주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.7 ㈜하이트론씨스템즈 정 정 신 고 (보고)
1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024.09.09
3. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
기재사항 추가 |
- |
주 1) 참조 |
주 1) 내용 추가1) 엘비(LB)넥스트유니콘펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 엘비(LB)넥스트유니콘펀드 |
14 |
박기호 |
- |
LB인베스트먼트 |
5.02 |
국민연금공단 |
22.54 |
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
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| 회계연도 |
FY2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
268,359 |
매출액 |
3,226 |
| 부채총계 |
2,506 |
당기순손익 |
(4,727) |
| 자본총계 |
265,853 |
외부감사인 |
삼덕회계법인 |
| 자본금 |
280,782 |
감사의견 |
적정 |
2) 창조경제바이오펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 창조경제바이오펀드 |
6 |
박기호 |
- |
LB인베스트먼트 |
1.09 |
한국모태펀드 |
49.46 |
|
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|
|
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
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| 회계연도 |
FY2023 |
결산기 |
2023.01.01~23.06.01 (해산) |
| 자산총계 |
6,507 |
매출액 |
0.06 |
| 부채총계 |
50 |
당기순손익 |
(50) |
| 자본총계 |
6,457 |
외부감사인 |
한울회계법인 |
| 자본금 |
4,550 |
감사의견 |
적정 |
3) 디에이-프렌드 신기술투자조합 2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 디에이-프렌드 신기술투자조합 2호 |
17 |
프렌드투자파트너스 |
6.8 |
프렌드투자파트너스 |
6.8 |
신한금융투자 |
27.4 |
|
|
디에이밸류인베스트먼트 |
6.8 |
케이비증권 |
27.4 |
|
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
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| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
3,502 |
매출액 |
0 |
| 부채총계 |
75 |
당기순손익 |
-78 |
| 자본총계 |
3,428 |
외부감사인 |
선진회계법인 |
| 자본금 |
3,650 |
감사의견 |
적정 |
4) 신한 헬스케어 신기술투자조합 제4호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한 헬스케어 신기술투자조합 제4호 |
3 |
김상태 |
0 |
신한투자증권 주식회사 |
19.69 |
주식회사 신한은행(트리니티뉴라이징스타전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
49.38 |
|
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|
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
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| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
3,415 |
매출액 |
0.5 |
| 부채총계 |
80 |
당기순손익 |
-2.8 |
| 자본총계 |
3,334 |
외부감사인 |
회계법인길인 |
| 자본금 |
3,556 |
감사의견 |
적정 |
5) 얼머스성장지원투자조합1호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 얼머스성장지원투자조합1호 |
14 |
손양철 |
0.69% |
(주)얼머스인베스트먼트 |
6.88% |
한국산업은행 |
25.69% |
|
|
|
|
|
|
|
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|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
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| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
37,426 |
매출액 |
1,554 |
| 부채총계 |
696 |
당기순손익 |
836 |
| 자본총계 |
36,731 |
외부감사인 |
한미회계법인 |
| 자본금 |
28,028 |
감사의견 |
적정 |
6) 스마일게이트화통아진펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 스마일게이트화통아진펀드 |
5 |
남기문 |
0 |
스마일게이트인베스트먼트㈜ |
8.62 |
한국모태펀드 |
34.48 |
|
|
|
|
㈜스마일게이트홀딩스 |
34.48 |
|
|
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|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
17,452 |
매출액 |
27,801 |
| 부채총계 |
200 |
당기순손익 |
20,590 |
| 자본총계 |
17,252 |
외부감사인 |
한신회계법인 |
| 자본금 |
3,000 |
감사의견 |
적정 |
7) 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 |
8 |
김학범 |
0.00% |
컴퍼니케이파트너스㈜ |
8.77% |
Qualcomm Global Trading Pte.Ltd. |
26.32% |
|
|
|
|
우정사업본부 |
26.32% |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023년도 |
결산기 |
|
12월 |
| 자산총계 |
35,753 |
매출액 |
|
8,515 |
| 부채총계 |
188 |
당기순손익 |
|
-8,953 |
| 자본총계 |
35,565 |
외부감사인 |
|
대주회계법인 |
| 자본금 |
2,280 |
감사의견 |
|
적정 |
8) 충북창조경제혁신펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 충북창조경제혁신펀드 |
8 |
박기호 |
- |
LB인베스트먼트 |
3.23 |
성장금융 성장사다리(정책금융) 일반투자형 사모투자신탁 |
19.35 |
|
- |
- |
- |
LG전자 |
19.35 |
|
|
|
- |
- |
- |
LG화학 |
19.35 |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
FY2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
14,052 |
매출액 |
8,297 |
| 부채총계 |
232 |
당기순손익 |
5,066 |
| 자본총계 |
13,820 |
외부감사인 |
한울회계법인 |
| 자본금 |
2,063 |
감사의견 |
적정 |
9) SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 |
12 |
이태용 |
0 |
인터베스트㈜ |
7.77% |
사단법인 과학기술인공제회 |
19.43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
73,146 |
매출액 |
17,550 |
| 부채총계 |
663 |
당기순손익 |
16,875 |
| 자본총계 |
72,483 |
외부감사인 |
대영 |
| 자본금 |
8,131 |
감사의견 |
적정 |
10) 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합 |
5 |
송은강 |
0 |
캡스톤파트너스㈜ |
1.25 |
성장금융 성장사다리(정책금융) |
43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2021 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
29,302 |
매출액 |
8,349 |
| 부채총계 |
670 |
당기순손익 |
5,185 |
| 자본총계 |
28,632 |
외부감사인 |
삼화회계법인 |
| 자본금 |
49,252 |
감사의견 |
적정 |
11) MAVI신성장좋은기업투자조합1호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MAVI신성장좋은기업투자조합1호 |
4 |
김응석 |
0 |
미래에셋벤처투자㈜ |
3.75 |
미래에셋증권㈜ |
56.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
5,374 |
매출액 |
639 |
| 부채총계 |
519 |
당기순손익 |
636 |
| 자본총계 |
5,373 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
2,560 |
감사의견 |
- |
12) 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 |
5 |
남기문 |
0 |
스마일게이트인베스트먼트㈜ |
13.33 |
한국산업은행 |
66.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
17,452 |
매출액 |
27,801 |
| 부채총계 |
200 |
당기순손익 |
20,590 |
| 자본총계 |
17,252 |
외부감사인 |
한신회계법인 |
| 자본금 |
3,000 |
감사의견 |
적정 |
13) 마이다스동아-엔에스씨 수산펀드2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 마이다스동아-엔에스씨 수산펀드2호 |
7 |
이희준 |
0 |
마이다스동아인베스트먼트㈜ |
3.5 |
한국모태펀드 |
35 |
|
|
(주)농심캐피탈 |
15 |
농식품모태펀드 |
35 |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
12,459 |
매출액 |
276 |
| 부채총계 |
225 |
당기순손익 |
- 3,473 |
| 자본총계 |
12,234 |
외부감사인 |
신한회계법인 |
| 자본금 |
16,600 |
감사의견 |
적정 |
14) 스마트메디톡스투자조합2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 스마트메디톡스투자조합2호 |
3 |
신효진 |
0 |
주식회사 메디톡스벤처투자 |
2.5 |
주식회사 메디톡스 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
10,471 |
매출액 |
19 |
| 부채총계 |
125 |
당기순손익 |
-489 |
| 자본총계 |
10,346 |
외부감사인 |
우리회계법인 |
| 자본금 |
11,000 |
감사의견 |
적정 |
15) 엘에스케이헬스케어5호펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 엘에스케이헬스케어5호펀드 |
9 |
김명기 |
0 |
㈜엘에스케이인베스트먼트 |
2.17 |
한국모태펀드 |
43.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
12,134 |
매출액 |
82 |
| 부채총계 |
267 |
당기순손익 |
-984 |
| 자본총계 |
11,867 |
외부감사인 |
한길회계법인 |
| 자본금 |
12,880 |
감사의견 |
적정 |
16) 이앤벤처2호 IP투자조합
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 이앤벤처2호 IP투자조합 |
5 |
노장수 |
0 |
㈜이앤벤처파트너스 |
3.85 |
한국모태펀드 |
57.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
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| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
11,699 |
매출액 |
50 |
| 부채총계 |
232 |
당기순손익 |
-697 |
| 자본총계 |
11,467 |
외부감사인 |
서우회계법인 |
| 자본금 |
13,000 |
감사의견 |
적정 |
17) MAVI신성장좋은기업투자조합2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MAVI신성장좋은기업투자조합2호 |
4 |
김응석 |
0 |
미래에셋벤처투자㈜ |
2.86 |
미래에셋증권㈜ |
64.29 |
|
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|
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|
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| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
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|
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| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
4,129 |
매출액 |
639 |
| 부채총계 |
1 |
당기순손익 |
636 |
| 자본총계 |
4,128 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
259 |
감사의견 |
- |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
|
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 |
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2024년 09월 09일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 하이트론씨스템즈 |
|
| 대 표 이 사 : |
유앤디 |
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| 본 점 소 재 지 : |
경기도 안성시 미양면 마산길 99-13 |
|
|
(전 화) 02-518-2816 |
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|
(홈페이지)http://www.hitron.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 |
(성 명) 유앤디 |
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(전 화) 02-518-2816 |
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전환사채권 발행결정
29무기명식 이권부 무보증 사모 영구전환사채36,943,668,614400,826,231,804---------36,943,668,614-2.02.02054.09.30본 사채 발행일 익일부터 원금 상환기일까지 12개월마다 표면이자율로 산정된 이자를 이자 지급기일에 후급한다 . 다만 , 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하기로 하고 이 경우 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 권면총액에 대하여는 만기일에 권면총액의 100% 에 해당하는 금액을 일시에 상환한다 . 단 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 . 사모100961본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. ㈜하이트론씨스템즈 기명식 보통주38,442,932139.232025.09.302054.08.31
(1) 전환청구를 하기 이전에 시가 ( 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18 조에서 정하는 기준 주가 ) 를 하회하는 발행가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나 , 유상증자 또는 무상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하는 경우 다음과 같이 전환가격을 조정한다 . 유 · 무상증자를 병행 실시하는 경우 , 유상 증자의 1 주당 발행가격이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가격 조정에 적용되지 아니하고 , 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다 . 전환가격의 조정일은 유상증자 , 주식배당 , 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 한다 .
조정 후 전환가격 조정전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1 주당 발행가격
D: 시가
다만 , 위 산식 중 " 기발행주식수 " 는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며 , 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 " 신발행주식수 " 는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 행사청구권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다 . 또한 , 위 산식 중 "1 주당 발행가격 " 은 주식분할 , 무상증자 , 주식배당의 경우에는 영 (0) 으로 하고 , 전환사채 또는 전환사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 전환가격으로 하며 , 위 산식에서 " 시가 " 라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가 ( 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가 ) 로 한다 .
(2) 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 투자되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다 . 합병 , 자본의 감소 , 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다 .
(3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승 사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다 . 단 , 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22 조 제 1 항 본문의 규정에 의하여 산정 ( 제 3 호는 제외한다 ) 한 가액 ( 이하 산정가액이라 한다 ) 이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우 ( 전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다 ) 에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다 .
(4) 위 (1 ) 목 내지 (3) 목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며 , 각 영구전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 영구전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다 .
(5) 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다 .
---22. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조-2024.09.092024.09.30기타---2024.09.092-불참아니오사모발행1. 발행 후 1년간 권면분할 금지특약2. 발행 시 권면매수 50매 미만 발행3. 발행 후 1년간 전환청구 금지-미해당
|
|
|
| 1. 사채의 종류 |
|
|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) |
|
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| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) |
|
|
| 2-2. (해외발행) |
권면(전자등록)총액(통화단위) |
|
| 기준환율등 |
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|
| 발행지역 |
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|
| 해외상장시 시장의 명칭 |
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|
| 3. 자금조달의 목적 |
시설자금 (원) |
|
| 영업양수자금 (원) |
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|
| 운영자금 (원) |
|
|
| 채무상환자금 (원) |
|
|
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
|
|
| 기타자금 (원) |
|
|
| 4. 사채의 이율 |
표면이자율 (%) |
|
| 만기이자율 (%) |
|
|
| 5. 사채만기일 |
|
|
| 6. 이자지급방법 |
|
|
| 7. 원금상환방법 |
|
|
| 8. 사채발행방법 |
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|
| 9. 전환에 관한 사항 |
전환비율 (%) |
|
| 전환가액 (원/주) |
|
|
| 전환가액 결정방법 |
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|
| 전환에 따라발행할 주식 |
|
종류 |
| 주식수 |
|
|
| 주식총수 대비비율(%) |
|
|
| 전환청구기간 |
|
시작일 |
| 종료일 |
|
|
| 전환가액 조정에 관한 사항 |
|
|
| 시가하락에따른전환가액조정 |
|
최저 조정가액 (원) |
| 최저 조정가액 근거 |
|
|
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) |
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| 9-1. 옵션에 관한 사항 |
|
|
| 10. 합병 관련 사항 |
|
|
| 11. 청약일 |
|
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| 12. 납입일 |
|
|
| 13. 납입방법 |
|
|
| 14. 대표주관회사 |
|
|
| 15. 보증기관 |
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|
| 16. 담보제공에 관한 사항 |
|
|
| 17. 이사회결의일(결정일) |
|
|
| - 사외이사 참석여부 |
|
참석 (명) |
| 불참 (명) |
|
|
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
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|
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 |
|
|
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
|
|
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 |
|
|
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
|
|
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1). 조기상환청구권 (Put Option) 에 관한 사항 사채권자는 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다 . 2) 발행회사의 조기상환 청구권 (call option)
발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1 개월이 경과된 일 이후로 만기일 도래 이전에 사채권자에 대하여 본 사채의 전부 또는 일부를 조기 상환할 수 있으며 , 중도상환일로부터 5 영업일 전까지 사채권자에게 사전 통지하여야 한다 .
발행회사는 중도상환일까지 발생하였으나 미지급된 이자 및 지급하여야 할 이자를 모두 지급하지 않고서는 중도 상환할 수 없다 . 이자지급기일과 중도상환일이 상이한 경우 중도상환일에 지급하여야 할 이자는 13) 에도 불구하고 , 중도상환 직전 본 사채의 미상환 전자등록금액에 대하여 직전 이자지급기일로부터 중도상환일 전일까지의 기간 동안의 실제 경과일수에 대하여 1 년을 365 일로 보고 10) 에 따른 연이율을 적용하여 일할 계산한 금액으로 한다 .
중도상환에 따른 제비용 및 수수료는 발행회사가 전액 부담한다 .
발행회사의 중도상환 통지는 사채권자의 전환 청구에 영향을 미치지 아니하고 , 중도상환일에 전환 청구되지 않은 미상환 사채 원금액의 범위 내에서 효력을 갖는다 .
3) 기한이익 상실에 관한 사항(1) 발행회사의 선택적 기한의 이익 상실
발행회사에 관하여 다음 각호에서 정한 사유 중 하나라도 발생한 경우에는 사채권자는 발행회사에 대한 통지로서 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시킬 수 있다 . 이 경우 발행회사는 본건 사채의 사채 원금 및 본건 사채의 발행일부터 기한의 이익 상실 사유 발생일까지의 기간 동안 만기보장수익률에 의해 계산된 이자 및 이와 관련된 모든 지연손해금을 즉시 변제하여야 한다 .
가. 발행회사가 본 계약에 따라 사채권자에게 지급할 사채 이자 등 금원 ( 단 , 사채원금은 제외 ) 을 지급기일 내에 지급하지 아니하는 경우
나. 발행회사의 주요 자산에 대해 압류 , 가압류 , 가처분 또는 경매의 신청이 있고 1 개월 내에 위 사유가 해소되지 않는 경우
다. 발행회사에 청산 , 파산 , 회생절차 , 기업구조조정촉진법에 따른 부실징후기업의 관리 등의 절차 , 기타 이와 유사한 결과를 초래하는 어떠한 절차가 개시되거나 그 개시의 신청이 있는 경우
라. 발행회사의 은행 당좌거래가 정지되거나 , 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 , 또는 채무불이행명부등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
마. 발행회사가 국세 , 지방세 , 기타 공과금의 체납처분을 받은 후 1 개월 이내에 해당 사유를 해소하지 못하는 경우
바. 발행회사가 고의 또는 과실로 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
사. 발행회사의 진술 및 보장 , 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인사항의 전부 또는 일부가 , 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명된 경우 .
【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】엘비(LB)넥스트유니콘펀드-주 1) 참조-4,115,544,955-창조경제바이오펀드-주 1) 참조-3,245,075,220-디에이-프렌드신기술투자조합2호-주 1) 참조-2,880,823,852-신한헬스케어신기술투자조합제4호-주 1) 참조-2,798,506,368-얼머스성장지원투자조합1호-주 1) 참조-2,469,154,123-스마일게이트화통아진펀드-주 1) 참조-2,386,433,324-퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드-주 1) 참조-2,302,354,422-충북창조경제혁신펀드-주 1) 참조-1,726,765,817-SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합-주 1) 참조-1,726,683,507-캡스톤4호성장사다리투자조합-주 1) 참조-1,151,177,211-MAVI신성장좋은기업투자조합1호-주 1) 참조-1,151,177,211-스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호-주 1) 참조-1,151,177,211-KB증권(밸류시스템자산운용-기업은행)-주 1) 참조-933,386,928-마이다스동아-엔에스씨수산펀드2호-주 1) 참조-905,401,782-주식회사아이티켐-주 1) 참조-823,108,991-스마트메디톡스투자조합2호-주 1) 참조-823,092,529-엘에스케이헬스케어5호펀드-주 1) 참조-823,092,529-이앤벤처2호IP투자조합-주 1) 참조-823,084,298-미래에셋벤처투자(주)-주 1) 참조-575,588,606-MAVI신성장좋은기업투자조합2호-주 1) 참조-575,588,606-한국투자증권(밸류시스템자산-신한은행)-주 1) 참조-125,933,157-김남희-주 1) 참조-2,370,506,484-임재혁-주 1) 참조-362,160,713-허성룡-주 1) 참조-263,389,609-김슬기-주 1) 참조-200,209,027-김국현-주 1) 참조-234,252,134-합계---36,943,668,614-
| 발행 대상자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 |
발행권면(전자등록)총액(원) |
비고 |
|
|
|
|
|
|
주 1) 발행 대상자가 보유하고 있는 타법인(㈜지피씨알)의 주식을 취득함에 있어 발행회사가 사채권자에게 부담하는 주식매매대금 지급 채무와 납입자가 발행회사에 부담하고 있는 본 전환사채 납입채무를 상계하기 위하여 선정함
1) 엘비(LB)넥스트유니콘펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 엘비(LB)넥스트유니콘펀드 |
14 |
박기호 |
- |
LB인베스트먼트 |
5.02 |
국민연금공단 |
22.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
FY2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
268,359 |
매출액 |
3,226 |
| 부채총계 |
2,506 |
당기순손익 |
(4,727) |
| 자본총계 |
265,853 |
외부감사인 |
삼덕회계법인 |
| 자본금 |
280,782 |
감사의견 |
적정 |
2) 창조경제바이오펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 창조경제바이오펀드 |
6 |
박기호 |
- |
LB인베스트먼트 |
1.09 |
한국모태펀드 |
49.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
FY2023 |
결산기 |
2023.01.01~23.06.01 (해산) |
| 자산총계 |
6,507 |
매출액 |
0.06 |
| 부채총계 |
50 |
당기순손익 |
(50) |
| 자본총계 |
6,457 |
외부감사인 |
한울회계법인 |
| 자본금 |
4,550 |
감사의견 |
적정 |
3) 디에이-프렌드 신기술투자조합 2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 디에이-프렌드 신기술투자조합 2호 |
17 |
프렌드투자파트너스 |
6.8 |
프렌드투자파트너스 |
6.8 |
신한금융투자 |
27.4 |
|
|
디에이밸류인베스트먼트 |
6.8 |
케이비증권 |
27.4 |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12 |
| 자산총계 |
3,502 |
매출액 |
0 |
| 부채총계 |
75 |
당기순손익 |
-78 |
| 자본총계 |
3,428 |
외부감사인 |
선진회계법인 |
| 자본금 |
3,650 |
감사의견 |
적정 |
4) 신한 헬스케어 신기술투자조합 제4호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 신한 헬스케어 신기술투자조합 제4호 |
3 |
김상태 |
0 |
신한투자증권 주식회사 |
19.69 |
주식회사 신한은행(트리니티뉴라이징스타전문투자형사모투자신탁의 신탁업자 지위에서) |
49.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
3,415 |
매출액 |
0.5 |
| 부채총계 |
80 |
당기순손익 |
-2.8 |
| 자본총계 |
3,334 |
외부감사인 |
회계법인길인 |
| 자본금 |
3,556 |
감사의견 |
적정 |
5) 얼머스성장지원투자조합1호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 얼머스성장지원투자조합1호 |
14 |
손양철 |
0.69% |
(주)얼머스인베스트먼트 |
6.88% |
한국산업은행 |
25.69% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
37,426 |
매출액 |
1,554 |
| 부채총계 |
696 |
당기순손익 |
836 |
| 자본총계 |
36,731 |
외부감사인 |
한미회계법인 |
| 자본금 |
28,028 |
감사의견 |
적정 |
6) 스마일게이트화통아진펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 스마일게이트화통아진펀드 |
5 |
남기문 |
0 |
스마일게이트인베스트먼트㈜ |
8.62 |
한국모태펀드 |
34.48 |
|
|
|
|
㈜스마일게이트홀딩스 |
34.48 |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
17,452 |
매출액 |
27,801 |
| 부채총계 |
200 |
당기순손익 |
20,590 |
| 자본총계 |
17,252 |
외부감사인 |
한신회계법인 |
| 자본금 |
3,000 |
감사의견 |
적정 |
7) 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드 |
8 |
김학범 |
0.00% |
컴퍼니케이파트너스㈜ |
8.77% |
Qualcomm Global Trading Pte.Ltd. |
26.32% |
|
|
|
|
우정사업본부 |
26.32% |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023년도 |
결산기 |
|
12월 |
| 자산총계 |
35,753 |
매출액 |
|
8,515 |
| 부채총계 |
188 |
당기순손익 |
|
-8,953 |
| 자본총계 |
35,565 |
외부감사인 |
|
대주회계법인 |
| 자본금 |
2,280 |
감사의견 |
|
적정 |
8) 충북창조경제혁신펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 충북창조경제혁신펀드 |
8 |
박기호 |
- |
LB인베스트먼트 |
3.23 |
성장금융 성장사다리(정책금융) 일반투자형 사모투자신탁 |
19.35 |
|
- |
- |
- |
LG전자 |
19.35 |
|
|
|
- |
- |
- |
LG화학 |
19.35 |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
FY2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
14,052 |
매출액 |
8,297 |
| 부채총계 |
232 |
당기순손익 |
5,066 |
| 자본총계 |
13,820 |
외부감사인 |
한울회계법인 |
| 자본금 |
2,063 |
감사의견 |
적정 |
9) SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합 |
12 |
이태용 |
0 |
인터베스트㈜ |
7.77% |
사단법인 과학기술인공제회 |
19.43% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
73,146 |
매출액 |
17,550 |
| 부채총계 |
663 |
당기순손익 |
16,875 |
| 자본총계 |
72,483 |
외부감사인 |
대영 |
| 자본금 |
8,131 |
감사의견 |
적정 |
10) 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 캡스톤 4호 성장사다리 투자조합 |
5 |
송은강 |
0 |
캡스톤파트너스㈜ |
1.25 |
성장금융 성장사다리(정책금융) |
43.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2021 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
29,302 |
매출액 |
8,349 |
| 부채총계 |
670 |
당기순손익 |
5,185 |
| 자본총계 |
28,632 |
외부감사인 |
삼화회계법인 |
| 자본금 |
49,252 |
감사의견 |
적정 |
11) MAVI신성장좋은기업투자조합1호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MAVI신성장좋은기업투자조합1호 |
4 |
김응석 |
0 |
미래에셋벤처투자㈜ |
3.75 |
미래에셋증권㈜ |
56.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
5,374 |
매출액 |
639 |
| 부채총계 |
519 |
당기순손익 |
636 |
| 자본총계 |
5,373 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
2,560 |
감사의견 |
- |
12) 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호 |
5 |
남기문 |
0 |
스마일게이트인베스트먼트㈜ |
13.33 |
한국산업은행 |
66.67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
17,452 |
매출액 |
27,801 |
| 부채총계 |
200 |
당기순손익 |
20,590 |
| 자본총계 |
17,252 |
외부감사인 |
한신회계법인 |
| 자본금 |
3,000 |
감사의견 |
적정 |
13) 마이다스동아-엔에스씨 수산펀드2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 마이다스동아-엔에스씨 수산펀드2호 |
7 |
이희준 |
0 |
마이다스동아인베스트먼트㈜ |
3.5 |
한국모태펀드 |
35 |
|
|
(주)농심캐피탈 |
15 |
농식품모태펀드 |
35 |
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
12,459 |
매출액 |
276 |
| 부채총계 |
225 |
당기순손익 |
- 3,473 |
| 자본총계 |
12,234 |
외부감사인 |
신한회계법인 |
| 자본금 |
16,600 |
감사의견 |
적정 |
14) 스마트메디톡스투자조합2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 스마트메디톡스투자조합2호 |
3 |
신효진 |
0 |
주식회사 메디톡스벤처투자 |
2.5 |
주식회사 메디톡스 |
67.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
10,471 |
매출액 |
19 |
| 부채총계 |
125 |
당기순손익 |
-489 |
| 자본총계 |
10,346 |
외부감사인 |
우리회계법인 |
| 자본금 |
11,000 |
감사의견 |
적정 |
15) 엘에스케이헬스케어5호펀드
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 엘에스케이헬스케어5호펀드 |
9 |
김명기 |
0 |
㈜엘에스케이인베스트먼트 |
2.17 |
한국모태펀드 |
43.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
12,134 |
매출액 |
82 |
| 부채총계 |
267 |
당기순손익 |
-984 |
| 자본총계 |
11,867 |
외부감사인 |
한길회계법인 |
| 자본금 |
12,880 |
감사의견 |
적정 |
16) 이앤벤처2호 IP투자조합
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 이앤벤처2호 IP투자조합 |
5 |
노장수 |
0 |
㈜이앤벤처파트너스 |
3.85 |
한국모태펀드 |
57.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023년 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
11,699 |
매출액 |
50 |
| 부채총계 |
232 |
당기순손익 |
-697 |
| 자본총계 |
11,467 |
외부감사인 |
서우회계법인 |
| 자본금 |
13,000 |
감사의견 |
적정 |
17) MAVI신성장좋은기업투자조합2호
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
|
업무집행자(업무집행조합원) |
|
최대주주(최대출자자) |
|
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| MAVI신성장좋은기업투자조합2호 |
4 |
김응석 |
0 |
미래에셋벤처투자㈜ |
2.86 |
미래에셋증권㈜ |
64.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
|
|
|
|
| 회계연도 |
2023 |
결산기 |
12월 |
| 자산총계 |
4,129 |
매출액 |
639 |
| 부채총계 |
1 |
당기순손익 |
636 |
| 자본총계 |
4,128 |
외부감사인 |
- |
| 자본금 |
259 |
감사의견 |
- |
【납입방법이 "기타"인 경우】주식양수도 대금 지급 채무와 상계㈜지피씨알 보통주 인수에 대한 매매대금 지급 채무와 납입자의 납입채무를 상계-
【납입자산 관련 비상장회사 개요】제조업신동승신동승1. 생명공학 기법을 이용한 신약연구개발 사업2. 생명공학 기법을 이용한 지적재산권 개발 및 기술이전 사업3. 생명공학 연구를 위한 시약 및 기술의 개발 제조 및 서비스업(단위 : 백만원)14,5424,06310,4795,163--8,559-주 1) 참조-
|
|
|
|
|
|
| 1. 기본사항 |
|
|
|
|
|
| 업종 |
|
최대주주 |
|
대표이사 |
|
| 2. 주요사업의 내용 |
|
|
|
|
|
| 3. 최근 결산기 재무에 관한 사항 |
|
|
|
|
|
| 자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
| 4. 납입경위, 거래내역 등 |
|
|
|
|
|
| 발행사 또는 발행사의최대주주와의 관계 |
|
해당 비상장회사 주식또는 주식관련사채로납입하게 된 경위 |
|
전환사채권 발행결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획 |
|
(*) 상기 최근 결산기는 2023사업년도 별도 재무제표 기준입니다.주1) 발행 대상자가 보유하고 있는 타법인(㈜지피씨알)의 주식을 취득함에 있어 발행회사가 사채권자에게 부담하는 주식매매대금 지급 채무와 납입자가 발행회사에 부담하고 있는 본 전환사채 납입채무를 상계하기 위하여 납입하게 됨
【조달자금의 구체적 사용 목적】【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】타법인 증권 취득자금엘비(LB)넥스트유니콘펀드㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금창조경제바이오펀드㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금디에이-프렌드신기술투자조합2호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금신한헬스케어신기술투자조합제4호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금얼머스성장지원투자조합1호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금스마일게이트화통아진펀드㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금퀄컴-컴퍼니케이모바일생태계상생펀드㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금충북창조경제혁신펀드㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금SEMA-인터베스트바이오헬스케어전문투자조합㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금캡스톤4호성장사다리투자조합㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금MAVI신성장좋은기업투자조합1호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금스마일게이트소재부품투자펀드2014-3호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금KB증권(밸류시스템자산운용-기업은행)㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금마이다스동아-엔에스씨수산펀드2호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금주식회사아이티켐㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금스마트메디톡스투자조합2호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금엘에스케이헬스케어5호펀드㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금이앤벤처2호IP투자조합㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금미래에셋벤처투자(주)㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금MAVI신성장좋은기업투자조합2호㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금한국투자증권(밸류시스템자산-신한은행)㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금김남희㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금임재혁㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금허성룡㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금김슬기㈜지피씨알신약개발 사업-타법인 증권 취득자금김국현㈜지피씨알신약개발 사업-
| 자금용도 |
거래상대방 |
증권발행회사* |
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) |
취득가격산정근거** |
|
|
|
|
|
(*) 상기 타법인 증권 취득에 관한 계약을 현재 평가 및 계약의 세부내용을 결정하는 단계이며 본 전환사채의 납입일 전까지 계약과 관련한 사항을 확정하여 재공시할 예정임.
(단위 : 백만원) 2023년도12월14,542-4,063-8,55910,479삼일회계법인5,163적정
|
|
| 회계연도 |
결산기 |
| 자산총계 |
매출액 |
| 부채총계 |
당기순손익 |
| 자본총계 |
외부감사인 |
| 자본금 |
감사의견 |
** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】제23회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채18,000,000,00050036,000,0002024.08.31 ~ 2026.07.31-18,000,000,000-36,000,000-40,318,339,75296138,442,9322025.09.30 ~ 2054.01.08-58,318,339,75250074,442,932-27,611,224269.61
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| 전환(행사)가능주식 |
기발행미상환사채권 |
종류 |
잔액(원) |
전환(행사)가액(원) |
전환(행사)가능주식수(주) |
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전환(행사)가능기간 |
| 소계 |
(A) |
- |
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| 신규 발행 사채권 |
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(B) |
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| 합계 |
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- |
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| 기발행주식 총수(주) (C) |
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| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) |
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