Fabasoft AG — Share Issue/Capital Change 2017

Dec 11, 2017

DGAP-Ad-hoc: FabasoftAG/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung FabasoftAG: FabasoftAGbeschließt Barkapitalerhöhung

11.12.2017 / 17:40 CET/CEST

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Linz, 11.12.2017.Der Vorstand der FabasoftAG(FN98699x) hat heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen in Höhe von bis zu 10 % des derzeitigenGrundkapitals unterAusschluss des Bezugsrechts beschlossen.UnterAusnutzung der durch § 4Abs. 5 der Satzung der FabasoftAGeingeräumten Ermächtigung und dem zur Verfügung stehenden genehmigtem Kapital, soll das Grundkapital der FabasoftAG um bis zu EUR1.000.000 gegen Bareinlage durchAusgabe von insgesamt bis zu 1.000.000 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden stimmberechtigte Stückaktien erhöhtwerden.Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats der Fabasoft AG.

Die neuenAktien sind für das Geschäftsjahr 2017/2018 gewinnberechtigt und sollen im Wege einer prospektfreien Privatplatzierung institutionellen Investoren zum Erwerb angeboten werden.Die genaueAnzahl der auszugebendenAktien und der Platzierungspreis werden im Rahmen eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.Der Platzierungspreis wird sich dabei am gewichteten Durchschnitt der Börse-Schlusskurse derAktie der FabasoftAG(XETRA) orientieren und diesen nichtwesentlich unterschreiten.

Die neuenAktien sollen prospektfrei zum Börsenhandel im regulierten Markt (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die tatsächliche Durchführung der Kapitalerhöhung, der Umfang der Kapitalerhöhung und der endgültige Platzierungspreis stehen unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Weiter hat sich die Mehrheitsaktionärin der FabasoftAG, die Fallmann &Bauernfeind Privatstiftung, für den etwaigen Fall einer deutlichen Überzeichnung der Kapitalerhöhung bereit erklärt, bis zu weitere 800.000 Stück von ihr gehalteneAktien im Ermessen der Emissionsbank, M.M. Warburg &Co (AG&Co.) KGaA, zu dem von derGesellschaft noch festzulegenden Platzierungspreis an qualifizierte Anleger zu verkaufen.Der Verkaufwird nur an solche qualifiziertenAnleger erfolgen, die ansonsten bei der Platzierung der Kapitalerhöhung infolge einer etwaigen Überzeichnung nicht oder nicht vollständig berücksichtigtwerden könnten.Die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung verspricht sich davon eine höhere Liquidität in der Fabasoft-Aktie im Börsenhandel.Die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung hält dabei ohne Berücksichtigung der Kapitalerhöhung derzeit rund 67,19 %, davon 4,9 %indirekt über die FB BeteiligungenGmbH, derAktien an der FabasoftAG.

HINWEIS

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Diese Mitteilung stelltweder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Fabasoft AGin den Vereinigten Staaten von Amerika,Österreich,Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zuGrunde gelegtwerden.Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauftwerden, solange keine Registrierung gemäßdem Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis besteht.Die Wertpapiere werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Im Vereinigten Königreich richtet sich jegliches Angebot nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) derOrder fallen (High Net WorthGesellschaften, Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen').Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mitRelevanten Personen eingegangen.

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Eswurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Linz, 11.Dezember 2017

Der Vorstand der FabasoftAG

FabasoftAG(ISINAT0000785407; WKN922985; Bloomberg Code FAAGY;Reuters Code

FAAS.DE)

Linz, 11.Dezember 2017

Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes

E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62

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Sprache:	Deutsch
Unternehmen:	FabasoftAG
	Honauerstraße 4
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E-Mail:	leopold.bauernfeind@fabasoft.com
Internet:	www.fabasoft.com
ISIN:	AT0000785407
WKN:	922985

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