FADU INC. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 1, 2023

증권발행실적보고서 2.7 (주)파두 증권발행실적보고서

금융위원회 귀하	2023년 08월 01일
회 사 명 :	주식회사 파두
대 표 이 사 :	남 이 현, 이 지 효
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로 343 (논현동, 더피나클강남) 16-17층
	(전 화)02-6204-1611
	(홈페이지) https://www.fadu.io/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부 사 장 (성 명) 원 종 택
	(전 화)02-6204-1611

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개193,750,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	상기 발행총액에는 상장주선인의 의무인수분 999,998,000원이 포함되어 있지 않습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2023년 07월 27일2023년 07월 28일2023년 08월 01일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)4,000,000 124,000,000,000 64.00대표주관회사한국투자증권(주)1,750,000 54,250,000,000 28.00공동주관회사한화증권(주)125,000 3,875,000,000 2.00인수회사현대차증권(주)125,000 3,875,000,000 2.00인수회사유진투자증권(주)125,000 3,875,000,000 2.00인수회사KB증권(주)125,000 3,875,000,000 2.00인수회사6,250,000193,750,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합350,0005.61263,7588,176,498,0000.21263,7588,176,498,0004.2기관투자자4,337,50025.07954,423,742137,136,002,0003.47954,423,742137,136,002,00070.8일반투자자1,562,50069.4292,007123,668,8903,833,735,590,00096.3275,8961,562,50048,437,500,00025.06,250,000292,803128,356,3903,979,048,090,000276,6926,250,000193,750,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 781,25050.00일괄청약방식781,25050.001,562,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황[NH투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	101,251	1,012,510	101,251	3	38,662	1	342,415	-	-	-	-	-	342,415	0.51%
20	10,081	5,860	10,081	3	3,839	1	34,082	-	-	-	-	-	34,082	0.05%
30	3,956	2,580	3,956	3	1,504	1	13,372	-	-	-	-	-	13,372	0.02%
40	1,475	1,160	1,475	3	570	1	4,995	-	-	-	-	-	4,995	0.01%
50	1,927	3,400	1,927	3	732	1	6,513	-	-	-	-	-	6,513	0.01%
60	4,406	3,180	4,406	3	1,694	1	14,912	-	-	4,372	-	4,372	19,284	0.03%
70	789	2,940	789	3	295	1	2,662	-	-	789	1	789	3,451	0.01%
80	336	1,520	336	3	132	1	1,140	-	-	336	1	336	1,476	0.00%
90	261	450	261	3	102	1	885	-	-	261	1	261	1,146	0.00%
100	3,869	13,700	3,869	3	1,419	1	13,026	-	-	3,869	1	3,869	16,895	0.02%
150	1,172	6,150	1,172	3	476	1	3,992	1,172	1	-	-	1,172	5,164	0.01%
200	1,871	14,000	1,871	3	700	1	6,313	1,871	1	-	-	1,871	8,184	0.01%
250	573	6,250	573	3	209	1	1,928	573	1	573	1	1,146	3,074	0.00%
300	1,283	17,400	1,283	3	490	1	4,339	1,283	2	-	-	2,566	6,905	0.01%
350	483	8,050	483	3	164	1	1,613	483	2	-	-	966	2,579	0.00%
400	527	9,200	527	3	194	1	1,775	527	2	527	1	1,581	3,356	0.00%
450	237	7,200	237	3	86	1	797	237	3	-	-	711	1,508	0.00%
500	806	24,000	806	3	297	1	2,715	806	3	-	-	2,418	5,133	0.01%
600	1,005	29,400	1,005	3	401	1	3,416	1,005	4	-	-	4,020	7,436	0.01%
700	655	27,300	655	3	240	1	2,205	655	4	655	1	3,275	5,480	0.01%
800	339	16,000	339	3	140	1	1,157	339	5	-	-	1,695	2,852	0.00%
900	269	15,300	269	3	104	1	911	269	6	-	-	1,614	2,525	0.00%
1,000	1,086	63,000	1,086	3	409	1	3,667	1,086	6	1,086	1	7,602	11,269	0.02%
1,200	613	34,800	613	3	228	1	2,067	613	8	-	-	4,904	6,971	0.01%
1,400	458	28,000	458	3	199	1	1,573	458	9	-	-	4,122	5,695	0.01%
1,600	400	30,400	400	3	179	1	1,379	400	10	-	-	4,000	5,379	0.01%
1,800	323	12,600	323	3	116	1	1,085	323	11	323	1	3,876	4,961	0.01%
2,000	797	116,000	797	3	266	1	2,657	797	13	-	-	10,361	13,018	0.02%
2,200	210	62,500	210	3	82	1	712	210	14	-	-	2,940	3,652	0.01%
2,400	263	631,200	263	3	102	1	891	263	15	263	1	4,208	5,099	0.01%
2,600	266	691,600	266	3	96	1	894	266	17	-	-	4,522	5,416	0.01%
2,800	138	386,400	138	3	57	1	471	138	18	-	-	2,484	2,955	0.00%
3,000	386	1,158,000	386	3	166	1	1,324	386	19	-	-	7,334	8,658	0.01%
3,200	411	1,315,200	411	3	161	1	1,394	411	20	411	1	8,631	10,025	0.01%
3,400	145	493,000	145	3	54	1	489	145	22	-	-	3,190	3,679	0.01%
3,600	115	414,000	115	3	37	1	382	115	23	-	-	2,645	3,027	0.00%
3,800	125	475,000	125	3	47	1	422	125	24	125	1	3,125	3,547	0.01%
4,000	238	952,000	238	3	96	1	810	238	26	-	-	6,188	6,998	0.01%
4,200	102	428,400	102	3	45	1	351	102	27	-	-	2,754	3,105	0.00%
4,400	111	488,400	111	3	60	1	393	111	28	-	-	3,108	3,501	0.01%
4,600	99	455,400	99	3	41	1	338	99	29	99	1	2,970	3,308	0.00%
4,800	67	321,600	67	3	29	1	230	67	31	-	-	2,077	2,307	0.00%
5,000	349	1,745,000	349	3	143	1	1,190	349	32	-	-	11,168	12,358	0.02%
5,500	208	1,144,000	208	3	86	1	710	208	35	-	-	7,280	7,990	0.01%
6,000	349	2,094,000	349	3	118	1	1,165	349	38	349	1	13,611	14,776	0.02%
6,500	249	1,618,500	249	3	98	1	845	249	42	-	-	10,458	11,303	0.02%
7,000	190	1,330,000	190	3	70	1	640	190	45	-	-	8,550	9,190	0.01%
7,500	101	757,500	101	3	33	1	336	101	48	-	-	4,848	5,184	0.01%
8,000	156	1,248,000	156	3	52	1	520	156	51	-	-	7,956	8,476	0.01%
8,500	75	637,500	75	3	25	1	250	75	54	75	1	4,125	4,375	0.01%
9,000	89	801,000	89	3	33	1	300	89	58	-	-	5,162	5,462	0.01%
9,500	109	1,035,500	109	3	47	1	374	109	61	-	-	6,649	7,023	0.01%
10,000	337	3,370,000	337	3	144	1	1,155	337	64	-	-	21,568	22,723	0.03%
11,000	130	1,430,000	130	3	49	1	439	130	70	130	1	9,230	9,669	0.01%
12,000	142	1,704,000	142	3	54	1	480	142	77	-	-	10,934	11,414	0.02%
13,000	128	1,664,000	128	3	60	1	444	128	83	128	1	10,752	11,196	0.02%
14,000	98	1,372,000	98	3	39	1	333	98	90	-	-	8,820	9,153	0.01%
15,000	94	1,410,000	94	3	35	1	317	94	96	-	-	9,024	9,341	0.01%
16,000	81	1,296,000	81	3	30	1	273	81	103	-	-	8,343	8,616	0.01%
17,000	56	952,000	56	3	22	1	190	56	109	-	-	6,104	6,294	0.01%
18,000	66	1,188,000	66	3	23	1	221	66	115	66	1	7,656	7,877	0.01%
19,000	53	1,007,000	53	3	28	1	187	53	122	-	-	6,466	6,653	0.01%
20,000	115	2,300,000	115	3	48	1	393	115	128	115	1	14,835	15,228	0.02%
21,000	24	504,000	24	3	11	1	83	24	135	-	-	3,240	3,323	0.00%
22,000	34	748,000	34	3	17	1	119	34	141	-	-	4,794	4,913	0.01%
23,000	25	575,000	25	3	11	1	86	25	148	-	-	3,700	3,786	0.01%
24,000	20	480,000	20	3	8	1	68	20	154	-	-	3,080	3,148	0.00%
25,000	24	600,000	24	3	6	1	78	24	160	24	1	3,864	3,942	0.01%
26,000	34	884,000	34	3	14	1	116	34	167	-	-	5,678	5,794	0.01%
27,000	18	486,000	18	3	6	1	60	18	173	-	-	3,114	3,174	0.00%
28,000	18	504,000	18	3	9	1	63	18	180	-	-	3,240	3,303	0.00%
29,000	18	522,000	18	3	4	1	58	18	186	-	-	3,348	3,406	0.01%
30,000	42	1,260,000	42	3	13	1	139	42	192	42	1	8,106	8,245	0.01%
32,000	257	8,224,000	257	3	88	1	859	257	205	257	1	52,942	53,801	0.08%
34,000	21	714,000	21	3	6	1	69	21	218	-	-	4,578	4,647	0.01%
36,000	12	432,000	12	3	7	1	43	12	231	-	-	2,772	2,815	0.00%
38,000	10	380,000	10	3	3	1	33	10	244	-	-	2,440	2,473	0.00%
40,000	16	640,000	16	3	7	1	55	16	257	-	-	4,112	4,167	0.01%
42,000	12	504,000	12	3	7	1	43	12	270	-	-	3,240	3,283	0.00%
44,000	5	220,000	5	3	3	1	18	5	282	5	1	1,415	1,433	0.00%
46,000	6	276,000	6	3	2	1	20	6	295	-	-	1,770	1,790	0.00%
48,000	33	1,584,000	33	3	12	1	111	33	308	-	-	10,164	10,275	0.02%
50,000	9	450,000	9	3	2	1	29	9	321	-	-	2,889	2,918	0.00%
52,000	3	156,000	3	3	2	1	11	3	334	-	-	1,002	1,013	0.00%
54,000	3	162,000	3	3	1	1	10	3	347	-	-	1,041	1,051	0.00%
56,000	1	56,000	1	3	1	1	4	1	359	1	1	360	364	0.00%
58,000	2	116,000	2	3	1	1	7	2	372	2	1	746	753	0.00%
60,000	6	360,000	6	3	3	1	21	6	385	-	-	2,310	2,331	0.00%
62,000	6	372,000	6	3	3	1	21	6	398	-	-	2,388	2,409	0.00%
64,000	20	1,280,000	20	3	9	1	69	20	411	-	-	8,220	8,289	0.01%
66,000	5	330,000	5	3	3	1	18	5	424	-	-	2,120	2,138	0.00%
68,000	3	204,000	3	3	1	1	10	3	436	3	1	1,311	1,321	0.00%
70,000	1	70,000	1	3	1	1	4	1	449	1	1	450	454	0.00%
72,000	2	144,000	2	3	-	-	6	2	462	-	-	924	930	0.00%
74,000	1	74,000	1	3	1	1	4	1	475	-	-	475	479	0.00%
76,000	3	228,000	3	3	2	1	11	3	488	-	-	1,464	1,475	0.00%
80,000	47	3,760,000	47	3	19	1	160	47	513	47	1	24,158	24,318	0.04%
88,000	1	88,000	1	3	1	1	4	1	565	-	-	565	569	0.00%
90,000	1	90,000	1	3	-	-	3	1	578	-	-	578	581	0.00%
96,000	10	960,000	10	3	3	1	33	10	616	-	-	6,160	6,193	0.01%
합계	147,852	67,763,710	147,852	-	56,444	-	500,000	19,501	-	14,934	-	500,000	1,000,000	1.48%

주1)	전체 배정 주식수 중 50%인 500,000주를 균등배정 방식에 의해 추첨을 통하여 배정하였습니다. 균등배정방식 배정물량 500,000주를 3주씩 균등배정 한 후 발생한 잔여주식 56,444주는 추첨을 통해 배정하였습니다. 따라서 1인당 최대 배정받은 주식수는 4주입니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 500,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 4,372주는 60주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[한국투자증권]

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	67,165	671,650	67,165	2	20,883	1	155,213	-	-	-	-	-	155,213	23.11%
20	5,931	118,620	5,931	2	1,786	1	13,648	-	-	-	-	-	13,648	11.51%
30	2,533	75,990	2,533	2	819	1	5,885	-	-	-	-	-	5,885	7.74%
40	971	38,840	971	2	292	1	2,234	-	-	-	-	-	2,234	5.75%
50	1,541	77,050	1,541	2	468	1	3,550	-	-	978	1	978	4,528	5.88%
60	1,309	78,540	1,309	2	420	1	3,038	1,309	1	-	-	1,309	4,347	5.53%
70	828	57,960	828	2	275	1	1,931	828	1	-	-	828	2,759	4.76%
80	272	21,760	272	2	81	1	625	272	1	-	-	272	897	4.12%
90	229	20,610	229	2	66	1	524	229	1	-	-	229	753	3.65%
100	2,946	294,600	2,946	2	939	1	6,831	2,946	1	-	-	2,946	9,777	3.32%
150	799	119,850	799	2	252	1	1,850	799	1	-	-	799	2,649	2.21%
200	1,138	227,600	1,138	2	336	1	2,612	1,138	1	-	-	1,138	3,750	1.65%
250	435	108,750	435	2	143	1	1,013	435	2	-	-	870	1,883	1.73%
300	792	237,600	792	2	254	1	1,838	792	2	-	-	1,584	3,422	1.44%
350	306	107,100	306	2	88	1	700	306	2	-	-	612	1,312	1.23%
400	310	124,000	310	2	98	1	718	310	3	-	-	930	1,648	1.33%
450	159	71,550	159	2	50	1	368	159	3	-	-	477	845	1.18%
500	481	240,500	481	2	144	1	1,106	481	3	-	-	1,443	2,549	1.06%
600	594	356,400	594	2	184	1	1,372	594	4	-	-	2,376	3,748	1.05%
700	441	308,700	441	2	146	1	1,028	441	5	-	-	2,205	3,233	1.05%
800	166	132,800	166	2	46	1	378	166	5	-	-	830	1,208	0.91%
900	140	126,000	140	2	44	1	324	140	6	-	-	840	1,164	0.92%
1,000	588	588,000	588	2	199	1	1,375	588	7	-	-	4,116	5,491	0.93%
1,200	330	396,000	330	2	84	1	744	330	8	-	-	2,640	3,384	0.85%
1,400	233	326,200	233	2	73	1	539	233	9	-	-	2,097	2,636	0.81%
1,600	176	281,600	176	2	56	1	408	176	10	-	-	1,760	2,168	0.77%
1,800	189	340,200	189	2	55	1	433	189	12	-	-	2,268	2,701	0.79%
2,000	388	776,000	388	2	120	1	896	388	13	-	-	5,044	5,940	0.77%
2,200	111	244,200	111	2	37	1	259	111	14	-	-	1,554	1,813	0.74%
2,400	119	285,600	119	2	32	1	270	119	16	-	-	1,904	2,174	0.76%
2,600	149	387,400	149	2	43	1	341	149	17	-	-	2,533	2,874	0.74%
2,800	80	224,000	80	2	25	1	185	80	18	-	-	1,440	1,625	0.73%
3,000	183	549,000	183	2	54	1	420	183	19	-	-	3,477	3,897	0.71%
3,200	216	691,200	216	2	66	1	498	216	21	-	-	4,536	5,034	0.73%
3,400	78	265,200	78	2	19	1	175	78	22	-	-	1,716	1,891	0.71%
3,600	60	216,000	60	2	18	1	138	60	23	-	-	1,380	1,518	0.70%
3,800	73	277,400	73	2	20	1	166	73	25	-	-	1,825	1,991	0.72%
4,000	114	456,000	114	2	30	1	258	114	26	-	-	2,964	3,222	0.71%
4,200	48	201,600	48	2	18	1	114	48	27	-	-	1,296	1,410	0.70%
4,400	55	242,000	55	2	19	1	129	55	28	-	-	1,540	1,669	0.69%
4,600	41	188,600	41	2	10	1	92	41	30	-	-	1,230	1,322	0.70%
4,800	32	153,600	32	2	8	1	72	32	31	-	-	992	1,064	0.69%
5,000	191	955,000	191	2	57	1	439	191	32	-	-	6,112	6,551	0.69%
5,500	97	533,500	97	2	36	1	230	97	35	-	-	3,395	3,625	0.68%
6,000	204	1,224,000	204	2	58	1	466	204	39	-	-	7,956	8,422	0.69%
6,500	121	786,500	121	2	46	1	288	121	42	-	-	5,082	5,370	0.68%
7,000	425	2,975,000	425	2	136	1	986	425	45	-	-	19,125	20,111	0.68%
7,500	35	262,500	35	2	8	1	78	35	48	-	-	1,680	1,758	0.67%
8,000	35	280,000	35	2	11	1	81	35	51	-	-	1,785	1,866	0.67%
8,500	27	229,500	27	2	4	1	58	27	55	-	-	1,485	1,543	0.67%
9,000	38	342,000	38	2	11	1	87	38	58	-	-	2,204	2,291	0.67%
9,500	29	275,500	29	2	5	1	63	29	61	-	-	1,769	1,832	0.66%
10,000	108	1,080,000	108	2	24	1	240	108	64	-	-	6,912	7,152	0.66%
11,000	37	407,000	37	2	4	1	78	37	71	-	-	2,627	2,705	0.66%
12,000	46	552,000	46	2	13	1	105	46	77	-	-	3,542	3,647	0.66%
13,000	39	507,000	39	2	11	1	89	39	84	-	-	3,276	3,365	0.66%
14,000	43	602,000	43	2	12	1	98	43	90	-	-	3,870	3,968	0.66%
15,000	37	555,000	37	2	9	1	83	37	96	-	-	3,552	3,635	0.65%
16,000	40	640,000	40	2	14	1	94	40	103	-	-	4,120	4,214	0.66%
17,000	11	187,000	11	2	4	1	26	11	109	-	-	1,199	1,225	0.66%
18,000	18	324,000	18	2	3	1	39	18	116	-	-	2,088	2,127	0.66%
19,000	17	323,000	17	2	7	1	41	17	122	-	-	2,074	2,115	0.65%
20,000	42	840,000	42	2	7	1	91	42	128	-	-	5,376	5,467	0.65%
21,000	15	315,000	15	2	6	1	36	15	135	-	-	2,025	2,061	0.65%
22,000	18	396,000	18	2	5	1	41	18	141	-	-	2,538	2,579	0.65%
23,000	12	276,000	12	2	7	1	31	12	148	-	-	1,776	1,807	0.65%
24,000	8	192,000	8	2	3	1	19	8	154	-	-	1,232	1,251	0.65%
25,000	14	350,000	14	2	2	1	30	14	161	-	-	2,254	2,284	0.65%
26,000	8	208,000	8	2	4	1	20	8	167	-	-	1,336	1,356	0.65%
27,000	9	243,000	9	2	2	1	20	9	173	-	-	1,557	1,577	0.65%
28,000	60	1,680,000	60	2	20	1	140	60	180	-	-	10,800	10,940	0.65%
29,000	5	145,000	5	2	2	1	12	5	186	-	-	930	942	0.65%
30,000	13	390,000	13	2	2	1	28	13	193	-	-	2,509	2,537	0.65%
31,000	2	62,000	2	2	2	1	6	2	199	-	-	398	404	0.65%
32,000	8	256,000	8	2	1	1	17	8	205	-	-	1,640	1,657	0.65%
33,000	6	198,000	6	2	2	1	14	6	212	-	-	1,272	1,286	0.65%
34,000	3	102,000	3	2	1	1	7	3	218	-	-	654	661	0.65%
35,000	4	140,000	4	2	2	1	10	4	225	-	-	900	910	0.65%
36,000	1	36,000	1	2	-	1	2	1	231	-	-	231	233	0.65%
37,000	2	74,000	2	2	-	1	4	2	238	-	-	476	480	0.65%
38,000	2	76,000	2	2	1	1	5	2	244	-	-	488	493	0.65%
39,000	6	234,000	6	2	1	1	13	6	250	-	-	1,500	1,513	0.65%
40,000	3	120,000	3	2	2	1	8	3	257	-	-	771	779	0.65%
41,000	2	82,000	2	2	-	1	4	2	263	-	-	526	530	0.65%
42,000	99	4,158,000	99	2	27	1	225	99	270	-	-	26,730	26,955	0.65%
합계	94,689	34,319,770	94,689	-	29,372	-	218,750	16,548	-	978	-	218,750	437,500	1.27%

주1)	금번 공모 건은 일반청약자의 청약건수(94,689건)가 균등배정방식 배정물량 218,750주 미만이므로 각 청약 건에 대해 2주씩 균등배정하였으며, 잔여주식 29,372주를 추첨을 통하여 배정하였습니다. 따라서 일반청약자는 균등배정방식으로 2주를 배정받은 후 추첨을 통하여 1주를 추가배정받게 됩니다.
주2)	비례배정방식 배정물량 218,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후 발생하는 잔여주식 978주에 대해서 50주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[현대차증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
10	2,738	27,380	2,738	3	611	1	8,825	-	-	-	-	-	8,825	32.23%
20	271	5,420	271	3	68	1	881	-	-	-	-	-	881	16.25%
30	91	2,730	91	3	24	1	297	-	-	-	-	-	297	10.88%
40	33	1,320	33	3	5	1	104	-	-	-	-	-	104	7.88%
50	64	3,200	64	3	9	1	201	-	-	-	-	-	201	6.28%
60	83	4,980	83	3	20	1	269	-	-	-	-	-	269	5.40%
70	56	3,920	56	3	15	1	183	56	1	-	-	56	239	6.10%
80	19	1,520	19	3	10	1	67	19	1	-	-	19	86	5.66%
90	8	720	8	3	-	-	24	8	1	-	-	8	32	4.44%
100	194	19,400	194	3	42	1	624	194	1	-	-	194	818	4.22%
150	60	9,000	60	3	21	1	201	60	1	-	-	60	261	2.90%
200	131	26,200	131	3	38	1	431	131	2	-	-	262	693	2.65%
250	43	10,750	43	3	12	1	141	43	2	-	-	86	227	2.11%
300	74	22,200	74	3	18	1	240	74	3	-	-	222	462	2.08%
350	29	10,150	29	3	5	1	92	29	3	-	-	87	179	1.76%
400	41	16,400	41	3	8	1	131	41	4	-	-	164	295	1.80%
450	14	6,300	14	3	5	1	47	14	4	-	-	56	103	1.63%
500	78	39,000	78	3	13	1	247	78	4	-	-	312	559	1.43%
600	72	43,200	72	3	21	1	237	72	5	43	1	403	640	1.48%
700	46	32,200	46	3	14	1	152	46	6	46	1	322	474	1.47%
800	16	12,800	16	3	4	1	52	16	7	16	1	128	180	1.41%
900	24	21,600	24	3	6	1	78	24	8	24	1	216	294	1.36%
1,000	60	60,000	60	3	8	1	188	60	9	60	1	600	788	1.31%
1,000	9	9,900	9	3	-	-	27	9	10	9	1	99	126	1.27%
1,200	21	25,200	21	3	4	1	67	21	11	21	1	252	319	1.27%
1,300	13	16,900	13	3	3	1	42	13	12	13	1	169	211	1.25%
1,400	16	22,400	16	3	2	1	50	16	13	16	1	224	274	1.22%
1,500	227	340,500	227	3	50	1	731	227	14	227	1	3,405	4,136	1.21%
1,600	5	8,000	5	3	2	1	17	5	15	5	1	80	97	1.21%
1,700	3	5,100	3	3	-	-	9	3	15	3	1	48	57	1.12%
1,800	3	5,400	3	3	1	1	10	3	16	3	1	51	61	1.13%
1,900	2	3,800	2	3	1	1	7	2	17	2	1	36	43	1.13%
2,000	16	32,000	16	3	5	1	53	16	18	16	1	304	357	1.12%
2,200	6	13,200	6	3	-	-	18	6	20	6	1	126	144	1.09%
2,400	3	7,200	3	3	-	-	9	3	22	3	1	69	78	1.08%
2,600	15	39,000	15	3	3	1	48	15	24	15	1	375	423	1.08%
2,800	4	11,200	4	3	-	-	12	4	26	4	1	108	120	1.07%
3,000	253	759,000	253	3	54	1	813	253	27	253	1	7,084	7,897	1.04%
합계	4,841	1,679,190	4,841	-	1,102	-	15,625	1,561	-	785	-	15,625	31,250	1.86%

주1)	당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.0%), 비례배정 15,625주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정 후 발생한 잔여주식수 1,102주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정 후 잔여주식수 785주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	청약접수 마감 결과 현대차증권(주)의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 4,959건, 청약 주식수는 1,705,420주를 기록하였으나, 이 중 118건(26,230주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[한화투자증권]

청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등배정					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	3,083	30,830	3,083	3	890	1	10,139	-	-	-	-	-	10,139	32.89%
20	267	5,340	267	3	85	1	886	-	-	-	-	-	886	16.59%
30	71	2,130	71	3	16	1	229	-	-	-	-	-	229	10.75%
40	20	800	20	3	5	1	65	-	-	-	-	-	65	8.13%
50	37	1,850	37	3	14	1	125	37	1	-	-	37	162	8.76%
60	60	3,600	60	3	19	1	199	60	1	-	-	60	259	7.19%
70	49	3,430	49	3	12	1	159	49	1	-	-	49	208	6.06%
80	11	880	11	3	1	1	34	11	1	-	-	11	45	5.11%
90	6	540	6	3	1	1	19	6	1	-	-	6	25	4.63%
100	110	11,000	110	3	36	1	366	110	1	-	-	110	476	4.33%
150	41	6,150	41	3	13	1	136	41	2	-	-	82	218	3.54%
200	53	10,600	53	3	13	1	172	53	2	-	-	106	278	2.62%
250	19	4,750	19	3	4	1	61	19	2	-	-	38	99	2.08%
300	50	15,000	50	3	17	1	167	50	3	-	-	150	317	2.11%
350	24	8,400	24	3	5	1	77	24	3	-	-	72	149	1.77%
400	23	9,200	23	3	7	1	76	23	4	-	-	92	168	1.83%
450	12	5,400	12	3	6	1	42	12	4	-	-	48	90	1.67%
500	35	17,500	35	3	11	1	116	35	5	-	-	175	291	1.66%
600	56	33,600	56	3	17	1	185	56	6	-	-	336	521	1.55%
700	31	21,700	31	3	11	1	104	31	7	-	-	217	321	1.48%
800	29	23,200	29	3	10	1	97	29	8	-	-	232	329	1.42%
900	14	12,600	14	3	3	1	45	14	9	-	-	126	171	1.36%
1,000	62	62,000	62	3	16	1	202	62	10	-	-	620	822	1.33%
1,100	9	9,900	9	3	1	1	28	9	11	-	-	99	127	1.28%
1,200	24	28,800	24	3	4	1	76	24	11	-	-	264	340	1.18%
1,300	17	22,100	17	3	5	1	56	17	12	-	-	204	260	1.18%
1,400	20	28,000	20	3	6	1	66	20	13	-	-	260	326	1.16%
1,500	126	189,000	126	3	33	1	411	126	14	-	-	1,764	2,175	1.15%
1,600	12	19,200	12	3	4	1	40	12	15	-	-	180	220	1.15%
1,700	3	5,100	3	3	-	-	9	3	16	-	-	48	57	1.12%
1,800	9	16,200	9	3	2	1	29	9	17	-	-	153	182	1.12%
1,900	9	17,100	9	3	3	1	30	9	18	-	-	162	192	1.12%
2,000	23	46,000	23	3	10	1	79	23	19	-	-	437	516	1.12%
2,100	4	8,400	4	3	1	1	13	4	20	-	-	80	93	1.11%
2,200	4	8,800	4	3	2	1	14	4	21	-	-	84	98	1.11%
2,300	3	6,900	3	3	1	1	10	3	22	-	-	66	76	1.1%
2,400	6	14,400	6	3	4	1	22	6	23	-	-	138	160	1.11%
2,500	7	17,500	7	3	2	1	23	7	24	-	-	168	191	1.09%
2,600	8	20,800	8	3	-	-	24	8	25	-	-	200	224	1.08%
2,700	10	27,000	10	3	1	1	31	10	26	-	-	260	291	1.08%
2,800	5	14,000	5	3	1	1	16	5	27	-	-	135	151	1.08%
2,900	5	14,500	5	3	1	1	16	5	28	-	-	140	156	1.08%
3,000	292	876,000	292	3	55	1	931	292	28	40	1	8,216	9,147	1.04%
합계	4,759	1,680,200	4,759	-	1,348	-	15,625	1,318	-	40	-	15,625	31,250	1.86%

주1)	당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.00%), 비례배정 15,625주(50.00%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 4,759건에 대해 3주씩 배정하였으며, 균등잔여주식 1,348주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3)	비례배정 배정물량 15,625주(50.0%)는 기존과 같이 경쟁률에 따라 안분배정하였으며, 잔여주식 40주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주4)	청약접수 마감 결과 한화투자증권(주)의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 4,832건, 청약 주식수는 1,697,680주를 기록하였으나, 이 중 73건(17,480주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[유진투자증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	3,100	31,000	3,100	3	-	-	9,300	-	-	-	-	-	9,300	30.00%
20	293	5,860	293	3	-	-	879	-	-	-	-	-	879	15.00%
30	86	2,580	86	3	-	-	258	-	-	-	-	-	258	10.00%
40	29	1,160	29	3	-	-	87	-	-	-	-	-	87	7.50%
50	68	3,400	68	3	-	-	204	-	-	14	1	14	218	6.41%
60	53	3,180	53	3	-	-	159	-	-	53	1	53	212	6.67%
70	42	2,940	42	3	-	-	126	-	-	42	1	42	168	5.71%
80	19	1,520	19	3	-	-	57	-	-	19	1	19	76	5.00%
90	5	450	5	3	-	-	15	-	-	5	1	5	20	4.44%
100	137	13,700	137	3	101	1	512	-	-	137	1	137	649	4.74%
150	41	6,150	41	4	-	-	164	41	1	-	-	41	205	3.33%
200	70	14,000	70	4	-	-	280	70	1	70	1	140	420	3.00%
250	25	6,250	25	4	-	-	100	25	2	-	-	50	150	2.40%
300	58	17,400	58	4	-	-	232	58	2	58	1	174	406	2.33%
350	23	8,050	23	4	-	-	92	23	3	-	-	69	161	2.00%
400	23	9,200	23	4	-	-	92	23	3	23	1	92	184	2.00%
450	16	7,200	16	4	-	-	64	16	4	-	-	64	128	1.78%
500	48	24,000	48	4	-	-	192	48	4	48	1	240	432	1.80%
600	49	29,400	49	4	-	-	196	49	5	49	1	294	490	1.67%
700	39	27,300	39	4	-	-	156	39	6	39	1	273	429	1.57%
800	20	16,000	20	4	-	-	80	20	7	20	1	160	240	1.50%
900	17	15,300	17	4	-	-	68	17	8	17	1	153	221	1.44%
1,000	63	63,000	63	4	-	-	252	63	9	-	-	567	819	1.30%
1,200	29	34,800	29	4	-	-	116	29	11	-	-	319	435	1.25%
1,400	20	28,000	20	4	-	-	80	20	13	-	-	260	340	1.21%
1,600	19	30,400	19	4	-	-	76	19	15	-	-	285	361	1.19%
1,800	7	12,600	7	4	-	-	28	7	17	-	-	119	147	1.17%
2,000	58	116,000	58	4	-	-	232	58	19	-	-	1,102	1,334	1.15%
2,500	25	62,500	25	4	-	-	100	25	23	25	1	600	700	1.12%
3,000	357	1,071,000	357	4	-	-	1,428	357	28	357	1	10,353	11,781	1.10%
합계	4,839	1,664,340	4,839	-	101	-	15,625	1,007	181	976	-	15,625	31,250	1.88%

주1)	당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.0%), 비례배정 15,625주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정 후 발생한 잔여주식수 101주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정 후 잔여주식수 14주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	청약접수 마감 결과 유진투자증권(주)의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 4,951건, 청약 주식수는 1,676,410주를 기록하였으나, 이 중 112건(12,070주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

[KB증권]

청약현황			배정현황										총 배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정건수수량	추가배정건수	1건당추가배정	비례배정수량(C)
10	18,287	182,870	18,287	-	8,011	1	8,011	-	-	-	-	-	8,011	4.38%
20	3,472	69,440	3,472	-	1,544	1	1,544	-	-	-	-	-	1,544	2.22%
30	1,625	48,750	1,625	-	723	1	723	-	-	-	-	-	723	1.48%
40	648	25,920	648	-	290	1	290	-	-	-	-	-	290	1.12%
50	1,044	52,200	1,044	-	462	1	462	-	-	-	-	-	462	0.89%
60	838	50,280	838	-	396	1	396	-	-	-	-	-	396	0.79%
70	513	35,910	513	-	232	1	232	-	-	-	-	-	232	0.65%
80	213	17,040	213	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	0.56%
90	159	14,310	159	-	71	1	71	-	-	-	-	-	71	0.50%
100	2,010	201,000	2,010	-	888	1	888	-	-	-	-	-	888	0.44%
150	931	139,650	931	-	421	1	421	-	-	908	1	908	1,329	0.95%
200	791	158,200	791	-	353	1	353	-	-	791	1	791	1,144	0.72%
250	258	64,500	258	-	113	1	113	-	-	258	1	258	371	0.58%
300	450	135,000	450	-	195	1	195	-	-	450	1	450	645	0.48%
350	192	67,200	192	-	88	1	88	-	-	192	1	192	280	0.42%
400	199	79,600	199	-	101	1	101	199	1	-	-	199	300	0.38%
450	109	49,050	109	-	53	1	53	109	1	-	-	109	162	0.33%
500	316	158,000	316	-	149	1	149	316	1	-	-	316	465	0.29%
600	497	298,200	497	-	233	1	233	497	1	497	1	994	1,227	0.41%
700	194	135,800	194	-	81	1	81	194	1	194	1	388	469	0.35%
800	111	88,800	111	-	50	1	50	111	2	-	-	222	272	0.31%
900	83	74,700	83	-	37	1	37	83	2	-	-	166	203	0.27%
1,000	533	533,000	533	-	263	1	263	533	2	533	1	1,599	1,862	0.35%
1,100	44	48,400	44	-	20	1	20	44	2	44	1	132	152	0.31%
1,200	180	216,000	180	-	84	1	84	180	3	-	-	540	624	0.29%
1,300	61	79,300	61	-	28	1	28	61	3	-	-	183	211	0.27%
1,400	37	51,800	37	-	17	1	17	37	3	37	1	148	165	0.32%
1,500	135	202,500	135	-	74	1	74	135	3	135	1	540	614	0.30%
1,600	30	48,000	30	-	16	1	16	30	4	-	-	120	136	0.28%
1,700	20	34,000	20	-	11	1	11	20	4	20	1	100	111	0.33%
1,800	19	34,200	19	-	10	1	10	19	4	19	1	95	105	0.31%
1,900	30	57,000	30	-	13	1	13	30	4	30	1	150	163	0.29%
2,000	132	264,000	132	-	66	1	66	132	5	-	-	660	726	0.28%
2,100	10	21,000	10	-	7	1	7	10	5	10	1	60	67	0.32%
2,200	23	50,600	23	-	11	1	11	23	5	23	1	138	149	0.29%
2,300	10	23,000	10	-	7	1	7	10	5	10	1	60	67	0.29%
2,400	12	28,800	12	-	6	1	6	12	6	-	-	72	78	0.27%
2,500	437	1,092,500	437	-	217	1	217	437	6	437	1	3,059	3,276	0.30%
2,600	10	26,000	10	-	6	1	6	10	6	10	1	70	76	0.29%
2,700	5	13,500	5	-	3	1	3	5	6	5	1	35	38	0.28%
2,800	1	2,800	1	-	-	-	-	1	7	-	-	7	7	0.25%
2,900	3	8,700	3	-	2	1	2	3	7	3	1	24	26	0.30%
3,000	355	1,065,000	355	-	177	1	177	355	7	355	1	2,840	3,017	0.28%
합계	35,027	6,046,520			15,625		15,625	3,596		4,961		15,625	31,250	0.52%

주1)	당사는 일반배정물량 31,250주를 균등배정 15,625주(50.0%), 비례배정 15,625주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	1인당 균등배정 주식수가 0.45주로 산출되는 바, 청약참여자 전원을 대상으로 균등배정 주식수 15,625주를 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주3)	최종 비례배정 후 잔여주식수 908주는 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.
주4)	청약접수 마감 결과 KB증권의 (주)파두의 일반청약 접수 건수는 36,209건, 청약 주식수는 6,171,060주를 기록하였으나, 이 중 1,182건(124,540주)이 중복청약 내역(타사에 우선 청약접수한 내역)으로 확인되어 배정 대상에서 제외되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약15,770 0.63--9,980 4.75--137,540 13.75--163,290 3.691개월 확약127,230 5.08--510 0.241,480 0.2240 0.00--129,260 2.923개월 확약186,511 7.45--22,210 10.566,112 0.90----214,833 4.866개월 확약851,346 34.01--51,561 24.5226,489 3.90----929,396 21.011,322,523 52.8330,524 100.00126,045 59.93645,451 94.98862,420 86.24--2,986,963 67.522,503,380 100.0030,524 100.00210,306 100.00679,532 100.001,000,000 100.00--4,423,742 100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분	성명	관계	공모전 주)		공모후 주)
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	남이현	최대주주 본인	5,776,320	13.83	5,776,320	12.02
이지효	등기임원	4,461,680	10.68	4,461,680	9.28
이대근	등기임원	953,200	2.28	953,200	1.98
원종택	등기임원	37,190	0.09	37,190	0.08
OOO외 11인	미등기임원	2,339,656	5.60	2,339,656	4.87
(주)파두	자사주	80,000	0.19	80,000	0.17
최대주주등 소계			13,648,046	32.67	13,648,046	28.40
5% 이상 주요주주	㈜알피씨포워드	-	4,330,000	10.37	4,330,000	9.01
소계			4,330,000	10.37	4,330,000	9.01
합계			17,978,046	43.04	17,978,046	37.41

주1)	공모전 지분율은 공모전 발행주식총수인 41,770,719주 기준으로 작성하였으며, 공모후 지분율은 공모후 발행주식총수인 48,052,977주 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일2023년 08월 03일(예정)3. 상장일(매매개시일)

2023년 08월 07일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집(매출)가액 확정공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com)현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com)KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)	2023년 07월 26일(수)
금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2023년 07월 26일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com), 현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com), 유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com), KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2023년 07월 26일 금융감독원전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2023년 07월 27일(목)
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com)현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com)유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com)KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜한국투자증권㈜한화투자증권㈜현대차증권㈜유진투자증권㈜KB증권㈜	2023년 08월 01일(화)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2023년 08월 01일(화) 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com), 공동주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(www.truefriend.com) 및 인수회사인 한화투자증권㈜의 홈페이지(www.hanwhawm.com), 현대차증권㈜의 홈페이지(www.hmsec.com), 유진투자증권㈜의 홈페이지(www.eugenefn.com), KB증권㈜의 홈페이지(www..kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일 : 2023년 06월 30일 (증권신고서)
2023년 07월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
2023년 07월 26일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서 :
서면문서 : 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76
2) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 4) 한화투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 66 5) 현대차증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 6) 유진투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 국제금융로24 7) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로50
다. 투자설명서 제출일: 2023년 06월 30일 (예비투자설명서)
2023년 07월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
2023년 07월 24일 (투자설명서)
2023년 07월 26일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주193,750,000,00031,0006,250,000193,750,000,000-193,750,000,00031,0006,250,000193,750,000,000------------193,750,000,00031,0006,250,000193,750,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 15,000,000,000-37,904,000,000--140,846,000,000193,750,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 인수금액 999,998,000원을 포함하지 않은 금액입니다.
주2)	발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.