EXMAR NV

M&A Activity • Jul 13, 2023

Resultaten van de initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Exmar NV uitgebracht door Saverex NV – Vrijwillige heropening

De initiële aanvaardingsperiode van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod dat Saverex NV (de "Bieder") heeft uitgebracht op alle aandelen en aandelenopties uitgegeven door Exmar NV (hierna "Exmar" of de "Doelvennootschap") die niet reeds in het bezit zijn van haar of met haar verbonden personen (het "Bod"), eindigde op 6 juli 2023.

Tijdens de initiële aanvaardingsperiode werden 17.335.548 aandelen in de Doelvennootschap, die 29,14% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen, aangeboden in het Bod. Als een gevolg daarvan zou de Bieder een totaal van 44.234.979 aandelen in de Doelvennootschap houden, die 74,35% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen. Rekening houdend met de aandelen in de Doelvennootschap gehouden door Nicolas Saverys (7.924 aandelen) en door Exmar (2.026.013 aandelen), zouden de Bieder en de met hem verbonden personen samen 46.268.916 aandelen aanhouden, die 77,76% van de uitstaande aandelen in de Doelvennootschap vertegenwoordigen.

De Bieder heeft besloten om afstand te doen van de aanvaardingsdrempel van 95% en heeft bijgevolg beslist om het Bod te handhaven. De betaling van de biedprijs voor de tijdens de initiële aanvaardingsperiode aangeboden aandelen is voorzien op donderdag 27 juli 2023.

De Bieder heeft besloten om over te gaan tot de vrijwillige heropening van het Bod, van maandag 28 augustus 2023 tot vrijdag 15 september 2023 om 16:00 uur (Belgische tijd). Aandeelhouders die het Bod nog niet aanvaard hebben, zullen dus tijdens deze tweede aanvaardingsperiode het Bod alsnog kunnen aanvaarden.

Het prospectus (met inbegrip van de memorie van antwoord, het verslag van de onafhankelijke expert en het aanvaardingsformulier) kan kosteloos opgevraagd worden aan de loketten van Belfius Bank SA/NV, of door telefonisch contact op te nemen met Belfius Bank SA/NV op het nummer 0032 (0)2 222 12 02. Het prospectus met aanvaardingsformulier is tevens beschikbaar op de volgende websites: www.saverextakeoverbid.com, www.belfius.be/exmar2023, www.kbc.be/exmar en www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen. Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus wordt ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde websites.

Nicolas Saverys, vertegenwoordiger van de Bieder Saverex NV: "Vandaag maken we de resultaten bekend van de initiële aanvaardingsperiode, ten gevolge waarvan Saverex en de met haar verbonden personen nagenoeg 78% van het kapitaal van Exmar controleren. Wij herhalen daarom onze uitnodiging aan alle aandeelhouders om hun aandelen aan te bieden tijdens de heropeningsperiode van het overnamebod, nl. tussen 28 augustus en 15 september 2023, zoals voorzien in het prospectus."

Over Saverex

Saverex is de holding vennootschap van de familie van Nicolas Saverys, die actief is in de internationale scheepvaartindustrie. De voornaamste activiteit en het belangrijkste activa bestanddeel van Saverex is haar deelneming in Exmar.

Contact: Patrick De Brabandere - +32 475 48 94 45

Over Exmar

Exmar is een leverancier van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas. De missie van Exmar is om klanten te bedienen met innovaties op het gebied van offshore winning, transformatie, productie, opslag en transport over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen. Exmar creëert economisch haalbare en duurzame oplossingen voor de energiewaardeketen in allianties op lange termijn met eersteklas zakenpartners.

Exmar ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, verhuurt en exploiteert gespecialiseerde, drijvende maritieme infrastructuur voor dit doel en streeft naar de hoogste normen in de uitvoering van commercieel, technisch, kwaliteitsborgings- en administratief beheer voor de gehele maritieme energie-industrie.

Meer informatie is te vinden op www.exmar.com.

Disclaimer

Deze aankondiging wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien de verschillende taalversies tot onduidelijkheden leiden, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Exmar, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking daartoe. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of de hierin opgenomen aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. Saverex en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.