Expert.Ai — Capital/Financing Update 2019

Aug 2, 2019

Informazione Regolamentata n. 20040-19-2019		Data/Ora Ricezione 02 Agosto 2019 17:59:56	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	EXPERT SYSTEM S.P.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	121536
Nome utilizzatore	:	EXPERTSYSTN02 - Francesca Spaggiari
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	02 Agosto 2019 17:59:56
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	02 Agosto 2019 17:59:57
Oggetto	:	Conclusa con successo l'emissione di unprestito obbligazionario per nominali Euro 5 milioni
Testo del comunicato

Vedi allegato.

Expert System conclude con successo l'emissione di un

prestito obbligazionario per nominali Euro 5 milioni

Le obbligazioni, riservate a investitori professionali, sono state interamente sottoscritte da Unicredit S.p.A.

Modena, 2 agosto 2019

Expert System, società leader nel mercato dell'Artificial Intelligence, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver collocato con successo un prestito obbligazionario non convertibile ("Prestito Obbligazionario") di ammontare nominale complessivo pari a Euro 5 milioni e durata 7 anni con scadenza 2 agosto 2026 ("Data di Rimborso"). Il Prestito Obbligazionario, denominato "Obbligazioni Expert System 2019-2026" e rappresentato da n. 50 obbligazioni non frazionabili aventi un valore nominale unitario pari a Euro 100.000, è stato interamente sottoscritto da Unicredit S.p.A.

Stefano Spaggiari, Amministratore Delegato di Expert System, ha dichiarato: "L'emissione del minibond persegue l'obiettivo di supportare le esigenze di gestione e crescita del Gruppo. Affiancando questo nuovo prestito obbligazionario al tradizionale canale bancario e al ricorso al mercato dei capitali, come del resto è recentemente avvenuto, puntiamo a un'ulteriore diversificazione delle fonti di finanziamento nell'ottica di avere una struttura finanziaria sempre equilibrata e orientata al medio-lungo termine."

Di seguito, i principali termini e condizioni del Prestito Obbligazionario:

• importo: nominali Euro 5.000.000,00
• data di emissione: 2 agosto 2019
• durata: 7 anni ovvero sino al 2 agosto 2026, Data di Rimborso
• prezzo di emissione: alla pari ovvero pari al 100% del valore nominale di ciascuna obbligazione
• tasso di interesse: variabile pari a Euribor3M con floor 0% + spread del 2,25%
• piano di rimborso: amortising trimestrale con quota capitale costante e due anni di preammortamento

Il presente comunicato è a disposizione del pubblico nella sezione Investor Relations sul sito Internet della Società e su https:///.

Expert System

Leader nel mercato dell'Artificial intelligence, Expert System offre le soluzioni più innovative per l'automazione dei processi e la gestione delle informazioni. Attraverso la tecnologia Cogito®, basata sulla combinazione di comprensione semantica e machine learning, assicuriamo a partner e clienti l'acquisizione delle conoscenze strategiche per accelerare i processi decisionali e massimizzare il ROI: dalla customer care alla compliance, dalla gestione dei profili di rischio alla security e all'intelligence. Fra i principali clienti del Gruppo, che ha sedi in Italia, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Spagna, Germania e Canada, aziende e organizzazioni governative: Zurich Group, Lloyd's of London, Intesa Sanpaolo, Chevron, Gruppo Eni, Dipartimento dell'Agricoltura e Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Ministero dell'Interno e Ministero dell'Economia e delle Finanze francesi, Wolters Kluwer, Ely Lilly, Sanofi, Dow Jones, ecc. La società è quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana dal 2014 (EXSY: MIL).

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