AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

EXMAR NV

Interim / Quarterly Report Sep 2, 2016

3948_ir_2016-09-02_2110eeb8-e2e1-402f-ba04-3cb6e22b7be5.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in Viewer

Opens in native device viewer

HALFJAARVERSLAG 2016

INHOUD

2-3 KERNCIJFERS
4-9 LNG
10-15 OFFSHORE
16-21 LPG/AMMONIAK/PETROCHEMISCHE GASSEN
22-25 DIENSTEN
27 INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE AANDELEN
  • 29 GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN
  • 47 WOORDENLIJST
  • 49 COLOFON

FINANCIËLE KALENDER

Resultaten 3e kwartaal 2016 27 oktober 2016

Resultaten 2016 30 maart 2017

Aandeelhoudersvergadering 16 mei 2017

KERNCIJFERS

VLOOTLIJST PER 2 SEPTEMBER 2016

Legende

LNG FSRU: LNG drijvende opslag- en hervergassingseenheid FSRU Barge: Op een platform gebaseerde FSRU FLNG Barge: Op een platform gebaseerde liquefactie-eenheid VLGC: Very Large Gas Carrier (zeer grote gastanker) Semi-ref: Semigekoelde LPG-tanker Acc. Barge: Accomodatieplatform Nota: De lijst omvat de schepen in eigendom, in joint venture en de ingecharterde schepen June 2014 June 2015 June 2014 June 2015 June 2014 June 2015

REBITDA* PER SEGMENT

* REBITDA: recurrent bedrijfresultaat voor afschrijvingen en waardeverminderingen.

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS

International Financial
Reporting Standards (IFRS 11)
Management rapportering gebaseerd
op proportionele consolidatie
30/06/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/06/2015
GECONSOLIDEERDE
RESULTATENREKENING (IN MILJOEN USD)
Omzet 55,2 58,9 150,7 158,0
EBITDA 14,6 -3,5 72,3 54,8
Afschrijvingen en waardeverminderingen -2,3 -2,5 -22,1 -22,0
Bedrijfsresultaat (EBIT) 12,3 -6,0 50,2 32,8
Financiële resultaat -1,2 6,9 -19,0 -9,6
Aandeel in het resultaat van geassocieerde
ondernemingen en joint ventures
19,8 22,5 -0,2 0,3
Resultaat vóór belastingen 30,9 23,4 31,0 23,5
Belastingen op het resultaat 0,5 -1,6 0,4 -1,7
Geconsolideerd resultaat na belastingen 31,4 21,8 31,4 21,8
aandeel van de Groep in het resultaat 31,4 21,8 31,4 21,8
GEGEVENS PER AANDEEL (IN USD)
Gewogen gemiddelde van het aantal aandelen
tijdens de periode
56.741.655 56.775.877 56.741.655 56.775.877
EBITDA 0,257 -0,062 1,274 0,965
EBIT (bedrijfsresultaat) 0,217 -0,106 0,885 0,578
Geconsolideerd resultaat na belastingen 0,553 0,384 0,553 0,384
GEGEVENS PER AANDEEL (IN EUR)
Wisselkoers 1,1106 1,1272 1,1106 1,1272
EBITDA 0,232 -0,055 1,147 0,856
EBIT (bedrijfsresultaat) 0,195 -0,094 0,797 0,513
Geconsolideerd resultaat na belastingen 0,498 0,341 0,498 0,341

LNG

De LNG-activiteiten van EXMAR kunnen als volgt worden ingedeeld: LNG-infrastructuur en LNG-transport. In de voorbije jaren heeft EXMAR haar LNG-activiteiten meer en meer gefocust op de ontwikkeling van gespecialiseerde en voordelige LNGinfrastructuuroplossingen die snel op de markt kunnen worden gebracht. Het antwoordt op de toenemende behoefte van haar wereldwijde klanten aan competitieve energiebronnen en de bijbehorende flexibele infrastructuuroplossingen.

EXMAR heeft met meer dan 35 jaar ervaring in het vervoer van LNG een bewezen staat van dienst van innovaties in de volledige LNG-waardeketen. Het was het eerste bedrijf dat drijvende opslag- en hervergassingseenheden (FSRU's) ontwikkelde, bouwde en in bedrijf nam, dat de overslag van LNG tussen schepen ontwikkelde en er de industrienorm voor bepaalde. Het was ook het eerste bedrijf dat een op een platform gebaseerde drijvende hervergassingseenheid (FLNG) voor de productie van LNG ontwikkelde. De nieuwste innovatie van EXMAR is de ontwikkeling van een op een platform gebaseerde drijvende opslag- en hervergassingseenheid (op een platform gebaseerde FSRU), met aanzienlijke voordelen tegenover de conventionele op een schip gebaseerde FSRU's.

MANAGEMENT RAPPORTERING GEBASEERD OP PROPORTIONELE CONSOLIDATIE

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS IN MILJOEN USD
Omzet 54,80 42,4
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
waardeverminderingen (EBITDA)
33,80 24,9
Bedrijfsresultaat (EBIT) 24,70 15,8
Geconsolideerd resultaat ná belastingen 14,50 11,4
Schepen (incl. in aanbouw) 581,80 585,5
Financiële schulden 382,50 400,2

30/06/2016 30/06/2015

De LNG-vloot heeft gedurende de eerste zes maanden van het jaar een bedrijfsresultaat (EBIT) van USD 24,7 miljoen gerealiseerd. In deze cijfers is de betaling inbegrepen van een deel van de vergoeding te betalen door Pacific Exploration and production voor de beëindiging van de overeenkomst.

LNG MARKTOVERZICHT

In de eerste zes maanden van 2016 bleven de olie- en gasprijzen laag, sporen van herstel waren zichtbaar maar tegen midden juni zakten de prijzen wederom en bereikten de prijs van 40 US dollar per vat begin augustus. In dit klimaat van lage prijzen werden veel stroomopwaartse olie- en gasprojecten, waaronder ook liquefactieprojecten, opgeschort of geannuleerd. De al bevestigde projecten in de USA en Australië beginnen operationeel te worden en vergroten het aanbod. Veel van dit nieuwe LNG-aanbod is echter duur.

De evolutie van de marktdynamiek in de richting van een kopersmarkt die we in de voorbije jaren hebben gezien, betekent dat de voorkeur naar goedkope oplossingen uitgaat. Met zijn commercieel beschikbare Caribbean FLNG is EXMAR uitstekend geplaatst om de klanten de infrastructuuroplossing aan te bieden die zij nodig hebben om gestrande gasvoorraden ten gelde te maken. Het stelt hen in staat om LNG te produceren tegen een competitieve prijs, zodat ze beter gepositioneerd zijn dan hun concurrenten.

DOWNSTREAM

Verdampers

Pijpleiding Eindverbruiker

De wereldvraag naar LNG en het aantal LNGimporteurs blijft groeien. De beschikbaarheid van LNG tegen competitieve prijzen heeft ook een vraag op nieuwe importmarkten geschapen. Bijna 25 projecten voor drijvende opslag- en hervergassingseenheden (FSRU) zijn al actief en verscheidene andere projecten zijn in de maak. De FSRU-technologie is met haar voordelen in termen van kosten en timing overduidelijk de favoriete oplossing voor de import van LNG. Ook hier is EXMAR goed geplaatst om van de toenemende vraag te profiteren. Het beschikt immers over een toonaangevende ervaring in de uitbating van deze geavanceerde eenheden, terwijl haar op een platform gebaseerde FSRU in 2017 onmiddellijk beschikbaar zal zijn.

In het segment van het zuivere LNG-transport, zijn veel nieuwbouw LNG-tankers op de markt verschenen, na speculatieve bestellingen die tot een overcapaciteit hebben geleid. Als gevolg van de gedaalde tarieven voor het LNG-transport is een gedeelte van de wereldvloot voor LNG nu "warm" op non-actief gesteld, wat betekent dat de schepen niet werken maar op korte termijn operationeel kunnen worden gemaakt. Aangezien EXMAR op de ontwikkeling van specifieke LNG-infrastructuuroplossingen gefocust heeft, met zijn FSRU-vloot in gezamenlijk eigendom en een LNG-tanker onder bevrachtingscontracten op lange termijn met Excelerate Energy, is haar blootstelling aan de tarieven op de transportmarkt beperkt tot één schip.

HOOGTEPUNTEN VAN HET EERSTE HALF JAAR

LNG-Infrastructuur

Nadat het al een pionier was in de LNG-hervergassing en de overslag tussen schepen, zal EXMAR de LNG-sector nu de weg wijzen in de drijvende liquefactie.

De inbedrijfstelling van de 0,5 MTPA Caribbean FLNG van EXMAR is 14 juni gestart en verloopt volgens plan. In de volgende fase zullen de prestaties worden getest en de oplevering zal in het derde

EENHEID TYPE OPLEVER-
ING
CAPACITEIT
(M3
)
PRODUCTIE-
CAPACITEIT
EIGEN-
DOM
2015 2020 2025 2030 2035
FLNGs
Caribbean
FLNG
FLNG 2016 16.100 0,5 MTPA 100%
FLNG
platform #1
FLNG 2018 (Optie) 20.000 0,6 MTPA 100%
FSRUs
Excelsior FSRU 2005 138.000 600 mm
cu ft. gas
50%
Excelerate FSRU 2006 138.000 600 mm
cu ft. gas
50%
Explorer FSRU 2008 150.900 600 mm
cu ft. gas
50%
Express FSRU 2009 150.900 600 mm
cu ft. gas
50%
FSRU
platform #1
FSRU 2017 26.230 600 mm
cu ft. gas
100%
LNGCs
Excalibur LNG/C 2002 138.000 n.a. 50%
Excel LNG/C 2003 138.000 n.a. 50%

Overzicht van de FSRU terminals en FLNG per 2 september 2016

In aanbouw Tijdbevrachtingcontract Optie Vrij Minimaal inkomen verzekerd door derde partij

HALFJAARVERSLAG 2016

kwartaal plaatsvinden. De CFLNG blijft beschikbaar op de markt, terwijl EXMAR een aantal veelbelovende inzetmogelijkheden onderzoekt. Er is veel vooruitgang geboekt met een shortlist van prospects voor een eventuele inzet op diverse locaties. Daarnaast hebben nieuwe partijen EXMAR benaderd met belangstelling voor een mogelijke overname van het platform.

EXMAR heeft bovendien een 26.320 m3 op een platform gebaseerde FSRU in aanbouw op de scheepswerf Wison in Nantong, China. Deze FSRU krijgt veel belangstelling van de markt, als snelle oplossing voor energiebehoeften. De klanten kunnen immers in minder dan een jaar tijd met de import van aardgas beginnen, terwijl de ontwikkeling van een traditionele onshore terminal vier tot vijf jaar zou duren. Met meer dan tien jaar operationele ervaring sinds het in 2005 de pionier was van de hervergassing op zee, heeft EXMAR geleerd dat de meeste FSRU-projecten een langdurige inzet op een vaste locatie vereisen, zodat een op een platform gebaseerde oplossing economisch aantrekkelijker is dan een traditionele op een schip gebaseerde FSRU-oplossing.

Bovendien is de schaalbaarheid van een platform bijzonder interessant. Deze veelzijdige eenheid kan zelfstandig worden ingezet voor kleine tot middelgrote hervergassingsprojecten, of samen met een op een schip gebaseerde opslageenheid voor meer grootschalige importactiviteiten. Door gebruik te maken van de overtollige capaciteit voor LNG-transport, kan de op een platform gebaseerde FSRU in combinatie met opslag op een schip veel competitiever zijn dan een traditionele FSRU-oplossing. Het FSRU-platform zal in de loop van 2017 worden geleverd. EXMAR zal dan opnieuw in de sector innoveren en vooruitlopen op de vraag van de markt naar een schaalbare drijvende oplossing voor de import van LNG.

De finale investeringsbeslissing voor het SWAN LNG project in India is nog niet bevestigd. De besprekingen voor de leasing van een FSRU nieuwbouw platform worden wel verdergezet.

EXMAR en VOPAK besprekingen over de overname door Vopak van EXMAR's drijvende hervergassingsbusiness.

Inmiddels blijven de vier drijvende opslag- en hervergassingsplatformen in gezamenlijke eigendom onder een bevrachtingscontract op lange termijn voor Excelerate Energy werken, voor een gecombineerde periode van meer dan zestig jaar. Dit beperkt de blootstelling aan de markten in hoge mate. EXMAR Ship Management blijft onder contract voor de uitbating en bemanning van deze vaartuigen en heeft net een belangrijke upgrade van de FSRU's in gezamenlijke eigendom en/of in beheer voltooid. In de DUSUP-faciliteit in Dubai, UAE, heeft het hervergassingsschip Explorer het wereldrecord van de afgifte gebroken, met meer dan 1.000 miljoen standaard kubieke voet gas per dag (mmscfd) en een laadsnelheid van 10.000 m3 per uur via slangen tussen de schepen.

LNG-transport

EXMAR heeft in het algemeen een beperkte blootstelling aan de sector van het LNG-transport. Het heeft in een joint venture een aandeel in twee tankers met een capaciteit van 138.000 m3 .

De Excel heeft eind april zijn bevrachtingscontract met succes voltooid en is op de markt inzetbaar als zelfstandige tanker, of in combinatie met drijvende hervergassings/liquefactieoplossingen als hoogwaardige FSU (Floating Storage Unit). De LNG-tanker Excalibur werkt tot maart 2022 onder een langlopend contract met Excelerate Energy.

VOORUITZICHTEN

Terwijl de LNG-prijzen op korte termijn een dieptepunt hebben bereikt, blijven de verwachtingen voor de vraag naar LNG als schonere, alternatieve brandstof op lange termijn positief. Volgens de energieprognoses zal het gas zijn aandeel van 30 procent als energiebron in de tijd behouden, maar zal het aandeel van LNG in de wereldvraag naar energie stijgen van 10 procent in 2014 naar 15 procent van het wereldwijde gasverbruik in 2035. Dit betekent effectief dat het tegen 2035 de import via pijpleidingen als belangrijkste bevoorradingsbron zal hebben ingehaald.

Evolutie van de LNG-vrachttarieven Tarieven op korte termijn (USD/dag)

In dit vooruitzicht is het duidelijk dat men nieuwe stroomafwaartse LNG-markten zal moeten ontsluiten. De op platformen gebaseerde LNGinfrastructuuroplossingen van EXMAR voldoen goed aan deze eisen en leveren beduidende voordelen op tegenover de conventionele FSRUoplossingen.

Handel als aandeel in de wereldwijde gas consumptie

Wereldwijde LNG-liquefactie projecten

Bron: Simpson, Spence, Young "LNG Shipping Key industry developments and order book", LNG World Shipping Conference 2016

OFFSHORE

EXMAR Offshore, gevestigd in Houston (Texas, USA) en met regionale kantoren in Antwerpen (België) en Shanghai (China), is een op oplossingen gerichte dienstverlener die een sleutelrol speelt in de energiewaardeketens van zijn klanten. Het bedrijf blijft innoveren en stelt zijn gespecialiseerde kennis ten dienste van de offshore olie- en gasproductie. EXMAR Offshore Company (EOC) beschikt over uiterst ervaren ingenieurs en scheepsarchitecten met uitgebreide technische en operationele capaciteiten. Hun kunnen komt het best tot uiting in de OPTI® half-afzinkbare drijvende productiesystemen, een vaste waarde in de sector. De intern ontwikkelde OPTI® rompconcepten zijn in de praktijk gebracht met de succesvolle installatie van het tweede van deze eigen ontwerpen in diep water in de Golf van Mexico.

30/06/2016 30/06/2015

MANAGEMENT RAPPORTERING GEBASEERD OP PROPORTIONELE CONSOLIDATIE

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS IN MIlJOEN USD
Omzet 28,5 41,0
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen
en waardeverminderingen (EBITDA)
3,00 6,7
Bedrijfsresultaat (EBIT) 1,20 4,6
Geconsolideerd resultaat ná
belastingen
1,50 5,0
Schepen (incl. in aanbouw) 13,20 35,4
Financiële schulden 6,00 8,0

Het bedrijfsresultaat (EBIT) van de offshore activiteiten in het eerste semester bedroeg USD 1,2 miljoen. 60% van de Wariboko is verkocht aan onze Nigeriaanse partners onder een aankoopoptie mechanisme op het einde van mei 2016. De ingenieursdiensten van EXMAR OFFSHORE zijn beïnvloed door een verminderde activiteit gedurende het eerste semester.

MARKTOVERZICHT

Als gevolg van de aanhoudend lage olieprijzen blijven de marktomstandigheden in de offshore sector en vooral in de stroomopwaartse activiteiten uitdagend. In de eerste helft van het jaar bleef de activiteit in het exploratieboren afnemen, na een al zwak 2015. Dit beperkte de mogelijkheden om in te schrijven voor nieuwe projecten. Gezien de aanhoudend lage olieprijzen focussen de operators op beproefde, voordelige productieopties met minimale uitvoeringsrisico's.

12

De offshore producenten blijven belangstelling tonen voor goedkope oplossingen, zodat de beproefde, goedkope OPTI® rompen van EXMAR zich in een sterke positie bevinden om op de vraag te antwoorden. Verscheidene al goed in het FEEDstadium (Front End Engineering Design) gevorderde projecten zijn vertraagd of teruggebracht naar de selectie van het concept, met in sommige gevallen een opportuniteit voor een betrokkenheid van EOC. In de tien volgende jaren zijn meer dan 200 projecten voor drijvende productie gepland. Maar de investeringsbudgetten voor 2016 blijven zeer beperkt en men verwacht dat in de 12 volgende maanden weinig of geen diepwaterprojecten zullen worden bevestigd.

HOOGTEPUNTEN VAN HET EERSTE HALF JAAR

OPTI® Series

EXMAR zal de tariefvergoeding voor de productie van OPTI®-EX blijven ontvangen. Men verwacht dat deze productie tot januari 2017 zal duren. Het WHO DAT drijvend productiesysteem (Floating Production System, FPS) in de Golf van Mexico blijft tot volle tevredenheid van LLOG presteren.

De belangstelling voor het OPTI® productieontwerp blijft groot, dankzij de bewezen lage kosten en korte leveringstijden. Ongeveer een dozijn diepwater exploratie- en productiebedrijven voeren technische besprekingen met EOC over het concept. EOC heeft een nieuwe aanvulling van de OPTI®-serie ontwikkeld, de OPTI-Micro™, een optie met lage ontwikkelingskosten voor velden van minder dan 100 mmboe. OPTI-Micro™ vult het in het verleden ontwikkelde OPTI-DRI™ dry tree concept aan om de serie te vervolledigen. Parallel met deze inspanningen wordt het OPTI®-EXdesign geüpdatet met de geleerde lessen en de wijzigingen van de reglementaire eisen sinds de installatie in het WHO DAT-veld in 2011. De OPTI® half-afzinkbare productieplatformen variëren van 30.000 – 120.000 bopd.

EOC blijft haar innovatieve EXMAR FAST™ (Fully Aligned Stress-Joint by Trimming) methodologie voor het intrekken van de stijgleidingen toepassen, na de succesvolle implementatie in het Delta House FPS. Deze unieke benadering van de installatie van stijgleidingen beperkt het uitvoeringsrisico en spaart tijd en geld. Ze vermindert de conventionele installatietijden voor campagnes met meerdere stijgleidingen met ettelijke weken. De methodologie werd in maart met succes opnieuw gebruikt om het project OTIS te verbinden met het Delta House FPS. De installatie van de stijgleidingen van ODD JOB op het Delta House wordt voorbereid.

Drijvende accommodatieplatformen

Drie accommodatieplatformen van EXMAR blijven ingezet onder contracten voor de kust van West-Afrika (WAF), terwijl in de eerste helft van het jaar met bevrachters werd onderhandeld. Het contract van de Kissama (300 personen aan boord) met DSME werd onlangs met zes maanden verlengd tot oktober 2016, met bijkomende opties op het Mafumeira Sul-veld. De platformen Wariboko en Nunce zijn werkzaam in West-Afrika onder hun respectievelijke contracten en zijn volledig tewerkgesteld voor het resterend gedeelte van 2016. EXMAR heeft een akkoord bereikt voor de verkoop van 60 procent van haar aandeel in de Wariboko aan haar Nigeriaanse partners onder een aankoopoptie op het einde van mei 2016. De transactie is volledig geïmplementeerd in augustus 2016. EXMAR bevindt zich in de unieke positie dat haar volledige vloot onder contract is, terwijl op de huidige West-Afrikaanse markt van de accommodatieplatformen 30 tot 35 procent van de vloot werkloos is en in de volgende maanden bijkomende platformen zullen vrijkomen.

Accomodatieplatform Kissama wordt verplaatst naar de West-Afrikaanse kust

Engineering

EOC behoudt met haar engineeringdiensten voor derde partijen een sterke aanwezigheid op de markt van de offshore boorplatformen en productie, het transport van modules en andere maritieme activiteiten. Meer dan 60 ingenieurs leveren engineering- en adviesdiensten aan oliemaatschappijen, boorbedrijven, scheepseigenaren en andere spelers in de sector. Om beter op de behoeften van de klanten te antwoorden en de inspanningen voor de ontwikkeling van de activiteiten te steunen, heeft EOC recentelijk nieuwe middelen aangetrokken voor het vroege interne ontwerp van bovenbouwen voor productie. Ondanks een verlaagd activiteitsniveau in het eerste kwartaal, hebben de engineeringdiensten van EOC nieuwe belangstelling gekregen van exploratie- en productiebedrijven. Men verwacht dat deze activiteit zich in de volgende maanden geleidelijk aan zal herstellen.

OPTI®-EX op locatie in de Golf van Mexico

VOORUITZICHTEN

Exploratie- en ontwikkelingsprojecten in diep water zijn complex, technisch uitdagend, kapitaalintensief, en kosten jaren om te voltooien. Deze aspecten van de diepwaterontwikkeling blijven in de huidige omgeving met lage prijzen de vooruitgang bemoeilijken. De activiteit in diepwaterbekkens zoals de Golf van Mexico, Brazilië, Mexico, de Noordzee en West-Afrika blijft beperkt.

Hoewel de vooruitzichten op korte termijn problematisch zijn, voorspelt de recente stijging van de olieprijzen met vijftig procent in de zes laatste maanden een potentieel herstel, met nieuwe exploratieprojecten vanaf 2017. Ondanks de huidige benuttingscijfers van de offshore platformen, is de prognose op lange termijn positief, aangezien de operators de dalende productie van de bestaande velden willen vervangen door nieuwe boringen in de velden, ontwikkelingsboringen en de exploratie van nieuwe reserves. EOC is bij de diepwateroperators goed geplaatst om haar voordeel te doen met een verbetering van de marktomstandigheden en nieuwe investeringsbudgetten in 2017.

DVO

DV Offshore (DVO) is een in Parijs gevestigd onafhankelijk studiebureau dat zich specialiseert in alle technische aspecten van marine engineering en operaties. DVO werkt als raadgevend ingenieur voor grote oliemaatschappijen in Frankrijk en het buitenland, havenautoriteiten, overheidsinstellingen en bedrijven. Het heeft in 40 verschillende landen met succes meer dan 1.000 gespecialiseerde opdrachten uitgevoerd.

DVO heeft haar activiteiten ontwikkeld in maritieme sectoren zoals terminals op open zee, haventerminals, offshore drijvende opslag en productie, opwekking van hernieuwbare energie en onderwaterengineering en -operaties.

De zes eerste maanden van 2016 waren uitdagend, vooral vanwege het uitstel of de annulering van nieuwe projecten als gevolg van de huidige olie- en gasprijzen. DVO onderhandelt echter met potentiële nieuwe klanten over projecten op lange termijn en is optimistisch over een positief resultaat in 2017.

BEXCO

BEXCO is een in België gevestigde fabrikant van zorgvuldig ontwikkelde touwoplossingen op maat voor de scheepvaartsector en de offshore olie- en gasproductie overal ter wereld.

BEXCO produceert DeepRope®, touwen voor eenpuntsverankering (SPM) en een assortiment synthetische touwen voor het aanmeren en slepen van containerschepen, tankers, cruiseschepen, sleepboten en offshore bevoorradingschepen.

In de zes eerste maanden consolideerde BEXCO haar marktpositie in het maritieme aanmeersegment met belangrijke contracten met eigenaren van ultragrote containerschepen (ULCV's). In het offshore segment heeft BEXCO haar marktaandeel vergroot in de synthetische touwtoepassingen voor zwaar offshore hijswerk, eenpuntsverankering, ontmanteling en hernieuwbare energie. Dit heeft gedeeltelijk opgewogen tegen een terugval van de offertes voor diepwater-offshore aanmeertouwen vanwege de opschorting van exploratieprojecten als gevolg van de lage olieprijzen. BEXCO zal in de tweede helft van het jaar blijven focussen op gespecialiseerde offshore projecten en oplossingen voor het aanmeren en slepen van schepen.

LPG/AMMONIAK/ PETROCHEMISCHE GASSEN

EXMAR LPG is een toonaangevende reder en operator in het transport van vloeibaar gemaakte gasproducten zoals vloeibaar petroleumgas (butaan, propaan en een mengeling van de twee), watervrij ammoniak en petrochemische gassen. Met een vloot van meer dan 30 gespecialiseerde LPG-tankers werkt EXMAR wereldwijd voor de sectoren van de kunstmeststoffen, de schone brandstoffen en de petrochemie. Als vooraanstaande eigenaar en operator van Midsize LPGtankers heeft EXMAR langlopende contracten en blijvende partnerships met klanten van eerste rang.

AMMONIAK WAARDEKETEN

MIDSTEAM MARKT

MANAGEMENT RAPPORTERING GEBASEERD OP PROPORTIONELE CONSOLIDATIE

30/06/2016 30/06/2015
GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS IN MILJOEN USD
Omzet 54,60 61,2
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen
en waardeverminderingen (EBITDA)
35,90 23,2
Bedrijfsresultaat (EBIT) 26,20 13,9
Geconsolideerd resultaat ná
belastingen
19,60 12,7
Schepen (incl. in aanbouw) 399,90 307,7
Financiële schulden 272,10 196,1

De LPG-vloot boekte gedurende de eerste zes maanden van het jaar een bedrijfsresultaat (EBIT) van USD 26,2 miljoen. De EBIT voor het eerste semester werd beïnvloed door 147 offhire dagen (in vergelijking met 93 dagen voor de eerste jaarhelft 2015). De resultaten van de midsize vloot zijn positief geëvolueerd ten opzichte van de eerste zes maanden van 2015, terwijl de pressurized en VLGC vloot opereren in een uitdagende markt. EXMAR heeft einde juni 2016 een akkoord bereikt voor de aankoop van 50% van de pressurized vloot in eigendom van Wah Kwong. Als gevolg van deze transactie verhoogt Exmar's aandeel in de pressurized vloot van 50% naar 100%. Een badwill van 14,3 miljoen werd erkend in het resultaat als gevolg

MARKTOVERZICHT

van deze transactie.

In de eerste helft van 2016 overzee vervoerde LPG-volumes blijven op een historisch hoog niveau. Tegen het huidige tempo verwacht men dat de USA in 2016 ongeveer 25 miljoen ton LPG zullen exporteren. Dit is een stijging met 23 procent tegenover vorig jaar.

De LPG-vloot van EXMAR heeft in de eerste helft van 2016 goed gepresteerd. Meer dan 80 procent van de Midsize en de Pressurized vloten is voor de rest van het jaar gedekt.

Toch is het de vraag of de exportactiviteit voldoende sterk kan blijven om de nieuwe capaciteit op te vangen die op de markt verschijnt. Als gevolg van de aanhoudend lage olieprijzen is het mogelijk dat de groeiprognoses voor de LPG-productie in de USA neerwaarts zullen worden herzien, terwijl het orderboek te groot is en dus tot een overcapaciteit van de vloot kan leiden.

Industrieel process DOWNSTREAM MARKT

HOOGTEPUNTEN VAN HET EERSTE HALF JAAR

VLGC (70.000 - 85.000 m³)

VLGC - Timecharter Equivalent (TCE)

De VLGC-markt staat onder druk, met een duik van de Baltic Freight Index met 45 procent sinds het begin van het jaar. Met 63 vaartuigen in bestelling, het equivalent van 28 procent van de totale VLGC-vloot in juli 2016, is er weinig ruimte voor een verbetering van het bevrachtingsniveau.

De blootstelling van EXMAR aan de VLGC-markt is beperkt, sinds de in 2009 gebouwde ingecharterde 83.000 m³, BW Tokyo nog steeds betrokken is in verscheidende gevorderde besprekingen voor de verlenging van haar huidige betrokkenheid.

Condensaat

18

Midsize LPG-tanker Knokke met zijn nieuwe scrubber op de scheepswerf HHIC in Subic Bay, Filippijnen.

Midsize (20.000 – 40.000 m³)

De beduidend lagere tarieven die door de VLGC-, LGC- en Handysize-operators worden aangeboden, beïnvloeden het marktgevoel in het Midsize segment, met zeer competitieve bevrachtingsniveaus voor VLGC als gevolg van een vloed van LGCtonnage naar Midsize markten zoals de Indiase kustvaart. Dit gaat gepaard met een daling van het aantal opportuniteiten op de spotmarkt, zowel ten oosten als ten westen van Suez.

EXMAR heeft momenteel voor het resterend gedeelte van 2016 een dekking van 82 procent van haar vloot van 17 Midsize schepen verzekerd. In de twee voorbije jaren heeft EXMAR bevrachtingscontracten in de wacht gesleept voor zes van haar 12 38.000 m3 Midsize nieuwbouwschepen, die nu voor in totaal 28 jaar door klanten van eerste rang gecharterd zijn.

In de eerste helft van 2016 werden de 38.000 m3 LPG-tankers Knokke en Kontich op respectievelijk 17 februari en 30 juni aan EXMAR opgeleverd. Ze worden allebei op lange termijn ingezet voor klanten van eerste rang. De Kontich is uitgerust met een zeer innovatieve scrubber (gaswasser) voor zware stookolie, die de SOx-uitstoot met meer dan 95 procent en de uitstoot van fijnstof met meer dan 60 procent beperkt.

Vraag en aanbod MGC-levering

Naast de druk uit andere segmenten verwacht de Midsize markt een instroom van nieuwe tonnage, ook al moet worden opgemerkt dat de meeste geplande Midsize nieuwbouwschepen pas in 2017 zullen worden geleverd.

Midsize charter tarieven 2015-2016

Pressurized (3.500 – 5.000 m³)

Gemiddelde dagtarieven pressurized vloot 2012-2016 (jaar tot heden)

De markt voor de Pressurized schepen stagneert, zonder een wezenlijke verbetering van de tijdbevrachtingsniveaus. Terwijl de handel ten oosten van Suez geen sporen van herstel vertoont, zijn

VOORUITZICHTEN

Voor de tweede helft van het jaar verwacht men een toenemende concurrentie op de markt voor een beperkt aantal opportuniteiten in alle segmenten.

De sterke contractenportefeuille in Midsize LPG van EXMAR zal de cashflow van de Vennootschap steunen, op een markt die in de volgende jaren waarschijnlijk uitdagender zal worden.

In zowel het semigekoelde als het volledig gekoelde segment moet nog meer dan 25 procent van de algemene toename van de nieuwbouwcapaciteit worden geleverd. Inmiddels hebben de druk op de posities op de markt ten westen van Suez met korte intervallen krapper. Dit verschijnsel is echter niet voldoende consistent om een echte heropleving mogelijk te maken.

EXMAR heeft een overeenkomst gesloten met Wah Kwong om hun aandeel van 50% in de 10 schepen met druktanks die zij samen bezitten over te nemen. De transactie leverde een noncash winst van USD 14,3 miljoen op. EXMAR neemt de openstaande lening van Wah Kwong over van 30 juni 2016 (USD 36,5 miljoen voor 50%) aangevuld met een cash betaling van USD 2 miljoen en 50% van het openstaande werkkapitaal per 30 juni 2016 (USD 1,5 miljoen).

De huidige Pressurized vloot van EXMAR, zeven 3.500 m3 schepen, is momenteel 80 procent gedekt voor de rest van 2016. Voor vier schepen wordt onderhandeld over een vernieuwing tussen nu en het einde van het derde kwartaal. De drie 5.000 m3 schepen zijn 100 procent gedekt voor de rest van het jaar en de 12.030 m3 semigekoelde tanker Temse (de voormalige Kemira Gas) is eveneens voor de rest van 2016 toegezegd.

de vrachttarieven voor VLGC/LGC en de correcties van de charters nu al een weerslag op de Midsize en Handysize segmenten, terwijl de klanten de economische voordelen van de verschillende tonnagecategorieën tegen elkaar afwegen.

Merk ook op dat een aanzienlijke nieuwbouwvloot van ethaantankers in aantocht is, terwijl de handel zelf nog vaart moet krijgen om voldoende vraag te scheppen.

2016 VLOOT
EXPANSIE
TOTALE
VLOOT PER
27 JULI 2016
REEDS
GELEVERD
IN 2016
% VAN
HUIDIGE
VLGC VLOOT
NOG TE
LEVEREN
IN 2016
% VAN
HUIDIGE
VLGC-VLOOT
TE LEVEREN
IN 2017
% VAN
HUIDIGE
VLGC-VLOOT
VLGC
(>70.000 m³)
231 33 14,30% 14 6,10% 25 10,80%
Midsize
(>28.000 m³)
75 6 8% 5 6,70% 19 25,30%

Bron: Gebaseerd op Clarksons

DIENSTEN

Naast zijn kernactiviteiten heeft EXMAR Holdings zakelijke belangen in diverse ondernemingen in het verzekeringswezen, de sector van gespecialiseerde reizen, offshoreconsulting en de toelevering aan de maritieme en de offshoresector.

30/06/2016 30/06/2015

MANAGEMENT RAPPORTERING GEBASEERD OP PROPORTIONELE CONSOLIDATIE

GECONSOLIDEERDE KERNCIJFERS IN MILJOEN USD
Omzet 23,8 23,5
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen
en waardeverminderingen (EBITDA)
-0,40 0,1
Bedrijfsresultaat (EBIT) -1,90 -1,5
Geconsolideerd resultaat ná
belastingen
-0,9 -6,9
Schepen (incl. in aanbouw) 0,00 0,2
Financiële schulden 127,60 133,8

De bijdrage van de dienstenactiviteiten (EXMAR SHIPMANAGEMENT, BELGIBO, TRAVEL PLUS) tot het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2016 was USD 1,5 miljoen. De bijdrage van de holdingactiviteiten tot het bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2016 was USD -3,4 miljoen.

EXMAR Ship Management werkt voor de olie- en gassector als toonaangevende leverancier van diensten in verschillende domeinen: techniek, bemanning, Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ) en financieel beheer van maritieme infrastructuur.

Travel PLUS is de grootste onafhankelijke Belgische specialist in luxe- en zakenreizen, met meer dan 1.000 klanten.

BELGIBO is één van de snelst groeiende Belgische verzekeringsmaatschappijen, actief in marine, luchtvaart, industrie, transport, krediet- en politieke risico segmenten.

EXMAR SHIP MANAGEMENT

HOOGTEPUNTEN EERSTE HALF JAAR EN VOORUITZICHTEN

EXMAR Ship Management blijft zich ontwikkelen dankzij de organische groei van haar vloot, die het beheert voor haar klanten EXMAR, Excelerate Energy, Teekay, ENI, OLT, Total en Avance Gas.

Na de eerste helft van de oplevering van de 38.000 m3 LPG-tankers Knokke in februari en Kontich in juni aan de eigenaar op de scheepswerf HHIC in Subic Bay, Filippijnen, blijft EXMAR Ship Management de inbedrijfstelling en oplevering beheren van de tweede fase van de Midsize nieuwbouwschepen die tussen nu en begin 2018 aan de LPG-vloot van EXMAR zullen worden geleverd. De levering van een derde 38.000 m3 LPG-tanker wordt in oktober van dit jaar verwacht en de vier resterende schepen zullen in 2017-2018 worden geleverd.

De Wison Shipyard in Nantong, China, werkt verder aan het vaarklaar maken van de Caribbean FLNG, die in juni van dit jaar zijn eerste gas zal ontvangen. Alle activiteiten worden beheerd door het team Oil and Gas Infrastructure Services (OGIS) van ESM en zullen naar verwachting voltooid zijn voor de levering in het derde kwartaal van 2016.

Tegen eind juni 2016 werden meer dan 1000 succesvolle LNG-overslagen tussen schepen uitgevoerd met door ESM beheerde LNG-tankers. EXMAR heeft nu ongeveer 107 miljoen kubieke meter LNG overgeslagen sinds het in 2005 als pionier de eerste transfer uitvoerde.

Het OGIS-team van EXMAR Ship Management beheert ook drie accommodatieplatformen voor de kust van West-Afrika, waaronder de voor de kust van respectievelijk Angola en van Kameroen gelegen Nunce en Kissama. Het derde platform, de Wariboko, werd in de eerste zes maanden van het jaar naar twee nieuwe locaties voor de kust van Nigeria gebracht.

In deze eerste zes maanden lanceerde EXMAR Ship Management haar educatieve afdeling, de EXMAR Academy. Dit door de ISO erkende initiatief is genomen om te voldoen aan de opleidingsbehoeften in STCW van het varend personeel en om interne en externe cursisten een MCRM-opleiding, opleidingsfaciliteiten en gespecialiseerde opleidingen voor LNG-tankers te verstrekken.

Aantal schepen onder management groeit aan (per 2 september 2016) Number of vessels under management continues to grow Number of vessels under management continues to grow Number of vessels under management continues to grow

Travel PLUS

Travel PLUS is een in Antwerpen gevestigd servicegericht reisbureau, het grootste onafhankelijke reisagentschap van het land.

Het specialiseert zich in recreatieve en zakenreizen en onderscheidt zich van zijn concurrenten door de reisvereisten en -opties van elke individuele klant volledig te onderzoeken om een geschikt persoonlijk reisplan voor te stellen.

In het begin van 2016 steeg de omzet jaar op jaar van het bedrijf met 3 procent, tot de tragische gebeurtenissen van 22 maart in Brussel, die onvermijdelijk een weerslag hadden op de vliegreizen voor zaken en toerisme. Het segment van de luxereizen, dat ongeveer een derde van de activiteit van het bedrijf vertegenwoordigt, werd het zwaarst getroffen.

Tegen het einde van de eerste helft van 2016 kende Travel PLUS een lichte verbetering van de vraag. Het zal echter waarschijnlijk even duren voor de markt weer het peil van het eerste kwartaal van het jaar bereikt.

BELGIBO

BELGIBO Insurance Group (BELGIBO NV) is een onafhankelijke gespecialiseerde verzekeringsmakelaar en leverancier van risico- en

claimdiensten met expertise in Scheepvaart-, Luchtvaart-, Industriële, Transport-, Krediet- en Politieke risico's.

BELGIBO heeft in de eerste helft van het jaar goed gepresteerd, met een omzetgroei van 20 procent. Deze positieve trend was het gevolg van de combinatie van een sterke organische groei van de opbrengsten en een efficiënte kostenbeheersing.

BELGIBO heeft deze groei te danken aan belangrijke ontwikkelingen in drie van haar hoofdactiviteiten:

Industrie: deze divisie heeft een aanzienlijk aantal nieuwe klanten verworven, met een steeds meer interactieve samenwerking met de internationale partner Jardine Lloyd Thompson.

Scheepvaart: (inclusief binnenvaart en Special Risks): de portefeuille is aangevuld met nieuwe klanten en ook de bestaande klantenbasis blijft bijdragen aan de groei.

Luchtvaart: Finserve is sinds het eerste kwartaal van 2015 volledig in de Groep geïntegreerd en focust nu op nieuwe opportuniteiten, zoals drones en in het bijzonder de levering van diensten aan de luchtvaartsector.

BELGIBO verwacht dat haar inkomsten en resultaten zullen blijven groeien.

INFORMATIE BETREFFENDE HET AANDEEL

Het EXMAR aandeel is genoteerd op NYSE Euronext Brussels en maakt deel uit van de Bel Mid index (Euronext: EXM) sinds 23 juni 2003. Het kapitaal van EXMAR bedraagt USD 88.811.667 en wordt vertegenwoordigd door 59.500.000 aandelen.

Aandelen per 2 september 2016

Evolutie van de aandelenkoers (01/01/2016 – 01/09/2016)

Obligaties

EXMAR heeft in juli 2014 met succes de uitgifte van onbevoorrechte obligaties voor 700 miljoen Noorse Kronen (NOK) afgesloten. Op 4 mei 2015 werd met succes een doorlopende emissie (zijnde een tweede tranche van de initiële emissie) van NOK 300 miljoen afgesloten. De obligaties worden aangehouden door EXMAR Netherlands BV (een 100% dochtervennootschap van EXMAR NV) en zijn genoteerd op de Noorse beurs (EXMAR Netherlands BV 14/17 FRN – ISIN: NO0010714512). Het totaal uitstaande nominale bedrag bedraagt nu NOK 1.000 miljoen, met een looptijd tot juli 2017.

29

TUSSENTIJDSE VERKORTE GECONSOLIDEERDE FINANCIËLE INFORMATIE OVER DE PERIODE TOT 30 JUNI 2016

VERKORTE GECONSOLIDEERDE BALANS

(in duizenden USD)

Toelichting 30/06/2016 31/12/2015
ACTIVA
VASTE ACTIVA 790.626 684.687
Schepen 275.060 168.991
Schepen 7 118.500 17.194
Schepen in aanbouw 7 156.560 151.797
Andere materiële vaste activa 3.628 4.104
Immateriële activa 1.668 2.368
Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures 8 167.029 132.816
Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures 9 343.241 376.408
VLOTTENDE ACTIVA 221.551 241.425
Voor verkoop beschikbare beleggingen 12 3.049 3.487
Handels- en overige vorderingen 65.755 64.669
Actuele belastingvorderingen 970 968
Geblokkeerde kasequivalenten 10 32.527 42.332
Kas en kasequivalenten 10 119.250 129.969
TOTALE ACTIVA 1.012.177 926.112
PASSIVA
TOTAAL EIGEN VERMOGEN 423.172 404.804
Kapitaal en reserves 422.961 404.614
Kapitaal 88.812 88.812
Uitgiftepremies 209.902 209.902
Reserves 92.829 94.689
Resultaat van het boekjaar 31.418 11.211
Minderheidsbelang 211 190
VERPLICHTINGEN OP LANGE TERMIJN 501.667 445.621
Rentedragende leningen 11 460.380 397.425
Personeelsbeloningen 4.320 4.445
Voorzieningen 2.405 2.522
Afgeleide financiële instrumenten 12 34.562 41.229
VERPLICHTINGEN OP KORTE TERMIJN 87.338 75.687
Rentedragende leningen 11 26.376 15.161
Handels- en overige schulden 58.222 55.815
Te betalen winstbelastingen 2.740 4.711
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.012.177 926.112

De toelichting maakt integraal deel uit van de verkorte geconsolideerde jaarrekening.

VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN GEREALISEERDE RESULTATEN EN VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN

6 maanden

6 maanden

(in duizenden USD)

Toelichting eindigend -
30/06/2016
eindigend -
30/06/2015
VERKORT GECONSOLIDEERDE OVERZICHT VAN GEREALISEERDE RESULTATEN
Opbrengsten 55.240 58.932
Winst gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 601 55
Overige bedrijfsopbrengsten
6
15.146 1.425
Bedrijfsopbrengsten 70.987 60.412
Diensten en diverse goederen -29.172 -33.887
Personeelskosten -26.025 -26.281
Afschrijvingen en waardeverminderingen -2.248 -2.537
Voorzieningen 131 33
Overige bedrijfskosten -1.379 -3.117
Verlies gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 0 -582
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 12.294 -5.959
Intrestopbrengsten 11.800 11.906
Intrestkosten -7.310 -6.361
Andere financiële opbrengsten 373 4.680
Andere financiële kosten
12
-6.046 -3.304
Nettofinancieringsresultaat -1.183 6.921
Resultaat voor belastingen en voor aandeel in het resultaat
in geassocieerde ondernemingen en joint ventures
11.111 962
Aandeel in het resultaat in geassocieerde ondernemingen
8
en joint ventures, na belastingen
19.843 22.448
Resultaat vóór belastingen 30.954 23.410
Belastingen op het resultaat 482 -1.620
Resultaat van het boekjaar 31.436 21.790
Toe te rekenen aan:
Minderheidsbelang 18 24
Aandeelhouders van de vennootschap 31.418 21.766
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 31.436 21.790
Winst per aandeel (in USD) 0,55 0,38
Verwaterde winst per aandeel (in USD) 0,55 0,38
VERKORT GECONSOLIDEERD OVERZICHT VAN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN
Resultaat van het boekjaar 31.436 21.790
Posten die via de verlies- en winstrekening zijn of kunnen verwerkt worden:
Investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures, aandeel in
niet gerealiseerde resultaten
-5.019 -409
Omrekeningsverschillen 380 -1.840
Wijziging in de reële waarde van cashflowafdekkingen - hedge accounting 672 -2.338
Wijzigingen in de reële waarde van de voor verkoop beschikbare beleggingen -144 -1.803
Voor verkoop beschikbare beleggingen - via de verlies- en winstrekening verwerkt
12
3.021 0
Totaal van de niet-gerealiseerde resultaten van de periode (na belastingen) -1.090 -6.390
Totaal van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 30.346 15.400
Toe te rekenen aan:
Minderheidsbelang 21 10
Aandeelhouders van de vennootschap 30.325 15.390
TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 30.346 15.400

De toelichting maakt integraal deel uit van de verkorte geconsolideerde jaarrekening.

VERKORT GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT

(in duizenden USD)
Toelichting 6 maanden
eindigend -
30/06/2016
6 maanden
eindigend -
30/06/2015
BEDRIJFSACTIVITEITEN
Resultaat van het boekjaar 31.436 21.790
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures, na belastingen -19.843 -22.448
Afschrijvingen & waardeverminderingen 2.248 2.537
Waardevermindering met betrekking tot voor verkoop beschikbare beleggingen 3.306 0
Badwill op transactie met betrekking tot pressurized vloot
6
-14.343 0
Netto-intrest opbrengsten/kosten -4.490 -5.545
Belastingen op het resultaat -482 1.620
Verlies/Winst uit de realisatie van vaste activa -601 527
Niet-gerealiseerd koersverschil -179 -2.101
Ontvangen dividenden -42 -209
Lasten in verband met in aandelen afgewikkelde transacties (aandelenoptieplan) 782 590
Bruto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten -2.208 -3.239
Stijging/ daling van de handels- en overige vorderingen 783 -2.586
Stijging/daling van de handels- en overige schulden -5.758 3.939
Stijging/daling van de voorzieningen en pensioenverplichtingen -131 -82
Netto kasstroom uit de bedrijfsactiviteiten -7.314 -1.968
Betaalde intresten -6.624 -5.931
Ontvangen intresten 11.467 11.957
Ontvangen belastingen 66 -157
KASSTROOM UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN -2.405 3.901
INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in immateriële activa -192 -51
Investeringen in schepen en schepen in aanbouw
7
-4.763 -56.776
Investeringen in andere materiële activa -156 -409
Inkomsten uit de verkoop van schepen en andere materiële vaste activa 84 180
Wijziging in consolidatie scope
9
-1.884 0
Dividenden ontvangen van investeringen in geassocieerde ondernemingen en
joint ventures
0 45.000
Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures
9
-1.245 -363
Terugbetalingen van leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures
9
9.213 23.260
1.057 10,841
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Dividenduitkeringen aan de aandeelhouders -12.942 -19.083
Ontvangen dividenden 42 209
Aankoop van eigen aandelen 0 -2.659
Inkomsten uit de verkoop van eigen aandelen en uitgeoefende aandelenopties 139 140
Inkomsten uit nieuwe leningen
11
100 39.820
Terugbetaling van leningen
11
-7.528 -7.406
Stijging/daling in geblokkeerde kasequivalenten
10
9.805 -5.163
KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN -10.384 5.858
NETTO TOENAME/AFNAME IN KAS EN KASEQUIVALENTEN -11,732 20.600
AANSLUITING VAN DE NETTO TOENAME/AFNAME IN KAS EN KASEQUIVALENTEN
Netto kas en kasequivalenten bij het begin van het boekjaar 129.969 88.554
Netto toename/afname in kas en kasequivalenten -11.732 20.600
Wisselkoersfluctuaties op kas en kasequivalenten 1.013 -1.327
NETTO KAS EN KASEQUIVALENTEN OP 30 JUNI
10
119.250 107.827

VERKORT GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET EIGEN VERMOGEN

(in duizenden USD)

Kapitaal Uitgifte -
premies
VERKORT GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 30/06/2016
01/01/2016 88.812 209.902
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Resultaat van het boekjaar
Totaal van de niet gerealiseerde resultaten
TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 0 0
Transacties met aandeelhouders
Dividenduitkeringen
Aandelenoptieplan
Uitgeoefende aandelenopties
Op aandelen gebaseerd betalingen
TOTAAL TRANSACTIES MET AANDEELHOUDERS 0 0
30/06/2016 88.812 209.902
Kapitaal Uitgifte -
premies
VERKORT GECONSOLIDEERDE STAAT VAN HET EIGEN VERMOGEN PER 30/06/2015
01/01/2015 88.812 209.902
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Resultaat van het boekjaar
Totaal van de niet gerealiseerde resultaten
TOTAAL VAN DE GEREALISEERDE EN NIET-GEREALISEERDE RESULTATEN 0 0
Transacties met aandeelhouders
Dividenduitkeringen
Aandelenoptieplan
Uitgeoefende aandelenopties
Aankoop eigen aandelen
Op aandelen gebaseerd betalingen
TOTAAL TRANSACTIES MET AANDEELHOUDERS 0 0
30/06/2015 88.812 209.902

De toelichting maakt integraal deel uit van de verkorte geconsolideerde jaarrekening.

33
Over
gedragen
resultaat
Reserve
voor eigen
aandelen
Om
rekenings
reserve
Reële
waarde
reserve
Afdekkings
reserve
Reserve voor
aandelen
optieplan
Totaal Minderheids
belang
Totaal eigen
vermogen
167.916 -54.123 -10.301 -3.973 -3.823 10.204 404.614 190 404.804
31.418 0 0 0 31.418 18 31.436
0 1.579 2.877 -5.549 -1.093 3 -1.090
31.418 0 1.579 2.877 -5.549 0 30.325 21 30.346
-12.942 -12.942 -12.942
0 0
-257 464 -25 182 182
0 0 782 782 782
-13.199 464 0 0 0 757 -11.978 0 -11.978
186.135 -53.659 -8.722 -1.096 -9.372 10.961 422.961 211 423.172
Totaal eigen
vermogen
Minderheids
belang
Totaal Reserve voor
aandelen
optieplan
Afdekkings
reserve
Reële
waarde
reserve
Om
rekenings
reserve
Reserve
voor eigen
aandelen
Over
gedragen
resultaat
429.762 175 429.587 9.825 -1.329 881 -8.845 -53.769 184.110
21.790 24 21.766 0 0 0 21.766
-6.390 -14 -6.376 -2.199 -1.803 -2.374 0
15.400 10 15.390 0 -2.199 -1.803 -2.374 0 21.766
-19.083 -19.083 -19.083
0 0
141 141 -58 460 -261
-2.625 -2.625 0 -2.660 35
590 590 590 0 0
-20.977 0 -20.977 532 0 0 0 -2.200 -19.309
424.185 185 424.000 10.357 -3.528 -922 -11.219 -55.969 186.567

Toelichting op de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie

1. INFORMATIE OVER DE ONDERNEMING

EXMAR NV is een vennootschap gevestigd in België waarvan de aandelen beursgenoteerd zijn (Euronext - EXM). De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie van EXMAR over de eerste 6 maanden van 2016 omvatten EXMAR NV en haar dochterondernemeningen (gezamenlijk de "Groep" genoemd) alsook de belangen van de Groep in geassocieerde ondernemingen en ondernemingen waarover gezamenlijke controle wordt uitgeoefend. De Groep is actief in de internationale scheepvaart.

2. BASIS VOOR DE OPMAAK VAN DE FINANCIËLE INFORMATIE

De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie werd opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standard (IFRS) IAS 34 "Tussentijdse verslaggeving" zoals toegepast door de Europese Commissie. De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie omvat niet alle informatie die voor het opstellen van de volledige jaarrekening vereist is en moet daarom samen met de geconsolideerde jaarrekening van de Groep per 31 december 2015 gelezen worden, beschikbaar op de website: www.exmar.be.

De tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie werd goedgekeurd door de raad van bestuur van 2 september 2016. Er heeft geen beoordeling van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie over de periode van 6 maanden die is beëindigd op 30 juni 2016, opgenomen in dit document, plaatsgevonden door de commissaris.

Bij de opmaak van de jaarrekening in overeenstemming met IFRS is vereist dat de leiding beoordelingen, schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van de waarderingsregels en de gerapporteerde bedragen van activa en passiva, opbrengsten en kosten. De uiteindelijke resultaten kunnen verschillen van deze ramingen. De belangrijkste inschattingen gemaakt door de leiding zijn gelijk aan deze voor de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep per 31 december 2015.

3. WAARDERINGSREGELS

De waarderingregels die werden toegepast voor de opmaak van de tussentijdse verkorte geconsolideerde financiële informatie zijn in overeenstemming met deze welke werden toegepast bij de opmaak van de geconsolideerde jaarrekening van de Groep per 31 december 2015.

Nieuwe IFRS standaarden of aangepaste IFRS standaarden dewelke van toepassing zijn vanaf 1 januari 2016 hebben geen impact gehad op de verkorte geconsolideerde financiële informatie.

4. SEGMENTRAPPORTERING (in duizenden USD)

De dagelijkse bedrijfsvoering wordt nog steeds opgevolgd op basis van interne management rapporten waarvoor de proportionele consolidatie methode wordt toegepast. Voor de reconciliatie tussen de segmentrapportering en het verkort overzicht van de gerealiseerde resultaten verwijzen we naar toelichting 5 'reconciliatie segmentrapportering'. Alle verschillen hebben betrekking op de toepassing van IFRS 11 gezamenlijke overeenkomsten, er zijn geen andere verschillen van toepassing.

Er werg geen segmentrapportering gepresenteerd betreffende activa en passiva aangezien er geen belangrijke wijzigingen hebben plaats gevonden in vergelijking met de segment rapportering 2015, behalve een wijziging in consolidatie scope.

EXMAR heeft een deel van zijn belang (60%) in de Wariboko verkocht aan zijn logistieke partner Springview per einde mei 2016. Als een gevolg hiervan worden de betrokken ondernemingen niet langer geconsolideerd volgens de integrale consolidatiemethode maar volgens de vermogensmutatiemethode. Het enige segment dat betrokken is in deze transactie is het offshore segment. De belangrijkste balansposten geaffecteerd door deze transactie zijn de schepen, de investeringen in geassocieerde ondernemingen en joint ventures en de leningen aan geassocieerde ondernemingen en joitn ventures. Deze balansposten worden apart weergegeven in toelichtingen 7, 8 en 9.

EXMAR heeft einde juni 2016 een akkoord bereikt voor de aankoop van 50% van de pressurized vloot in eigendom van Wah Kwong. Als gevolg van deze transactie verhoogt Exmar's aandeel in de pressurized vloot van 50% naar 100%, de ondernemingen betrokken in deze transactie worden geconsolideerd volgens de integrale consolidatiemethode in de geconsolideerde balans pet 30 juni 2016 en niet langer getoond als investeringen in joint ventures dewelke geconsolideerd worden volgens de vermogensmutatiemethode. Het enige segment dat betrokken is in deze transactie is het LPG segment. De belangrijkste balansposten geaffecteerd door deze transactie zijn de schepen, de leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures en de rentedragende leningen. Deze balansposten worden apart getoond in toelichtingen 7, 9 en 11.

LPG LNG Offshore Diensten Eliminaties Totaal
SEGMENT 30/06/2016
RESULTATENREKENING
Externe opbrengsten 52.912 54.282 27.708 15.277 0 150.179
Intra-segment opbengsten 1.634 473 833 7.951 -10.891 0
Totale opbrengsten 54.546 54.755 28.541 23.228 -10.891 150.179
Externe opbrengsten uit verhuur van vastgoed 0 0 0 473 0 473
Intra-segment opbrengsten uit verhuur van vastgoed 0 0 0 73 -73 0
Totale opbrengsten uit verhuur van vastgoed 0 0 0 546 -73 473
Winst gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 0 0 565 36 0 601
Overige bedrijfsopbrengsten 14.463 0 228 747 0 15.438
Intra-segment overige bedrijfsopbrengsten 0 0 0 192 -192 0
Totale overige bedrijfsopbrengsten 14.463 0 228 939 -192 15.438
Bedrijfsopbrengsten 69.009 54.755 29.334 24.749 -11.156 166.691
Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en
waardeverminderingen (EBITDA)
35.948 33.825 3.001 -385 0 72.389
Afschrijvingen en waardeverminderingen -9.714 -9.113 -1.774 -1.539 -22.140
Bedrijfsresultaat (EBIT) 26.234 24.712 1.227 -1.924 0 50.249

37

Intrestopbrengsten/kosten (netto) -6.370 -9.899 -503 3.962 -12.810
Andere financiële opbrengsten/kosten (netto) -230 -319 -54 -2.320 -2.923
Aandeel in het resultaat in geassocieerde
ondernemingen en joint ventures, na belastingen
0 0 86 -264 -178
Belastingen op het resultaat -7 0 756 -346 403
SEGMENT RESULTAAT VOOR
DE PERIODE
19.627 14.494 1.512 -891 0 34.742
Niet toegewezen financiële kosten -3.306
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 31.436
Minderheidsbelang 18
AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP 31.418
LPG LNG Offshore Diensten Eliminaties Totaal
SEGMENT 30/06/2015
RESULTATENREKENING
Externe opbrengsten 59.354 42.420 40.476 15.281 157.531
Intra-segment opbengsten 1.828 0 510 7.679 -10.017 0
Totale opbrengsten 61.182 42.420 40.986 22.960 -10.017 157.531
Externe opbrengsten uit verhuur van vastgoed 0 0 0 450 0 450
Intra-segment opbrengsten uit verhuur
van vastgoed
0 0 0 73 -73 0
Totale opbrengsten uit verhuur van vastgoed 0 0 0 523 -73 450
Winst gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 0 0 0 55 55
Overige bedrijfsopbrengsten 550 0 615 262 28 1.455
Bedrijfsopbrengsten 61.732 42.420 41.601 23.800 -10.062 159.491
Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen en
waardeverminderingen (EBITDA)
23.167 24.861 6.674 65 0 54.767
Afschrijvingen & waardeverminderingen -9.306 -9.081 -2.069 -1.526 -21.982
Bedrijfsresultaat (EBIT) 13.861 15.780 4.605 -1.461 0 32.785
Financiële opbrengsten/kosten (netto) -2.642 -3.003 -157 -4.453 -10.255
Andere financiële opbrengsten/kosten (netto) 1.440 -844 490 -128 958
Aandeel in het resultaat van geassocieerde on
dernemingen en joint ventures (na belastingen)
0 0 622 -299 323
Belastingen op het resultaat 13 -562 -594 -599 -1.742
SEGMENT RESULTAAT VAN DE PERIODE 12.672 11.371 4.966 -6.940 0 22.070
Niet-toegewezen overheadkosten en financiële kosten -280
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 21.790
Minderheidsbelang 24

AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP 21.766

5. RECONCILIATIE SEGMENT RAPPORTERING (in duizenden USD)

De onderneming blijft haar activiteiten beheren gebaseerd op de interne management rapportering volgens de proportionele consolidatie methode. De onderstaande tabellen reconcilieren de 30 juni financiële informatie zoals weergegeven in het verkorte geconsolideerd overzicht van gerealiseerde resultaten (dewelke opgesteld werd in overeenstemming met IFRS 11 volgens de vermogensmutatiemethode) met de financiële informatie weergegeven in toelichting 4 segmentrapportering (dewelke werden opgesteld volgens de proportionele consolidatiemethode).

VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30/06/2016 Proportionele consolidatie Verschil Vermogensmutatie Methode Opbrengsten 150.652 -95.412 55.240 Winst gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 601 0 601 Overige bedrijfsopbrengsten 15.438 -292 15.146 Diensten en diverse goederen -66.575 37.403 -29.172 Personeelskosten -26.006 -19 -26.025 Afschrijvingen en waardeverminderingen -22.140 19.892 -2.248 Voorzieningen 131 0 131 Verlies gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 0 0 0 Overige bedrijfskosten -1.852 473 -1.379 RESULTAAT UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 50.249 -37.955 12.294 Intrestopbrengsten 393 11.407 11.800 Intrestkosten -13.203 5.893 -7.310 Andere financiële opbrengsten 507 -134 373 Andere financiële kosten -6.735 689 -6.046 RESULTAAT VOOR BELASTINGEN EN VOOR AANDEEL IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN JOINT VENTURES 31.211 -20.100 11.111 Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures. na belastingen -178 20.021 19.843 Belastingen op het resultaat 403 79 482 RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 31.436 0 31.436

Reconciliatie verkorte geconsolideerde resultatenrekening met segmentrapportering

Reconciliatie verkorte geconsolideerde resultatenrekening met segmentrapportering

VOOR DE ZES MAANDEN EINDIGEND OP 30/06/2015

Proportionele
consolidatie
Verschil Vermogens
mutatie
Methode
Opbrengsten 157.980 -99.048 58.932
Winst gerealiseerd bij verkoop van vaste activa 55 0 55
Overige bedrijfsopbrengsten 1.455 -30 1.425
Diensten en diverse goederen -74.286 40.399 -33.887
Personeelskosten -26.354 73 -26.281
Afschrijvingen en waardeverminderingen -21.982 19.445 -2.537
Voorzieningen 40 -7 33
Verlies gerealiseerd bij verkoop van vaste activa -582 0 -582
Overige bedrijfskosten -3.541 424 -3.117
RESULTAAT UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN 32.785 -38.744 -5.959
Intrestopbrengsten 578 11.328 11.906
Intrestkosten -10.833 4.472 -6.361
Andere financiële opbrengsten 4.791 -111 4.680
Andere financiële kosten -4.112 808 -3.304
RESULTAAT VOOR BELASTINGEN EN VOOR AANDEEL
IN HET RESULTAAT VAN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN
EN JOINT VENTURES
23.209 -22.247 962
Aandeel in het resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures.
na belastingen
323 22.125 22.448
Belastingen op het resultaat -1.742 122 -1.620
RESULTAAT VAN HET BOEKJAAR 21.790 0 21.790

39

6. VERWERVING VAN DOCHTERONDERNEMING (in duizenden USD)

EXMAR heeft einde juni 2016 een akkoord bereikt voor de aankoop van 50% van de pressurized vloot in eigendom van Wah Kwong. Als gevolg van deze transactie verhoogt Exmar's aandeel in de pressurized vloot van 50% naar 100%, de ondernemingen betrokken in deze transactie worden geconsolideerd volgens de integrale consolidatiemethode in de geconsolideerde balans pet 30 juni 2016 en niet langer getoond als investeringen in joint ventures dewelke geconsolideerd worden volgens de vermogensmutatiemethode. Aangezien de transactie slechts eind juni 2016 werd afgerond, wordt het resultaat van de eerste zes maanden van het jaar nog steeds getoond als resultaat van geassocieerde ondernemingen en joint ventures in de geconsolideerde resultatenrekening.

De controle over de pressurized vloot stelt EXMAR in de mogelijkheid om haar positie in het LPG segment verder te versterken.

In de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2016, heeft de pressurized vloot USD 5,4 miljoen bijgedragen aan het LPG segment (proportionele consolidatiemethode) en een verlies van USD 0,8 miljoen aan het resultaat van het LPG segment. Indien de transactie zou plaatsgevonden hebben op 1 januari 2016, schat EXMAR dat de totale omzet van het LPG segment (proportionele consolidatie methode) USD 59,9 miljoen zou geweest zijn en dat het resultaat van het LPG segment voor de periode USD 18,8 miljoen zou geweest zijn (inclusief een badwill van 14,3 miljoen dewelke werd erkend in het resultaat als gevolg van deze transactie).

A. Overgedragen vergoeding

Onderstaande tabel toont de reële waarde op overnamedatum van elke belangrijke categorie van vergoeding. De betaling van de aankoopprijs aan Wah Kwong wordt verwacht uitgevoerd te worden in september 2016.

OVERGEDRAGEN VERGOEDING

Aankoopprijs voor het 50% aandeel van Wah Kwong 3.464
Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures, inclusief het negatieve eigen vermogen
gehouden door Exmar voor de overname
30.582

B. Identificeerbare verworven activa en aangegane verplichtingen

Onderstaande tabel toont de verworven identificeerbare activa en de overgenomen verplichtingen op aankoopdatum volgens de voorlopige verdeling van de aankoopprijs. De herwaardering tegen reële waarde van de schepen is gebaseerd op de gemiddelde reële marktwaarde zoals bepaald door twee onafhankelijke scheepsmakelaars. Het management heeft de bestaande contracten met bevrachters geanalyseerd en is van mening dat er geen significante reële waarde moet toegekend worden. De openstaande rentedragende leningen en de voorwaarden die erop van toepassing zijn werden beoordeeld en als markt-conform beschouwd.

IDENTIFICEERBARE VERWORVEN ACTIVA EN AANGEGANE VERPLICHTINGEN

TOTAAL IDENTIFICEERBARE NETTO-ACTIVA 48.389
Handels- en overige schulden -5.475
Rentedragende leningen -73.040
Kas en kasequivalenten 5.556
Handels- en overige vorderingen 2.848
Schepen 118.500

C. Badwill

De badwill die ontstaan is uit deze transactie werd als volgt opgenomen:

BADWILL

BADWILL -14.343
Reële waarde van de identificeerbare netto-activa -48.389
Overgedragen vergoeding 34.046

7. SCHEPEN (in duizenden USD)

Operationeel In aanbouw Totaal
AANSCHAFFINGSWAARDE 2016
Saldo per 01/01/ 2016 59.159 151.797 210.956
Mutaties tijdens het boekjaar
Aankopen 0 4.763 4.763
Verkopen 0
Omrekeningsverschillen 0
Wijziging in consolidatie scope (*) 99.800 0 99.800
SALDO PER 30/06/2016 158.959 156.560 315.519
AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN 2016
Saldo per 01/01/2016 41.965 0 41.965
Mutaties tijdens het boekjaar
Afschrijvingen 736 0 736
Verkopen 0
Omrekeningsverschillen 0
Wijziging in consolidatie scope (**) -2.242 0 -2.242
SALDO PER 30/06/ 2016 40.459 0 40.459
NETTO BOEKWAARDE
NETTO BOEKWAARDE PER 30/06/2016 118.500 156.560 275.060

(*) De wijziging in consolidatie scope is uitgelegd in toelichting 9 Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures. -18.700 KUSD heeft betrekking op de Wariboko transactie, en 118.500 KUSD heeft betrekking op de pressurized vloot transactie.

(**) De wijziging in consolidatie scope is uitgelegd in toelichting 9 Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures. -2.242 KUSD heeft betrekking op de Wariboko transactie.

De schepen in aanbouw hebben voornamelijk betrekking op de Caribbean FLNG en de FSRU.

8. INVESTERINGEN IN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN JOINT VENTURES (in duizenden USD)

INVESTERINGEN IN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN JOINT VENTURES

Saldo per 01/01/ 2016 132.816
Mutaties tijdens het boekjaar
Aandeel in de winst/ het verlies (-) 19.843
Door de groep ontvangen dividenden 0
Wijziging in consolidatie scope (*) 11.916
Toewijzing negatief eigen vermogen (**) 7.977
Omrekeningsverschillen 1.199
Wijzigingen in het geconsolideerd overzicht van niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde
ondernemingen en joint ventures
-6.218
Overige -504
SALDO PER 30/06/2016 167.029

(*) De wijziging in consolidatie scope is uitgelegd in toelichting 9 Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures. Bovenstaand toegelichte wijziging heeft enkel betrekking op de Wariboko transactie.

(**) De geassocieerde ondernemingen en joint ventures waarvan het aandeel in het eigen vermogen negatief is, worden toegewezen aan de andere componenten van het belang van de investeerder in de geassocieerde onderneming of joint venture. Wanneer het negatieve eigen vermogen dit belang overtreft, dan wordt een corresponderende verplichting geregistreerd in dit verband.

EXMAR heeft alle bestaande gezamenlijke overeenkomsten geanalyseerd en heeft hieruit geconcludeerd dat alle gezamenlijke overeenkomsten joint ventures betreffen en dit in overeenstemming met IFRS 11 "gezamenlijke overeenkomsten".

EXMAR NV heeft garanties geboden aan financiële instellingen dewelke financieringen hebben toegekend aan haar geassocieerde ondernemingen en joint ventures. Per 30 juni 2016, stond een bedrag van USD 584 miljoen open onder dergelijke financieringen, waarvan EXMAR USD 292 miljoen gegarandeerd heeft.

9. LENINGEN AAN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN JOINT VENTURES (in duizenden USD)

LPG LNG Offshore Totaal
LENINGEN AAN GEASSOCIEERDE ONDERNEMINGEN EN JOINT VENTURES
01/01/2016 83.633 316.912 0 400.545
Nieuwe leningen 1.245 0 0 1.245
Terugbetalingen 0 -9.213 0 -9.213
Wijzigingen in toegewezen negatief eigen vermogen (*) -6.046 247 -2.179 -7.978
Gekapitaliseerde intresten 305 77 0 382
Wijziging in consolidatie scope (**) -30.582 0 13.483 -17.099
30/06/2016 48.555 308.023 11.304 367.882
Meer dan 1 jaar 48.555 283.382 11.304 343.241
Minder dan 1 jaar 0 24.641 0 24.641

(*) De geassocieerde ondernemingen en joint ventures waarvan het aandeel in het eigen vermogen negatief is, worden toegewezen aan de andere componenten van het belang van de investeerder in de geassocieerde onderneming of joint venture. Wanneer het negatieve eigen vermogen dit belang overtreft, dan wordt een corresponderende verplichting geregistreerd in dit verband.

(**) EXMAR heeft einde juni 2016 een akkoord bereikt voor de aankoop van 50% van de pressurized vloot in eigendom van Wah Kwong. Als gevolg van deze transactie verhoogt Exmar's aandeel in de pressurized vloot van 50% naar 100%, de ondernemingen betrokken in deze transactie worden geconsolideerd volgens de integrale consolidatiemethode in de geconsolideerde balans per 30 juni 2016 en niet langer getoond als investeringen in joint ventures dewelke geconsolideerd worden volgens de vermogensmutatiemethode. Dit resulteert in een netto effect van USD 5,5 miljoen in het verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni 2016, dit bedrag vertegenwoordigt de kas en kasequivalenten per 30 juni 2016 van de verschillende pressurized vloot ondernemingen.

Eind mei 2016 heeft Exmar 60% van haar belang in de Wariboko verkocht aan haar Nigeriaanse partner Springview. Vanaf deze datum worden de offshore activiteiten van de Wariboko geconsolideerd volgens de vermogensmutatiemethode in plaats van volgens de integrale consolidatiemethode. Exmar heeft haar Nigeriaanse partner een verkoper's krediet toegekend voor het te betalen bedrag van de aankoopoptie. De kasstroom inkomsten van deze transactie zijn bijgevolg uitgesteld. Dit resulteert in een netto effect van USD -7,4 miljoen in het verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht per 30 juni 2016 aangezien alle activa en passiva (inclusief kas en kasequivalenten) met betrekking tot de offshore activiteitten van de Wariboko, niet langer gepresenteerd worden als individuele elementen van de verkorte geconsolideerde balans.

De activiteiten van bepaalde joint ventures worden gefinancierd door een aandeelhouderslening die de Groep toekent aan de respectievelijke joint-ventures. Het korte termijn gedeelte van deze leningen en de verleende werkkapitaal faciliteiten worden getoond als overige vorderingen. De belangrijkste leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures hebben betrekking op de leningen die toegekend werden aan de LPG joint-venture met Teekay LNG Partners L.P. en de LNG joint-ventures met Excelerate Energy L.P. .

43

10. GEBLOKKEERDE KASEQUIVALENTEN EN KAS EN KASEQUIVALENTEN (in duizenden USD)

30/06/ 2016 31/12/ 2015
GEBLOKKEERDE KASEQUIVALENTEN EN KAS EN KASEQUIVALENTEN
GEBLOKKEERDE KASEQUIVALENTEN 32.527 42.332
Bank 118.291 128.210
Kas 267 158
Geldbeleggingen 692 1.601
KAS EN KASEQUIVALENTEN 119.250 129.969

De geblokkeerde gelden hebben betrekking op aangegane kredieten en financiële instrumenten overeenkomsten.

11. RENTEDRAGENDE LENINGEN (in duizenden USD)

Bankleningen Overige leningen Totaal
LENINGEN
Per 01/01/2016 300.871 111.715 412.586
Nieuwe leningen 100 0 100
Geplande terugbetalingen -7.528 0 -7.528
In resultaat genomen transactiekosten 0 545 545
Omrekeningsverschillen 17 5.995 6.012
Wijziging in consolidatiescope (*) 73.041 2.000 75.041
PER 30/06/2016 366.501 120.255 486.756
Langer dan één jaar 342.125 118.255 460.380
Korter dan één jaar 24.376 2.000 26.376
LPG 73.041 0 73.041
LNG 292.714 0 292.714
Offshore 0 0 0
Services 746 120.255 121.001
PER 30/06/2016 366.501 120.255 486.756

(*) De wijziging in consolidatie scope is uitgelegd in toelichting 9 Leningen aan geassocieerde ondernemingen en joint ventures. 73.041 KUSD heeft betrekking op de LPG pressurized vloot transactie en 2.000 KUSD heeft betrekking op de Wariboko transactie.

De bankleningen hebben voornamelijk betrekking op de Excelerate faciliteit en de Explorer/ Express faciliteit.

De overige leningen hebben betrekking op een in 2014 uitgegeven obligatielening van 700 miljoen NOK (initiële tegenwaarde van 114 miljoen USD). Gedurende 2015 werd een extra bedrag van 300 miljoen NOK uitgegeven (2de deel van de initiële emissie van obligaties van 700 miljoen NOK). Het totaal uitstaande nominale bedrag van de emissie bedraagt 1 miljoen NOK, met een looptijd tot juli 2017.

Op 23 juni 2015 heeft EXMAR een financieringsovereenkomst getekend voor het FLNG project met ICBC ("Industrial and Commercial Bank of China ltd") voor een totaal bedrag van 198,4 miljoen USD, onderhevig aan de voorwaarden zoals vermeld in toelichting 13 Investeringsverplichtingen. Per 30 juni 2016 werd er nog geen financiering opgenomen onder deze faciliteit. Uitgestelde financieringskosten met betrekking tot deze lening bedragen 6,5 miljoen USD per 30 juni 2016 en zullen in resultaat genomen worden over de looptijd van de lening.

12. FINANCIËLE INSTRUMENTEN (in duizenden USD)

Financiële instrumenten omvatten een breed scala van financiële activa en verplichtingen. Ze omvatten zowel primaire financiële instrumenten (zoals geldmiddelen, vorderingen, schulden en aandelen in een andere entiteit) als afgeleide financiële instrumenten. Ze worden gewaardeerd tegen reële waarde of tegen geamortiseerde kostprijs.

De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld in een zakelijke, objectieve transactie tussen goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. Alle afgeleide financiële instrumenten worden tegen reële waarde in de balans opgenomen.

De reële waarden van tegen reële waarde gewaardeerde activa en verplichtingen zijn in de onderstaande tabel weergegeven per klasse. De Groep brengt haar financiële instrumenten onder in klassen op basis van hun aard en kenmerken.

niveau 1 niveau 2 niveau 3 Totaal
30/06/2016
Aandelen beschikbaar voor verkoop 1.676 1.373 3.049
TOTAAL FINANCIËLE ACTIVA GEWAARDEERD TEGEN
REËLE WAARDE
1.676 1.373 0 3.049
Cross currency Interest rate swaps gebruikt voor afdekking 34.562 34.562
TOTAAL FINANCIËLE PASSIVA GEWAARDEERD TEGEN
REËLE WAARDE
0 34.562 0 34.562

Als gevolg van een belangrijke en aanhoudende daling in de reële waarde van de Teekay aandelen (dewelke geclassificeerd staan als voor verkoop beschikbare beleggingen in de verkorte geconsolideerde balans en weergegeven staan in bovenstaand schema onder niveau 1), werd de wijziging in de reële waarde van KUSD 285 erkend in de verlies-en winstrekening. De reële waarde reserve dewelke opgebouwd werd in het verleden van KUSD 3.021 werd eveneens verwerkt via de verlies- en winstrekening.

In 2014 werd een cross currency interest rate swap (CCIRS) afgesloten om het renterisico en het valutarisico in te dekken op de uitgegeven obligatielening (700 miljoen NOK). In juli 2015 werd een nieuwe CCIRS afgesloten voor de extra opname van 300 miljoen NOK (zie ook toelichting 11 in dit verband). Alle andere financiële instrumenten dan de hierboven vermelde worden gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Voor haar financiële instrumenten heeft de Groep in haar verkorte geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten dezelfde boekhoudkundige classificatie en basis voor het bepalen van reële waarden toegepast als diegene die zijn toegepast in de geconsolideerde jaarrekening per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2015. Daarom verwijzen we naar het jaarverslag van 2015, toelichting 26 'Financiële risico's en financiële instrumenten'.

De langetermijnvisie eigen aan de activiteit van EXMAR gaat samen met langlopende financieringen, en dus ook met een blootstelling aan de onderliggende rentevoeten. EXMAR beheert deze blootstelling op een actieve manier, door middel van diverse instrumenten ter indekking van stijgende rentevoeten, dit voor een beduidend gedeelte van de schuldportefeuille.

De reële waarde van financiële activa en verplichtingen die niet gewaardeerd worden aan reële waarde werden niet upgedate per 30 juni 2016 aangezien er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan dewelke deze reële waarde zouden beïnvloeden. Daarom verwijzen we naar het jaarverslag van 2015, toelichting 26 'Financiële risico's en financiële instrumenten'.

Voor een update met betrekking tot het liquititeitsrisico verwijzen we naar toelichting 13 aangaande investeringsverplichtingen.

45

13. INVESTERINGSVERPLICHTINGEN (in duizenden USD)

Per 30 juni 2016 zijn de investeringsverplichtingen zoals onder weergegeven:

Dochterondernemingen Joint-ventures
LPG segment 0 93.770
LNG segment 317.545 0
317.545 93.770

De bedragen toegelicht onder joint ventures vertegenwoordigen ons aandeel in de investeringsverplichtingen van deze joint ventures en hebben betrekking op de resterende vijf midsize schepen in aanbouw. Levering van deze midsize schepen wordt verwacht in 2016 (1), 2017 (3) en 2018 (1). Financiering werd bekomen voor de eerste drie midsize schepen in aanbouw. Voor de laatste twee midsize schepen in aanbouw werd een akkoord tot financiering gesloten, formele documentatie in dit verband is momenteel lopende.

De investeringsverplichtingen van onze dochterondernemingen hebben betrekking op de Caribbean FLNG en op de FSRU. Als gevolg van de beëindiging van de tolling overeenkomst met Pacific Exploration and Production heeft Exmar de financieringsovereenkomst van 198,4 miljoen USD met de Industrial and Commercial Bank of China ("ICBC") gehernegocieerd en werd er een vrijstelling bekomen met betrekking tot de tewerkstellingsvoorwaarden. Deze vrijstelling is onderworpen aan de goedkeuring van de kredietverzekeraar en aan finale formele documentatie. Exmar is ervan overtuigd dat aan deze voorwaarden zal zijn voldaan voor finale acceptatie.

Exmar is momenteel actief verschillende terwerkstellingsopportuniteiten aan het onderzoeken. De commissionering is gestart vanaf 14 juni. Rekening houdende met alle beschikbare informatie met betrekking tot het commissioneringsproces, is Exmar ervan overtuigd dat Wison de prestatie testen succesvol zal afronden. Hierdoor kan de finale oplevering plaatsvinden voor 30/09/2016 wanneer ook de finale termijn moet betaald worden aan de werf. Als de prestatie testen niet leiden tot een finale oplevering voor 30/09/2016 zal Exmar samen met Wison alle mogelijke opties evalueren. De financiering is verzekerd voor een finale oplevering tot 30/09/2016, afhankelijk van de formele goedkeuring door de kredietverzekeraar en definitieve documentatie. Exmar voert overleg met ICBC over een verdere verlening van de beschikbaarheidsperiode in het geval van verdere vertraging. Exmar kan niet garanderen dat deze besprekingen succesvol zullen afgerond worden.

De oplevering van de FSRU in aanbouw en de gerelateerde betaling van de finale termijn wordt verwacht aan het einde van het eerste semester van 2017. Tewerkstelling en financieringsmogelijkheden worden onderzocht door Exmar.

14. VOORWAARDELIJKE VERPLICHTINGEN EN GARANTIES

Er vonden geen belangrijke wijzigingen plaats in de voorwaardelijke verplichtingen in vergelijking met de situatie zoals beschreven in de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015.

Een schip in handen van één van onze joint ventures was partij bij een leasingovereenkomst waarbij de lessor de kapitaaluitgaven voor het aanschaffen van deze schepen kon afschrijven. Kenmerkend voor dit soort leasingovereenkomsten is dat de fiscale risico's en risico's van wetswijziging gedragen worden door de lessee. Onze joint venture beëindigde deze leasingovereenkomst in 2013. Echter, indien de belastingdienst van het Verenigd Koninkrijk ("HMRC") de fiscale behandeling van de lease door de Britse lessor succesvol aanvecht, kunnen wij verplicht worden om de lessor schadeloos te stellen voor te betalen belastingen.

In het algemeen wordt gesteld dat de leningen aangegaan door EXMAR en haar joint ventures, gewaarborgd zijn door de onderliggende activa dewelke eigendom zijn van de joint ventures. Verder bestaan er verschillende panden en andere soorten van garanties dewelke de leningen waarborgen. Dividend beperkingen kunnen eveneens van toepassing zijn. Verschillende lening convenanten zijn eveneens van toepassing en vereisen naleving van bepaalde financiële ratio's. Per 30 juni 2016 voldeed EXMAR aan de van toepassing zijnde convenanten.

15. VERBONDEN PARTIJEN

De Groep heeft relaties met verbonden partijen op niveau van relaties met dochterondernemingen en joint ventures, met zijn meerderheidsaandeelhouders, bestuurders en managers. Deze relaties werden toegelicht in de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2015. Er werden geen significante wijzigingen vastgesteld in deze verbonden partijen relaties.

16. RISICO'S EN ONZEKERHEDEN

Er hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de risico's en onzekerheden zoals ze werden beschreven in de geconsolideerde jaarrekening van de Groep per 31 december 2015.

Voor een update met betrekking tot het liquititeitsrisico verwijzen we naar toelichting 13 aangaande investeringsverplichtingen.

17. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Een stopzettingsovereenkomst werd afgesloten tussen Exmar NV en Pacific Exploration and Production ("PEP") voor de beëindiging van de tolling overeenkomst met betrekking tot de Caribbean FLNG. Onder de herstructureringsprocedure van PEP heeft de rechtbank thans de vergoeding opgeschorst. Het kan bijgevolg niet gegarandeerd worden dat toekomstige betalingen met betrekking tot de stopzettingsvergoeding zullen ontvangen worden.

Zoals aangekondigd op 2 september 2016 zijn er onderhandelingen gaande tussen Exmar NV en Vopak over de overname door Vopak van Exmar's drijvende hervergassingsbusiness. Aangezien de resultaten van de onderhandelingen tussen Exmar en Vopak momenteel niet gekend zijn, worden er geen verdere details toegelicht. Belangrijke updates zullen gecommuniceerd worden via persberichten.

Verklaring met betrekking tot het getrouw beeld van de tussentijdse verkorte geconsolideerde informatie en het getrouw overzicht van het tussentijdse verslag

De raad van bestuur, vertegenwoordigd door Nicolas Saverys en Patrick De Brabandere en het directiecomité, vertegenwoordigd door Nicolas Saverys en Miguel de Potter, verklaren in naam en voor rekening van de vennootschap, dat, voorzover hen bekend,

-de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële overzichten, die zijn opgesteld in overeenstemming met IAS 34 "Tussentijdse Financiële Verslaggeving" zoals goedgekeurd door de Europese Unie, een getrouw beeld geven van het vermogen, van de financiële toestand en van de resultaten van de emittent en de in de consolidatie opgenomen ondernemingen;

-het tussentijdse jaarverslag over de verkorte halfjaarlijkse geconsolideerde financiële overzichten een getrouw overzicht geeft van de informatie vereist uit hoofde van Art 13 §§ 5 en 6 van het Koninklijk besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt.

WOORDENLIJST

BOPD Olievaten per dag MCRM Maritime Crew Resource Management
BTX Mengeling van benzeen, tolueen en xyleen MGC Middelgrote gastanker
C4 Ruwe betadine Midsize 20.000 m³ to 40.000 m³
CCIRS Cross Currency Interest Rate Swap mmboe Miljoen vaten olie-equivalent
CEO Chief Executive Officer mmbtu Million British Thermal Unit
CoA Bevrachtingscontract mmscfd Miljoenen kubieke voeten per dag
DSME Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering MTPA Miljoen ton per jaar
DVO DV Offshore NH3 Ammoniak
E&P Engineering and Production Company NOK Noorse kroon
EBIT Earnings before interest and taxes NYSE New York Stock Exchange
EBITDA Earnings before interest, taxes, depreciation,
and amortization
OGIS Offshore Oil and Gas Infrastructure Services
EGS Exhaust Gas Scrubber OHSAS
18001
Een internationaal beroepsmatig gezondheids
en veiligheidsmanagement systeem specificatie
EOC Exmar Offshore Company OLT Offshore LNG Toscana
FEED Voorzijde en techniek en design Petchems Petrochemisch
FID Final Investment Decision PMT Per metriek ton
FLNG Drijvende liquefactie eenheid PVC Polyvinyl Chloride
FPS Drijvend produciesysteem Semi Semi-submersible
FPSO Drijvend productie-, opslag-, en overslagsysteem SPAR Diepwater productie platform
FSMA Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten SPM Single Point Mooring
FSRU Drijvende hervergassingseenheid STCW Standaarden van training, certificatie en wachtdienst
FSU Drijvende opslageenheid STS Ship-to-ship
GAAP Algemeen aanvaarde beginselen van boekhoudrecht tbn Nog te benoemen
HHIC Hanjin Heavy Industries and Construction TC Tijdcharter
HFO Zware stookolie TLP Tension-leg platforms
HSEQ Gezondheid, Veiligheid en Milieu U/C In aanbouw
HMRC UK belastingdienst UK Verenigd Koninkrijk
IAS Internationale boekhoudstandaard ULCV Zeer groot container schip
IASB Internationale boekhoudstandaard raad UM Onder schip management
ICBC Industrial and Commercial Bank of China US Verenigde Staten
IFRS Internationale financiële rapportering standaard USA Verenigde Staten van Amerika
ISO Internationale Organisatie voor Standaardisatie USD Verenigde Staten Dollar
JV Joint venture VCM Vinyl Chloride Monomeer
k 1.000 VLEC Zeer grote ethaan tanker
KRO Key Risk Officers VLGC Zeer grote gastanker
LGC Grote gas tanker VPM Vaartuig Prestatie Toezicht
LNG Vloeibaar aardgas WAF West Africa
LNG/C Vloeibare aardgas tanker
LNG/RV Hervergassingsschip voor voeibaar aardgas

LPG Vloeibaar petroleumgas

LPG/C Vloeibaar petroleumgastanker

COLOFON

RAAD VAN BESTUUR

Baron Philippe Bodson – Voorzitter Nicolas Saverys – Managing Director/ Chief Executive Officer Ludwig Criel Patrick De Brabandere Howard Gutman Jens Ismar Michel Delbaere Baron Philippe Vlerick Pauline Saverys Ariane Saverys Barbara Saverys

DIRECTIECOMITÉ

Nicolas Saverys – Chief Executive Officer, Chairman of the Executive Committee Patrick De Brabandere – Chief Operating Officer Miguel de Potter – Chief Financial Officer Pierre Dincq – Managing Director Shipping David Lim – Managing Director Offshore Marc Nuytemans – CEO EXMAR Ship Management Bart Lavent – Managing Director LNG Infrastructure

COMMISSARIS

KPMG – Bedrijfsrevisoren Vertegenwoordigd door M. Serge Cosijns

COLOFON

EXMAR NV

De Gerlachekaai 20 2000 Antwerpen Tel: +32(0)3 247 56 11 Fax: +32(0)3 247 56 01

Ondernemingsnummer: 0860 409 202 RPR Antwerp Website: www.exmar.be E-mail: [email protected]

CONTACT

  • Alle persberichten van EXMAR kunnen geraadpleegd worden op de website: www.exmar.be
  • Vragen kunnen telefonisch gesteld worden op het nummer +32(0)3 247 56 11 of per mail via [email protected], ter attentie van Patrick De Brabandere (COO), Miguel de Potter (CFO) of Mathieu Verly (Secretaris)
  • Gedrukte jaarverslagen en halfjaarverslagen kunnen worden aangevraagd op: [email protected]

De Nederlandstalige versie van dit halfjaarverslag moet als officiële versie worden beschouwd.

Design: Thecrewcommunication.com

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.