Exprivia

M&A Activity • May 7, 2024

Informazione Regolamentata n. 0450-22-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 7 Maggio 2024 19:04:35		Euronext Star Milan
Societa'	:	EXPRIVIA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	190212
Utenza - Referente	:	AISOFTWAREN06 - DALBIS
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	7 Maggio 2024 19:04:35
Data/Ora Inizio Diffusione		7 Maggio 2024 19:04:35
Oggetto	:	ISCRITTA LA DELIBERA DI FUSIONE DI EXPRIVIA IN ABACO3 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI_AVVIO DEL PERIODO DI RECESSO

Testo del comunicato

Vedi allegato

ISCRITTA LA DELIBERA DI FUSIONE DI EXPRIVIA IN ABACO3 NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BARI

AVVIO DEL PERIODO DI RECESSO

Iscritta nel Registro delle Imprese di Bari la delibera dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Exprivia S.p.A. che ha approvato la fusione per incorporazione di Exprivia S.p.A. in Abaco3 S.p.A. Il diritto di recesso sarà esercitabile entro il giorno 22 maggio 2024 (incluso) dagli azionisti aventi diritto

7 maggio 2024. Exprivia - Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] – facendo seguito al comunicato del giorno 30 aprile 2024, mediante il quale Exprivia aveva comunicato che l'assemblea straordinaria degli azionisti di Exprivia, tenutasi in pari data (l'"Assemblea"), aveva approvato il progetto di fusione (il "Progetto di Fusione") per incorporazione di Exprivia in Abaco3 S.p.A. ("Abaco3") (la "Fusione"), comunica che il verbale dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione è stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bari in data odierna.

Gli azionisti di Exprivia che non abbiano concorso alla delibera dell'Assemblea inerente all'approvazione della Fusione sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437 quinquies del codice civile, come di seguito precisato.

* * *

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO A SEGUITO DELL'AVVENUTA ISCRIZIONE DEL VERBALE DELL'ASSEMBLEA INERENTE L'APPROVAZIONE DELLA FUSIONE

Come già reso noto al mercato, agli azionisti della Società che non abbiano concorso alla deliberazione di approvazione della Fusione – ossia agli azionisti assenti, astenuti o dissenzienti – spetta il diritto di recesso ai sensi degli artt. 2437, comma 1, lett. g) e 2437-quinquies del codice civile (il "Diritto di Recesso"), derivando dalla delibera di Fusione, inter alia, l'eliminazione del meccanismo del voto di lista di cui all'art. 147-ter TUF, nonché l'esclusione dalla quotazione delle azioni di Exprivia.

Si precisa che, come disposto dall'art. 127-bis, comma 2, del TUF, si intenderà ricompreso tra coloro che non hanno concorso all'approvazione della delibera di Fusione (e pertanto legittimato all'esercizio del Diritto di Recesso), colui a favore del quale sia stata effettuata la registrazione in conto delle azioni di Exprivia successivamente al 19 aprile 2024 (data indicata nell'art. 83-sexies, comma 2, del TUF per la legittimazione all'intervento e all'esercizio di voto in Assemblea) ma prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea (ore 11.00 del 30 aprile 2024).

Il valore di liquidazione delle azioni, in relazione alle quali sarà esercitato il Diritto di Recesso, è pari ad Euro 1,672 (Euro uno e seicentosettantadue centesimi, il "Valore di Liquidazione"). Detto Valore di Liquidazione corrisponde, ai sensi dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, alla media aritmetica dei prezzi di chiusura

delle azioni di Exprivia nei sei mesi che precedono la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea (intervenuta in data 29 marzo 2024).

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato, ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, entro 15 giorni di calendario dall'odierna iscrizione nel Registro delle Imprese di Bari della delibera dell'Assemblea inerente l'approvazione della Fusione. Dunque, il Diritto di Recesso sarà esercitabile, per tutte o parte delle azioni Exprivia possedute, entro il giorno 22 maggio 2024 (incluso).

Ai sensi dell'art. 2437-bis del codice civile, il Diritto di Recesso è esercitato mediante lettera raccomandata (la "Dichiarazione di Recesso"), da inviarsi in busta chiusa al seguente indirizzo: "Exprivia S.p.A. – Investor Relator, Via Adriano Olivetti n. 11- 70056 Molfetta (BA)", ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo "exprivia@pec.it". Al fine di un ordinato svolgimento della procedura inerente l'esercizio del Diritto di Recesso, si raccomanda agli azionisti recedenti di anticipare la Dichiarazione di Recesso via posta elettronica all'indirizzo "ir.exprivia@exprivia.com", ferma restando la necessità, ai sensi e per gli effetti di legge, dell'invio della Dichiarazione di Recesso mediante lettera raccomandata o PEC, come poc'anzi precisato.

La Dichiarazione di Recesso dovrà contenere almeno le seguenti informazioni: (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica; denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale (se attribuito), il domicilio (e, ove possibile, un recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica) dell'azionista recedente per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso; (ii) il numero di azioni Exprivia per le quali è esercitato il Diritto di Recesso; (iii) gli estremi e le coordinate del conto corrente dell'azionista recedente su cui dovrà essere accreditato il Valore di Liquidazione delle azioni stesse; e (iv) l'indicazione dell'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto. A tale fine, gli azionisti potranno utilizzare anche il fac-simile di Dichiarazione di Recesso messo a disposizione da Exprivia, nel proprio sito internet, all'indirizzo www.exprivia.it, sezione "Corporate Governance -> Assemblee -> Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2024".

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 43, primo comma, del provvedimento unico sul post-trading adottato dalla Consob e dalla Banca d'Italia il 13 agosto 2018 (il "Provvedimento Unico"), l'azionista recedente – oltre ad inviare a Exprivia la Dichiarazione di Recesso con le modalità e nei termini sopra indicati – deve richiedere, ai sensi dell'art. 41 del Provvedimento Unico, all'intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni Exprivia per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso, di inviare a Exprivia l'apposita comunicazione (la "Comunicazione dell'Intermediario") attestante: (i) la proprietà ininterrotta, in capo all'azionista recedente, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso, a decorrere dalla data dell'Assemblea fino alla data di esercizio del Diritto di Recesso medesimo; e (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Recesso (in caso contrario, l'azionista recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, quale condizione per l'ammissibilità della Dichiarazione di Recesso, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle azioni, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile ed incondizionato ad effettuare la liquidazione delle azioni oggetto del Diritto di Recesso in conformità alle istruzioni dell'azionista recedente).

Le Dichiarazioni di Recesso inviate dopo il termine del 22 maggio 2024 e/o prive delle informazioni sopra

richieste e/o per le quali non pervenga in tempo utile la necessaria Comunicazione dell'Intermediario non avranno effetto alcuno e, dunque, non verranno prese in considerazione da Exprivia.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 43, secondo comma, del Provvedimento Unico, le azioni oggetto della Comunicazione dell'Intermediario saranno rese indisponibili. Dunque, le azioni per le quali sia stato legittimamente esercitato il Diritto di Recesso non potranno essere vendute o altrimenti costituire oggetto di atti di disposizione da parte dell'azionista recedente.

Si ricorda che il Diritto di Recesso, legittimamente esercitato, sarà efficace subordinatamente alla stipula dell'atto di Fusione.

Nel caso in cui uno o più azionisti dovessero esercitare il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà in conformità all'art. 2437-quater del codice civile, a norma del quale gli amministratori di Exprivia offriranno in primo luogo le azioni oggetto di recesso in opzione a tutti gli altri azionisti, in proporzione al numero delle azioni da questi possedute. Gli azionisti di Exprivia che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, avranno altresì diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni inoptate. I termini dell'offerta in opzione e prelazione, nonché ogni ulteriore informazione sul procedimento di liquidazione, saranno resi noti con le modalità previste dalla normativa vigente.

Exprivia

Il Gruppo Exprivia, specializzato in Information and Communication Technology, è tra i principali protagonisti della trasformazione digitale.

Forte di un bagaglio di competenze maturate in oltre 30 anni di presenza costante sul mercato nazionale e internazionale, Exprivia impiega circa 2.400 persone in sei Paesi nel mondo avvalendosi di un team di esperti in diversi ambiti della tecnologia e della digitalizzazione: dall'Intelligenza Artificiale alla Cybersecurity, dai Big Data, al Cloud, dall'IoT al BPO, dal Mobile al Networking e alla Collaboration, presidiando interamente il mondo SAP.

Quotata in Borsa Italiana dal 2000 nel mercato Euronext (XPR), Exprivia supporta i propri clienti nei settori Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare e Public Sector,

Manufacturing&Distribution, Telco&Media. La capacità progettuale del gruppo è arricchita da una solida rete di partner, soluzioni proprietarie, servizi di design, ingegneria e consulenza personalizzata. La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

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REGISTRATION OF THE RESOLUTION TO MERGE EXPRIVIA INTO ABACO3 IN THE BARI COMPANIES REGISTER

START OF THE WITHDRAWAL PERIOD

Recorded in the Bari Companies Register is the resolution of the extraordinary shareholders' meeting of Exprivia S.p.A. that approved the merger by incorporation of Exprivia S.p.A. into Abaco3 S.p.A. The right of withdrawal will be exercisable by May 22, 2024 (inclusive) by shareholders entitled to

May 7, 2024. Exprivia - Exprivia S.p.A. - a company listed on the Euronext Milan market of the Italian Stock Exchange [XPR.MI] - following up on its press release of April 30, 2024, by which Exprivia had announced that the extraordinary shareholders' meeting of Exprivia, held on the same date (the "Shareholders' Meeting"), had approved the merger project (the "Merger Project") by incorporation of Exprivia into Abaco3 S. p.A. ("Abaco3") (the "Merger"), announces that the minutes of the Shareholders' Meeting concerning the approval of the Merger were recorded at the Bari Companies Register today.

Exprivia's shareholders who did not participate in the resolution of the Shareholders' Meeting inherent to the approval of the Merger are entitled to exercise their right of withdrawal pursuant to Articles 2437, paragraph 1, letter g) and 2437- quinquies of the Italian Civil Code, as specified below.

* * * METHODS AND TERMS FOR EXERCISING THE RIGHT OF WITHDRAWAL FOLLOWING THE ENTRY OF THE MINUTES OF THE MEETING CONCERNING THE APPROVAL OF THE MERGER

As already disclosed to the market, the shareholders of the Company who did not take part in the resolution approving the Merger - i.e. absent, abstaining or dissenting shareholders - are entitled to the right of withdrawal pursuant to Articles 2437, paragraph 1, letter g) and 2437-quinquies of the Italian Civil Code (the "Right of Withdrawal"), resulting from the Merger resolution, inter alia, the elimination of the list voting mechanism pursuant to Article 147-ter TUF, as well as the exclusion from listing of Exprivia's shares.

It should be noted that, as provided for in Article 127-bis, paragraph 2, of the TUF, those who did not take part in the approval of the Merger resolution (and therefore entitled to exercise the Right of Withdrawal) will be understood to include those in whose favor the Exprivia shares are registered on account after April 19, 2024 (the date indicated in Art. 83-sexies, paragraph 2, of the TUF for the entitlement to attend and vote at the Shareholders' Meeting) but before the opening of the proceedings of the Shareholders' Meeting (11:00 a.m. on April 30, 2024).

The liquidation value of the shares, in relation to which the Right of Withdrawal will be exercised, is Euro 1.672 (Euro one and six hundred and seventy-two cents, the "Liquidation Value"). Said Liquidation Value corresponds, pursuant to Article 2437-ter, paragraph 3, of the Civil Code, to the arithmetic mean of the closing prices of Exprivia's shares in the six months preceding the date of publication of the Notice of Shareholders' Meeting (which occurred on March 29, 2024).

The Right of Withdrawal may be exercised, pursuant to Article 2437-bis of the Civil Code, within 15 calendar days of today's registration in the Bari Companies Register of the resolution of the Shareholders' Meeting concerning the approval of the Merger. So, the Right of Withdrawal will be exercisable, for all or part of the Exprivia shares held, by May 22, 2024 (inclusive).

Pursuant to Article 2437-bis of the Civil Code, the Right of Withdrawal shall be exercised by registered letter (the "Declaration of Withdrawal"), to be sent in a sealed envelope to the following address: "Exprivia S.p.A. - Investor Relator, Via Adriano Olivetti n. 11- 70056 Molfetta (BA)", or by Certified Electronic Mail (PEC) to the address "exprivia@pec.it". For the purpose of an orderly conduct of the procedure inherent to the exercise of the Right of Withdrawal, withdrawing shareholders are recommended to anticipate the Declaration of Withdrawal by e-mail to the address "ir.exprivia@exprivia.com", without prejudice to the need, pursuant to and for the purposes of the law, to send the Declaration of Withdrawal by registered letter or PEC, as just specified.

The Declaration of Withdrawal must contain at least the following information: (i) the personal data (name, surname, place and date of birth in the case of a natural person; company name and registered office in the case of a legal entity), the tax code (if attributed), the domicile (and, where possible, a telephone number and/or e-mail address) of the withdrawing shareholder for communications pertaining to the Right of Withdrawal; (ii) the number of Exprivia shares for which the Right of Withdrawal is exercised; (iii) the details and coordinates of the current account of the withdrawing shareholder to which the Liquidation Value of the shares themselves is to be credited; and (iv) the indication of the intermediary with which the account in which the shares for which the Right of Withdrawal is exercised are registered, with the details of the aforementioned account. To this end, shareholders may also use the facsimile of Declaration of Withdrawal made available by Exprivia, on its website, at www.exprivia.it, section "Corporate Governance -> Shareholders' Meetings -> Extraordinary Shareholders' Meeting of April 30, 2024."

It should be recalled that, pursuant to Article 43, first paragraph, of the Single Provision on post-trading adopted by Consob and the Bank of Italy on August 13, 2018 (the "Single Provision"), the withdrawing shareholder - in addition to sending Exprivia the Declaration of Withdrawal in the manner and within the terms indicated above - must request, pursuant to Art. 41 of the Unified Provision, to the intermediary with which the account in which the Exprivia shares for which the Right of Withdrawal is being exercised are registered, to send Exprivia the appropriate communication (the "Intermediary Communication") certifying: (i) the uninterrupted ownership, in the hands of the withdrawing shareholder, of the shares with respect to which the Right of Withdrawal is exercised, from the date of the Meeting until the date of exercise of the Right of Withdrawal itself; and (ii) the absence of lien or other encumbrance on the shares in relation to which the Right of Withdrawal is exercised (if this is not the case, the withdrawing shareholder must provide the Company, as a condition for the admissibility of the Declaration of Withdrawal, with a special statement made by the pledgee or by the party in whose favor there is another lien on the shares, by which such party gives its irrevocable and unconditional consent to carry out the liquidation of the shares subject to the Right of Withdrawal in accordance with the instructions of the withdrawing shareholder).

Statements of Withdrawal sent after the deadline of May 22, 2024 and/or lacking the above information required and/or for which the necessary Notice from the Intermediary is not received in due time will have no

effect and, therefore, will not be taken into consideration by Exprivia.

Please note that, pursuant to Article 43, second paragraph, of the Single Provision, the shares subject to the Intermediary's Communication will be made unavailable. Therefore, the shares for which the Right of Withdrawal has been legitimately exercised may not be sold or otherwise constitute the subject of acts of disposition by the withdrawing shareholder.

Please note that the Right of Withdrawal, legitimately exercised, will be effective subject to the execution of the deed of Merger.

In the event that one or more shareholders should exercise the Right of Withdrawal, the liquidation proceedings will be conducted in accordance with Article 2437-quater of the Civil Code, pursuant to which Exprivia's directors will first offer the shares subject to withdrawal as an option to all other shareholders, in proportion to the number of shares held by them. Exprivia shareholders who exercise their option rights, provided they make a simultaneous request, will also have a right of first refusal to purchase the unopted shares. The terms of the option and pre-emption offer, as well as any further information on the liquidation process, will be disclosed in the manner prescribed by current regulations.

Exprivia

The Exprivia Group, specializing in Information and Communication Technology, is among the leading players in digital transformation.

Backed by a wealth of expertise gained in more than 30 years of constant presence on the national and international market, Exprivia employs about 2,400 people in six countries around the world using a team of experts in different areas of technology and digitization: from Artificial Intelligence to Cybersecurity, Big Data, Cloud, IoT, BPO, Mobile, Networking and Collaboration, entirely presiding over the SAP world. Listed on the Italian Stock Exchange since 2000 on the Euronext market (XPR), Exprivia supports its clients in the Banking, Finance&Insurance, Aerospace&Defence, Energy&Utilities, Healthcare and Public Sector, Manufacturing&Distribution, and Telco&Media sectors. The group's design capability is enhanced by a strong partner network, proprietary solutions, design, engineering and custom consulting services. The company is subject to the direction and coordination of Abaco Innovazione S.p.A. www.exprivia.it

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