Investor Presentation • Jan 18, 2017
Investor Presentation
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Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre!
Der Wachstumskurs der FACC hat sich auch im dritten Quartal 2016/17 planmäßig fortgesetzt. Dies führte in den ersten neun Monaten unseres Geschäftsjahres zu einem Umsatzanstieg von 23 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Umsatzentwicklung der Segmente folgt somit dem generellen Trend der Flugzeugindustrie. Zum einen entwickelten sich Flugzeugneuprojekte wie Airbus A350 oder Boeing B787 entsprechend den Prognosen, zum anderen blieb die Nachfrage an modernen Schmalrumpfflugzeug wie jene der Typen Airbus A320 oder Boeing B737 auf hohen Niveau.
Weiterhin wird die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Erfüllung der Kundenanforderungen sowie unserer internen gesetzten wirtschaftlichen Ziele kontinuierlich vorangetrieben. Bereits gesetzte Maßnahmen der Vorperioden zeigen ihre Wirkung und werden im weiteren Geschäftsverlauf für zusätzliche Stabilität und Nachhaltigkeit des Geschäftsverlaufes sorgen.
Einhergehend mit der Umsetzung der getroffenen Maßnahmen entspricht die Ertragsentwicklung im dritten Quartal 2016/17 den Erwartungen des Managements. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten (EBIT) betrug in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 16,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 14,0 Mio. EUR).
Der Auftragsstand unserer Kunden bestätigt eine weiterhin solide Entwicklung für das verbleibende Geschäftsjahr 2016/17. Vor diesem Hintergrund erwarten wir einen Anstieg des Konzernumsatzes um 20 % auf annährend 700 Million Euro. Das EBIT wird, bei einem weiterhin planmäßigen Geschäftsverlauf und bereinigt um Einmaleffekte, deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen.
Robert Machtlinger CEO der FACC AG
Pilot. Passion. Partnership.
| in Mio. EUR | 01.03.2015– 30.11.2015 |
01.03.2016– 30.11.2016 |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 427,8 | 525,1 |
| EBITDA | 32,7 | 38,8 |
| EBITDA in Prozent der Umsatzerlöse | 7,6 % | 7,4 % |
| EBIT | 14,0 | 16,0 |
| EBIT in Prozent der Umsatzerlöse | 3,3 % | 3,1 % |
| FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSKOSTEN | ||
| Aktivierte Entwicklungskosten | 18,7 | 10,0 |
| In der Gesamtergebnisrechnung verbuchte Forschungs | ||
| und Entwicklungskosten | 14,3 | 15,1 |
| Summe Forschungs- und Entwicklungskosten in % der Umsatzerlöse | 7,7 % | 4,8 % |
| Geldfluss aus der betrieblichen Tätigkeit | -34,6 | -36,7 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -37,8 | -24,0 |
| Personalstand (zum Stichtag) | 3.032 | 3.419 |
| in Mio. EUR | 29.02.2016 | 30.11.2016 |
|---|---|---|
| Net Working Capital | 160,0 | 237,6 |
| Nettoverschuldung | 171,9 | 240,7 |
| Eigenkapital | 304,4 | 314,4 |
| Eigenkapitalquote | 43,5 % | 42,7 % |
| Bilanzsumme | 699,2 | 735,7 |
Die FACC AG ist aufgrund von Zahlungsflüssen aus dem operativen Geschäft in Fremdwährungen, vorwiegend US-Dollar, einem Fremdwährungsrisiko ausgesetzt. Folglich werden in dem Maße, in dem der Konzern keine Finanzinstrumente zur Absicherung seiner gegenwärtigen und zukünftigen Netto-Fremdwährungsposition einsetzt, der Gewinn bzw. zukünftige Cashflows durch Kursänderungen des US-Dollars zum Euro beeinflusst. Die Sicherungsstrategien des Konzerns sind darauf ausgerichtet, den Einfluss von Wechselkursschwankungen auf diese Gewinne bzw. zukünftigen Cashflows zu steuern und zu minimieren. Die FACC AG verfolgt das Ziel, erwartete Cashflows in USD (aus Umsatzerlösen und Einkäufen von Rohmaterialien) für folgende Zeitperioden wie folgt abzusichern: für die nächsten zwölf Monate 100 % Absicherung, für die Monate 13 bis 24 50 % Absicherung, für die Monate 25 bis 36 25 % Absicherung.
| Geschäftsjahr | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 |
|---|---|---|---|
| Durchschnittlicher Kurs der Währungssicherung (US\$/EUR) |
1,225 | 1,160 | 1,160 |
| Absicherung in % | 100 % | 55 % | 13 % |
| in Mio. EUR | Q3 2015/16 |
Q3 2016/17 |
Veränderung | Q1–Q3 2015/16 |
Q1–Q3 2016/17 |
Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsätze | 157,7 | 195,3 | 24 % | 427,8 | 525,1 | 23 % |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
7,9 | 11,4 | 44 % | 14,0 | 16,0 | 15 % |
| Abschreibungen | 5,9 | 8,0 | 34 % | 18,7 | 22,7 | 21 % |
| Investitionen der Periode | 12,9 | 8,4 | -33 % | 37,8 | 24,0 | -36 % |
In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 belaufen sich die Umsatzerlöse auf 525,1 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 427,8 Mio. EUR). Der Anstieg der Umsatzerlöse um 23 % ist bedingt durch den deutlichen Anstieg der Produktumsätze um 25 % oder 94,6 Mio. EUR auf 480,3 Mio. EUR. Wesentliche Treiber im Bereich der Produktumsätze bleiben, wie schon in den Vorperioden des Geschäftsjahres 2016/17 die Programme Airbus A320 Familie, Airbus A350 XWB, Bombardier C-Series sowie Embraer E2 Jet. Alle weiteren Programme, darunter auch das Flugzeugprogramm B787 haben sich entsprechend den Planungen des FACC Managements entwickelt.
Die Abschreibungen belaufen sich auf 22,7 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 18,7 Mio. EUR). Der Anstieg verläuft planmäßig resultierend aus der Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre.
In allen Segmenten stellt sich das Wachstum aus den Entwicklungstätigkeiten der vergangenen Jahre ein. Besonders der deutliche Serienhochlauf der A350 XWB stand die ersten neun Monate des Geschäftsjahres im Zentrum der Aktivitäten. Der in den Vormonaten begonnen Aufbau und die Qualifizierung von Mitarbeitern hat sich im dritten Quartal deutlich verlangsamt – der FACC Personalstand wurde im Vergleichszeitraum um 387 (FTE) erhöht. Mit der Erweiterung der personellen Ressourcen in den ersten neun Monaten und die damit verbundene Qualifizierung des Fachpersonales konnten wesentliche Schritte zur weiteren Absicherung des anstehenden Wachstums in den Folgeperioden umgesetzt werden.
Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten (EBIT) betrug den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016/17 16,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 14,0 Mio. EUR).
Im Ergebnis der aktuellen Berichtsperiode sind einmalige Aufwendungen im Zusammenhang der Aufarbeitung des "Fake President Incident" in Höhe von 1,7 Mio. EUR enthalten. Auch enthalten sind temporäre Personalkosten im Bereich des Segmentes Interior von 12 Mio. EUR durch die Anstellung von Leasingkräften zur Bewältigung der Hochlaufprojekte.
| in Mio. EUR | Q3 2015/16 |
Q3 2016/17 |
Veränderung | Q1–Q3 2015/16 |
Q1–Q3 2016/17 |
Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsätze | 72,6 | 93,8 | 29 % | 202,1 | 240,4 | 19 % |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
10,7 | 16,2 | 51 % | 25,7 | 30,3 | 18 % |
| Abschreibungen | 3,1 | 4,1 | 34 % | 8,4 | 11,4 | 36 % |
| Investitionen der Periode | 8,0 | 3,8 | -53 % | 23,8 | 10,1 | -58 % |
Der Umsatz im Segment AEROSTRUCTURES betrug in den ersten neun Monaten 2016/17 240,4 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 202,1 Mio. EUR). Die Umsätze aus Produktlieferungen erhöhten sich um 24,2 % auf 175,2 Mio. EUR. Dieser Anstieg wurde im Wesentlichen von den Programmen Airbus A350 generell sowie den Projekten A321 Landeklappe, A320 Sharklets sowie den Programmen Bombardier C-Series unterstützt.
Das Ergebnis aus den betrieblichen Tätigkeiten vor Zinsen und Steuern und vor Fair-Value-Bewertung (EBIT) im Segment AEROSTRUCTURES betrug in den ersten neun Monaten 2016/17 30,3 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 25,7 Mio. EUR).
| in Mio. EUR | Q3 2015/16 |
Q3 2016/17 |
Veränderung | Q1–Q3 2015/16 |
Q1–Q3 2016/17 |
Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsätze | 28,8 | 38,3 | 33 % | 83,3 | 107,0 | 28 % |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
-0,7 | -1,7 | 134 % | -5,6 | -5,4 | -23,7 % |
| Abschreibungen | 1,2 | 1,3 | 8 % | 3,9 | 3,8 | -2 % |
| Investitionen der Periode | 1,4 | 2,3 | 61 % | 3,3 | 5,7 | 70 % |
Der Umsatz im Segment ENGINES & NACELLES betrug in den ersten neun Monaten 2016/17 107,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 83,3 Mio. EUR). Die Umsätze aus Produktlieferungen erhöhten sich deutlich um 30,4 % auf 78,3 Mio. EUR. Dieser Anstieg wurde im Wesentlichen durch das Programm Airbus A350 sowie durch steigende Umsätze im Bereich Engine Composites beeinflusst.
Das Ergebnis aus den betrieblichen Tätigkeiten vor Zinsen und Steuern und vor Fair-Value-Bewertung (EBIT) im Segment ENGINES & NACELLES betrug in den ersten neun Monaten 2016/17 -5,4 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: -5,6 Mio. EUR). Das Ergebnis des Segments wurde in den ersten 9 Monaten durch Zusatzaufwendungen im Ausmaß von 2,5 Mio. EUR im Zuge des A350 Ratenanstieges außerordentlich belastet. Bereinigt durch diese Einmaleffekte verlaufen die umgesetzten Effizienzsteigerungen planmäßig und führen, nach Abzug der erwähnten Einmaleffekte, zu nachhaltigen Ergebnisverbesserung.
| in Mio. EUR | Q3 2015/16 |
Q3 2016/17 |
Veränderung | Q1–Q3 2015/16 |
Q1–Q3 2016/17 |
Veränderung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsätze | 56,3 | 63,1 | 12 % | 142,4 | 177,7 | 25 % |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
-2,1 | -3,1 | 46 % | -6,2 | -9,0 | 43,4 % |
| Abschreibungen | 1,6 | 2,5 | 53 % | 6,4 | 7,5 | 17 % |
| Investitionen der Periode | 3,5 | 2,5 | -29 % | 10,6 | 8,3 | -22 % |
Der Umsatz im Segment INTERIORS betrug in den ersten neun Monaten 2016/17 177,7 Mio. EUR (2015/16: 142,4 Mio. EUR). Die Umsätze aus Produktlieferungen erhöhten sich deutlich um 21,5 % auf 132,3 Mio. EUR.
Die Businessjet Programme des Segments INTERIORS zeigen für das Geschäftsjahr 2016/17 einen temporären Rückgang der Auftragseingänge. Wir erwarten ein neuerliches Ansteigen der Bedarfe im Verlauf des Geschäftsjahres 2017/18 auf das Niveau des Vorjahres. Die Auswirkung auf dem Gesamtumsatz der FACC AG sind kleiner 5 % und werden durch zusätzliche Bedarfe im Bereich der Verkehrsflugzeuge innerhalb der Sparte kompensiert.
Das Ergebnis aus den betrieblichen Tätigkeiten vor Zinsen und Steuern und vor Fair-Value-Bewertung (EBIT) im Segment INTERIORS betrug in den ersten neun Monaten 2016/17 -9,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2014/15: -6,2 Mio. EUR).
Zur Sicherstellung des deutlichen Anstieges der A350 Bauteilevolumen sowie als vorbereitende Maßnahme zur planmäßigen Umsetzung der bevorstehenden Ratensteigerung wurde zum einen das FACC Stammpersonal im Segment INTERIORS entsprecht erhöht. Weiters wurde der Personalaufbau durch Leiharbeitskräften im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres zusätzlich unterstützt. Der daraus resultierende Aufwand in den ersten neun Monaten 2016/17 beläuft sich auf mehr als 12,0 Mio. EUR. Entsprechend dem Projektfortschritts dieser Programme wurde zum Ende des ersten Halbjahres der Bestand an Leiharbeitskräften kontinuierlich reduziert. Zum Ende der Berichtsperiode 30. November 2016 wurde der Bestand gegenüber 31. August 2016 um 46,3 % reduziert. Die Personalanpassung im Bereich der Leiharbeitskräfte wird bis Jahresende fortgesetzt. Es wird das Ziel verfolgt den Personalbedarf zum Jahresende durch vorhandenes Stammpersonal abzudecken.
Die Investitionen der ersten neun Monate 2016/17 belaufen sich auf 24,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 37,8 Mio. EUR). In den Investitionen enthaltene aktivierte Entwicklungskosten beliefen sich auf 10,0 Mio. EUR (Vergleichszeitraum 2015/16: 18,8 Mio. EUR). Auch im Bereich der Sachanlagenzugänge kam es zu einem deutlichen Rückgang von 5,0 Mio. EUR auf 13,8 Mio. EUR.
Die immateriellen Vermögenswerte zum Ende der Berichtsperiode belaufen sich auf 166,5 Mio. EUR (29. Februar 2016: 166,0 Mio. EUR). Die Veränderung ist im Wesentlichen auf Zugänge aus Entwicklungsprojekten im Zusammenhang mit Airbus A350 und A320 Kabine Neu, Embraer Legacy und Embraer E-Jet 190 zurückzuführen.
Die Vorräte belaufen sich zum Ende der Berichtsperiode auf 134,3 Mio. EUR (29. Februar 2016: 107,8 Mio. EUR). Die Veränderung ist im Wesentlichen mit dem deutlichen Anstieg der Produktumsätze begründet und betrifft Fertigungsprojekte welche ansteigende Umsätze generieren.
Die Forderungen aus Fertigungsaufträgen blieben gegenüber dem Bilanzstichtag 2015/16 nahezu konstant bei 29,5 Mio. EUR (29. Februar 2016: 28,6 Mio. EUR).
Die Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen verringerten sich um 13,0 Mio. EUR auf 6,0 Mio. EUR zum Ende der Berichtsperiode. Im Wesentlichen konnten Zahlungseingänge in Bezug auf Serviceleistungen im Zusammenhang mit dem Aufbau einer Fertigungseinheit in China sowie Entwicklungsleistungen für das Programm ARJ21 verbucht werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt 45.8 Mio. EUR und ist voll eingezahlt. Es ist in 45.790.000 Stückaktien zu je EUR 1 eingeteilt.
Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 78,7 Mio. EUR (per 29. Februar 2016: 72,7 Mio. EUR) entwickelten sich entsprechend dem Geschäftsverlauf.
Die kurzfristigen sonstigen Finanzverbindlichkeiten belaufen sich auf 69,7 Mio. EUR (29. Februar 2016: 21,6 Mio. EUR). Die Veränderung steht überwiegend im Zusammenhang mit der Veränderung des Working Capitals.
Der Personalstand zum 30. November 2016 beläuft sich auf 3.419 Mitarbeiter. Zum 30. November 2015 betrug der Personalstand 3.032 Mitarbeiter.
Zur kurzfristigen Sicherstellung diverser Serienhochläufe und zur Absicherung weiterer Ratensteigerungen wurden neben dem Aufbau des Stammpersonals zur Spitzabdeckung auch temporär Leasingkräfte eingestellt. Zum Ende der Berichtsperiode beschäftigt der FACC Konzern 169 Leasingkräfte (FTE), 104 FTE mehr als in der Vergleichsperiode 2015/16.
Die in den letzten Jahren entwickelten Produkte gehen vermehrt in die Serienfertigung über. Das Verkaufsvolumen dieser neuen Projekte wird sich in den kommenden Jahren stufenweise weiter erhöhen und damit zu einem wesentlichen Treiber der Geschäftsentwicklung werden. Neben den Serienanläufen für den A350 sehen die Prognosen vor, dass in den kommenden zwei Jahren sowohl der Bedarf für die B787 als auch jener für den A320 weiter steigen werden. Neue Flugzeuge wie die Type Bombardier C-Series bzw. Embraer E2 Jets werden ein zusätzliches, nachhaltiges operatives Wachstum in den folgenden Perioden ermöglichen.
Bedingt durch das ausgewogene und moderne Produktund Kundenportfolio von FACC kann das Unternehmen vom generellen Wachstum fast aller Flugzeugfamilien profitieren.
Die Entwicklungsarbeiten für die großen Projekte der letzten zehn bis zwölf Jahre sind abgeschlossen. Der Fokus der Industrie liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung und Industrialisierung dieser Projekte. Im Bereich der Produktentwicklung können wir unsere Erfahrungen in der Weiterentwicklung von derivaten Flugzeugtypen gezielt einsetzten. Wir sehen eine steigende Nachfrage nach Engineering Leistungen für zukünftige Anwendungen welche wir dem Markt zur Verfügung stellen werden. Kooperation für Flugzeuge der nächsten Generation sowie Technologienentwicklungen werden konzentriert verfolgt und vorangetrieben.
Die Investitionen des FACC-Konzerns der Vergangenheit in die Neuprojekte A350 XWB, B787, Legacy 450/500, Bombardier CL 350, Global 7000/8000 u. v. m. zeigen nachhaltige Wirkung. Als Systemlieferant wird FACC vom Serienhochlauf dieser Projekte maßgeblich profitieren und neben steigenden Umsätzen eine hohe Auslastung ihrer Standorte sicherstellen können. Lernkurven Effekte, eine fortschreitende Stabilisierung der neuen Projekte und die laufende Umsetzung von Produktionsverlagerung einzelner Projekte in Low Cost Fertigungsstätten in Indien sowie dem von FACC geplanten Fertigungswerk in China werden Beiträge zur Erhöhung der Ertragskraft sein.
Die Rückführung der vom FACC-Konzern eingesetzten Entwicklungskosten in den vergangen Jahren ist aus heutiger Sicht planmäßig umsetzbar.
Im Rahmen der "FACC Vision 2020" wurden neben dem operativen Wachstum zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und zur Stärkung der Ertragskraft spezielle "Operational-Excellence-Projekte" lanciert. Diese Projekte zielen darauf ab, den Automatisierungsgrad zu steigern, die Produktivität zu erhöhen und die Prozesskosten bei Produkten zu senken sowie durch das Outsourcing der Produktion von einfachen Composite-Teilen die Margen zu stärken. Diese Projekte zeigen Wirkung, und auch im Geschäftsjahr 2016/17 wird die verstärkte Automatisierung einen Fokus bilden – mit dem Ziel, die Effizienz von FACC weiter zu erhöhen.
Zusammenfassend und vor dem Hintergrund einer weiterhin soliden Entwicklung für das verbleibende Geschäftsjahr 2016/17 wird ein Anstieg des Konzernumsatzes um 20 % auf annährend 700 Million Euro erwartet. Die im Laufe des Geschäftsjahres implementierten operativen Maßnahmen zur Effizienzsteigerung zeigen sukzessive ihre Wirkung und werden folglich zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2016/17 führen. Das EBIT wird, bei einem weiterhin planmäßigen Geschäftsverlauf und bereinigt um Einmaleffekte, deutlich über dem Niveau des Vorjahres liegen.
| 29.02.2016 | 30.11.2016 | |
|---|---|---|
| EUR'000 | EUR'000 | |
| AKTIVA | ||
| LANGFRISTIGES VERMÖGEN | ||
| Immaterielle Vermögenswerte | 166.067 | 166.468 |
| Sachanlagen | 168.748 | 169.639 |
| Sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte | 451 | 463 |
| Langfristige Forderungen | 30.232 | 28.525 |
| Latente Steuern | 241 | 0 |
| Summe langfristiges Vermögen | 365.739 | 365.094 |
| KURZFRISTIGES VERMÖGEN | ||
| Vorräte | 107.823 | 134.296 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 106.384 | 156.743 |
| Forderungen aus Fertigungsaufträgen | 28.633 | 29.476 |
| Sonstige Forderungen und Rechnungsabgrenzungen | 15.337 | 19.454 |
| Forderungen gegenüber nahestehenden Unternehmen | 19.060 | 10.226 |
| Liquide Mittel | 56.215 | |
| 20.361 | ||
| Summe kurzfristiges Vermögen | 333.451 | 370.556 |
| SUMME AKTIVA | 699.190 | 735.651 |
| EIGENKAPITAL | ||
| DEN GESELLSCHAFTERN DES MUTTERUNTERNEHMENS | ||
| ZUSTEHENDES EIGENKAPITAL | ||
| Grundkapital | 45.790 | 45.790 |
| Kapitalrücklage | 221.459 | 221.459 |
| Fremdwährungsumrechnungsrücklage | -250 | -164 |
| Sonstige Rücklagen | -13.476 | -13.084 |
| Bilanzgewinn | 50.842 | 60.414 |
| 304.365 | 314.415 | |
| Nicht beherrschende Anteile | 17 | 25 |
| SUMME EIGENKAPITAL | 304.381 | 314.440 |
| SCHULDEN | ||
| LANGFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ||
| Schuldscheindarlehen | 42.000 | 34.000 |
| Anleihen | 89.242 | 89.372 |
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 75.213 | 59.964 |
| Investitionszuschüsse | 12.385 | 12.544 |
| Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern | 10.759 | 8.917 |
| Latente Steuern | 0 | 1.999 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 229.600 | 206.796 |
| KURZFRISTIGE VERBINDLICHKEITEN | ||
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 72.679 | 78.684 |
| Sonstige Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen | 25.526 | 23.651 |
| Sonstige Finanzverbindlichkeiten | 21.634 | 69.740 |
| Schuldscheindarlehen | 0 | 8.000 |
| Derivative Finanzinstrumente | 33.476 | 24.177 |
| Sonstige Rückstellungen | 10.393 | 8.193 |
| Investitionszuschüsse | 904 | 904 |
| Ertragsteuerverbindlichkeiten | 171 | 29 |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 425 | 1.038 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 165.209 | 214.416 |
| SUMME SCHULDEN | 394.808 | 421.212 |
| SUMME EIGENKAPITAL UND SCHULDEN | 699.190 | 735.651 |
| Q1–Q3 | Q1–Q3 | |||
|---|---|---|---|---|
| Q3 2015/16 | Q3 2016/17 | 2015/16 | 2016/17 | |
| EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | |
| UMSÄTZE | 157.738 | 195.259 | 427.807 | 525.080 |
| Bestandsveränderung | 7.375 | 176 | 10.483 | 14.093 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 4.413 | 2.376 | 14.623 | 7.616 |
| Aufwand für Material und sonstige bezogene Leistungen | -102.812 | -118.930 | -274.937 | -336.501 |
| Personalaufwand | -41.824 | -47.412 | -118.161 | -131.690 |
| Abschreibungen | -5.942 | -7.958 | -18.725 | -22.737 |
| Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen | -11.031 | -12.090 | -27.140 | -39.845 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
7.917 | 11.422 | 13.950 | 16.015 |
| Finanzierungsaufwand | -3.250 | -1.599 | -9.650 | -9.199 |
| Zinserträge aus Finanzinstrumenten | 109 | 75 | 423 | 203 |
| Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten | 811 | 1.577 | 3.770 | 5.098 |
| Ergebnis vor Steuern | 5.587 | 11.475 | 8.493 | 12.118 |
| Steuern vom Einkommen | -1.442 | -2.283 | -894 | -2.538 |
| Ergebnis nach Steuern | 4.145 | 9.191 | 7.599 | 9.580 |
| POSTEN, DIE ANSCHLIESSEND IN DEN GEWINN ODER VERLUST UMGEGLIEDERT WERDEN |
||||
| Währungsdifferenzen aus Konsolidierung | -23 | 66 | -76 | 86 |
| Fair-Value-Bewertung Wertpapiere (nach Steuern) | 6 | -5 | -5 | 9 |
| Cashflow Hedges (nach Steuern) | -3.434 | -6.614 | 2.022 | 208 |
| POSTEN, DIE ANSCHLIESSEND NICHT IN DEN GEWINN ODER VERLUST UMGEGLIEDERT WERDEN |
||||
| Neubewertungseffekte Pensionen und Abfertigungen (nach Steuern) |
6 | -5 | 18 | 175 |
| Sonstiges Ergebnis | -3.446 | -6.558 | 1.958 | 478 |
| Konzerngesamtergebnis | 699 | 2.634 | 9.557 | 10.058 |
| ERGEBNIS NACH STEUERN DAVON ENTFALLEN AUF: | ||||
| Gesellschafter des Mutterunternehmens1) | 4.135 | 9.180 | 7.587 | 9.572 |
| Nicht beherrschende Gesellschafter | 11 | 11 | 13 | 8 |
| KONZERNGESAMTERGEBNIS DAVON ENTFALLEN AUF: | ||||
| Gesellschafter des Mutterunternehmens | 699 | 2.623 | 9.545 | 10.050 |
| Nicht beherrschende Gesellschafter | 0 | 11 | 13 | 8 |
| 1)Ergebnis je Aktie, bezogen auf das Ergebis nach Steuern, das den Anteilsinhabern der Muttergesellschaft im Geschäftsjahr zusteht (in EUR je Aktie) |
0,12 | 0,20 | 0,17 | 0,21 |
| 01.03.2015– | ||
|---|---|---|
| 30.11.2015 | 01.03.2016– 30.11.2016 |
|
| EUR'000 | EUR'000 | |
| BETRIEBLICHE TÄTIGKEIT | ||
| Ergebnis vor Zinsen. Steuern und vor Fair-Value-Bewertung | ||
| von derivativen Finanzinstrumenten | 13.950 | 16.015 |
| Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten | 3.770 | 5.098 |
| 17.721 | 21.114 | |
| Zuzüglich/abzüglich | ||
| Auflösung/Passivierung Investitionszuschüsse | 332 | 183 |
| Abschreibungen | 18.725 | 22.737 |
| Veränderungen von Finanzinstrumenten | -13.470 | -9.299 |
| Cashflow Hedge | 2.696 | 277 |
| Veränderung langfristiger Forderungen | 5.328 | 1.706 |
| Neubewertungseffekte Pensionen und Abfertigungen | 24 | 233 |
| Veränderung Verpflichtungen gegenüber Dienstnehmern langfristig | 613 | -1.842 |
| Veränderung aus Konsolidierungseffekten (Endkonsolidierung) | -2.334 | 0 |
| Bewertungseffekte aus Fremdwährungsunterschieden | -2837 | -899 |
| 26.796 | 34.210 | |
| Veränderung im Nettoumlaufvermögen | ||
| Veränderung Vorräte | -23.480 | -26.473 |
| Veränderung Forderungen und Rechnungsabgrenzungsposten | -40.190 | -46.487 |
| Veränderung Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 5.741 | 6.005 |
| Veränderung kurzfristiger Rückstellungen | -23 | -2.200 |
| Veränderung sonstiger kurzfristiger Verbindlichkeiten | -3.408 | -1.762 |
| Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit | -34.565 | -36.707 |
| Erhaltene Zinsen | 423 | 203 |
| Gezahlte Steuern | -2 | -1 |
| Nettogeldfluss aus laufender Geschäftstätigkeit | -34.145 | -36.505 |
| INVESTITIONSTÄTIGKEIT | ||
| Auszahlungen für Sachanlagenzugang | -18.796 | -13.811 |
| Auszahlungen für immaterielle Vermögenswerte | -298 | -196 |
| Auszahlungen für Zugang Entwicklungskosten | -18.676 | -10.029 |
| Nettogeldfluss aus der Investitionstätigkeit | -37.769 | -24.037 |
| FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT | ||
| Einzahlungen aus Finanzkrediten und Anleihen | 51.772 | 38.548 |
| Auszahlungen aus Tilgungen von Finanzkrediten und Anleihen | -7.439 | -5.561 |
| Auszahlungen aus Zinsen von Finanzkrediten und Anleihen | -9.650 | -9.199 |
| Nettogeldfluss aus der Finanzierungstätigkeit | -34.682 | 23.789 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes | -37.232 | -36.753 |
| Finanzmittelbestand am Beginn der Periode | 110.955 | 56.215 |
| Veränderung aus Konsolidierungseffekten (Endkonsolidierung) | -8 | 0 |
| Bewertungseffekte aus Fremdwährungsunterschieden | 2.837 | 899 |
| Finanzmittelbestand am Ende der Periode | 76.552 | 20.361 |
| SONSTIGE RÜCKLAGEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grund kapital |
Kapital rücklage |
Fremdwäh rungsum rechnungs rücklage |
Wert papiere available for sale |
Währungs sicherung |
Rücklage IAS 19 |
||
| EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | ||
| Stand zum 1. März 2016 | 45.790 | 221.459 | -250 | -27 | -9.727 | -3.722 | |
| Ergebnis nach Steuern | – | – | – | – | – | – | |
| Sonstiges Ergebnis | |||||||
| Währungsdifferenzen aus Konsolidierung |
– | – | 86 | – | – | – | |
| Fair-Value-Bewertung Wertpapiere (nach Steuern) |
– | – | – | 9 | – | – | |
| Neubewertungseffekte Pensionen und Abfertigung (nach Steuern) |
– | – | – | – | – | 175 | |
| Cashflow Hedges (nach Steuern) | – | – | – | – | 208 | – | |
| Summe sonstiges Ergebnis | – | – | 86 | 9 | 208 | 175 | |
| Gesamtergebnis | – | – | 86 | 9 | 208 | 175 | |
| Stand zum 30. November 2016 | 45.790 | 221.459 | -164 | -18 | -9.519 | -3.547 |
| Bilanz gewinn |
den Gesell schaftern des Mutter unterneh mens zu stehendes Eigenkspital |
nicht be herrschende Anteile |
Eigenkapital gesamt |
|
|---|---|---|---|---|
| EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | |
| Stand zum 1. März 2016 | 50.842 | 304.365 | 17 | 304.382 |
| Ergebnis nach Steuern | 9.572 | 9.572 | 8 | 9.580 |
| Sonstiges Ergebnis | ||||
| Währungsdifferenzen aus Konsolidierung |
– | 86 | – | 86 |
| Fair-Value-Bewertung Wertpapiere (nach Steuern) |
– | 9 | – | 9 |
| Neubewertungseffekte Pensionen und Abfertigung (nach Steuern) |
– | 175 | – | 175 |
| Cashflow Hedges (nach Steuern) | – | 208 | – | 208 |
| Summe sonstiges Ergebnis | – | 478 | – | 478 |
| Gesamtergebnis | 9.572 | 10.050 | 8 | 10.058 |
| Stand zum 30. November 2016 | 60.414 | 314.415 | 25 | 314.440 |
| SONSTIGE RÜCKLAGEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grund kapital |
Kapital rücklage |
Fremdwäh rungsum rechnungs rücklage |
Wertpapiere available for sale |
Währungs sicherung |
Rücklage IAS 19 |
||
| EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | ||
| Stand zum 1. März 2015 | 45.790 | 220.535 | -170 | -14 | -19.779 | -4.221 | |
| Ergebnis nach Steuern | – | – | – | – | – | – | |
| Sonstiges Ergebnis | |||||||
| Währungsdifferenzen aus Konsolidierung |
– | – | -76 | – | – | – | |
| Fair-Value-Bewertung Wertpapiere (nach Steuern) |
– | – | – | -5 | – | – | |
| Neubewertungseffekte Pensionen und Abfertigung (nach Steuern) |
– | – | – | – | – | 18 | |
| Cashflow Hedges (nach Steuern) | – | – | – | – | 2.022 | – | |
| Summe sonstiges Ergebnis | – | – | -76 | -5 | 2.022 | 18 | |
| Gesamtergebnis | – | – | -76 | -5 | 2.022 | 18 | |
| Nachträgliche Anpassung IPO Kosten | – | 1.089 | – | – | – | – | |
| Stand zum 30. November 2015 | 45.790 | 221.624 | -246 | -19 | -17.757 | -4.203 |
| Bilanz gewinn |
den Gesell schaftern des Mutter unterneh mens zu stehendes Eigenkspital |
nicht be herrschende Anteile |
Eigenkapital gesamt |
|
|---|---|---|---|---|
| EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | EUR'000 | |
| Stand zum 1. März 2015 | 72.759 | 314.900 | 8 | 314.908 |
| Ergebnis nach Steuern | 7.587 | 7.587 | 13 | 7.599 |
| Sonstiges Ergebnis | ||||
| Währungsdifferenzen aus Konsolidierung |
– | -76 | – | -76 |
| Fair-Value-Bewertung Wertpapiere (nach Steuern) |
– | -5 | – | -5 |
| Neubewertungseffekte Pensionen und Abfertigung (nach Steuern) |
– | 18 | – | 18 |
| Cashflow Hedges (nach Steuern) | – | 2.022 | – | 2.022 |
| Summe sonstiges Ergebnis | – | 1.958 | – | 1.958 |
| Gesamtergebnis | 7.587 | 9.545 | 13 | 9.557 |
| Nachträgliche Anpassung IPO Kosten | – | 1.089 | – | 1.089 |
| Stand zum 30. November 2015 | 80.346 | 325.533 | 21 | 325.554 |
| Geschäftsbereiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2016–30.11.2016 | Aero structures EUR'000 |
Engines & Nacelles EUR'000 |
Interiors EUR'000 |
Summe EUR'000 |
| Informationen zur Ertragskraft | ||||
| Umsätze | 240.374 | 106.983 | 177.723 | 525.080 |
| Ergebnis vor Zinsen. Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
30.342 | -5.365 | -8.961 | 16.015 |
| Abschreibungen | 11.441 | 3.782 | 7.514 | 22.737 |
| Ergebnis vor Zinsen. Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten und Abschreibungen |
41.783 | -1.583 | -1.447 | 38.753 |
| Informationen zu Vermögenswerten | ||||
| Vermögenswerte | 347.629 | 159.861 | 228.162 | 735.651 |
| Investitionen des Geschäftsjahres | 10.067 | 5.702 | 8.267 | 24.037 |
| Geschäftsbereiche | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015–30.11.2015 | Aero structures EUR'000 |
Engines & Nacelles EUR'000 |
Interiors EUR'000 |
Summe EUR'000 |
| Informationen zur Ertragskraft | ||||
| Umsätze | 202.142 | 83.271 | 142.394 | 427.807 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten |
25.718 | -5.558 | -6.210 | 13.950 |
| Abschreibungen | 8.421 | 3.857 | 6.447 | 18.725 |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und vor Fair-Value-Bewertung von derivativen Finanzinstrumenten und Abschreibungen |
34.139 | -1.700 | 236 | 32.675 |
| Informationen zu Vermögenswerten | ||||
| Vermögenswerte | 372.114 | 150.969 | 237.624 | 760.707 |
| Investitionen des Geschäftsjahres | 23.846 | 3.349 | 10.574 | 37.769 |
Der vorliegende Zwischenbericht wurde weder geprüft noch einer prüferischen Durchsicht unterzogen.
Wir bestätigen nach bestem Wissen, dass der im Einklang mit den maßgebenden Rechnungslegungsstandards aufgestellte verkürzte Zwischenbericht ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt: Ebenso bestätigen wir, dass der verkürzte Lagebericht des Konzerns ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns bezüglich der wichtigen Ereignisse während der ersten neun Monate des Geschäftsjahres und ihrer Auswirkungen auf den verkürzten Konzernzwischenabschluss bezüglich der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten in den restlichen neun Monaten vermittelt.
Ried im Innkreis, 18. Jänner 2017
Robert Machtlinger Ales Starek Wang Yongsheng Vorstandsvorsitzender Mitglied des Vorstands Mitglied des Vorstands
| Wertpapierkennnummer (ISIN) | AT00000FACC2 |
|---|---|
| Währung | EUR |
| Börseplatz | Wien (XETRA) |
| Marktsegment | Prime Market (Amtlicher Handel) |
| Erstnotiz | 25.06.2014 |
| Emissionspreis | 9,5 EUR |
| Zahlstelle | ERSTE GROUP |
| Indizes | ATX GP, ATX IGS, ATX Prime, WBI |
| Aktiengattung | Stammaktien |
| Börsekürzel | FACC |
| Reuters-Symbol | FACC.VI |
| Bloomberg-Symbol | FACC AV |
| Ausgegebene Aktien | 45.790.000 Stück |
| 2015 | 2016 | ||
|---|---|---|---|
| Stückumsatz | Stück | 18.148.668 | 9.572.788 |
| Durchschnittl. Tagesumsatz | Stück | 96.024 | 50.650 |
| Geldumsatz | EUR Mio. | 127,9 | 48,1 |
| Jahreshöchstkurs | EUR | 8,485 | 5,850 |
| Jahrestiefstkurs | EUR | 6,203 | 3,998 |
| Schlusskurs | EUR | 7,478 | 5,450 |
| Performance Year-to-date | in % | -11,9 | 3,2 |
| Marktkapitalisierung | EUR Mio. | 342,4 | 249,5 |
Das Grundkapital der FACC AG beträgt EUR 45.790.000 und ist eingeteilt in 45.790.000 Stückaktien. Die Aviation Industry Corporation of China (AVIC) hält über die FACC International 55,5 % der Stimmrechte an der FACC AG. Die restlichen 44,5 % der Anteile befinden sich im Streubesitz bei internationalen und österreichischen Investoren. Die FACC AG selbst hält zum Ende der Berichtsperiode keine eigenen Aktien.
| Manuel TAVERNE | |
|---|---|
| Director Investor Relations | |
| Telefon | +43 (0)59 616 2819 |
| Mobil | +43 (0)664/80119 2819 |
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