Fantagio Corp. — Share Issue/Capital Change 2021

Jun 14, 2021

증권발행실적보고서 2.4 (주)판타지오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 06월 14일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 판타지오
대 표 이 사 :&cr	박종진, 신영진
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 역삼로 248(역삼동, 판타지오 빌딩)
	(전 화) 02-3452-6100
	(홈페이지) http://www.fantagio.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 박종진
	(전 화)02-3452-6100
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업방송업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타25,000,000,000주주배정후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주주배정2021년 06월 04일2021년 06월 07일2021년 06월 14일일반공모2021년 06월 09일2021년 06월 10일2021년 06월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 이베스트투자증권(주)--------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	본 유상증자는 잔액인수 방식으로 대표주관회사인 이베스트투자증권(주)가 구주주청약(구주주 초과청약 포함) 및 실권주 일반공모 후 발생한 잔여주식을 인수비율대로 자기계산으로 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없음.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)250,000,000100.07,059206,821,72220,682,172,2007.147,059206,821,72220,682,172,20082.73구주주(초과청약)--5,86326,688,1792,668,817,9000.925,86326,688,1792,668,817,90010.68일반--1,6052,661,717,000266,171,700,00091.931,60516,490,0991,649,009,9006.60250,000,00014,5272,895,226,901289,522,690,10014,527250,000,00025,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 -------

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	증자 전		증자 후
주식 수	지분율	주식 수	지분율
(주)미래아이앤지	33,288,945	8.39%	54,944,124	8.49%
(주)아티스트코스메틱	25,000,000	6.30%	41,263,040	6.38%
계	58,288,945	14.69%	96,207,164	14.87%

주1) 증자 전 발행주식 총수 : 396,808,660주&cr주2) 증자 후 발행주식 총수 : 646,808,660주&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2021년 06월 28일(월)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2021년 03월 26일	당사 인터넷 홈페이지&cr(https://www.fantagio.kr)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2021년 06월 02일	당사 인터넷 홈페이지&cr(https://www.fantagio.kr)
실권주 일반공모 청약공고	2021년 06월 08일	당사 인터넷 홈페이지&cr(https://www.fantagio.kr)

&cr2. 증권신고서&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr3. 투자설명서&cr- 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr- 서면문서 : (주)판타지오 → 서울시 강남구 역삼로 248&cr 이베스트투자증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 60 &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주25,000,000,000100250,000,00025,000,000,000-25,000,000,000100250,000,00025,000,000,000------------25,000,000,000100250,000,00025,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --12,000,000,000-13,000,000,000-25,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

공모자금 세부 사용목적&cr

[ 유상증자 자금사용의 우선순위 ]
(단위 : 백만원)

구분	자금용도	세부 내용	사용시기	금 액
1	타법인증권취득자금	드라마제작사 인수	2021년 8월	13,000
2	운영자금	보이그룹,걸그룹 육성	2021년 11월 ~2025년 02월	9,045
3	운영자금	회사운영자금	2021년 07월 ~ 2021년 06월	2,955
계				25,000

&cr 1)타법인증권 취득 자금&cr

당사가 영위하는 엔터테인먼트사업은 소속아티스트를 활용하여 방송활동, 음반, 광고 등 콘텐츠에 참여함에 따라 매출이 발생합니다. 당사는 콘텐츠의 원천인 당사 소속 아티스트를 활용할수 있는 효과적인 방안을 검토중 사업다각화를 목적으로 드라마제작사 인수를 검토중에 있습니다. &cr

증권신고서 제출일 현재 당사는 다수의 인수대상 기업들 중 비상장법인 A社를 내부적으로 1순위 인수대상 기업으로 선정하여, 내부 사업성 검토 및 매도자 측과 인수 조건 등을 협의하는 사전 인수작업을 진행하고 있으며, 상기의 인수진행 여부가 확정되면, 금번 유상증자 자금중 13,000백만원을 인수자금으로 사용할 예정입니다.

그러나, 향후 인수대상 기업에 대한 사업성 검토 후 인수계획을 철회하거나 예상치 못한 변수로 인하여 현재 계획중인 기업인수 계획이 무산될 경우 금번 공모 자금을 경우, 시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정이며, 비상장법인 A사 외에 검토중인 인수대상 기업을 확정하여 인수자금으로 사용할 계획입니다.

[인수대상 기업 - A社 주요 현황]

구 분	내용
회사명	A사
업종	엔터테인먼트
주요사업	드라마제작
인수형태	구주취득
인수검토 사유	소속아티스트를 활용한 드라마제작
매출규모	약 190억(2020년 사업연도)

(출처 : 당사제공)

2) 운영자금 - 신인 보이그룹, 걸그룹 육성&cr&cr당사는 신고서제출일 현재 보이그룹 '아스트로' , 걸그룹 '위키미키'를 보유하고 있으나 이후 뚜렷한 성과를 보이고 있는 아이돌그룹이 존재하지 않는바 금번 증자 대금중 약 9,045백만원을 활용하여 신인 그룹을 육성할 예정입니다. 신인그룹 런칭 및 육성관련 당사가 책정한 비용세부내역은 다음과 같습니다.&cr

[ 보이그룹 육성 비용 ]
(단위 : 원)

항 목	구 분	비 용	비고
트레이닝 및 관리비용	데뷔전까지 비용	400,796,000	-
앨범 제작 비용	1년 2장 기준	5,154,347,858	-
신규 인원 채용	매니저(2명)	131,218,560	21. 11. ~ 24. 11.
연습실 임차료 등	월 2,650,000원	95,400,000	21. 11. ~ 24. 11.
숙소 임차료 등	월 2,300,000원	82,800,000	21. 11. ~ 24. 11.
합 계		5,864,562,418	-

(출처 : 당사제시)

[ 걸그룹 육성 비용 ]
(단위 : 원)

항 목	구 분	비 용	비고
트레이닝 및 관리비용	데뷔전까지 비용	323,060,000	-
앨범 제작 비용	1년 2장 기준	2,547,747,500	-
신규 인원 채용	매니저(2명)	131,218,560	22. 01. ~ 25. 02.
연습실 임차료 등	월 2,650,000원	95,400,000	22. 01. ~ 25. 02.
숙소 임차료 등	월 2,300,000원	82,800,000	22. 01. ~ 25. 02.
합 계		3,180,226,060

(출처 : 당사제시)

&cr3) 운영자금 - 회사운영비&cr&cr금번 모집자금중 2,960백만원을 활용하여 당사 운영비로 사용하고자 합니다. 당사 월 평균 경비 및 연 운영경비 세부 내역은 다음과 같습니다.&cr

구분	세부내역	월 운영비(A)	연 운영비(A X 12)
운영비	급여 등	187,000,000	2,244,000,000
사무실 임차료	38,000,000	456,000,000
임직원 법인차량 렌트비	1,900,000	22,800,000
지급수수료	15,000,000	180,000,000
수도광열비	3,000,000	36,000,000
매니저 숙소 임차료,관리비,공과금	1,800,000	21,600,000
합 계		246,700,000	2,960,400,000

주) 일부 부족한 비용(약 5백만원)은 자체 보유현금을 통하여 충당할 예정입니다.

4)기타사항&cr

당사가 금번 공모를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 투자시 참고 하시기 바랍니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl 8_신주인수권증서발행내역 신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2021년 05월 12일한국예탁결제원명의개서대리인249,991,674249,991,674

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2021년 06월 07일한국예탁결제원&cr(신주인수권증서 청약)-206,789,1962021년 06월 07일한국예탁결제원&cr(초과청약)-26,681,6742021년 06월 07일실질주주직접청약&cr(신주인수권증서청약)-32,5262021년 06월 07일실질주주직접청약&cr(초과청약)-6,505233,509,901

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
43,169,952	8,326	43,178,278

주) 구주주 배정 단수주 : 구주주 최초 배정주식수 250,000,000주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 249,991,674주를 차감한 단수주&cr

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역(초과청약 배정)

(단위: 주)

신주인수권증서 청약&cr실권주 및 단수주	초과청약&cr주식수	초과청약&cr배정비율
43,178,278	26,688,179	100%

&cr3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
16,490,099	2,661,717,000	161.41 : 1

&cr&cr

&cr&cr