EXMAR NV

Registration Form • Sep 25, 2014

25/09/2014 7:00 am

Regulated information Gereglementeerde informatie

EXMAR NV Announces Filing of Registration Statement by Exmar Energy Partners LP

Antwerp, Belgium, September 24, 2014 - EXMAR NV announced today the filing of a registration statement on Form F-1 with the United States Securities and Exchange Commission ("SEC") for the initial public offering of common units in the United States of America representing limited partner interests of EXMAR Energy Partners LP (the "MLP"). The number of common units to be offered and the price range for the offering have not yet been determined. Application will be made to list the common units of the MLP on the New York Stock Exchange under the symbol "XMLP." Upon completion of the offering, the MLP is expected to own a 50% equity interest in joint ventures that own and operate four LNG regasification vessels ("LNGRV") and one LNG carrier. Completion of the initial public offering is subject to completion of the SEC review process.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch and Citigroup are acting as joint book-running managers for the proposed offering.

Press release

The offering of the common units will be made only by means of a prospectus. A written prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, when available, may be obtained from the offices of J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: +1 866-803-9204). BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, Attention: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: +1 800-831-9146).

A registration statement relating to these securities has been filed with the SEC but has not yet become effective. The securities may not be sold, nor may offers to buy be accepted, prior to the time the registration statement becomes effective. This news release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities issuable pursuant to the registration statement, nor will there be any sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to the law of 2 August 2002 on the supervision of the financial sector and on financial services.

*****

EXMAR NV kondigt de neerlegging aan van de registratie-verklaring door Exmar Energy Partners LP

Antwerpen, België, 24 september 2014 - EXMAR NV kondigt aan dat vandaag de registratie-verklaring plaatsvond aan de hand van formulier F-1 bij de United States Securities and Exchange Commission ("SEC") voor de beursintroductie in de Verenigde Staten van aandelen van EXMAR Energy Partner LP (de "MLP"). Het aantal aandelen en de introductieprijs werd nog niet vastgesteld. Er is een aanvraag ingediend om de aandelen van de MLP te laten noteren op de New York Stock Exchange onder het symbool "XMLP". Bij de voltooiing van de beursintroductie zal de MLP een belang van 50% hebben in joint ventures die 4 hervergassingsschepen (LNGRV's) en 1 LNG-carrier bezitten en beheren. De voltooiing van de beursgang is afhankelijk van de afwikkeling van het onderzoek door de SEC.

J.P. Morgan, BofA Merrill Lynch en Citigroup treden op als joint book-running managers voor de geplande beursgang.

De aanbieding zal uitsluitend via een prospectus gebeuren. Deze prospectus, opgesteld in overeenstemming met Sectie 10 van de Securities Act van 1933, kan zodra deze beschikbaar is bekomen worden bij : J.P. Morgan Securities LLC, Attn: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: +1 866-803-9204); BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, NY 10038, Attention: Prospectus Department, e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com; Citigroup, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (Tel: +1 800-831-9146).

De registratie-verklaring is ingediend bij de SEC maar is nog niet van kracht. De aandelen mogen niet verkocht worden noch mogen er aanbiedingen tot aankoop aanvaard worden vooraleer de registratie-verklaring effectief is geworden. Dit persbericht houdt geen aanbieding tot verkoop in noch een uitnodiging tot aankoop, noch zal er enige verkoop van deze aandelen plaatsvinden in om het even welke staat of in om het even welk rechtsgebied waar dergelijke aanbieding, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaandelijk aan de registratie of kwalificatie overeenkomstig de wetgeving betreffende verhandeling van aandelen in een dergelijke staat of rechtsgebied.

Deze informatie is onderworpen aan de verplichtingen voorzien door de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.