EXMAR NV

M&A Activity • Mar 20, 2025

20/03/2025 – 17.30 u Gereglementeerde informatie Voorwetenschap

RESULTATEN VAN DE INITIËLE AANVAARDINGSPERIODE VAN HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD OP EXMAR NV UITGEBRACHT DOOR SAVEREX NV – HEROPENING

De initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod dat Saverex NV (de "Bieder") heeft uitgebracht op alle aandelen uitgegeven door Exmar NV (hierna "Exmar" of de "Doelvennootschap") die niet reeds in het bezit zijn van haar of met haar verbonden personen (het "Bod"), eindigde op 13 maart 2025.

Vandaag kondigde Saverex aan dat tijdens de initiële aanvaardingsperiode 2.375.542 aandelen in de Doelvennootschap, die 3,99% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen, werden aangeboden in het Bod. Als een gevolg daarvan zou de Bieder een totaal van 53.100.056 aandelen in de Doelvennootschap houden, die 89,24% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen. Rekening houdend met de aandelen in de Doelvennootschap gehouden door Nicolas Saverys (7.924 aandelen) en door Exmar (1.956.013 aandelen), zouden de Bieder en de met hem verbonden personen samen 55.063.993 aandelen aanhouden, die 92,54% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen.

De Bieder heeft besloten om afstand te doen van de aanvaardingsdrempel van 95% en heeft bijgevolg beslist om het Bod te handhaven. De betaling van de biedprijs voor de tijdens de initiële aanvaardingsperiode aangeboden aandelen is voorzien op donderdag 27 maart 2025.

In overeenstemming met het tijdschema uiteengezet in het prospectus, zal het Bod onvoorwaardelijk worden heropend van donderdag 27 maart 2025 tot woensdag 16 april 2025 om 16:00 uur (Belgische tijd). Aandeelhouders die het Bod nog niet aanvaard hebben, zullen dus tijdens deze tweede aanvaardingsperiode het Bod alsnog kunnen aanvaarden.

Het prospectus (met inbegrip van de memorie van antwoord, het verslag van de onafhankelijke expert en het aanvaardingsformulier) kan kosteloos opgevraagd worden aan de loketten van KBC Bank NV, of door telefonisch contact op te nemen met KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). Het prospectus met aanvaardingsformulier is tevens beschikbaar op de volgende websites: www.saverextakeoverbid.com en www.kbc.be/exmar. Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus wordt ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde websites.

Over EXMAR

EXMAR is een Belgische leverancier van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas en beschikt over een vloot van meer dan 40 gastankers en drijvende gasterminals. EXMAR ontwikkelt economisch levensvatbare en duurzame energiewaardeketens in langdurige samenwerking met eersteklas zakenpartners. Als een van 's werelds grootste onafhankelijke transporteur van ammoniak bouwt EXMAR op de ervaring en kennis die is opgedaan in meer dan 4 decennia gastransport.

Meer informatie is te vinden op www.exmar.com.

Contact: Hadrien Bown vaste vertegenwoordiger van HAX BV, CFO – +32 3 247 50 74.

Over Saverex

Saverex is de holding vennootschap van de familie van Nicolas Saverys, die actief is in de internationale scheepvaartindustrie. De voornaamste activiteit en het belangrijkste activa bestanddeel van Saverex is haar deelneming in EXMAR.

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien de verschillende taalversies tot onduidelijkheden leiden, heeft de Nederlandse versie voorrang. Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Exmar, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking daartoe. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van het door de FSMA goedgekeurde Prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of de hierin opgenomen aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. Saverex en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.

Contact: Hadrien Bown vaste vertegenwoordiger van HAX BV, CFO – +32 3 247 50 74.

www.exmar.be