ezCaretech Co., LTD — AGM Information 2020

Jun 11, 2020

주주총회소집공고 2.8 이지케어텍주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 6월 11일
&cr
회 사 명 :	이지케어텍(주)
대 표 이 사 :	위원량
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 퇴계로 307 (광희동1가, 광희빌딩4층)
	(전 화)(전 화) 02-747-8640
	(홈페이지)http://www.ezcaretech.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무	(성 명)변남수
	(전 화)02-747-8640

&cr

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.&cr&cr당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제22조에 의하여 제20기(19. 4. 1 ~ 20. 3. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. &cr

- 아 래 -&cr&cr1.일시 : 2020년 6월 26일 (금요일) 오전 10시 00분

&cr2.장소 : 서울특별시 중구 동호로 354, 라마다 서울동대문 B1, Ballroom&cr&cr3.회의 목적사항&cr 가. 보고사항 &cr - 영업보고&cr - 감사보고&cr - 내부회계관리실태보고&cr - 최대주주등과의 거래내역 보고&cr 나. 부의안건&cr - 제1호 의안 : 제20기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr &cr4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 86원&cr&cr5. 주주총회 참석시 준비사항&cr 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증&cr 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증&cr※ 법인주주 : 위임장(법인인감 날인), 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인신분증&cr&cr6. 경영참고사항 비치 &cr 상법 제 542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr7. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
권순엽&cr(출석률:100%)	김희찬&cr(출석률:86%)	하순회&cr(참석률:100%)	김창래&cr(참석률:100%)
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찬 반 여 부
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1	2019.04.19	제1호의안 : 해외 법인 설립계획 승인의 건&cr제2호의안 : 벤처기업 인증을 위한 자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
2	2019.05.15	제1호의안 : 제19기 재무제표 승인의 건&cr제2호의안 : 제19기 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
3	2019.05.28	제1호의안 : 정기 주주총회 개최의 건&cr제2호의안 : 결산심의 및 이익잉여금 처분방안의 건&cr제3호의안 : 정관일부 개정의 건&cr제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성
4	2019.09.19	제1호의안 : 이해관계자의 용역거래 승인의 건	찬성	표결 불참	찬성	해당사항&cr없음
5	2019.11.11	제1호의안 : 자기주식취득 신탁계약 체결의 건&cr제2호의안 : 이해관계자와의 용역거래 승인의 건	찬성	표결 불참	찬성
6	2019.12.03	제1호의안 : 임시 주주총회 개최의 건&cr제2호의안 : 이사 후보자 추천의 건&cr제3호의안 : 감사 후보자 추천의 건	찬성	불참	찬성
7	2020.03.27	제1호의안 : 이해관계자와의 용역거래 승인의 건	찬성	표결불참	참성

주1) 김창래 사외이사는 2019년 7월 10일 일신상의 사유로 인해 중도 퇴임하였습니다.&cr주2) 김희찬 기타비상무이사는 이해관계자와의 용역거래 승인의 건 이사회에 참석하였으나 해당 표결에는 참여하지 않았습니다.

주3) 권순엽, 김희찬이사는 기타비상무이사 입니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

주) 이사회내 위원회가 설치되지 않았으므로 해당사항 없습니다.&cr

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,900	15	8	-
기타비상무이사	2	36	18	-

주1) 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 이사 보수한도 총액입니다.&cr주2) 상기 지급총액은 2019.04.01~2020.03.31 기간 동안의 소득을 기준으로 기재하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
용역매출	서울대학교병원&cr(최대주주)	2019.04.01 ~ 2020.03.31	88	13.6%
용역매출	분당서울대학교병원&cr(최대주주)	2019.09.24 ~ 2019.12.23	13	1.9%
용역매출	분당서울대학교병원&cr(최대주주)	2019.10.01 ~ 2020.08.31	9	1.3%
용역매출	분당서울대학교병원&cr(최대주주)	2019.10.04 ~ 2020.02.03	8	1.3%
용역매출	분당서울대학교병원&cr(최대주주)	2019.12.01 ~ 2020.11.30	70	10.9%

주) 당기 매출액 대비 1% 이상 거래건입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
서울대학교병원&cr(최대주주)	용역매출	2019.04.01 ~ 2020.03.31	88	13.6%
분당서울대학교병원&cr(최대주주)	용역매출	2019.12.01 ~ 2020.11.30	70	10.9%

주) 당기 매출액 대비 5%이상 거래건입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr1) 산업의 특성&cr당사가 속해 있는 산업은 의료정보산업이라고 볼 수 있으며, 의료정보산업은 의료 + ICT의 접목으로 특징지을 수 있습니다. 현재 우리나라의 의료정보산업은 ICT 기술의 발달과 함께 복잡하고 비효율적이던 의료 환경에 많은 변화를 가져왔으며, 병원 내의 슬립, 차트, 필름, 종이를 없애는 4Less (Slipless, Chartless, Filmless, Paperless)를 목표로 ICT기술을 이용해 디지털병원을 구축하던 단계에서 이제는 컴퓨터, 소프트웨어, 의료기기, 컨텐츠, 서비스가 유무선 네트워크를 포괄하는 더욱더 고도화된 정보시스템으로 발전하고 있습니다. 즉, 의료 정보화를 중심으로 의료 서비스의 효율을 증진시키는 단계에서 IT 기술과 의료기술 및 서비스의 융합 강도가 높아지면서 IT 기반 의료기기 및 장비, 소프트웨어, 서비스 개발 등 부가가치가 높은 산업단계로 이어지고 있습니다.&cr&cr2) 산업의 성장성

한국에서는 1990년대 중반 병원들이 처방전달시스템(OCS)을 도입하는 것을 시작으로 의료정보산업이 태동했습니다. 2000년대 중반 대형병원 주도로 전자의무기록(EMR)이 구축/확산되면서, 현재 EMR 보급률이 70%에 이르고 있으며, 보험연구원에 따르면 상급 종합병원의 경우 90%가 EMR을 도입한 것으로 파악됩니다. (보험연구원, 우리나라 보건의료 정보화 현황, 2017.06.16)&cr&cr매킨지에 따르면 따르면 국내 의료정보시스템(EHR) 시장은 앞으로도 연 10%씩 성장해, 2020년이면 시장규모가 2조원에 이를 것으로 전망됩니다. 특히 2, 3차 의료기관의 성장이 두드러질 것으로 예상됩니다.&cr [국내 전자의무기록 시장 성장 추이 및 전망]&cr

news-joins.jpg 국내 전자의무기록시장 시장 추이 및 전망

주1)	출처: 중앙일보 보도(맥킨지의 빅픽처, 2018.04.11)
주2)	1차 의료기관 : 의원 보건소 등 30미만의 병상 2차 의료기관 : 30인 이상의 병상수를 보유하며 법적 진료과목 요건을 갖춘 병원, 종합병원 3차 의료기관 : 모든 진료과목에 전문의를 보유하고 있어야 하며, 500인 이상의 병상수를 보유하고 있는 상급병원

&cr한편, Maximize Market Research(MMR)에 따르면, 글로벌 EHR 시장규모는 2017년 기준 220억달러로 추정되며, 연평균 7.1% 성장하여 2026년에는 380억달러의 시장규모로 성장할 것으로 전망되고 있습니다.&cr&cr3) 경기변동의 특성

의료 서비스 수준에 대한 소비자의 관심 증대, 의료 패러다임의 변화 등 의료서비스에 대한 관심이 증대되는 한편 국민소득의 증대와 평균수명이 늘어나면서 개인들의 의료소비는 점점 증가하고 있습니다. 이에 따라 의료기관의 서비스 경쟁은 더욱 치열해 지고 있으며, 의료정보시스템은 의료기관의 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다. 따라서 의료정보시스템 관련사업은 그 특성상 타 사업분야에 비해서는 경기변동에 영향을 적게 받는 사업입니다

&cr의료정보시스템 신규 도입 프로젝트는 평균적으로 1년 이상의 기간이 소요되고, 해당기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 당사의 매출인식 기준은 프로젝트 진행률을 기준으로 하고 있어 계절적 요인에 의해 매출 등이 영향을 받지 않습니다. 의료정보시스템 운영의 경우에도 365일 동일한 품질로 운영되어야 하는 특성상 계절적 요인은 없다고 볼 수 있습니다. 의료정보시스템 신규 발주 시기도 특별히 계절에 영향을 받지 않습니다.

&cr4) 경쟁요소&cr&cr(가) 국내시장&cr의료 IT 분야는 기술보다는 Business Domain(병원 업무 각 분야)에 대한 지식이 더 중요하고, 다른 IT 분야에 비해 Learning Curve가 매우 길어 단기간에 전문인력을 양성하기 어려운 특성이 있습니다.&cr&cr당사는 국내에서 가장 많은 의료 IT 인적 자원을 보유하고 있습니다. 350여명의 의료 IT 개발자와 의사, 약사, 간호사, 임상병리사 등의 전문의료인력, 해외사업 수행을 위한 Business Analyst, 사무/영업직원 등 389명 을 직접 고용하고 있으며, 외주/협력업체 인력 Pool 180여명까지 합하면 의료 IT 분야예 특화된 인력을 570여명 이상을 확보하고 있습니다. 이는 타사 대비 매우 큰 경쟁력이며, 2001년 창립 이후 의료 IT 분야의 외길을 걸으며 역량을 키워온 결과입니다.&cr&cr인력의 전문성은 급속한 성장을 어렵게 하는 요소로도 작용합니다. 당사는 꾸준하고 지속적인 성장을 위해 매년 공개채용을 통해 20명 이상의 신규 인력을 채용하여 의료 IT 전문가로 키워내고 있습니다. 또한, 전문의료인력을 더 채용하여 고객과 개발자 간 소통을 원활하게 함으로써 IT인력이 의료 분야 지식을 익히는데 드는 시간을 단축시키고 있습니다.&cr&cr(나) 해외시장&cr해외시장에서 당사가 가진 경쟁력은 통합된 기능과 성능, 가격경쟁력, 커스터마이징의 유연성입니다. Cerner, Epic 등 미국의 대형 업체들은 각각의 기능들이 모듈화되어있고, 특정한 모듈에서 뛰어난 장점을 가지고 있으나, 당사의 의료정보시스템 처럼 병원에서 필요로 하는 모든 기능을 비슷한 품질로 가지고 있지는 못합니다.&cr&cr가격에 있어서도 글로벌 경쟁사에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있고, 경쟁사들은 개별 병원의 커스터마이징 요구에 대해 매우 많은 비용을 요구하거나 요구를 수용하지 않는 반면, 당사는 유연하게 고객의 요구에 대응할 수 있습니다. 이런 점 때문에 당초 Cerner, Epic이 차지했던 중동 시장에서 당사가 성공적으로 진입할 수 있었습니다.&cr&cr미국시장의 경우 당사는 정신과전문 버전(BESTCare 2.0B, 영어)으로 시장에 진출하였습니다. BESTCare 2.0B는 각각 2015년, 2018년에 미국 내 의료정보 기술의 표준을 관장하는 ONC-HIT(Office of the National Coordinator for Health Information Technology)의 Meaningful USE 3단계를 모두 통과했습니다. 이는 미국 내 고객이 BESTCare를 사용할 경우 주정부로부터 지원금을 받을 수 있게 되었음을 의미합니다. &cr&cr근래 미국 내 총기사고가 빈번히 발생하면서, 2017년 7월 정신과병원에 인센티브를 제공하는 "Behavioral Health EHR Incentive Program" 법안이 동반법안(Companion Bill)으로 상하원에 제출되었고, 상하원을 모두 통과해 파일럿 테스트를 진행하고 있습니다. 만약 해당 법안이 전국단위로 실시될 경우, 미국 사업이 탄력을 받을 것으로 기대하고 있습니다. &cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

당사는 의료기관을 고객으로 당사의 의료정보시스템인 BESTCare를 공급하거나, 병원의 의료정보시스템을 유지보수 및 위탁 운영하는 사업을 주로 영위하고 있습니다.

&cr(가) 의료정보시스템

의료정보시스템은 병원에서 일어나는 제반업무를 컴퓨터라는 도구를 이용하여 폭넓게 활용 가능하도록 하는 시스템을 일컫는데, 좁게는 의사나 간호사의 일상적인 기록 작업이나 계산업무부터 넓게는 의사 및 간호사의 업무현황, 작업지시, 환자의 과거 병명에서 현재 병의 진행과정, 치료방법, 그 밖에 병원의 행정업무 등 모든 정보를 활용하는 것을 의미합니다. 이러한 제반정보를 바탕으로 의사 및 간호사는 환자에 대한 의사결정을 합리적이고 신속하게 내릴 수 있게 됩니다.

일반적으로 먼저 떠올리는 의료정보시스템은 차트를 전산으로 관리하거나 오더를 관리하고 체계화한 처방전달시스템(OCS, Order Communication System) 등을 다루는 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record), 혹은 환자를 진료하고 난 후 생성된 영상의료전달시스템(PACS, Picture Archiving Communication System) 등의 의료 영상정보를 생각할 수 있습니다.&cr&cr그러나 의료정보시스템은 환자의 진료정보를 다루는 것 뿐만 아니라 관리정보, 경영정보, 원무관리시스템 등 병원 전체 운영을 위한 시스템을 포함하여 광범위한 내용을 담고 있습니다. 좀 더 자세히 살펴보면 환자의 입원, 퇴원, 외래, 의료수가, 의료장비 관리, 병원 내 인사, 급여, 관리자 경영분석 등 병원에서 있을 수 있는 모든 업무를 자동화하여 체계적으로 운영하게 하는 것입니다.

(나) 의료정보시스템 구성

의료정보시스템은 크게 병원관리 업무와 경영관리 업무로 나눌 수 있으며 병원관리와 관련한 업무는 환자의 병력관리, 처방관리, 각종 의료영상(CT, MRI, 초음파 등)을 저장 및 검색해주는 의료영상 관리, 의무기록, 각종 병리검사, 혈액검사, 조직검사, 생체신호 등의 의료 행위에서 발생하는 모든 진료 지원 업무를 포함합니다.

경영관리와 관련한 업무는 병원의 행정적인 제반업무를 의미하며 병원 자체 운영을 위한 경영, 경영자의 의사결정, 원가에 의한 관리, 경영의 합리화 등 진료경영 업무에 해당되는 모든 행위를 말합니다.

또한, 의료정보시스템을 환자관리 분야, 원무관리 분야, 보험관리 분야, 진료와 처방 및 기타관리 분야로 나눠 볼 수도 있습니다. 환자관리 분야는 입원 스케줄링, 환자 통계, 입원 예정자 및 입원환자 관리, 보험 및 전환 정산관리, 병실 조회 및 관리 등을 포함하는 입원등록 업무, 진찰권 번호, 환자, 인적사항 등록, 초진 및 재진을 구분하는 등 외래환자 기록, 건강진단, 접수비 자동계산 및 영수증 발행, 진료의 질적관리, 의사 보조기능, 의무기록실 보관차트 관리 등을 포함하는 외래진료 업무, 환자 상태 모니터링, 이상시 의료진에게의 경고 시스템 등 중환자진료 업무, 수술 스케줄링, 수술실 이용 분석, 수술실 일지 유지 등 수술실 업무, 방사선 검사의뢰 입수, 환자 스케줄링, 판독 및 결과 출력, 필름 관리, 방사선 치료계획 등을 포함하는 방사선과 업무 등이 해당됩니다.

원무관리 분야는 급여 및 비급여 처리, 각종 처방 및 취소/반환 관리, 수납내역 관리, 진료예약 및 전화예약 관리, 일반회계, 청구관리, 수입금 관리, 미수금 청구 및 회수 관련 관리, 환자별 수납내역 집계, 수입일보/월보/연보, 환자접수 집계 등이 해당됩니다.

보험관리 분야는 수납된 진료내역 조회, 의무기록 내역 관리, 전월 청구내역 관리, 심사 전 내역 조회 등이 해당됩니다.&cr

진료/처방 및 기타관리 분야에는 의사의 지시서 조회, 검사도구 정리, 자료입수 및 정리, 결과 출력 등을 포함하는 임상병리과 업무, 식품 재고관리, 영양분석, 식사정보, 식단관리 등을 포함하는 영양과 업무, 처방정보 입수, 라벨 출력, 약 처방, 부작용 및 지시사항 출력, 약품관리 등을 포함하는 약국업무, 물품관리, 의료기자재 관리 등을 포함하는 중앙공급실 업무 등이 해당됩니다.&cr

이 중 임상병리과 업무는 의료기관에서 행해지는 업무 중 가장 비중이 크며 임상병리는 검체 또는 생체를 대상으로 병리적, 생리적 상태의 예방, 진단, 예후를 관찰하여 필요시 치료에 관여하고 신속ㆍ정확한 검사 결과를 제공하는 것입니다. 여기에는 병리학, 미생물학, 생화학, 기생충학, 혈액학, 혈청학, 법의학, 뇨화학, 세포병리학 등이 관련되어 있으며, 심전도, 뇌파, 심폐기능, 기초대사 및 생리기능 등이 다루어져 이와 관련된 기계, 기구, 시약 등의 보관, 관리, 사용, 샘플 채취, 검사, 검사용 샘플 제조, 혈액과 관련된 제조, 조작, 보존, 공급, 분류 등의 여러가지 업무가 포함됩니다

의료정보시스템은 여러 가지 복잡하고도 중요한 의료정보가 많고, 관련 정보를 바탕으로 의료진이 정확한 의사결정을 내려야하므로, 정보들을 유기적으로 연결하여 제반 데이터를 체계적으로 정리하는 것이 매우 중요하며. 이러한 과정에서 적절한 표준안이 없을 경우 유기적이고 체계적인 시스템 구축은 불가능합니다.

(다) 전자의무기록(EMR)과 전자건강기록(EHR) &cr우리나라의 의료정보시스템에서 가장 많은 비중을 차지하고 있는 분야는 전자의무기록[EMR(Electronic Medical Records)]과 전자건강기록[EHR(Electronic Health Records)] 분야입니다. 따라서 의료정보시스템(HIS)는 EMR 또는 EHR과 혼용되어 쓰여지고 있으나, 실질적으로 EMR 및 EHR은 의료정보시스템(HIS)의 한 부분이라고 보는 것이 타당합니다. 그러나 시장자료의 대부분은 EMR 또는 EHR에 한정되어 분석되고 있어 "HIS = EHR = 병원정보시스템 = 의료정보시스템"으로 이해해도 무방하다고 볼 수 있습니다.

당사는 병원에서 필요한 모든 기능을 종합적으로 제공하고 있습니다. 당사는 이러한 종합 의료정보시스템을 HIS(Hospital Information System)이라고 부르며, 국내에서 가장 많은 병원의 시스템을 구축, 운영하고 있고, 사우디아라비아, UAE, 미국 등 해외의 병원에도 당사 HIS를 설치, 운영하고 있습니다.

(2) 시장점유율

(가) 국내

국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사가 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 최근 타사가 수행한 차세대 프로젝트들의 경우 시스템 오픈에 실패하는 사례가 속출하면서 신규로 의료정보시스템 구축 프로젝트에 참여하는 것을 꺼리고 있습니다. 당사의 경우 지난 5년간 의료정보시스템을 정해진 기간 내에 프로젝트를 완료하였으며 국내에서는 독보적인 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2019년 4개의 새로운 병원이 이지케어텍 EMR솔루션을 도입하였고, 당사는 국내 상위 10개 병원 중 5개 병원 시스템을 구축하였으며 국내 500병상 이상의 대형병원 중 30% 이상의 시장점유율로 한국의 대규모 병원에서 시장을 주도하고 있습니다.&cr&cr [대학병원 HIS 주요 사업자 최근 3년간 국내 구축 현황]

업체명	주요 구축 레퍼런스
이지케어텍	근로복지공단병원(안산병원, 인천병원, 창원병원, 순천병원, 대전병원, 태백병원, 동해병원, 정선병원, 경기요양병원, 대구병원), 서울대학교병원, 이화여자대학교의료원, 계명대학교 동산의료원, 가천대길병원, 충남대학교병원, 성남시의료원, 동국대의료원(구축중), 충북대학교병원(구축중)
A사	삼성서울병원, 고려대의료원(3개병원), 고신대복음병원
B사	세브란스병원
C사	청주성모병원, 순천향대학교의료원(4개병원)
D사	서울아산병원
E사	창원경상대학교병원

&cr(나) 해외

해외 의료정보시스템은 미국의 글로벌 벤더를 중심으로 통합형, 개별 모듈형태로 발전했습니다. 부문별 기능 중심의 시스템에서 환자의 안전을 위한 임상의료결정시스템(CDSS), 약물등안전관리시스템(CLMA, Closed Loop Medication Administration)과 병원의 효율적인 경영을 위한 수익관리시스템(RCM, Revenue Cycle Management), 경영지표관리(BI, Business Intelligent) 그리고 치료에 환자의 참여도를 높이기 위해 환자 포털, 모바일어플리케이션 등으로 시장이 확대되고 있습니다. 기존 시스템의 진입장벽이 높아 신규업체의 진입이 어렵고(실제 M&A가 횡행), 경영개선과 환자 참여도를 높이는 시스템, 어플리케이션 개발 부문의 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다.

&cr세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 이지케어텍은 차세대 병원정보시스템 베스트케어2.0(BESTCare2.0)으로 총 3,791개 병상을 확보해 시장점유율 6위에 올랐습니다. 이는 미국 외 지역에서 수주한 병상수 기준으로 세계 시장점유율을 산정한 것으로 이지케어텍은 2017년 아시아 태평양지역에서 업체 사상 최초로 시장점유율 6위를 차지한 데 이어 3년 연속 전세계 Top 10 기업에 선정되었습니다.&cr

2019년도 글로벌 emr 시장점유율 순위(자료 klas).jpg 2019년도 글로벌 emr 시장점유율 순위(자료 klas)

미국의 경우 오바마케어의 영향으로 90% 가량의 병원이 EHR 시스템을 도입했으며, ONC-HIT 인증 데이터를 기준으로 Cerner, Epic, Meditech 등이 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 다만, Cerner와 Epic, Meditech을 제외하고는 대부분 미국 시장을 타겟으로 하고 있으며, 해외 프로젝트 수주실적이 미미한 것으로 파악됩니다.&cr시장조사기관 Gartner에서 분석한 Enterprise EHR Systems의 Magic Quadrant를 보면 글로벌 시장에서 주요 경쟁 회사들의 특성을 파악할 수 있는데, Epic과 Cerner는 미국뿐만 아니라 글로벌 시장에서 확고한 자리를 차지하고 있습니다. 특히 주목할 점은 Cerner가 Siemens로부터 인수한 I.s.h.med EHR과 Soarian EHR 제품을 통해 전 세계의 고객을 확보하게 됐다는 점입니다. 따라서 글로벌 시장에서 Cerner는 제품 라인업에 있어서도 가장 강력한 경쟁 업체입니다.

다만, 당사는 Cerner, Epic 등 대형 업체에 비해 충분한 가격경쟁력을 갖추고 있고, 시장에 좀 더 유연하게 반응하여 경쟁회사보다 더 높은 수준의 현지화 기능을 제공할 수 있는 장점이 있습니다. 그런 점 때문에 당초 Cerner, Epic이 차지했던 중동 시장에 당사가 성공적으로 진입할 수 있었습니다.&cr&cr(다) 비교우위 사항&cr국내의 경우 시장 선도 기업으로 서비스 방식을 인력투입형 SI사업에서 소프트웨어 팩키지로 전환, 라이센스, 유상유지보수 등 품질 관리와 지속 가능한 사업구조로 전환하고자 노력중입니다. 서울대병원, 이화여대병원, 길병원 등 구축병원이 확대되면서 프로젝트 기간을 6개월에서 최대 1년으로 단축시켰고, 이로 인해 가격과 품질 모두 경쟁사 대비 우위를 점하고 있습니다.

국외의 경우 국내와 달리, 시장 진입의 어려움이 있어 국내와 반대의 전략(Full Customization 서비스)과 저가 입찰을 통해 우선적으로 시장에 진입하고, 이후 국내와 같은 전략을 단계적으로 수행하고 있습니다.

당사는 서울대병원의 관계회사로서 이지케어텍은 기술구현, 구축 수행을 담당하고 서울대병원은 의료콘텐츠, 지식을 제공함으로서 실패한 HIS 구축 프로젝트가 없습니다. &cr

[국내/외 HIS 업체 비교]

<국내>	이지케어텍	경쟁사
서비스 방식	인력투입형 SI사업 → 소프트웨어 패키지로 전환, 라이센스 등 국내 HIS 제공방식 변화 리딩	인력투입형 SI사업
가격	서비스 방식의 변화로 공급가 인하	200억 ∼ 1000억원
구축 기간	대형병원(1000베드 이상) 구축 기간 1년 이하로 단축	대형병원 평균 구축기간 2년 이상
품질(기능)	글로벌 인증, 국책과제 수행 등을 통해 지능형시스템으로 개선	타사 차세대 시스템 구축 및 안정화 노력
브랜드 인지도	글로벌 6위 기업으로 성장, 국제 인증과 수상 지속

&cr

<해외>	이지케어텍	경쟁사
서비스 방식	(1) 신규시장 : 고객의 요구사항, 현지 정책을 반영 Full Customization 서비스 제공 (2) 기존시장 : 패키지 및 포팅사업	소프트웨어 패키지 사업, 프로그램 수정 서비스 제공 안함
가격	베드당 라이센스 인하, 요구사항 반영, 경쟁사대비 낮은 가격 제공을 통해 경쟁력 확보(경쟁사 50% 이하 수준)	경쟁사는 HIS 구축, 운영 이외 사용자 교육 등 부가 사업 확대
품질(기능)	시스템 구축과 버전 관리에 집중	M&A를 통합 몸집 부풀리기를 통해 라인업 확대
브랜드 인지도	중동지역 인지도 상승	범 세계적 인지도

&cr ( 3) 시장의 특성

&cr(가) 국내시장

국내 의료기관을 대상으로 의료 정보화 현황을 조사한 연구 결과에 따르면 2015년 기준으로 환자 관리 및 수납 시스템의 경우 85.7%, 처방전달시스템은 79.2%, 전자의무기록 보급률은 71.3% 비율로 나타나고 있습니다. 이 중 전자의무기록의 경우 상급종합병원에서는 100%, 종합병원에서는 90.6%, 병원은 75.9%, 의원의 경우 61.4%가 도입된 것으로 조사되고 있으며, 이 수치는 미국, 일본 등과 비교했을 때 높은것으로 분석되고 있어 우리나라는 수치로 나타나는 양적인 보급률뿐 아니라 질적으로도 우수한 것으로 나타나고 있습니다.&cr&cr그러나 높은 수준의 전자의무기록 시스템을 구축하고 있는 일부 상급 종합병원을 제외한 대부분의 의료기관은 의료기관 형태 및 규모, 투자 여력, 사용자 수준 등에 따라 사용하고 있는 시스템에 큰 편차가 있는 것이 현실로 의료기관들 사이에 정보교류, 진료정보의 활용을 통한 국가적 활용은 미미하다고 할 수 있습니다

전자의무기록 시스템 도입의 근본적인 활용 방안은 진료현장에서 쌓은 자료를 연구하여 근거를 찾아내고, 그 근거를 다시 환자의 진료 과정에 적용함으로써 의료의 질을 개선하는 것입니다. 이러한 일련의 과정을 통해 경험과 데이터가 축적되고 이를 공동으로 활용할 수 있는 선순환 과정을 거쳐야 하는데, 이를 위해서는 높은 수준의 표준화가 필요합니다. 선진국 각국에서는 이미 진료정보의 상호 운용성을 보장하기 위해 서식표준, 문서전송 표준, 기술 및 보안 표준을 비롯한 관련법과 관리체계를 정립하여 표준기반의 진료정보교류를 위한 인프라 구축과 시스템 활성화 방안을 마련하고 있습니다. 당사의 의료정보시스템 BESTCare 2.0은 글로벌 표준을 준수하여 개발되어, 해외에도 현지화만으로 판매되었으며, 이를 통해 생성된 진료 데이터는 빅데이터 솔루션(CDW)으로 쉽게 활용될 수도 있습니다.&cr

진료정보시스템의 서버 보관 장소의 경우 96.6%가 병원 내에 보관하여 관리되고 있고 병원 외의 별도 장소 혹은 외부 Data Center 등에 보관하고 있는 비율은 약 2%에 불과한 것으로 나타나고 있습니다. 병원 내 보관의 경우 기술 환경의 변화, 급격하게 증가하는 디지털 데이터의 효율적 저장 및 관리, 다양한 형태의 보안 대응 등 전문적 서비스를 받는데 한계가 있는 것으로 평가되며 정부에서는 이러한 문제 해결을 위하여 2016년 8월 의료 데이터 외부 보관 허용을 골자로 하는 클라우드 컴퓨팅법과 의료법 개정을 통해 개선하고자 하고 있으나 아직 성과는 미미한 상태입니다.&cr

국내에서 상급종합병원, 종합병원의 의료정보시스템에 대한 솔루션을 보유하고 판매하는 회사는 많지 않습니다. 삼성병원, 아산병원, 세브란스병원 등 대형 병원들의 경우 SI 프로젝트 형태로 자체 시스템을 구축하고 있습니다. 상급종합병원, 종합병원들의 의료정보시스템 구축 프로젝트 참여 경험이 있는 업체로는 당사를 비롯하여, 삼성SDS, LG CNS, 현대오토에버, 롯데정보통신, 한국후지쯔, 파이디지털헬스케어 등이 있으며, 최근 3년간 실적을 보더라도 당사가 가장 많은 실적을 기록하고 있습니다. (근로복지공단 산하 10개 병원, 서울대학교병원, 이화여자대학교의료원, 계명대학교 동산의료원, 가천대길병원, 충남대학교병원, 성남시의료원, 충북대병원)&cr&cr중소형 병원들을 대상으로 하는 클라우드 기반의 의료정보시스템의 경우 당사 이외에도 고려대학교의료원 컨소시엄이 참여하는 정밀의료 병원정보시스템(P-HIS)개발 사업단과 비트컴퓨터가 각각 서비스를 개발하고 있으며, 모두 2019년 이후에 상용서비스를 시작할 예정입니다.&cr

(나) 해외시장&cr의료정보시스템을 포함한 헬스케어 시장이 가장 크게 형성되어 있는 지역은 북아메리카로, 2018년 총 7,145억달러 규모를 형성하며 전체 시장의 약 38.5%를 차지할 전망이며 다음 순서로 유럽 22.8%, 아시아(일본 제외) 18.5%, 일본 9.4%, 라틴아메리카 7.4%, 기타 지역 3.4% 등의 비중으로 시장을 형성할 것으로 예상됩니다.

(단위 : 십억달러)

구분		북아메리카	유럽	아시아 (일본제외)	일본	라틴&cr아메리카	그 외 지역
시장규모	2017년	693	418	308	171	124	56
2018년	715	422	342	174	137	63
전년대비성장률		3.1%	1.0%	11.1%	2.3%	10.9%	13.8%

주) 자료: Frost&Sullivan, Global Healthcare Industry Outlook, 2018, 생명공학정책연구센터 재가공&cr&cr미국의 경우 오바마케어의 영향으로 90% 가량의 병원이 EHR 시스템을 도입했으며, ONC-HIT 인증 데이터를 기준으로 Cerner, Epic, Meditech 등이 가장 높은 점유율을 기록하고 있습니다. 다만, Cerner와 Epic, Meditech을 제외하고는 대부분 미국 시장을 타겟으로 하고 있으며, 해외 프로젝트 수주실적이 미미한 것으로 파악됩니다. 중동지역의 경우 의료기술을 해외에 의존하고 있고 시장규모 및 수요가 커서 EHR 시장에 있어 기회의 땅이 될 것으로 예상됩니다.&cr세계시장에서 글로벌 의료정보시스템 주요 벤더로는 Cerner, Epic, InterSystems, Meditech, Allscripts 등이 있으며, 2019년 기준 미국 외 지역에서 체결된 계약실적을 Bed수 기준으로 볼 때 당사는 6위를 기록하였습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

&cr(가) 국내시장&cr의료 환경의 급격한 변화와 새로운 의료시장의 확대, 글로벌화에 따라 의료 산업의 경쟁은 더욱 치열해지고 있으며, 수준 높은 의료서비스에 대한 고객들의 요구사항도 늘어나고 있습니다. 이에 대형 의료기관들은 IT 서비스에 대한 투자를 경쟁적으로 하고 있으나, 투자여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들은 선뜻 의료정보시스템에 대한 투자를 하지 못하고 있습니다. 투자를 했다고 하더라도 2015년 심평원의 「진료정보 활용 방안 컨설팅 보고서」에 따르면, 국내 의료기관의 전자의무기록시스템 수준은 대부분 충분한 기능이 없는 것으로 조사되었습니다.

당사는 세계적으로 인정받는 의료정보시스템을 개발하고 공급하는 업체로서, IT 투자 여력이 부족한 중ㆍ소형 병원들이 합리적 가격으로 고품질의 의료정보시스템을 도입, 운영할 수 있도록 SaaS(Service as a Service) 유형의 클라우드 기반 의료정보시스템 서비스(Cloud HIS) 개발을 진행하고 있습니다.&cr&cr당사는 2016년 6월 '클라우드 기반 의료정보시스템 테스크포스'를 구성하여 HIMSS 디렉토리 조사, Global HIS Package 벤더 기능 조사( Epic, Cerner, Intersystem), Global HIS SaaS 벤더 기능조사(eClinicalWork, athenahealth 등), 클라우드 서비스를 위한 국제 표준(Onc-Hit, ISO/HJL7 등) 검토 등 준비를 마치고, 클라우드 기반 의료정보시스템 개발에 본격 착수하였습니다. 2018년 11월 고객초청세미나를 통해 시제품을 공개하였으며, 현재 목표 고객의 대표성을 갖춘 시범적용병원을 선정하여 파일럿 프로젝트를 진행하고 있습니다. 2019년 10월 글로벌 클라우드 인증 CSA STAR 인증을 취득하였으며, 2020년 클라우드 의료정보시스템의 본격 런칭을 목표로 지난 5월 시범사업을 개시하고 사업을 추진 중입니다.&cr&cr서비스 개시 초기에는 Cloud HIS 도입에 적합하고 협력이 가능한 시범적용 병원을 위주로 프로젝트를 진행함으로써 서비스를 안정화, 고도화할 예정입니다. 1~2년간 안정화기간 후에는 본격적으로 서비스를 확산할 계획이며, 사업 구조의 특성상 변동비가 크지 않아 고객이 늘어나더라도 비용의 증가는 크지 않고, 수익이 크게 늘어나게 됩니다.

당사의 Cloud HIS는 국내외 중대형병원의 Best Practice와 국제기구의 EHR 인증 요건을 반영하여 최고 수준의 품질로 개발되고 있습니다. 이지케어텍의 클라우드 기반 의료정보시스템을 이용하게 되면 1) 범용적인 클라우드 데이터 센터를 통해 전국의 여러 병원들이 표준화된 고품질의 의료정보시스템을 사용할 수 있고, 2) 낮은 도입비용으로 사용한 만큼 지불함으로써 비용을 낮출 수 있으며, 3) 전국 병원정보시스템 공급 및 공유소프트웨어와 저장소를 통해 손쉬운 의료정보교환이 가능하게 됩니다. 도입 방법에 있어서도 기존 독립형 의료정보시스템 구축 프로젝트(SI 형태)에 비해 시스템 구축기간이 짧고, 리소스 사용량 최적화 및 자동화로 동시에 많은 병원이 서비스를 이용할 수 있다는 특징이 있습니다.&cr

클라우드 기반의 의료정보시스템 서비스는 국내에서 100병상∼500병상의 종합병원, 병원을 대상 고객으로 하고 있습니다. 종합병원 247개, 병원 574개, 합계 821개의 병원이 잠재적인 고객이 될 수 있습니다.

【 병상 규모별 종합병원, 병원 현황 】
(단위: 개)

구분	500병상 이상	400-499	300-399	200-299	100-199	100병상 미만
종합병원	95	31	33	145	38	-
병원	9	12	28	169	365	860
합계	104	43	61	314	403	860

주) 출처: 2018 전국병원명부(대한병원협회)&cr

해외의 경우 의원급과 소형 병원급 시장 공급사들은 대부분 클라우드 기반의 서비스를 주력으로 제공하고 있으며, 북미의 경우 2015년 현재 82%의 의원급 병원들이 클라우드 기반의 EHR(Electronic Health Record)을 도입하고 있습니다. 솔루션의 기능으로 볼 때, 일부 업체는 입원 환자 관련 기능을 제공하고 있으나 대부분의 업체들은 의원급 의료기관을 대상으로 외래 환자 중심의 기능을 제공하는데 그치고 있습니다. 간호, 수술실, 중환자실 등의 입원환자 기능까지 모두 갖춘 업체는 거의 없습니다.&cr

미국 내 소규모의 독립적인 Practice에서 많이 쓰이는 솔루션은 규모가 큰 병원과는 상이한 제품들로서 eClinicalWorks, Allscripts, NextGen, Practice Fusion, Green way, athenahealth 등의 점유율이 높은 상황입니다. 당사는 여러 병원을 소유한 글로벌 사립 체인병원, 개발도상국 국가기관 산하 공공병원 등을 대상으로 해외에서도 Cloud HIS를 서비스할 계획이며, 이를 위해 다국어 지원이 가능한 구조로 제품을 개발하고 있습니다.&cr

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

상기 "Ⅲ. 경영참고사항"의 "1. 사업의 개요"의 "나. 회사의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕&cr연결재무제표(연결재무상태표, 연결손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표) 및 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 이익잉여금처분계산서(안), 현금흐름표)는 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 것으로 회계감사과정 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있음을 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무재표

연결재무상태표

제 20 기말 : 2020년 3월 31일 현재
제 19 기말 : 2019년 3월 31일 현재
이지케어텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20 기	제 19 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	32,808,366,812	42,439,589,025
현금및현금성자산	7,899,335,331	10,278,585,173
단기금융자산	615,960,074	16,000,000,000
매출채권	15,837,835,167	6,253,186,914
기타유동채권	810,355,282	793,581,856
기타유동자산	7,610,646,488	8,699,946,454
당기법인세자산	34,234,470	414,288,628
Ⅱ. 비유동자산	25,602,546,433	15,389,657,348
당기손익-공정가치금융자산	1,463,694,263	910,356,730
기타포괄손익-공정가치금융자산	323,386,250	323,386,250
유형자산	2,688,196,761	747,618,309
무형자산	16,719,593,225	10,120,744,362
기타비유동채권	1,750,898,836	1,806,001,905
기타비유동자산	-	107,657,892
이연법인세자산	2,656,777,098	1,373,891,900
자 산 총 계	58,410,913,245	57,829,246,373
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,904,657,472	6,290,709,946
매입채무	6,232,795,747	2,959,584,852
단기차입금	-	200,000,000
기타유동채무	2,807,562,918	1,804,233,020
당기법인세부채	-	83,095,410
기타유동부채	864,298,807	1,243,796,664
Ⅱ. 비유동부채	6,997,566,553	5,400,028,694
기타비유동채무	910,332,970	-
확정급여부채	6,087,233,583	5,400,028,694
부 채 총 계	16,902,224,025	11,690,738,640
자 본
지배기업의 소유주지분	41,508,689,220	46,101,046,210
Ⅰ. 자본금	3,193,000,000	3,193,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	16,101,180,405	16,101,180,405
Ⅲ. 기타자본항목	(1,679,578,590)	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(4,893,426,286)	(3,520,712,218)
Ⅴ. 이익잉여금	28,787,513,691	30,327,578,023
비지배지분	-	37,461,523
자 본 총 계	41,508,689,220	46,138,507,733
부 채 및 자 본 총 계	58,410,913,245	57,829,246,373

연결포괄손익계산서

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
I. 매출액	64,673,274,232	54,784,605,179
II. 매출원가	54,996,870,972	44,421,609,298
III. 매출총이익	9,676,403,260	10,362,995,881
판매비와관리비	11,805,257,502	6,702,178,633
Ⅳ. 영업이익(손실)	(2,128,854,242)	3,660,817,248
기타수익	188,796,763	392,484,271
기타비용	75,991,500	71,762,689
금융수익	594,793,541	606,138,027
금융비용	60,715,629	61,922,733
V. 법인세비용차감전순이익	(1,481,971,067)	4,525,754,124
법인세비용	(27,823,108)	535,511,484
VI. 계속사업당기순이익(손실)	(1,454,147,959)	3,990,242,640
Ⅶ. 중단영업손익	463,279,627	(162,563,943)
Ⅷ.당기순이익(손실)	(990,868,332)	3,827,678,697
Ⅸ. 기타포괄손익	(1,372,714,068)	(2,691,211,217)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(1,414,891,145)	(2,691,211,217)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
해외사업환산손익	42,177,077	-
X. 당기총포괄이익(손실)	(2,363,582,400)	1,136,467,480
XI. 당기순이익(손실)의 귀속	(990,868,332)	3,827,678,697
지배기업소유주지분 귀속	(990,868,332)	3,900,832,471
비지배지분 귀속	-	(73,153,774)
XII. 총포괄손익귀속	(2,363,582,400)	1,136,467,480
지배기업소유주지분 귀속	(2,363,582,400)	1,209,621,254
비지배지분 귀속	-	(73,153,774)
XIII. 지배기업 지분에 대한 주당손익
계속영업기본주당이익(손실)	(228)	773
중단영업기본주당이익(손실)	73	(18)
계속영업희석주당이익(손실)	(228)	773
중단영업희석주당이익(손실)	73	(18)

연 결 자 본 변 동 표

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	비지배지분	총 계
2018.04.01(전기초)	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(537,299,016)	26,555,038,567	110,615,297	28,790,805,300
회계정책변경의 효과	-	-	-	(292,201,985)	292,201,985	-	-
수정후 금액	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(829,501,001)	26,847,240,552	110,615,297	28,790,805,300
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	3,900,832,471	(73,153,774)	3,827,678,697
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,691,211,217)	-	-	(2,691,211,217)
총 포괄손익 소계	-	-	-	(2,691,211,217)	3,900,832,471	(73,153,774)	1,136,467,480
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(420,495,000)		(420,495,000)
주식선택권 취소	-	-	(15,686,520)	-	-	-	(15,686,520)
주식선택권 소멸	-	139,648,294	(139,648,294)	-	-	-	-
유상증자	719,500,000	15,927,916,473	-	-	-	-	16,647,416,473
소유주와의 거래 소계	719,500,000	16,067,564,767	(155,334,814)	-	(420,495,000)	-	16,211,234,953
2019.03.31(전기말)	3,193,000,000	16,101,180,405	-	(3,520,712,218)	30,327,578,023	37,461,523	46,138,507,733
2019.04.01(당기초)	3,193,000,000	16,101,180,405	-	(3,520,712,218)	30,327,578,023	37,461,523	46,138,507,733
연결범위변동	-	-	-	-	-	(37,461,523)	(37,461,523)
총 포괄손익
당기순이익	-	-	-	-	(990,868,332)	-	(990,868,332)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,414,891,145)	-	-	(1,414,891,145)
해외사업환산손익	-	-	-	42,177,077	-	-	42,177,077
총 포괄손익 소계	-	-	-	(1,372,714,068)	(990,868,332)	-	(2,363,582,400)
소유주와의 거래
연차배당	-	-	-	-	(549,196,000)	-	(549,196,000)
자기주식의 취득	-	-	(1,679,578,590)	-	-	-	(1,679,578,590)
소유주와의 거래 소계	-	-	(1,679,578,590)	-	(549,196,000)	-	(2,228,774,590)
2020.03.31(당기말)	3,193,000,000	16,101,180,405	(1,679,578,590)	(4,893,426,286)	28,787,513,691	-	41,508,689,220

연 결 현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사와 그 종속회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,719,010,671)	2,224,250,447
1. 영업으로부터 창출된 현금	(7,383,226,834)	2,623,892,916
2. 이자의 수취	222,441,843	110,821,109
3. 법인세의 납부	(558,225,680)	(510,463,578)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,901,964,802	(17,367,988,117)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,269,001,154	343,234,660
단기금융상품의 감소	18,000,000,000	-
대여금의 회수	80,000,000	46,166,669
무형자산의 처분	-	225,067,991
임차보증금의 감소	188,932,084	72,000,000
관계기업투자의 처분	69,070	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,367,036,352)	(17,711,222,777)
단기금융상품의 증가	2,596,437,374	12,000,000,000
대여금의 대여	60,000,000	50,000,000
유형자산의 취득	759,160,059	361,967,871
무형자산의 취득	6,685,569,251	5,050,292,022
임차보증금의 증가	244,338,000	248,962,884
연결범위변동으로인한현금의 감소	21,531,668	-
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,582,552,155)	16,426,921,473
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	16,847,416,473
유상증자	-	16,647,416,473
단기차입금의 증가	-	200,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,582,552,155)	(420,495,000)
배당금의 지급	549,196,000	420,495,000
리스부채의 지급	353,777,565	-
자기주식의 취득	1,679,578,590	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,399,598,024)	1,283,183,803
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,278,585,173	8,994,102,765
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	20,348,182	1,298,605
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	7,899,335,331	10,278,585,173

&cr

2. 별도 재무재표

재무상태표

제 20 기말 : 2020년 3월 31일 현재
제 19 기말 : 2019년 3월 31일 현재
이지케어텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
자 산
Ⅰ. 유동자산	31,943,211,430	42,402,179,439
현금및현금성자산	7,650,140,023	10,257,053,505
단기금융상품	-	16,000,000,000
매출채권	15,837,835,167	6,253,186,914
기타유동채권	810,355,282	784,810,846
기타유동자산	7,610,646,488	8,695,978,066
당기법인세자산	34,234,470	411,150,108
Ⅱ. 비유동자산	26,361,044,306	15,404,540,115
당기손익-공정가치금융자산	1,463,694,263	910,356,730
기타포괄손익-공정가치금융자산	323,386,250	323,386,250
종속기업투자	937,918,041	45,786,307
유형자산	2,609,830,596	734,434,854
무형자산	16,719,593,225	10,116,654,277
기타비유동채권	1,750,898,836	1,792,371,905
이연법인세자산	2,555,723,095	1,373,891,900
기타비유동자산	-	107,657,892
자 산 총 계	58,304,255,736	57,806,719,554
부 채
Ⅰ. 유동부채	9,817,645,788	6,305,644,650
매입채무	6,232,795,747	3,347,774,369
기타유동채무	2,720,551,234	1,635,372,817
당기법인세부채	-	82,353,970
기타유동부채	864,298,807	1,240,143,494
Ⅱ. 비유동부채	6,977,920,728	5,400,028,694
기타비유동채무	890,687,145	-
확정급여부채	6,087,233,583	5,400,028,694
부 채 총 계	16,795,566,516	11,705,673,344
자 본
Ⅰ. 자본금	3,193,000,000	3,193,000,000
Ⅱ. 자본잉여금	16,101,180,405	16,101,180,405
Ⅲ. 기타자본항목	(1,679,578,590)	-
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	(4,893,426,286)	(3,520,712,218)
Ⅴ. 이익잉여금	28,787,513,691	30,327,578,023
자 본 총 계	41,508,689,220	46,101,046,210
부 채 및 자 본 총 계	58,304,255,736	57,806,719,554

포괄손익계산서

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사 (단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 매출액	64,646,706,661	55,711,173,834
Ⅱ. 매출원가	54,996,870,972	45,348,177,953
Ⅲ. 매출총이익	9,649,835,689	10,362,995,881
판매비와관리비	11,401,204,370	6,702,178,633
Ⅳ. 영업이익(손실)	(1,751,368,681)	3,660,817,248
기타수익	652,076,390	392,484,271
기타비용	75,991,500	71,762,689
금융수익	590,281,167	606,138,027
금융비용	60,178,658	61,922,733
지분법손익	(275,659,036)	(89,410,169)
Ⅴ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(920,840,318)	4,436,343,955
법인세비용	70,028,014	535,511,484
Ⅵ. 당기순이익(손실)	(990,868,332)	3,900,832,471
Ⅶ. 기타포괄손익	(1,372,714,068)	(2,691,211,217)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목
확정급여제도의 재측정요소	(1,414,891,145)	(2,691,211,217)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목
지분법자본변동	42,177,077	-
Ⅷ. 총포괄손익	(2,363,582,400)	1,209,621,254
Ⅸ. 주당손익
기본주당순이익(손실)	(155)	773
희석주당순이익(손실)	(155)	773

자 본 변 동 표

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄&cr손익누계액	이익잉여금	총 계
2018.04.01(전기초)	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(537,299,016)	26,555,038,567	28,680,190,003
회계정책변경의 효과	-	-	-	(292,201,985)	292,201,985	-
수정후 금액	2,473,500,000	33,615,638	155,334,814	(829,501,001)	26,847,240,552	28,680,190,003
총포괄손익 :
당기순이익	-	-	-	-	3,900,832,471	3,900,832,471
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(2,691,211,217)	-	(2,691,211,217)
총포괄이익 소계	-	-	-	(2,691,211,217)	3,900,832,471	1,209,621,254
소유주와의거래 :
연차배당	-	-	-	-	(420,495,000)	(420,495,000)
주식선택권 취소	-	-	(15,686,520)	-	-	(15,686,520)
주식선택권 소멸	-	139,648,294	(139,648,294)	-	-	-
유상증자	719,500,000	15,927,916,473	-	-	-	16,647,416,473
소유주와의거래 소계	719,500,000	16,067,564,767	(155,334,814)	-	(420,495,000)	16,211,234,953
2019.03.31(전기말)	3,193,000,000	16,101,180,405	-	(3,520,712,218)	30,327,578,023	46,101,046,210
2019.04.01(당기초)	3,193,000,000	16,101,180,405	-	(3,520,712,218)	30,327,578,023	46,101,046,210
총포괄손익 :
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(990,868,332)	(990,868,332)
확정급여제도의 재측정요소	-	-	-	(1,414,891,145)	-	(1,414,891,145)
지분법자본변동	-	-	-	42,177,077	-	42,177,077
총포괄손익 소계	-	-	-	(1,372,714,068)	(990,868,332)	(2,363,582,400)
소유주와의거래 :
연차배당	-	-	-	-	(549,196,000)	(549,196,000)
자기주식의 취득	-	-	(1,679,578,590)	-	-	(1,679,578,590)
소유주와의거래 소계	-	-	(1,679,578,590)	-	(549,196,000)	(2,228,774,590)
2020.03.31(당기말)	3,193,000,000	16,101,180,405	(1,679,578,590)	(4,893,426,286)	28,787,513,691	41,508,689,220

현 금 흐 름 표

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터 2020년 3월 31일까지
제 19 기 : 2018년 4월 1일부터 2019년 3월 31일까지
이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 20(당) 기	제 19(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름	(7,391,899,551)	2,419,723,077
1. 영업으로부터 창출된 현금	(7,051,603,340)	2,809,106,660
2. 이자의 수취	217,929,469	110,767,405
3. 법인세의 납부	(558,225,680)	(500,150,988)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름	7,348,957,319	(17,336,827,362)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	18,269,001,154	343,234,660
단기금융상품의 감소	18,000,000,000	-
주임종단기대여금의 감소	80,000,000	46,166,669
관계기업투자의 처분	69,070	-
무형자산의 처분	-	225,067,991
임차보증금의 감소	188,932,084	72,000,000
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	(10,920,043,835)	(17,680,062,022)
단기대여금의 증가	60,000,000	50,000,000
단기금융상품의 증가	2,000,000,000	12,000,000,000
유형자산의 취득	758,736,584	348,784,416
무형자산의 취득	6,685,569,251	5,045,944,722
종속기업투자주식의 취득	1,171,400,000	-
임차보증금의 증가	244,338,000	235,332,884
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름	(2,563,971,250)	16,226,921,473
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-	16,647,416,473
유상증자	-	16,647,416,473
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	(2,563,971,250)	(420,495,000)
배당금의 지급	549,196,000	420,495,000
리스부채의 지급	335,196,660	-
자기주식의 취득	1,679,578,590	-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 증감(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	(2,606,913,482)	1,309,817,188
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산	10,257,053,505	8,945,937,712
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	-	1,298,605
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산	7,650,140,023	10,257,053,505

이익잉여금처분계산서

제 20 기 : 2019년 4월 1일부터	제 19 기 : 2018년 4월 1일부터
2020년 3월 31일까지	2019년 3월 31일까지
처분예정일 : 2020년 6월 26일	처분확정일 : 2019년 6월 27일
회사명 : 이지케어텍 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제20기	제19기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	28,507,659,591	30,102,643,523
1.전기이월미처분이익잉여금	29,498,527,923	25,909,609,067
2.회계정책의 변경	0	292,201,985
3.당기순손실	990,868,332	-3,900,832,471
II. 임의적립금등의 이입액
합 계	28,507,659,591	30,102,643,523
III. 이익잉여금처분액	590,721,091	604,115,600
1. 이익준비금	53,701,917	54,919,600
2. 배당금&cr (주당현금배당금(률)&cr 보통주: 당기 86원(17.2%)&cr 전기 86원(17.2%))	537,019,174	549,196,000
IV. 차기이월미처분이익잉여금	27,916,938,500	29,498,527,923

최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분	제20기	제19기
주당배당금(원)	86	86
시가배당율(%)	0.8	0.3
배당금총액(원)	537,019,174	549,196,000

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,900,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6( 2 )
실제 지급된 보수총액	1,376,421,248
최고한도액	1,900,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	90,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12,409,440
최고한도액	90,000,000

※ 기타 참고사항

-해당사항없음.

※ 참고사항

※ 주주총회 직접 참석 시 유의사항 &cr코로나바이러스감염증-19(COVID-19)가 확산됨에 따라 당사는 주주님들의 안전을 위하여 주주총회에 참석하시는 모든 분들을 대상으로 발열체크 및 사전 질의서작성을 진행할 예정입니다. 총회에 참석하시는 주주님들께서는 반드시 마스크를 착용해주실 것을 당부 드립니다.&cr또한 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따라 불가피한 장소변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다.