Evotec SE — AGM Information 2023

Jun 20, 2023

Ahead of the Curve

Führend in unseren vier Fokusbereichen

Evotec SE, Hamburg, ordentliche Hauptversammlung 2023, 20. Juni 2023

Zukunftsbezogene Aussagen

Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die häufig durch Begriffe wie "antizipieren", "glauben", "könnten", "schätzen", "erwarten", "Ziel", "beabsichtigen", "erwarten", "können", "planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "werden", "würden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Einschätzung von Evotec zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Präsentation wider. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, von denen sich viele unserer Kontrolle entziehen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angenommen werden. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, Aktualisierungen oder Korrekturen solcher Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen unserer Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen solche Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. In Anbetracht dieser Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen.

Begrüßung und Vorstellung 1

• Ahead of the Curve 2
• Strategisch (Together for Medicines that Matter)
• Wissenschaftlich & Technologisch (Fokus auf vier Bereiche)
• Nachhaltig und resilient
• Eine starke Basis Unsere Finanzen (Rückblick und Ausblick) 3
• Tagesordnung 4

Divers und mit weitreichender Erfahrung

Der Aufsichtsrat

Iris Löw-Friedrich Vorsitzende Chief Medical Officer (CMO) UCB S.A.

Roland Sackers Stellv. Vorsitzender Finanzvorstand und Managing Director QIAGEN N.V.

Mario Polywka Selbständiger Berater, Abingdon, Vormals COO Evotec SE

Camilla Macapili Languille Head of Life Sciences

Mubadala Investment Company

Elaine Sullivan Nichtgeschäftsführendes Vorstandsmitglied der IP Group plc und der Nykode Therapeutics ASA

Constanze Ulmer-Eilfort

Partnerin der Kanzlei Peters, Schönberger & Partner (PSP München)

Willkommen, Laetitia

Chief Financial Officer

Laetitia Rouxel Chief Financial Officer

Portrait

Mehr als 25 Jahre Finanz-Erfahrung in verschiedenen Branchen, darunter Life Sciences, Ernährung, Kosmetik und im Bausektor.

Nach ihrem Abschluss von der französischen Wirtschaftshochschule "ISG" begann sie ihre Karriere mit Finanz- und kaufmännischen Tätigkeiten in der Pharmaindustrie bei Pfizer und J&J. Danach arbeitete sie in verschiedenen führenden Positionen im Finance-Bereich für den international agierenden französischen Konzern Danone, wo sie in verschiedenen Regionen, darunter Frankreich und die Niederlande, in den Bereichen F&E, Medizin sowie Babynahrung arbeitete. Sie wechselte zum Kosmetikunternehmen Coty in die Schweiz, wo sie CFO eines Geschäftsbereichs wurde, bevor sie als globale CFO zu Wavin, einem Lösungsanbieter für den Bau- und Infrastruktursektor berufen wurde.

Mehr als 5.000 x Danke!

Begrüßung und Vorstellung 1

• Ahead of the Curve 2
• Strategisch (Together for Medicines that Matter)
• Wissenschaftlich & Technologisch (Fokus auf vier Bereiche)
• Nachhaltig und resilient
• Eine starke Basis Unsere Finanzen (Rückblick und Ausblick) 3
• Tagesordnung 4

EVOlutionäre TEChnologien als Basis für nachhaltiges Wachstum

"Die Evolution dient nicht dem Individuum, sie dient der Menschheit."

Eigens Theorien zur Selbstorganisation komplexer Moleküle und seine Entwicklung der Evolutions-Maschine begründeten einen neuen Zweig der Wissenschaft - die evolutionäre Biotechnologie.

Manfred Eigen (1927–2019) Mitgründer von Evotec, Nobelpreis 1967

Konvergenz von Plattformen, Technologien & Krankheitsverständnis

Ahead of the Curve

Ausgewählte Branchentrends

• Gezielter Proteinabbau
• Anwendung der mRNA-Impfstofftechnologie
• CRISPR in der Gentechnik
• Entdeckung von iPSCs
• Zunehmende Bedeutung von Multi-Omics
• Einführung von K.I. in der Medizin
• Personalisierte Medizin

Evotec ausgewählte Fortschritte

• Paradigmenwechsel von Biologika durch K.I./M.L.-basierte Forschung und agile, kontinuierliche Herstellung
• Einzigartige molekulare Patientendatenbank E.MPD
• Führend in der Entwicklung von Multi-Omics-Technologien in Forschung und Diagnostik
• End-to-End-Plattform für iPSC-basierte Zelltherapie und Wirkstoffentwicklung
• Verbesserung der Wirkstoffforschung mit K.I./M.L.
• Nächste Generation im gezielten Proteinabbau: "Molecular Glues"

Together for Medicines that Matter

Leben von Patient:innen verbessern

• PanOmics-basierte Wirkstoffforschung für ein ganzheitliches Verständnis von Krankheiten und wirksamen Therapien
• iPSCs "off-the-shelf" Zelltherapien auf der Grundlage von induzierten pluripotenten Stammzellen

• Just – Evotec Biologics

Künstlich Intelligenz und kontinuierliche Herstellung für besseren Zugang zu Biologika

• End-to-End Shared R&D

Integrierte Business-to-Business Plattform für höhere Erfolgswahrscheinlichkeiten vom Target bis zur Klinik

Die Industrie an wichtigen Wendepunkten

Eine "shared economy" Plattform in Forschung & Entwicklung (F&E)

Mehr Präzision Die meisten Medikamente wirken in nur 50% der Patient:innen

Besseres Verständnis von Krankheiten

Lebenszeitrisiko für Krebs, z.B. 44% bei Männern & 38% bei Frauen

Breiterer Zugang

Weniger als 20% der Weltbevölkerung haben Zugang zu lebensverändernden Biotherapeutika

Frühere Verbesserung der Sicherheit 60% aller Medikamente bestehen nicht die Phase I

Unsere Fokus Bereiche

Quellen: Schuhmacher A, et al. R&D efficiency of leading pharmaceutical companies - A 20-year analysis. Drug Discov Today. 2021 Aug;26(8):1784-1789. doi: 10.1016/j.drudis.2021.05.005. BIO, QLS Advisors, Informa UK Ltd: Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020, February 2021. Hingorani, A.D., Kuan, V., Finan, C. et al. Improving the odds of drug development success through human genomics: modelling study. Sci Rep 9, 18911 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-54849-w: Ageing and Health, WHO, October 2021; Evotec estimates 1 Includes PanOmics-enabled drug discovery, iPSC drug discovery platforms as well as molecular patient databases and clinical stratification

Vollständig integriert in Forschung, Entwicklung & Herstellung

Unsere Fokus Bereiche entlang der Wertschöpfungskette

1 Die Finanzierung und Durchführung von klinischen Studien sowie die Vertriebs- und Marketingaktivitäten liegen in der Verantwortung der Partner. Der Erfolg ist geteilt, sofern er eintritt.

Künstliche Intelligenz ist absolute Notwendigkeit für erfolgreiche F&E

Paradigmenwechel und Beispiele für die Relevanz von Daten und K.I.

Ausbau unserer Partnerschaften in allen Fokusbereichen

Wesentliche Transaktionen 2022/2023

Partnerschaft zur Entwicklung von Therapien neurodegenerativer Erkrankungen auf Basis iPSC- basierter Kranheitsmodelle

• Verlängerung um 8 Jahre und signifikante Erweiterung
• Entwicklung neuartiger Therapien für Alzheimer und andere neurodegenerative Indikationen
• 50 Mio. US\$ Vorabzahlung; Transaktionswert > 4 Mrd. US\$; mehrstufige Umsatzbeteiligungen

Entwicklung einer Pipeline auf der Basis von neuartigem Mechanismus zum Proteinabbau

• Verlängerung um 8 Jahre und signifikante Erweiterung
• 200 Mio. US\$ Vorabzahlung ; Transaktionswert bis zu 5 Mrd. €; mehrstufige Umsatzbeteiligungen

Exklusive strategische Partnerschaft zur Entwicklung einer iPSC-basierten Betazell-Ersatztherapie gegen Diabetes

• Kombination von iPSC-basierten Betazellen mit Sernovas Cell Pouch™
• 20 Mio. € Eigenkapitaleinlage in Sernova

Technologie-Partnerschaft für Entwicklung und kommerzielle Produktion von Biosimilars

• Portfolio der nächsten Generation von Biosimilars
• Vorabzahlung; bis zu 640 Mio. US\$ Entwicklungsumsatz, zuzüglich Umsatz für Herstellung sowie mehrstufige Umsatzbeteiligung

Kollaboration mit Janssen zur Entwicklung neuartiger immunbasierter Therapien in der Onkologie

• Nicht-veröffentlichte Vorabzahlung; Meilensteinzahlungen von bis zu 350 Mio. US\$ pro Projekt; mehrstufige Umsatzbeteiligungen

Mehr als 10 Jahre mit durchschnittlichem Wachstum von 20% p.a.

Finanzieller Überblick (2010-heute)

• Hochprofitabel und kapitaleffizient
• Umsatz CAGR >20%
• F&E CAGR >30%
• Bereinigtes EBITDA CAGR >35%

Action Plans mit klarer Ausrichtung trotz externer Herausforderungen

Action Plans in Zahlen

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Wachstum braucht Platz

Nachhaltige Erweiterung unserer Kapazitäten

Akquisition von Central Glass, Halle/Westfalen – Evotec DS

• 60 neue Mitarbeiter:innen
• Klinische und kommerzielle Produktionsplattform für Small Molecules
• Umfangreiches Investitionsprogramm

Akquisition von Rigenerand, Italien – Evotec Modena

• 30 neue Mitarbeiter:innen
• Produktionsstätte für Zelltherapie
• Ausbau der Kapazitäten für Phase III Studien und kommerzielle Mengen bis 2027

iPSC Lighthouse in Hamburg

• 250 neue Arbeitsplätze
• Spatenstich am 28. April 2022
• Viertes Gebäude mit zusätzlich 12.000 Quadratmetern am Manfred Eigen Campus in Hamburg

• Geplante Fertigstellung: Mitte 2024

J.POD® Toulouse, France, EU

• 300 neue Arbeitsplätze
• Phase I Kommerzielle Mengen
• Erste PODs geliefert am 14 Juni nur neun Monate nach Spatenstich im Sommer 2022
• Geplante Fertigstellung: 2. Halbjahr 2024

Kollaboratives Modell für Effizienz in der Wirkstoffentwicklung

Plattformen & Technologien und Netzwerke für mehr Präzision und Effizienz

Seattle (USA) Biologika

J.POD Redmond (USA) Biologika Entwicklung & cGMP kommerzielle Fertigung

Branford (USA) Sample Management Anlage

Princeton (USA) Gertrude B. Elion Campus, Zell- und Proteinproduktion

Framingham (USA) US Standort für ADME-Tox Fähigkeiten

Alderley Park (GB) Fokussiert auf antimikrobielle und infektiöse Krankheiten; Cyprotex – Weltmarktführend im Bereich DMPK/ ADME-Tox

Abingdon (GB) Dorothy Crowfoot Hodgkin Campus, integrierte Wirkstoffforschung und -

entwicklung

Kompetenzzentrum für Onkologie und Immunonkologie; integrierte Wirkstoffforschung; 2. J.POD

Toulouse (FR) Campus Curie –

Lyon (FR) Antiinfektiva Wirktoffforschung; Aufbau des BSL 3-Labors

Wien (AU) Gen-Therapie

Hamburg (D – HQ)

End-to-End-iPSC-Plattform

Modena (IT) Zell-Therapie-Herstellung

Manfred Eigen Campus – Bedeutender Knotenpunkt für die integrierte

Wirkstoffforschung, einschließlich verschiedener HTS-Screening-Aktivitäten; Standort neurowissenschaftlicher Experten und Grundlage für die führende

Verona (IT)

Campus Levi-Montalcini Integrierte Wirkstoffforschung & -entwicklung Datenanalyse PanHunter, E.MPD & iPSC-abgeleitete Zellen Köln (D)

Manfred Eigen Campus – Standort für Multi-Omics-

Göttingen (D)

Induzierte pluripotente Stammzellen (iPSC) Technologie

Halle (D) Kompetenzzentrum für die Herstellung von Wirkstoffen für seltene Krankheiten

München (D) Proteomik und Bioinformatik; einzigartige massenspektrometriebasierte "Omics"- Plattform

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Begrüßung und Vorstellung 1

Ahead of the Curve 2

• Strategisch (Together for Medicines that Matter)
• Wissenschaftlich & Technologisch (Fokus auf vier Bereiche)
• Nachhaltig und resilient
• Eine starke Basis Unsere Finanzen (Rückblick und Ausblick) 3
• Tagesordnung 4

PanOmics -gesteuerte Wirkstoffforschung für ein tiefes Krankheitsverständnis und effektive Therapien

PanOmics

Pan(griechisch für alle)

Omics(in der Biologie enden diverse Disziplinen auf -omik)

Ein Bereich der biologischen Forschung, der durch die Untersuchung der Gesamtheit einer bestimmten Art von Biomolekülen oder molekularer Prozesse innerhalb eines Organismus definiert ist.

Beispiele für gut etablierte Bereiche sind Genomik, Transkriptomik, Proteomik und Metabolomik.

Präzisionsmedizin – Der Weg zum Behandlungserfolg

Führende K.I./M.L.- gesteuerte Plattformen für Wirkstoffforschung und -entwicklung

• Benutzerfreundliche K.I./M.L.-gesteuerte Multi-omics-Analyseplattform • Übertreffen der Industriestandards, z.B. bei der Vorhersage der Arzneimittelsicherheit (z.B.: Leberschäden 87% vs. 70%) • Eine der größten und ausgereiftesten iPSC-Plattformen für die Wirkstoffforschung und Zelltherapie in der Industrie • Erster iPSC-abgeleiteter Wirkstoffkandidat in der Klinik; große Pipeline in der Wirkstoffforschung und Zelltherapie

entwickelt sich weiter

Molekulares Krankheitsverständnis für höhere Erfolgswahrscheinlichkeit

Überblick über die PanOmics-gestützte Wirkstoffforschung

Paradigmenwechsel im Gesundheitswesen mit PanOmics

Von symptomatischer Behandlung zu datengetriebener Gesundheitsversorgung

Ein Jahrzehnt der erfolgreichen iPSC-Modellierung

20 Zelltypen, Co-Kulturen und Organoide etabliert

Fallstudie: EVT8683 (eIF2B-activator) Entwicklung

Phenotypisches Screening ~12 Monate	Hit to Lead & Wirkmechanismus ~10 Monate	Lead Optimierung ~14 Monate	Präklinische Entwicklung (IND Einreichung) ~17 Monate	Klinische Entwicklung
BMS and Evotec unterzeichnen Vereinbarung	Auswahl von eIF2B als Zielstruktur	Erster in vivo Machbarkeitsnachweis	Auswahl von EVT8683 für die weitere Entwicklung	…
Dezember 2016	Januar 2018	November 2018	Februar 2020	Juli 2021

iPSCs "off-the-shelf" Zelltherapien auf der Grundlage von induzierten pluripotenten Stammzellen

Zelltherapie ist eine Behandlung, bei der lebensfähige Zellen (autolog, allogen, iPSC-abgeleitet), einem Patienten injiziert, transplantiert oder implantiert werden, um eine Krankheit zu verbessern oder zu heilen.

Induzierte pluripotente Stammzellen (iPSCs) sind eine Art von Stammzellen, die direkt aus einer somatischen Zelle erzeugt werden können. Die iPSC-Technologie wurde von Shinya Yamanakas Labor entwickelt. Ihm wurde 2012 dafür der Nobelpreis verliehen.

Von Menschen für Menschen

iPSC-basierte Wirkstoffforschung und "off-the-shelf" Zelltherapie

"Off-the-shelf" Ansatz wird Zelltherapien revolutionieren

Vorteile des Herstellungsprozesses für iPSC-basierte Therapeutika

iPSC-basierte "off-theshelf" Therapeutika

• Geringere Komplexität der Herstellung: Der Patient ist nicht Teil des Prozesses
• Unbegrenztes Ausgangsmaterial
• Vielseitiges & high fidelity Gen-Editing
• Gleichbleibende Qualität des Endprodukts
• Auf Abruf verfügbares Produkt für Patient:innen
• Breite Anwendbarkeit: Geeignet für mehrere Zelltypen & Krankheitsbereiche

Umfassendes Portfolio an iPSC-basierten Zelltherapie-Projekten

"Off-the-shelf" Zelltherapie-Programme

Bereich	Programm/ Projekt	Krankheits gebiet	Grund lagen	Präklinische Forschung	Präklinische Entwicklung	IND / Phase I	Zelltypen	iPSC-abgeleiteten
	iNK	Onkologie		1			iNK	Natürliche
Anti-	iM	Onkologie						Killerzellen
-Tumor Therapie	Pharma gd iT Partner	Onkologie	Nicht bekanntgegeben				iT	ab & gd T-Zellen
	ab iT	Onkologie					iM	Makrophagen
	E.iBeta (Device)	Diabetes					iBeta	Pankreatische Zellverbünde
Diabetes	E.iBeta (Engineered)	Diabetes					iCM	Kardiomyozyten
	iCM	Herzversagen					iRPE	Retina-Pigment Epithelzellen
Andere	iRPE, iPR	Ophthal mologie					iPR	Photorezeptoren
	…
	Unverpartnert, offen für neue Geschäftsmöglichkeiten		Verpartnert

iPSC-abgeleitete Betazellen auf dem Weg in die erste klinische Studie

Fallstudie: Zusammenarbeit zwischen Evotec und Sernova

Just – Evotec Biologics Künstliche Intelligenz und kontinuierliche Herstellung für besseren Zugang zu Biologika

Paradigmenwechsel bei Biologika

Just – Evotec Biologics

Paradigmenwechsel bei Biologika

Just – Evotec Biologics entwickelt innovative Technologien, um den weltweiten Zugang zu Biotherapeutika drastisch zu verbessern durch …

… Auswahl des besten therapeutischen Kandidaten durch K.I./M.L./Automatisierung

… Einführung von vollkontinuierlicher Herstellung

… Verbesserung der Qualität der hergestellten Produkte

… Reduzierung der Umweltauswirkungen

Für einem besseren Zugang zu Biologika

Zugang für alle

Unterversorgte Regionen¹ Unterversorgte Bevölkerungsgruppen Unterversorgte Indikationen Übertragbare Krankheiten & Pandemien² 7,000 seltene Indikationen, die mit Biologika behandelt werden könnten 70% höhere Preise für Antikörper gegenüber Small Molecules allein in den USA 6 Mrd. Menschen ohne Zugang zu Biologika aufgrund der geografischen Lage 12 Monate bis zur ersten Antikörper-Therapie bei COVID

Das Ziel ist eine "Lights-out-Produktion"

Weniger menschliche Eingriffe verringern das Risiko von Fehlern

ermöglicht

• Minimales Eingreifen
• Fernüberwachung

Flexible und kontinuierliche Herstellung als neues Paradigma

J.POD – Der Inbegriff von Agilität

• Geringere Kosten und weniger Zeit für die Einrichtung der Anlage

• Umweltfreundlicher als herkömmliche Anlagen, da unnötige Schritte vermieden werden

Partnerschaft mit Sandoz zur Entwicklung & Herstellung von Biosimilars

Wesentliche Parameter

Strategische Partnerschaft auf dem Gebiet der Biosimilars

• Langfristige Partnerschaft für Entwicklung und kommerzielle Herstellung
• Nicht genannte Vorauszahlung in zweistelliger Millionenhöhe
• Zahlungen für Entwicklung von bis zu 640 Mio. US\$
• Nicht genannte Zahlungen für Fortschritte bei der kommerziellen Herstellung & Umsatzbeteiligung

Anreizbasiertes Geschäftsmodell

• CDMO+ Entwicklungsmodell
• Zusage für die kommerzielle Herstellung mehrerer Moleküle in J.PODs
• Gemeinsames Produktivitätsziel für kostengünstigste Biosimilars in der kommerziellen Herstellung

Nicht-exklusive Lizenzoption für Biologika-Technologien im eigenen S.POD

• Aufgebaut und ermöglicht durch Just Evotec Biologics (Entwicklung und Herstellung)
• Schaffung eines globalen Versorgungsnetzes mit internen und externen Standorten
• Kapazität des Netzes von mehr als 6t/a für mAbs

Globaler Zugang mit globalem Netzwerk

Klonen von J.POD-Einrichtungen – Status und Zeitplan

J.PLANT Seattle, Washington, USA

• 500L SUB
• Phase I Klinisch
• Mehr als 34 Läufe
• 100% Erfolgsrate

J.POD Redmond, Washington, USA

• 500L & 1.000L SUB
• Phase I Kommerziell
• Erster cGMP Lauf Okt 2021

Implementierung J.POD Toulouse, Frankreich, EU

• 500L & 1.000L SUB
• Phase I Kommerziell
• Spatenstich 2022
• Erwartet CQV 2024

"S.POD" – Klonen der J.POD-Anlagen (Option)

• 100% im Besitz von Sandoz
• Just Evotec Biologics ermöglicht Umsetzung vom Design bis zur Technologie

End-to-End Shared R&D – Integrierte Business-to-Business Plattform für erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit vom Target bis zur Klinik

• Medikamentenentwicklung mit durchschnittlich 10-15 Jahre zu lang...
• ...und mit Kosten von mehr als 2,5 Mrd. US\$ zu teuer
• Der durchschnittliche Spitzenumsatz pro Medikament ist rückläufig
• Die interne Rendite (IRR) pro ausgegebenem F&E-Dollar ist zu niedrig
• Wir bieten konvergente Technologien und modalitätsunabhängige Lösungen für kosteneffizienten und schnellen Fortschritt mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit (PoS) von Projekten
• Durch den Zugang zu unserer End-to-End Shared R&D Plattform fungiert Evotec als B2B-Biotech-Plattform für alle Akteure der Branche

Veranschaulichung der funktionalen Fähigkeiten des End-to-End shared R&D Kontinuums

Target Identifizierung / Validierung	Hit Identifizierung	Lead Optimierung	Präklinisch / IND	Phasen I – III	Zulassung Markt
• Fachwissen in Krankheits bereichen • Forschungs biologie • Targetvalidierung • Assay Entwicklung	• Struktur biologie • Screening, virtuelles Screening • Molekulares Design, Chemie	• Molekulare Optimierung • PK/PD, ADME, PK • Sicherheit, Biomarker • Bereitschaft zur Ent wicklung	• Regula torische Toxikologie • Formulie rungswissen schaft • Prozessent wicklung und Herstellung	• Translationale Biologie, Biomarker • Unterstützung der klinischen Entwicklung • API-Herstellung, Produkt für klinische Tests • Wirkstoff-Produkt	• Kommerzielle API und Arzneimittel herstellung

• Umfassendes Angebot an Technologien, Erfahrung und Fachwissen "unter einem Dach"
• Operative Exzellenz und K.I./M.L.-gesteuerte prädiktive Wissenschaft

Zusammenarbeit auf Basis von Vertrauen, Exzellenz und Fachwissen

Teilen als Basis für Erfolg

Partnerschaften in allen wichtigen Bereichen der Industrie

Zentrale Infrastruktur für Partner mit unterschiedlichen Zielen

Partner	Prioritäten der Zusammenarbeit	Beispiele
>40 Pharma	Flexibler Zugang zu Technologien und Ressourcen
>400 Biotech	Integrierte Wirkstoffforschungs und -entwicklungsprozesse
>30 Akademische Einrichtungen	Finanzierung und Maßnahmen für die industrielle Translation
>10 Stiftungen	Datenpooling und erweiterte Analyse von Patientendaten

Effizient, skalierbar, multimodal vom Target bis zur Klinik

Fallstudie: Related Sciences

• Erstklassige Data Science- und M.L.-Plattform identifiziert quantitativ die besten Möglichkeiten für die Entdeckung neuer Medikamente
• Investiert in eine einzigartige Klasse von großen strukturierten Arzneimittelportfolios
• Stellt große dezentralisierte wissenschaftliche Teams zusammen
• Kombination von Elementen zur Maximierung der Erfolgsquoten, der wissenschaftlichen Tiefe und der Qualität und Effizienz der Wirkstoffforschung
• : RS Biotech konzentriert sich auf Biologie der Gefahrenerkennung für Autoimmunität/Onkologie

Das RS-Team war auf der Suche nach einem langfristigen integrierten Partner für die Wirkstoffforschung mit multimodalen F&E-Kapazitäten sowie einem neuen Partnerschaftsmodell, das auf den Erfolg auf Portfolioebene ausgerichtet ist.

Kollaborativer, transformativer Ansatz

Evotec End-to-End Shared R&D¹

Adam Kolom Related Sciences Mitgründer & CEO

"Unsere einzigartigen Data-Science-, Technologie- und Risikooptimierungs-Plattformen bei Related Sciences lassen sich hervorragend mit Evotecs Leidenschaft, Fachwissen und erstklassigen integrierten Wirkstoffforschungskapazitäten kombinieren, um an jedem Wendepunkt einen Mehrwert zu erzielen.

Unsere Beziehung zu Evotec ist zu einem zentralen Vorteil des Geschäftsmodells und der Philosophie von Related Sciences geworden."

Evotec + RS-Danger Bio Programm-Portfolio

Strategieteams und Joint Steering Committee

Wichtige Beiträge von Evotec K.I./M.L. Multi-Modalität² Breite, integrierte Wirkstoffforschungsplattform "Track-Record"

24 Pathway-Targets evaluiert 12 Targets verfolgt 11 Screens validierte Hits

Wirkstoffkandidat

Begrüßung und Vorstellung 1

Der Zeit voraus 2

• Strategisch (Together for Medicines that Matter)
• Wissenschaftlich & Technologisch (Fokus auf vier Bereiche)
• Nachhaltig und resilient
• Eine starke Basis Unsere Finanzen (Rückblick und Ausblick) 3
• Tagesordnung 4

Resilienz führt zu Nachhaltigkeit

Zentrale Bereiche für robuste Entwicklung

Besser voraussehen, anpassen und stärken...

• Together for Medicines that matter
• Präzisionsmedizin / Besserer Zugang
• Beitrag zu den UN SDGs
• Pandemievorbereitung (PRROTECT¹ )
• ESG-Performance & Compliance
• Ganzheitliches Risiko- und Impactmanagement
• Wohlbefinden, Engagement von Mitarbeiter:innen
• IT-Strategie, IT-Sicherheit
• Geschäftskontinuität #researchneverstops
• Verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement
• Rentabilität zur Finanzierung künftiger Projekte

Nachhaltigkeit

... um wettbewerbsfähig zu bleiben und zu wachsen

Unsere Vision reicht SEHR weit – #researchneverstops

Nachhaltiges Denken und Handeln ist holistisch und sichert langfristigen Erfolg

Nachhaltiges Wachstum mit Kultur, Werten und Mitarbeiter:innen

~5,000x Talente und Agilität

Resilienz bedeutet auch, "bouncing back better"

Entwicklung seit der Entdeckung des Cyberangriffs und Pläne für die Zukunft

Versprechen gehalten

ESG & Nachhaltigkeit – Maßnahmen 2022

Umwelt

• Scope 1 & 2 und lieferantenbezogene Scope 3 SBTi kurzfristige Ziele festgelegt und eingereicht
• Installation der ersten Luft-Wärmepumpe (Gebäude B95 in Abingdon)
• Anschluss des Campus Curie an das Wärmenetz für erneuerbare Energien Toulouse Energie Durable (TED)
• Reduktion der Scope 1 & 2 Emissionen um 2% noch vor der Einführung der SBTi Ziele

Soziales

• Ausweitung der Investitionen in Krankheitsbereiche unter UN SDG3
• Einführung von Aurobac Therapeutics, Joint Venture mit Boehringer Ingelheim und bioMérieux; Zielsetzung: Antimikrobielle Resistenz ("AMR") mit antimikrobiellen Mitteln und Diagnostika der nächsten Generation
• Monat der Diversität und "Pride Month"; Beitritt zur "Proud Science Alliance"; Evotec @ London Pride

Unternehmensführung

• Governance-Roadshow der Vorsitzenden des Aufsichtsrates
• Bildung eines ESG-Ausschusses innerhalb des Aufsichtsrates
• Erweiterung des ESG-Teams
• Einführung eines Verhaltenskodex für Lieferanten

Unser Versprechen

ESG Ziele 2023

Annahme und Umsetzung des Aktionsplans der SBTi-Initiative an allen Evotec-Standorten und Investition von einem Prozent des Umsatzes im Jahr 2022 zur Erreichung der SBTi-Ziele

Durchführung einer Mitarbeiterbefragung. Definition und Kommunikation eines Managementplans für 2024 und darüber hinaus auf der Grundlage der Ergebnisse der Befragung

Einbindung von Sustainability-Champions an jedem Standort, um Governance-Strukturen zu schaffen, die ökologische und soziale Ziele fördern

Begrüßung und Vorstellung 1

• Der Zeit voraus 2
• Strategisch (Together for Medicines that Matter)
• Wissenschaftlich & Technologisch (Fokus auf vier Bereiche)
• Nachhaltig und resilient
• Eine starke Basis Unsere Finanzen (Rückblick und Ausblick) 3
• Tagesordnung 4

Sehr starke Entwicklung in einem herausfordernden Jahr

Verkürzte Gewinn- und Verlustrechnung 2022 – Evotec SE und Tochtergesellschaften

in Mio. €1	2022	2022 Prognose	2021	Veränderung	Anmerkung
Umsatzerlöse davon Just – Evotec Biologics (JEB)	751,4 51,3	715 – 735 –	618,0 52,9	22% -2%	Starkes Basisgeschäft Verbesserter Umsatzmix
Bruttomarge Bruttomarge exkl. JEB	23,2% 31,1%	–	24,5% 28,4%	(130) Basispkte. 270 Basispkte.	JEB, Meilensteine  & Inflation  Starker Partnermix
Unverpartnerte F&E-Kosten	70,2	70 – 80	58,1	20%	Wie geplant
Bereinigtes Konzern-EBITDA2	101,7	–	107,3	-6%	4 Ambitioniertes Ziel fast erreicht
Bereinigtes Konzern-EBITDA exkl. Akquisitionen2,3	104,1	105 – 120	107,3	-3%	Starke Entwicklung
Bereinigtes Konzern-EBITDA exkl. JEB2	138,3	–	115,2	20%	Sehr starke Entwicklung
Scope 1 & 2 Emissionen (tCO e) 2	38.549	–	39.351	-2%	Nachhaltiges Wachstum

1 Rundungsbedingte Differenzen sind möglich.

² Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung und exkl. Wertminderungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte und auf Sachanlagen sowie des nichtoperativen Ergebnisses. 3 Ausschließlich Aufwendungen im Zusammenhang mit M&A (Rigenerand in Medolla, Italien und Central Glass in Halle/Westfalen, Deutschland; gemäß Prognose im März 2022. 4 Einschließlich M&A-Transaktionen wie mit den Ergebnissen zum 3. Quartal 2022 am 9. November 2022 dargelegt.

Hochwertige Bruttomarge im Basisgeschäft

Überblick Umsatzerlöse & Bruttomarge – Evotec SE und Tochtergesellschaften

• 15% organisches Umsatzwachstum bei konstanten Wechselkursen
• Positive Umsatzeffekte aus Währungen: 6,6% / M&A: 0,5%
• Umsätze bereinigt um JEB betrugen 700,1 Mio. €, +24%

• Basisumsätze steigen um 30%

• Bruttomarge von 31.1% vor JEB, +270 Basispunkte trotz signifikant höherer Energie- & Materialkosten sowie geringere Meilensteinzahlungen

Starke Bilanz als solide Basis für zukünftiges Wachstum

Bilanz- und Kapitalflusspositionen – 31 Dez. 2022 vs. 31 Dez. 2021 – Evotec SE & Tochtergesellschaften

Liquidität und operativer Cash-flow ermöglichen Wachstumsinvestitionen

Liquiditätsentwicklung Geschäftsjahr 2022 gegenüber 2021 (in Mio. €)

Liquiditätsentwicklung

Kapazitätsausbau und langjährige Partnerschaften dominieren die Bilanz

Bilanzübersicht (in Mio. €)

Der fortschreitende Kapazitätsausbau (insb. J.POD in Toulouse), bewirkt den deutlichen Anstieg des Sachanlagevermögens

Die Verlängerung und Erweiterung der Zusammenarbeit mit BMS bedingt den wesentlichen Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten

Anhaltend starkes Umsatzwachstum und stabile Erträge

Finanzüberblick 2019-2023 (e) – Ausgewählte Kennzahlen

1 Bei konstanten Wechselkursen (2022: €/S\$ 1,05) Umsatz: 835-855 Mio. €; EBITDA 125-140 Mio. €; Bitte beachten Sie, dass die Balkenhöhen nur zur Veranschaulichung dienen und nicht die tatsächlichen Werte darstellen.

2 Bereinigt um Änderungen der bedingten Gegenleistung, Erträge aus negativem Unterschiedsbetrag und exkl. Wertberichtigungen auf Firmenwerte, sonstige immaterielle Vermögenswerte des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie des nicht-operativen Ergebnisses 3 Ohne ID-bezogene Aufwendungen, die vollständig von Sanofi getragen und unter sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst werden.

4 Veränderungen im Umsatz-Mix betreffen temporäre Verschiebungen von Meilensteinzahlungen und die Beendigung der Zahlungen durch Sanofi für Toulouse in 2020. Die künftige Bruttomargen stellt unter Berücksichtigung der Abschreibung von Akquisitionen einen unterschiedlichen Geschäftsmix dar und kann aufgrund möglicher Meilensteinzahlungen oder Einnahmen durch Auslizenzierungen schwanken

Kapitalmarktdaten 2022

Überblick Aktienkursentwicklung und Aktionärsstruktur¹

Kursentwicklung NASDAQ, US\$

Auf dem Weg Action Plan 2025 zu erreichen

Prognose 2023

	Prognose 2023	GJ 20221	Implizites Wachstum
Umsatz, Gruppe konst. WK2 (zu )	€ 820– 840 m (€ 835 – 855 m)	€ 751 m	>10%
F&E3 Nicht-gepartnerte	€ 70 – 80 m	€ 70 m	Mindestens stabil
Adjustiertes EBITDA konst. WK2 (zu )	€ 115 – 130 m (€ 125 – 140 m)	€ 104 m	> 15 % > 25 %

Ca 250 Mio. € fortgesetztes Investitionsprogramm zur Fortführung des Wachstums (z.B., Kapazitätsausbau for Biologikaproduktion, Sicherheitstests, iPSC, E.MPD, …) Als Antwort auf die kriminelle Cyberattacke hat Evotec unmittelbar gehandelt und alle Systeme offline-gestellt, um die Attacke einzudämmen und zu kontrollieren. Dies wurde als notwendig erachtet, um die Partner und Stakeholder des Unternehmens zu schützen. Evotec erwartet eine schnelle Rückkehr zu voller Produktivität und eine Erholung de Geschäfts. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass es einen Einfluss auf die o.g. Prognose geben könnte. Das Management wird weiterhin die Situation beobachten und eine Aktualisierung zum kommenden Berichtszeitraum kommunizieren.

Unsere Mittelfrist-Ziele sind "… nur der Anfang"

2020-2025 KPIs1

Zwischenbericht zum ersten Halbjahr 2023	29 August 2023
9-Monatsbericht 2023	08 November 2023
2. Capital Markets Day 2023	15 November 2023

Unternehmenskommunikation entlang des Action Plans 2025

Anvisierte und aktuelle Ereignisse

	PanOmics	• Neue strategische Partner & Erweiterung bestehender Allianzen • Beginn neuer klinischer Studien • Erhebliche Fortschritte in späten Phasen der "co-owned" Pipeline
	iPSCs	• Neue strategische Partnerschaften • Fortschritte in Zelltherapie mit Partnern, z.B. Sernova • Erweiterung des internen Portfolios zur Zelltherapie
	Just – Evotec Biologics	Deutlich gewachsenes Auftragsbuch für den J.POD® • 1 in den USA Fortschritt bei dem Bau des J.POD® 2 in Frankreich1 • Evaluierung eines weltweiten Netzwerks an J.PODs® •
	End-to-End Shared R&D	• Wachstumstrend ggü. 2022 entlang des Action Plans 2025 • Eingliederung der Evotec Drug Substance GmbH, Germany ("Evotec DS")
	Evotec Gruppe	• Einsatz wissenschaftsbasierter Maßnahmen mit dem Ziel 1.5°C Hochwirksamer Beitrag zum UN SDG 32 • • Spin-Offs und Investitionen entlang der Eckpfeiler des AP's 2025

1 Das Projekt wird von der französischen Regierung im Rahmen des Programms für Zukunftsinvestitionen (programme d'investissements d'avenir) finanziert und auch von der Region Occitanie und Toulouse Métropole wirtschaftlich unterstützt.

2 UN-Nachhaltigkeitsziel 3: Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens mit den Hauptzielen Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Gesundheit von Frauen, Bekämpfung von Infektionskrankheiten und Pandemievorsorge.

Begrüßung und Vorstellung 1

• Der Zeit voraus 2
• Strategisch (Together for Medicines that Matter)
• Wissenschaftlich & Technologisch (Fokus auf vier Bereiche)
• Nachhaltig und resilient
• Eine starke Basis Unsere Finanzen (Rückblick und Ausblick) 3
• Tagesordnung 4

Jährlich wiederkehrende Tagesordnungspunkte TOP 1-4

TOP 1

Vorlage Jahresabschluss und Konzernabschluss

TOP 2

Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022

TOP 3

Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

TOP 4

Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023

Gestützt auf die Empfehlung des Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, zum Abschluss-, zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 und – sofern diese durchgeführt wird – zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2023 sowie der unterjährigen Finanzinformationen für das erste und/oder dritte Quartal des Geschäftsjahres 2023 und/oder für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024 zu bestellen.

TOP 5

Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), Aufhebung des korrespondierenden bedingten Kapitals sowie Beschlussfassung über die Neuschaffung einer Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente), die Neuschaffung eines bedingten Kapitals und Satzungsänderungen

Die dem Vorstand von der Hauptversammlung der Evotec SE am 19. Juni 2019 unter Tagesordnungspunkt 7 erteilte Ermächtigung, einmalig oder mehrmals Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit oder ohne Laufzeitbegrenzung im Gesamtnennbetrag von bis zu € 500.000.000,00 auszugeben und den Inhabern bzw. Gläubigern von Schuldverschreibungen Wandlungs- bzw. Optionsrechte auf auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von bis zu € 29.959.289,00 zu gewähren, ist bis zum 18. Juni 2024 befristet und wurde bislang nicht genutzt. Sie soll aufgehoben und durch eine neue Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen, und/oder Gewinnschuldverschreibungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) mit längerer Laufzeit nach Maßgabe des nachfolgenden Beschlussvorschlags von Vorstand und Aufsichtsrat ersetzt werden.

TOP 6

Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungsberichts 2022

Nach der Änderung des Aktiengesetzes durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie (ARUG II) ist ein Vergütungsbericht gemäß § 162 Aktiengesetz von Vorstand und Aufsichtsrat zu erstellen und der Hauptversammlung gemäß § 120a Abs. 4 Aktiengesetz zur Billigung vorzulegen.

Der Vergütungsbericht wurde gemäß § 162 Abs. 3 Aktiengesetz durch den Abschlussprüfer daraufhin geprüft, ob die gesetzlich geforderten Angaben nach § 162 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz gemacht wurden.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den nach § 162 Aktiengesetz erstellten und geprüften Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2022 zu billigen.

TOP 7

Beschlussfassung über die Ergänzung der Satzung der Gesellschaft zur Ermöglichung virtueller Hauptversammlungen und weitere Satzungsänderungen im Zusammenhang mit virtuellen und hybriden Hauptversammlungen

Nach § 118a Abs. 1 Satz 1 AktG kann die Satzung vorsehen oder den Vorstand dazu ermächtigen vorzusehen, virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten. Es soll daher in § 15 der Satzung der Gesellschaft eine Ermächtigung vorgesehen werden, die den Vorstand dazu ermächtigt, künftig virtuelle Hauptversammlungen abzuhalten. Nach § 118a Abs. 5 Nr. 2 AktG kann die Ermächtigung des Vorstands für einen Zeitraum von längstens fünf Jahren nach Eintragung der Satzungsänderung erteilt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

a) § 15 der Satzung der Gesellschaft (Ort, Einberufung und Teilnahmerecht) wird um folgenden Abs. 8 ergänzt:

"(8) Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass die Hauptversammlungen der Gesellschaft, die bis zum Ablauf des 31. Juni 2025 stattfinden, ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten werden (virtuelle Hauptversammlung)."

b) § 15 der Satzung der Gesellschaft (Ort, Einberufung und Teilnahmerecht) wird außerdem um folgenden Absatz 9 ergänzt:

"(9) Die Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Versammlungsleiters dürfen in Abstimmung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden oder dem Versammlungsleiter im Wege der Bild- und Tonübertragung an der Hauptversammlung teilnehmen, wenn das betreffende Mitglied des Aufsichtsrats an der physischen Teilnahme am Ort der Hauptversammlung dienstlich bedingt verhindert ist, das Aufsichtsratsmitglied seinen Wohnsitz im Ausland hat, eine Anwesenheit am Ort der Hauptversammlung mit einer unangemessen langen Reisedauer verbunden wäre oder die Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird."

Weitreichende Zielerreichung

Unternehmensziele 2022

		Ergebnis	Gewichtung
1	Basisgeschäft ausbauen		50%
	• Steigerung des Gesamtumsatzes auf > 710 Mio. €	751,4 Mio. €	20%
	• Übertreffen eines stabilen bereinigten EBITDA > 110 Mio. €	101,7 Mio. €	20%
	• Erhalten des operativen Cashflows von > 35 Mio. €	203,1 Mio. €	10%
2	Aufbau von EVOroyalty, EVOequity und Beschleunigung des Technologiepools für Präzisionsmedizin		25%
	• Aufbau neuer "co-owned" Allianzen entlang der Bausteine des "Action Plan 2025" (z.B. iPSC, PanOmics & PanHunter, …) (> 300 Mio. Technischer Wert und > 30 Mio. € Upfronts)	• Diverse neue Allianzen (siehe Pressemitteilungen 2022)	10%
	• Beschleunigung der kommerziellen Strategie von Just - Evotec Biologics	• J.POD (US): Produktion klinischer Batches im 1. Quartal 2022; J.POD (EU): Spatenstich im September 2022	10%
	• Umsetzung einer langfristigen Operational-Venturing-Strategie / Spin-Off-Strategie		5%
3	ESG: Aufbau von Menschen, des Unternehmens und Best of Governance Sustainability, Leadership & Entrepreneurship		25%
	• Umsetzung des Umweltziels von 1,5°C entlang der SBTi (d.h. Vorbereitung auf CO2 –Reduktion der Emissionen um 20% bis 2025) • Definierte Ziele und eine Roadmap bis Dezember 2022 – überprüft und genehmigt von "Science-based Target Initiative"	• Festlegung von am 1,5-Grad-Ziel ausgerichteten Zielen und Einreichung dieser Ziele bei der Science-based Target Initiative	5%
	• Investitionen von >10 % des wissenschaftlichen Fußabdrucks in Bereiche, die von UN SDG3 addressiert werden • Investitionen in Höhe von mindestens 10 Mio. € in Frauengesundheit, Infektionskrankheiten, globale Gesundheit und AMR	• Weiterentwicklung der Projekte mit Bill & Melinda Gates-Stiftung	5%
	• Aufbau von Führungsqualitäten, Lernmöglichkeiten und Nachfolge, während die Fluktuationsrate des Unternehmens unter der von 2021 bleibt • > 75 % der EVOgrade 7-12 bestehen die jeweiligen EVOleaders-Programme • Fluktuationsrate von < 11 % und Wachstum um > 700 neue Mitarbeiter	• Einführung der EVOacademy mit EVOlead - Leading Self & Others, EVOtalk-Schulung, SBI-Feedback-Schulung, individuelle 1-zu-1- Coachings, Richtlinienschulung, EHS-Schulung und Sprachunterricht • Fluktuationsrate blieb stabil bei 12 %; 674 neue Mitarbeiter in 2022	15%

Ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE

Erläuterung des Abstimmungsverfahrens

Stimmabgabe per Briefwahl sowie zur Vollmachts- und Weisungserteilung

Letztmalige Möglichkeit zur Stimmabgabe per Briefwahl sowie zur Vollmachtsund Weisungserteilung

Die Hauptversammlung wird in wenigen Minuten fortgesetzt

Ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE

Wir machen eine kurze Pause

Ermittlung der Abstimmungsergebnisse

Die Hauptversammlung wird in wenigen Minuten fortgesetzt

Ordentliche Hauptversammlung der Evotec SE

Die Hauptversammlung ist geschlossen

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