Execus

Share Issue/Capital Change • Jul 8, 2024

Informazione Regolamentata n. 20296-10-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 8 Luglio 2024 19:05:02	Euronext Growth Milan
Societa'	:	EXECUS
Identificativo Informazione Regolamentata	:	193206
Utenza - Referente	:	EXECUSN04 - Andrea Stecconi
Tipologia	:	2.2
Data/Ora Ricezione	:	8 Luglio 2024 19:05:02
Data/Ora Inizio Diffusione	:	8 Luglio 2024 19:05:02
Oggetto	:	Execus S.p.A. - Completato aumento di capitale riservato tramite ABB per €1.798.720 tramite emissione di nuove n. 1.022.000 azioni
Testo del comunicato

Vedi allegato

EXECUS: COMPLETATA LA PROCEDURA DI ACCELERATED BOOKBUILDING

AUMENTO DI CAPITALE SOTTOSCRITTO MEDIANTE EMISSIONE DI N. 1.022.000 AZIONI PER UN CONTROVALORE COMPLESSIVO DI EURO 1.798.720,00 IL FLOTTANTE AUMENTA DAL 10,37% AL 24,68% DEL CAPITALE SOCIALE

Milano, 8 luglio 2024

Execus S.p.A. ("Execus" o la "Società"), PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A., a capo dell'omonimo gruppo ("Gruppo"), operante nei settori del digital marketing, dell'Ad-tech e del social selling facendo seguito al comunicato diffuso in data 4 luglio 2024, comunica la positiva conclusione del collocamento di n. 1.022.000 azioni ordinarie della Società, rivenienti dall'aumento di capitale deliberato in data 4 luglio 2024 dal Consiglio di Amministrazione, in parziale esercizio della delega ad esso conferita dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 14 dicembre 2023, realizzato mediante la procedura di c.d. accelerated bookbuilding. Il collocamento delle azioni è stato effettuato a un prezzo pari a Euro 1,76 per azione (di cui Euro 0,04 a capitale sociale e Euro 1,72 a sovrapprezzo) per un controvalore complessivo dell'aumento pari ad Euro 1.798.720,00 (comprensivo di sovrapprezzo).

Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione e godimento regolare. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della Società post aumento di capitale è incrementato ad Euro 225.509,20 suddiviso in n. 6.402.207 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso,

Le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dalla data di emissione. Per il tramite di questo aumento di capitale il flottante della Società passa dal 10,37% al 24,68% del capitale sociale.

L'aumento di capitale è principalmente finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo strategico di crescita per linee esterne già dichiarato in sede di ammissione a negoziazione di EXECUS all'Euronext Growth Milan, ed è altresì funzionale, da una parte, all'incremento del flottante e della liquidità, dall'altra parte, all'ampliamento della base azionaria a primari investitori qualificati.

La Società procederà con i depositi e le comunicazioni previste ai sensi di legge.

Banca Finnat Euramerica S.p.A., ha operato quale collocatore dell'Aumento di Capitale, curando la procedura di ABB. Maviglia & Partners Studio Legale Associato ha assistito l'Emittente relativamente agli aspetti legali dell'operazione. Il Notaio Amedeo Venditti, dello Studio Notarile Prinetti-Venditti, ha curato le attività notarili relative all'Aumento di Capitale.

Il presente comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor Relations del sito internet https://execus.com.

Execus SpA, a capo dell'omonimo gruppo (il "Gruppo") composto dall'emittente, da una società commerciale controllata al 100% con sede in Svizzera, dalla società Adasta Media S.r.l. controllata al 51% con sede in Italia e dalla società Differens S.r.l. controllata al 51% con sede in Italia è una PMI innovativa che opera nei settori del digital marketing, dell'Ad-tech e del social selling, ovvero l'insieme di strategie e tecniche di sviluppo commerciale e di lead generation online basate sulla creazione di rapporti con potenziali clienti sulle piattaforme di social media.

Execus, con i propri tool e servizi, ha l'obiettivo di guidare la trasformazione digitale delle PMI in ambito martech e salestech. In particolare, il Gruppo supporta aziende e liberi professionisti nel creare strategie per sviluppare il proprio business of frendo ad essi soluzioni specifiche di lead generation e lead management tramite l'utilizzo dei social network (in particolare, LinkedIn) sia tramite servizi di consulenza per migliorare la presenza dei clienti su LinkedIn; che tramite

attività di formazione alle vendite aziendali e dei programmi volti a facilitare l'integrazione dei moderni sistemi di vendita; nonché attraverso attività di programmatic advertising e di progettazione e sviluppo di soluzioni di web marketing, attività di SEO e digital marketing.

Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005557530, mentre il codice ISIN dei Warrant è IT0005557498.

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Per ulteriori informazioni:

Execus S.p.A. CFO ed Investor Relator Dott. Andrea Bonabello andrea.bonabello@execus.com Tel: +39 02 86882907

MIT SIM S.p.A. Euronext Growth Advisor Dott.ssa Francesca Martino francesca.martino@mitsim.it Tel: +39 02 30561270

Banca Finnat Euramerica S.p.A. Specialist Dott. Lorenzo Scimia Corporate Broker Dott. Massimo Daniele istituzionali@finnat.it Tel: +39 06 69933

Trendiest Media Agenzia di stampa Dott. Paolo Brambilla paolo@trendiest.it

Fine Comunicato n.20296-10-2024	Numero di Pagine: 4
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