권행사 2018-01-22 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-26 전환청구권행사(제3회차) 2018-01-30 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-02-07 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-04-19 추가상장(국내사모 CB전환) 2018-08-03 전환청구권행사(제3회차) 2018-08-20 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-05-09 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-06-13 추가상장(국내사모 CB전환) 2019-07-10 추가상장(국내사모 CB전환)