Falco Resources Ltd. - Capital/Financing Update 2024

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BILLETS REMBOURSABLES PAR ANTICIPATION CIBC LIÉS À UN PORTEFEUILLE FONDÉ SUR DES INDICES CANADIENS (RA), SÉRIE 124

Billets avec capital à risque - Échéant le 12 mars 2031

Daté du 22 février 2024

Un prospectus préalable de base définitif contenant de l’information importante au sujet des titres décrits dans le présent document a été déposé auprès de l’autorité en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires du Canada. Un exemplaire du prospectus préalable de base définitif, de toutes ses modifications et de tout supplément de prospectus préalable applicable qui a été déposé doit être transmis avec le présent document. Le présent document ne révèle pas de façon complète tous les faits importants relatifs aux titres offerts. Il est recommandé aux investisseurs de lire le prospectus préalable de base définitif, toutes ses modifications et tout supplément de prospectus préalable applicable pour obtenir l’information relative à ces faits, particulièrement les facteurs de risque liés aux titres offerts, avant de prendre une décision d’investissement.

Liés à l’indice Solactive Canada Insurance 185 AR Clause d’appel au remboursement et à l’indice Solactive Canada Utilities 160 AR semestriel (à compter de septembre 2024)

Protection éventuelle du capital de 30,00 %

Points saillants du placement

Monnaie

Libellés en dollars canadiens

Portefeuille de référence

Le portefeuille de référence sera équipondéré entre les indices suivants (chacun, un « indice de référence » et, collectivement, les « indices de référence ») : l’indice Solactive Canada Insurance 185 AR et l’indice Solactive Canada Utilities 160 AR.

Clause d’appel au remboursement

La CIBC appellera automatiquement les billets au remboursement à la date d’appel au remboursement si le rendement du portefeuille de référence à la date d’évaluation pertinente est supérieur ou égal à 0,00 %. Si la CIBC appelle les billets au remboursement à une date d’appel au remboursement, les investisseurs recevront un rendement fixe minimal, majoré de 15,00 % de l’excédent, le cas échéant, du rendement du portefeuille de référence sur ce rendement fixe.

Rendement fixe

Les « rendements fixes » sont les suivants :

Date d’évaluation	Rendement fixe
5 septembre 2024	5,22 %
5 mars 2025	10,44 %
5 septembre 2025	15,66 %
5 mars 2026	20,88 %
4 septembre 2026	26,10 %
5 mars 2027	31,32 %
3 septembre 2027	36,54 %
6 mars 2028	41,76 %
5 septembre 2028	46,98 %
5 mars 2029	52,20 %
5 septembre 2029	57,42 %
5 mars 2030	62,64 %
5 septembre 2030	67,86 %
5 mars 2031	73,08 %

Bonification possible

Si la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et que le rendement du portefeuille de référence à l’échéance est supérieur ou égal à 0,00 %, les investisseurs recevront un rendement minimal de 73,08 % (rendement annuel composé de 8,15 %), et ils recevront également 15,00 % du montant, le cas échéant, par lequel le rendement du portefeuille de référence dépasse 73,08 %.

Billets remboursables par anticipation CIBC liés à un portefeuille fondé sur des indices canadiens (RA), série 124 | 1

Protection éventuelle du capital À l’échéance, si la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et que le rendement du portefeuille de référence est négatif, les billets offrent une protection du capital à l’échéance si le rendement du portefeuille de référence est supérieur ou égal à -30,00 % à la date d’évaluation finale. Cependant, si le rendement du portefeuille de référence est inférieur à -30,00 % à la date d’évaluation finale, les investisseurs recevront à l’échéance un montant inférieur au capital, sous réserve d’un paiement minimal de 1,00 $ par billet.

Durée Offerts jusqu’au Date d’émission Date d’échéance (si non appelés au remboursement) Placement minimal Mode d’achat	Durée Offerts jusqu’au Date d’émission Date d’échéance (si non appelés au remboursement) Placement minimal Mode d’achat	Durée Offerts jusqu’au Date d’émission Date d’échéance (si non appelés au remboursement) Placement minimal Mode d’achat
7 ans 6 mars 2024 12 mars 2024 12 mars 2031 5 000 $ Wood Gundy : SyndNET Tiers : Fundserv CBL15727

Groupes de distributions 1 Colombie-Britannique : 877 858-9332 Ontario : 416 552-1275	Groupes de distributi ons 2 Prairies : 416 581-5743 Québec : 514 847-6485	Groupes de distributi ons 3 Canada Atlantique : 514 847-6431 Service à la clientèle Fundserv : 866 474-0142

Le rendement de l’indice Solactive Canada Insurance 185 AR reflète le rendement total brut de l’indice Solactive Canada Insurance TR, déduction faite du facteur de rendement ajusté applicable. Les investisseurs ne pourront pas recevoir de dividendes ni d’autres distributions sur les titres composant l’indice Solactive Canada Insurance TR. Le taux de rendement annuel des dividendes des titres compris dans l’indice Solactive Canada Insurance TR était de 4,86 % pour la période de 12 mois terminée le 14 février 2024, ce qui représenterait des dividendes totaux de 34,02 % pendant la durée de sept ans des billets, dans l’hypothèse où le taux de rendement des dividendes demeure constant et où les dividendes ne sont pas réinvestis.

Le rendement de l’indice Solactive Canada Utilities 160 AR reflète le rendement total brut de l’indice Solactive Canada Utilities TR, déduction faite du facteur de rendement ajusté applicable. Les investisseurs ne pourront pas recevoir de dividendes ni d’autres distributions sur les titres faisant partie de l’indice Solactive Canada Utilities TR. Le taux de rendement annuel des dividendes des titres compris dans l’indice Solactive Canada Utilities TR était de 4,77 % pour la période de 12 mois terminée le 14 février 2024, ce qui représenterait des dividendes totaux de 33,39 % pendant la durée de sept ans des billets, dans l’hypothèse où le taux de rendement des dividendes demeure constant et où les dividendes ne sont pas réinvestis.

Billets remboursables par anticipation CIBC liés à un portefeuille fondé sur des indices canadiens (RA), série 124 | 2

Exemples hypothétiques

Les exemples hypothétiques suivants illustrent le mode de calcul du montant à l’échéance selon six scénarios différents. Le rendement d’un indice de référence sera calculé en fonction du rendement de l’indice de référence, lequel reflète le rendement total brut de l’indice cible pertinent, déduction faite du facteur de rendement ajusté. Ces exemples ne sont présentés qu’à titre indicatif et ne devraient pas être considérés comme des estimations ou des prévisions quant au rendement des cours du portefeuille de référence à quelque moment que ce soit pendant la durée des billets ou quant au rendement variable devant être établi à une date d’évaluation. Le rendement réel de l’indice de référence sera différent de ces exemples hypothétiques et les écarts pourraient être considérables.

Exemple 1 — Les billets ne sont pas appelés au remboursement et le rendement du portefeuille de référence est inférieur à -30,00 % à la date d’évaluation finale

Dans cet exemple, la CIBC n’appelle pas automatiquement les billets au remboursement et les investisseurs ont le droit de recevoir un montant à l’échéance de 60,00 $ par billet (rendement annuel composé de -7,04 %) à la date de versement à l’échéance. Le rendement du portefeuille de référence est inférieur à -30,00 % à la date d’évaluation finale; par conséquent, le rendement variable correspond au rendement négatif du portefeuille de référence.