EXMAR NV

Capital/Financing Update • May 4, 2015

04/05/2015 5.45 pm

Regulated information Gereglementeerde informatie

EXMAR successfully completed a tap issue of NOK 300 million

EXMAR Netherlands BV, a wholly owned subsidiary of EXMAR NV, has successfully completed a tap issue (second tranche on the original NOK 700 million bond issued in July 2014) of NOK 300 million in the Norwegian bond market (EXMAR Netherlands BV 14/17 FRN – ISIN: NO0010714512). The total nominal amount outstanding in the bond issue will be NOK 1,000 million with maturity in July 2017.

The settlement date for the above mentioned transaction is expected to be 12th May 2015. Net proceeds from the transaction will be used to finance investments in LNG infrastructure assets and for general corporate purposes.

DNB Markets and Pareto Securities acted as Joint Lead Managers for the transaction.

*******

EXMAR sluit een doorlopende emissie van 300 miljoen Noorse Kronen (NOK) met succes af

EXMAR Netherlands BV, een 100% dochtervennootschap EXMAR NV heeft met succes een doorlopende emissie (zijnde een tweede tranche van de initiële emissie van obligaties van NOK 700 miljoen die in juli 2014 werd afgesloten) van NOK 300 miljoen op de Noorse obligatiemarkt afgesloten (EXMAR Netherlands BV 14/17 FRN – ISIN: NO0010714512). Het totaal uitstaande nominale bedrag van de emissie bedraagt nu NOK 1.000 miljoen, met een looptijd tot juli 2017.

De afwikkelingsdatum voor de transactie is voorzien op 12 mei 2015. De opbrengsten van de uitgifte zullen aangewend worden voor de financiering van investeringen in LNG-infrastructuur activa en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

DNB Markets en Pareto Securities zijn in deze transactie opgetreden als Joint Lead Managers.