Fabasoft AG — Share Issue/Capital Change 2017

Dec 11, 2017

DGAP-Ad-hoc: FabasoftAG/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung FabasoftAG:Aktien aus der Barkapitalerhöhung erfolgreich platziert

11.12.2017 / 21:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäßArtikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP- ein Service der EQSGroupAG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Linz, 11.12.2017.Die FabasoftAGhat die heute angekündigte Kapitalerhöhung unter demAusschluss des Bezugsrechts erfolgreich abgeschlossen.Das Grundkapital von EUR10.000.000 wird infolge der Platzierung von 1.000.000 neuenAktien bei institutionellen Investoren auf EUR11.000.000 erhöhtwerden.Der Platzierungspreis lag bei EUR12,30 je neuer Stückaktie.Der Platzierungspreis lag somitweniger als 5 %unter dem gewichteten Durchschnitt der Börse-Schlusskurse der letzten fünfHandelstage derAktie der Fabasoft AG(XETRA).Die neuenAktien wurden im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei qualifizierten Anlegern im Wege einer Privatplatzierung platziert.Die Transaktion wurde von der M.M.Warburg &Co (AG&Co.) Kommanditgesellschaft aufAktien begleitet.

Der FabasoftAGfließt durch die Barkapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös von rund EUR12,3 Millionen zu.Die Transaktion war mehrfach überzeichnet.

Aufgrund der starken Nachfrage bei der Platzierung der neuenAktien hat sich die Mehrheitsaktionärin der FabasoftAG, die Fallmann & Bauernfeind Privatstiftung, dazu bereit erklärt, 800.000 von ihr gehaltenenAktien an nicht bei der Zuteilung berücksichtigte qualifizierte Anleger zum Platzierungspreis zu verkaufen.Die Mehrheitsaktionärin verspricht sich davon eine höhere Liquidität in der FabasoftAktie im Börsenhandel.DerAnteilsbesitzder Fallmann &Bauernfeind Privatstiftung verringert sich dadurch und durch dieAusgabe der neuen Aktien auf 49,35 %, ohne Berücksichtigung des indirektenAnteilsbesitzes über die FBBeteiligungenGmbHin Höhe von 4,45 %.

Die zufließenden finanziellen Mittel, die durch diese Kapitalerhöhung lukriertwurden, sollen für die Stärkung der Eigenkapitalbasis, sowie für Wachstum und Entwicklung derGesellschaft eingesetztwerden.

HINWEIS

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im Besitz diesesDokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicherGesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stelltweder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Fabasoft AGin den Vereinigten Staaten von Amerika,Österreich,Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zuGrunde gelegtwerden.Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäßdem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder angeboten noch verkauftwerden, solange keine Registrierung gemäßdem Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis besteht.Die Wertpapiere werden nicht nach dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Im Vereinigten Königreich richtet sich jegliches Angebot nur an (i) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) derOrder fallen (High Net WorthGesellschaften, Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten Personen').Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Andere Personen dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mitRelevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten') richtet sich jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie ('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die Richtlinie 2003/71/EG(einschließlich aller Änderungen, insbesondere der 2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Eswurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese beachten.

Linz, 11.12.2017

Der Vorstand der FabasoftAG

FabasoftAG(ISINAT0000785407; WKN922985; Bloomberg Code FAAGY;Reuters Code

FAAS.DE)

Linz, 11.Dezember 2017

Leopold Bauernfeind, Mitglied des Vorstandes

E-Mail: Leopold.Bauernfeind@fabasoft.com, Telefon: +43 732 60 61 62

11.12.2017 CET/CESTDie DGAPDistributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchivunter http://www.dgap.de

Unternehmen: FabasoftAG Honauerstraße 4 4020 Linz Österreich Telefon: +43 732-606162-0 Fax: +43 732-606162-609 E-Mail: leopold.bauernfeind@fabasoft.com Internet: www.fabasoft.com ISIN: AT0000785407 WKN: 922985

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, München,Hamburg, Düsseldorf

Ende der Mitteilung DGAPNews-Service