Exprivia

Capital/Financing Update • Nov 27, 2020

Informazione Regolamentata n. 0450-20-2020		Data/Ora Ricezione 27 Novembre 2020 19:21:55	MTA - Star
Societa'	:	EXPRIVIA
Identificativo Informazione Regolamentata	:	139826
Nome utilizzatore	:	AISOFTWAREN01 - SEBASTIANO
Tipologia	:	REGEM; 2.2
Data/Ora Ricezione	:	27 Novembre 2020 19:21:55
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	27 Novembre 2020 19:21:56
Oggetto	:	Exprivia ottiene un finanziamento bancario a medio termine di 20 milioni di euro Exprivia receives a medium-term bank loan of 20 million euros
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

EXPRIVIA OTTIENE UN FINANZIAMENTO BANCARIO A MEDIO TERMINE DI 20 MILIONI DI EURO

27 novembre 2020. In data odierna Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana [XPR.MI] – ha sottoscritto con un pool di banche costituito da Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., nel ruolo di arranger e finanziatrice, Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. nel ruolo di finanziatrice, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. nel ruolo di banca agente e SACE Agent, un contratto di finanziamento, costituito da una linea di credito a medio termine per cassa, pari a 20 milioni di euro, da rimborsare entro sei anni, di cui due di preammortamento.

L'operazione è finalizzata a sostenere gli investimenti e a finanziare il capitale circolante post impatto Covid-19, ed è assistita dalla Garanzia Italia emessa in tempi brevi da SACE, a garanzia del 90% dell'importo del finanziamento, ai sensi del Decreto Liquidità (D.L. n.23 del 08/04/2020 convertito in Legge n.40 del 05/06/2020).

Il Finanziamento prevede condizioni, impegni e termini contrattuali in linea con gli standard per il mercato del credito bancario per finanziamenti di pari importo e durata, oltre che il divieto alla distribuzione di dividendi e/o all'acquisto di azioni proprie nei 12 mesi successivi alla data di Richiesta del Finanziamento, come previsto dal Decreto Liquidità; successivamente è prevista una limitazione alla distribuzione di dividendi, che non potranno eccedere il 25% dell'utile netto.

Il pool di banche è stato assistito dallo studio legale Simmons & Simmons LLP.

"Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto questo finanziamento - afferma Donato Dalbis, direttore Area Finanza di Exprivia – che ci consente di rafforzare la struttura finanziaria della società in un periodo particolarmente critico per l'Economia globale. Abbiamo lavorato molto bene con le banche del pool, con la banca agente e con SACE a conferma della fiducia riposta nel nostro gruppo e del ruolo di rilievo che possono giocare le banche del territorio."

COMUNICATO STAMPA

Exprivia

Exprivia è a capo di un gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology in grado di indirizzare i driver di cambiamento del business dei propri clienti grazie alle tecnologie digitali. Con un consolidato know-how e una lunga esperienza data dalla presenza costante sul mercato, il gruppo dispone di un team di esperti specializzati nei diversi ambiti tecnologici e di dominio, dal Capital Market, Credit & Risk Management all'IT Governance, dal BPO all'IT Security, dai Big Data al Cloud, dall'IoT al Mobile, dal networking alla collaborazione aziendale sino al mondo SAP. Il gruppo affianca i propri clienti nei settori Banking&Finance, Telco&Media, Energy&Utilities, Aerospace&Defence, Manufacturing&Distribution, Healthcare e Public Sector. L'offerta comprende soluzioni composte da prodotti propri e di terzi, servizi di ingegneria e consulenza.

A seguito dell'acquisizione dell'81% del capitale sociale di Italtel, storica società italiana che oggi opera nel mercato ICT con un forte focus nei mercati Telco & Media, Enterprises e Public Sector, oggi il gruppo conta circa 3.600 professionisti distribuiti in oltre 20 paesi nel mondo.

Exprivia S.p.A. è quotata in Borsa Italiana nel mercato MTA (XPR).

La società è soggetta alla direzione e coordinamento di Abaco Innovazione S.p.A.

www.exprivia.it

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PRESS RELEASE

EXPRIVIA RECEIVES A MEDIUM-TERM BANK LOAN OF 20 MILLION EUROS

November 27, 2020. Today Exprivia S.p.A. - a company listed on the MTA market of Borsa Italiana [XPR.MI] - has signed with a pool of banks including Banca Popolare di Puglia and Basilicata S.c.p.a., in the role of arranger and lender, Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. in the role of lender, Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. in the role of agent bank, and SACE Agent, a funding contract consisting of a medium-term cash credit line, equal to 20 million euros, to be repaid within six years, two of which are pre-amortized.

The operation is aimed at supporting investments and financing working capital after the Covid-19 impact, and is assisted by the Garanzia Italia issued in a short time by SACE, to guarantee 90% of the amount of the loan, pursuant to the Decreto Liquidità (Legislative Decree no. 23 of 08/04/2020 converted into Law no. 40 of 05/06/2020).

The Loan provides, as conditions, commitments and contractual terms in line with the standards for the bank credit market for loans of the same amount and duration, as well as a ban on the distribution of dividends and/or the purchase of treasury shares in the 12 months following the date of Application for the Loan, as provided for by the Decreto Liquidità; subsequently, a restriction on the distribution of dividends, which may not exceed 25% of net profit.

The law firm Simmons & Simmons LLP assisted the pool of banks.

"We are very pleased to have obtained this loan - declared Donato Dalbis, Finance Director at Exprivia - which allows us to strengthen the company's financial structure in a particularly critical period for the global economy. We have worked very well with the banks in the pool, the agent bank and SACE, confirming the trust placed in our group and the important role that local banks can play".

PRESS RELEASE

Exprivia

Exprivia is the parent company of an international group specialized in Information and Communication Technology able to direct drivers of change in the business of its customers thanks to digital technologies.

With a consolidated know-how and a long experience due to the constant presence on the market, the group has a team of experts specializing in various fields of technology and in the main areas within this sector, from the Capital Market, Credit & Risk Management to IT Governance, from BPO to IT Security, from Big Data to Cloud, from IoT to Mobile, from networking to enterprise collaboration to SAP. The group supports its clients in the Banking & Finance, Telco & Media, Energy & Utilities, Aerospace & Defense, Manufacturing & Distribution, Healthcare and Public-Sector sectors. The group offering is made up of solutions that are composed of third-party products, engineering services and consultancy.

Following the acquisition of 81% of Italtel's share capital, an historic Italian company that today operates in the ICT market with a strong focus on the Telco & Media, Enterprises and Public-Sector markets, today the group has about 3,600 professionals distributed in over 20 countries worldwide.

Exprivia S.p.A. is listed on Borsa Italiana Stock Exchange to the MTA market (XPR).

Exprivia is subject to the direction and coordination of Abaco Innovazione S.p.A.

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